Polen Capital International Growth

Q3 2025 · 1500 palavras · 30 Set 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Polen Capital International Growth recuou -4,53% líquido no terceiro trimestre de 2025, contra +6,89% do MSCI ACWI ex-USA, penalizado por um mercado que favoreceu acções de beta elevado e ligadas à IA. A abordagem concentrada de crescimento de qualidade — trinta posições — manteve-se fiel ao processo apesar do atraso relativo. Shopify, ASML e ICON plc lideraram os contributos; Sage, Monday.com e SAP penalizaram. Todd Morris e Daniel Fields iniciaram posições na Disco Corp, ASM International e Tencent, financiadas pela saída da Dassault Systèmes. A equipa reafirma o foco no crescimento dos resultados das empresas detidas e considera as oportunidades fora dos EUA particularmente atractivas.

Stance macro

Risk Risk-off

Todd Morris e Daniel Fields enquadram o terceiro trimestre como um período em que o mercado favoreceu acções de beta elevado e temáticas ligadas à IA, deixando a abordagem concentrada de crescimento de qualidade aparentemente fora de sintonia. A equipa atribui a volatilidade de algumas posições a contratempos temporários, sem deterioração dos fundamentais subjacentes, e reafirma o compromisso com negócios competitivamente vantajados, geradores de retornos elevados sobre o capital investido e de crescimento previsível de resultados. Não há articulação direccional sobre a Fed nem sobre o USD. A equipa vê um caminho positivo, sustentado por tendências estruturais em tecnologia, saúde e mercados emergentes seleccionados.

Temas

A ASML, top contribuidor do trimestre, subiu de forma significativa em Setembro, com o equipamento semi-cap a beneficiar do optimismo dos investidores em torno da IA. Polen reforçou esta exposição com duas novas posições: a Disco Corp, líder japonês em equipamento de back-end, e a ASM International, dominante na deposição de camada atómica para front-end. A equipa argumenta que os chips avançados estão no centro de tudo o que se relaciona com IA e que fabricar chips se torna mais difícil a cada ano, sustentando procura estrutural por equipamento semi-cap.

  • ASML essencial para imprimir lógica avançada e memória volátil
  • Disco Corp em corte, rectificação e polimento de wafers
  • ASM International dominante em deposição de camada atómica

As acções de software global enfraqueceram no trimestre com receios de deslocação por IA, penalizando a Sage Group e a SAP. Polen discorda frontalmente da tese de que o software empresarial será substituído por software vibe-coded assistido por IA. Considera que a Sage permanece bem posicionada para entregar crescimento estável ao servir as finanças das pequenas empresas, e que a SAP, pelo seu papel mission-critical, é um dos modelos de software de grande escala mais resilientes. A equipa vê estas acções a transaccionar a múltiplos baixos face ao crescimento esperado.

  • Sage a permitir gestão financeira eficiente de pequenas empresas
  • SAP com forte ecossistema de parceiros e margens em melhoria

Num trimestre em que o benchmark disparou, a abordagem concentrada de crescimento de qualidade — trinta posições — pareceu fora de sintonia. Polen atribui o atraso não a deterioração de fundamentais mas à volatilidade de algumas cotações que considera temporária. A equipa reafirma os dois princípios da estratégia concentrada: não pagar em excesso na compra e investir em empresas capazes de crescer resultados acima do mercado. Mantém-se comprometida com o processo disciplinado, focando-se no crescimento de resultados das empresas detidas e não nos movimentos de curto prazo do mercado.

  • Não pagar em excesso na compra como primeiro princípio
  • Disposição para sair quando a tese é materialmente desafiada

Nas perspectivas finais, Polen considera que as oportunidades para investir fora dos EUA são particularmente atractivas hoje. A carteira está posicionada para beneficiar de tendências estruturais como mudanças tecnológicas, foco crescente na saúde e forte crescimento em mercados emergentes seleccionados como a Índia. A equipa vê um caminho positivo, sustentado pela combinação de investimento em crescimento de qualidade com gestão de carteira ponderada.

