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3/6 Meridian Contrarian Fund
Manager: ArrowMark Partners · Estratégia: Long only value · Geografia: US
Cartas publicadas
3
Posições core
6
Temas recorrentes
7
Performance por trimestre
Meridian Contrarian FundRussell 2500 Index
Posições core
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3/6 T M M
3/6 Temas recorrentes
Cartas publicadas
Q4 2025 1450 palavras
O Meridian Contrarian Fund encerrou o quarto trimestre de 2025 com retorno de 2,18% (Legacy class, net), aquém dos 2,22% do Russell 2500 Index e dos 2,40% do Russell 2500 Value Index. Penguin Solutions, American Superconductor e The Honest Company foram os principais detractores; Dollar Tree, Aritzia e Advanced Micro Devices os principais contribuidores. O processo contrarian — screening de empresas com múltiplos trimestres de declínio de resultados e identificação de catalisadores de turnaround — manteve disciplina. Top 10 holdings representam aproximadamente 25% da carteira, lideradas por First Citizens Bancshares (3,38%), Dollar Tree (2,81%) e Texas Capital Bancshares (2,76%). Perspectiva 2026 ancorada em inteligência artificial, electrificação e defesa, com cautela face a trajectória de taxas e capex de hyperscalers.
Q3 2025 1320 palavras
O Meridian Contrarian Fund encerrou o terceiro trimestre de 2025 com retorno de 6,72% (Legacy class, net), aquém dos 9,00% do Russell 2500 Index e dos 8,18% do Russell 2500 Value Index. The Honest Company, Perrigo e Kornit Digital foram os principais detractores; Planet Labs, nLight e Penguin Solutions os principais contribuidores. O processo contrarian — screening de empresas com múltiplos trimestres de declínio de resultados e identificação de catalisadores de turnaround — manteve disciplina, com carteira concentrada em 50-75 melhores ideias. As dez maiores posições representam aproximadamente 24% da carteira, lideradas por First Citizens Bancshares (2,72%), Penguin Solutions (2,63%) e Texas Capital Bancshares (2,49%). A equipa destaca inteligência artificial, electrificação e defesa como temas centrais que ganham reconhecimento de mercado.
Q2 2025 1280 palavras
O Meridian Contrarian Fund encerrou o segundo trimestre de 2025 com retorno de 16,42% (Legacy class, net), superando os 8,59% do Russell 2500 Index e os 7,29% do Russell 2500 Value Index. Cameco, BWX Technologies e Navitas Semiconductor lideraram os contributos, ancorados no momentum nuclear e dos semicondutores eficientes. Sweetgreen, Ranpak e QuidelOrtho foram os principais detractores. As dez maiores posições representam cerca de 29% da carteira, dominadas por nomes nucleares: BWX (3,37%), Cameco (3,30%) e Mirion (3,12%). O processo contrarian, que faz screening de empresas com múltiplos trimestres de declínio de resultados e identifica catalisadores de turnaround, manteve a disciplina numa carteira concentrada de 50-75 melhores ideias, após a recuperação em V dos mercados desde o choque tarifário de Abril.