  • Índia como mercado emergente de forte crescimento
  • Saúde como tendência estrutural de longo prazo

Posições

SHOP neutral conv. top manter
Shopify
Fast Grower

Principal contribuidor relativo e absoluto do trimestre. A Shopify reportou resultados muito fortes, com aceleração do crescimento de receitas e do volume bruto de mercadorias. A empresa investiu no negócio enterprise, no ponto de venda offline, em B2B, na expansão internacional e em IA — iniciativas que continuam a gerar valor para os comerciantes e a tornar o negócio mais durável. Polen mantém a posição como núcleo de qualidade e crescimento da carteira.

ASML neutral conv. core manter
ASML Holding
Fast Grower

Fornecedor essencial de equipamento de litografia para a indústria de semicondutores e top contribuidor do trimestre, com a acção a subir de forma significativa em Setembro. As empresas de equipamento semi-cap beneficiaram do optimismo dos investidores em torno da IA, dado que os chips avançados estão no centro de tudo o que lhe está associado. As preocupações com um abrandamento na memória e com a Intel dissiparam-se no trimestre, ajudando a elevar as acções do sector.

ICLR bullish conv. core aumentar
ICON plc
Cyclical

A maior organização de investigação por contrato do mundo, com resultados acima das expectativas no topo e na base da conta. A melhoria no crescimento das encomendas aponta para estabilização e potencial recuperação após doze meses difíceis, em que a base de clientes apertou os gastos em I&D. Polen reforçou a posição por acreditar que o abrandamento cíclico na saúde pode estar a terminar e que a ICON regressará a um crescimento de resultados low-double-digit.

SGGEF neutral conv. core manter
Sage Group
Stalwart

As acções recuaram no trimestre, à medida que o software global enfraqueceu com receios de deslocação por IA. Polen discorda da preocupação dos investidores de que o software empresarial será substituído por software vibe-coded assistido por IA. Considera que a Sage permanece bem posicionada para entregar crescimento estável, ao permitir que pequenas empresas giram eficientemente as suas finanças, e que a acção transacciona a um múltiplo baixo face ao crescimento esperado.

MNDY bullish conv. core aumentar
monday.com
Fast Grower

Apesar de superar as expectativas no topo e na base da conta, a acção caiu após o relatório de resultados, devido a orientação conservadora para o terceiro trimestre e para o ano. Polen aproveitou esta fraqueza para reforçar a posição, vendo o crescimento de receitas a sustentar-se acima de 20%. Aprecia a progressão constante da Monday de clientes SMB para enterprise, o alargamento da plataforma e a vasta oportunidade de mercado de longo prazo.

SAP neutral conv. core manter
SAP SE
Stalwart

Sob pressão no trimestre, depois de a gestão ter emitido uma perspectiva de curto prazo mais contida, apontando ciclos de venda mais longos no sector público dos EUA e na indústria transformadora, devido a incertezas comerciais. Polen continua a ver a SAP como um dos modelos de software de grande escala mais resilientes, pelo seu papel mission-critical. Com forte posição de mercado, receitas recorrentes elevadas e margens em melhoria, espera crescimento de resultados em mid-teens durante muitos anos.

DSCSY bullish conv. core nova posição
Disco Corporation
Fast Grower

Nova posição. Líder japonês em equipamento semi-cap essencial para o fabrico de chips na fase de back-end, especializado em corte, rectificação e polimento de wafers de silício. A tecnologia de back-end é cada vez mais importante para a IA, dado que os pacotes de chips avançados exigem processamento extensivo pelas máquinas da Disco. Polen acredita que a Disco pode compor retornos totais a uma taxa na ordem dos high-teens nos próximos cinco anos.

iniciada em T3 2025

ASMIY bullish conv. core nova posição
ASM International
Fast Grower

Nova posição. Fornecedor neerlandês de equipamento semi-cap essencial para os processos de front-end usados na construção de chips. A ASM domina o mercado da deposição de camada atómica, uma tecnologia cada vez mais necessária para construir portas lógicas nos chips de leading edge. O boom da IA alimenta avanços contínuos nos semicondutores, e Polen acredita que o negócio pode crescer resultados a uma taxa de high-teens durante os próximos cinco anos.

iniciada em T3 2025

TCEHY bullish conv. core nova posição
Tencent Holdings
Stalwart

Reentrada na posição, abandonada em 2022 perante uma macroeconomia chinesa fraca e a pressão política sobre o sector tecnológico. Algumas dessas pressões aliviaram, ainda que os ventos contrários económicos permaneçam. A Tencent compôs receitas a um CAGR de 11% e resultados por acção a 36% nos últimos três anos. Polen vê a WeiXin como o verdadeiro motor de crescimento futuro e estima crescimento sustentável de receitas em low-double-digit e de resultados em mid-teens.

reiniciada em T3 2025; detida anteriormente até 2022

DASTY bearish conv. starter sair
Dassault Systèmes
Slow Grower

Posição eliminada para financiar as compras de Disco, ASM International e Tencent. O crescimento da Dassault abrandou, à medida que alguns mercados finais centrais — do automóvel às CRO — reduziram a actividade. Polen nota que a Dassault poderá voltar a recorrer a fusões e aquisições para impulsionar o crescimento, apoiada por um balanço que oferece ampla capacidade para operações estratégicas.

Citações

Our strategy is intentionally focused, with thirty holdings today.

"A nossa estratégia é intencionalmente focada, com trinta posições hoje."

Polen Capital International Growth · Q3 2025

When an investment thesis is materially challenged, we evaluate the situation thoroughly and are prepared to exit positions when warranted.

"Quando uma tese de investimento é materialmente desafiada, avaliamos a situação minuciosamente e estamos preparados para sair de posições quando se justifica."

Polen Capital International Growth · Q3 2025

We disagree with investor worries that enterprise software will be replaced by AI-supported, vibe-coded software.

"Discordamos das preocupações dos investidores de que o software empresarial será substituído por software vibe-coded assistido por IA."

Polen Capital International Growth · Q3 2025

Advanced chips are central to AI and ASML's equipment is essential to printing advanced logic and volatile memory chips.

"Os chips avançados são centrais para a IA e o equipamento da ASML é essencial para imprimir lógica avançada e chips de memória volátil."

Polen Capital International Growth · Q3 2025

We believe the opportunities for investing outside the US are particularly attractive today.

"Acreditamos que as oportunidades para investir fora dos EUA são particularmente atractivas hoje."

Polen Capital International Growth · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (líquido de fees)
-4,53%
YTD
+2,06%
Desde início
+6,15%
Base
net
CAGR desde inception
+6,15%

Benchmark

MSCI ACWI ex-USA

Período
+6,89%
YTD
+26,02%

Contribuidores

Top contributors: SHOP, ASML, ICLR
Top detractors: SGGEF, MNDY, SAP

Attribution

Top contribuidores relativos e absolutos: Shopify, ASML e ICON plc. Top detractores relativos e absolutos: Sage Group, Monday.com e SAP. Ao nível sectorial, contribuíram positivamente o overweight em Healthcare e a ausência de exposição a Consumer Staples; em sentido inverso, pesaram as posições em Information Technology e Consumer Discretionary.

Portfólio

Position count long
30

Sector tilts

  • Saúde · overweight — Overweight em Healthcare apontado como contributo sectorial positivo no trimestre.
  • Consumo base · underweight (significant) — Ausência de exposição a Consumer Staples, apontada como contributo sectorial positivo.
  • Tecnologia · overweight — Overweight estrutural histórico, reflexo de clusters de negócios competitivamente vantajados.
  • Consumo discric. · overweight — Overweight estrutural histórico em negócios de crescimento de qualidade.