White Brook Capital, LLC

Q3 2025 · 2018 palavras · Commentary

Resumo editorial

O White Brook Capital articula no T3 2025 um quadro misto: economia americana resiliente sustentada por capex de inteligência artificial e consumo high-end, mas com mercado de trabalho a suavizar e espaço para cortes da Reserva Federal. Basil F. Alsikafi identifica bolha em segmentos de IA — Rigetti Computing com $3M de vendas trimestrais a $18 mil milhões de capitalização — e cautela face a transacções Nvidia/OpenAI/AMD com warrants problemáticos. Mantém Rapid Micro ($RPID, +300% YTD), CareCloud Preferred ($CCLDO) e Infusystems ($INFU) no Small Cap Absolute Growth. Vende Tile Shop ($TTSH) após proposta de exclusão de cotação abaixo do valor intrínseco. No All-Cap, Alphabet, Nvidia e TSMC lideram desempenho enquanto Portillo's, Builders FirstSource e Floor & Decor pesam.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Hawkish Ciclo Mid cycle

Alsikafi articula quadro cauteloso mas equilibrado: economia americana resiliente sustentada por capex de IA e consumo high-end, mas mercado de trabalho a suavizar criando espaço para cortes da Reserva Federal no resto do ano. Identifica bolha em segmentos de IA — quantum computing, equity issuance disfarçada em warrants — com Rigetti Computing a $18 mil milhões em $3M de vendas trimestrais como exemplo extremo. Capital markets reabertos beneficiam small caps. Consumidor forte mas dependente de high-end households; mercado habitacional perto de mínimos com mortgage rates acima de 7%. Postura: selective buyers de cash-flow generators que "have had trouble catching a bid".

Temas

Bolha em capex de IA

bearish saliency alta

Manager descreve mistura de substância e hype como criadora de bolha em despesa relacionada com IA. Acordos Nvidia/OpenAI/AMD com warrants e shares emitidas a clientes consideradas problemáticas — cenários onde Nvidia poderia deter quantidades apreciáveis de AMD via stake na OpenAI. Compara expenditures actuais a fiber optic cable de duas décadas atrás (lifespan 25-40 anos vs obsolescência de processadores em 12-36 meses) e conclui que problema é mais severo hoje. Rigetti Computing a $18 mil milhões de capitalização com $3M trimestrais de vendas como ilustração extrema do disconnect.

  • Warrants e shares emitidas a clientes como equity issuance disfarçada
  • Quantum computing (Rigetti) como exemplo de bolha extrema
  • Obsolescência de silicon vs lifespan de fibre óptica

Manager identifica labor markets a suavizar como criando espaço para cortes nas taxas de curto prazo no resto do ano. Crescimento excedeu expectativas mas sem investimento em IA estaria "stagnant". Postura construtiva sobre cuts pendentes, mas sem articulação numérica explícita sobre magnitude esperada.

  • Labor markets a suavizar criam espaço para cortes
  • Crescimento dependente de capex de IA

Défice habitacional dos EUA

bullish saliency alta

Manager mantém thesis de país subhabitado intacta apesar de underperformance de holdings de housing supply ($BLDR, $FND). Mortgage rates acima de 7% travam transacções; movimento recente para perto de 6.5% gerou actividade incremental mas episódios similares falharam nos últimos 18 meses. Espera que rates abaixo de 6.5% sustained desencadeiem aceleração em new builds e sales, com benefícios correspondentes para fornecedores de materiais de construção e remodelação.

  • Mortgage rates >7% a estrangular transacções
  • Aceleração esperada se rates sustained abaixo de 6.5%
  • Tile Shop ($TTSH) sold pendente reconhecimento do public market

Manager identifica empresas que geram cash flow significativo como tendo "trouble catching a bid" e classifica-se como cautious e selective buyer de individual stocks. Mudanças de CEO em Portillo's ($PTLO) e Target ($TGT) interpretadas como possíveis catalisadores operacionais — ex-CEO da Darden Restaurants assume Portillo's com credibilidade para alterar estratégia de financiamento e operações. Tile Shop ($TTSH) vendida em delisting proposal abaixo do valor intrínseco com intenção de re-entrar se manobra for derrotada.

  • Cash flow generators sem bid no mercado actual
  • Mudanças de CEO em Portillo's e Target como catalisadores
  • Tile Shop delisting maneuver abaixo do valor intrínseco

Liderança das mega-caps de IA

misto saliency média

Alphabet, Nvidia e TSMC lideram desempenho do All-Cap Portfolio — posições mantidas apesar da postura cautelosa do manager sobre a bolha de IA mais ampla. Dispersão evidente: enquanto stocks como Rigetti negoceiam a milhares de turns de forward revenue, os líderes da cadeia (Alphabet, Nvidia, TSM) continuam a entregar cash flow real e a liderar retornos.

  • Cash-flow leaders vs bubble-pricing peripherals
  • Manter exposição estrutural à cadeia de IA via cash flow real

Posições

BLDR neutral conv. core manter
Builders FirstSource
Cyclical

Fornecedor dominante de materiais de construção residencial nos EUA. Detractor no All-Cap Portfolio durante o trimestre por mortgage rates acima de 7% a travar transacções residenciais. Manager mantém thesis de défice habitacional intacta: se rates declinarem ou permanecerem sustained abaixo de 6.5% no 30-year fixed mortgage, aceleração em new builds e sales gera benefícios correspondentes para fornecedores de materiais.

"We still maintain our belief in the thesis that the country is underhoused."

"Continuamos a manter a nossa convicção de que o país está subhabitado."

FND neutral conv. core manter
Floor & Decor
Cyclical

Retalhista especializado em hard surface flooring orientado a projectos de remodelação e construção. Detractor no All-Cap Portfolio com mortgage rates >7% a travar volume de transacções. Manager mantém thesis de défice habitacional — espera benefícios materiais quando rates declinarem sustained, com remodelação a beneficiar mesmo antes de aceleração em new home sales.

"the number of new home builds and home sales will increase with corresponding benefits to home building supply companies that supply the materials for new construction and remodel activity"

"o número de novas construções residenciais e vendas de habitação aumentará com benefícios correspondentes para empresas fornecedoras de materiais para construção nova e actividade de remodelação"

TTSH bearish conv. starter sair
Tile Shop Holdings
Turnaround

Retalhista de tile especializado em pavimentos. Pós-fecho do trimestre, company propôs delisting das shares a preço superior ao close de fim de trimestre mas significativamente abaixo da estimativa de valor intrínseco do White Brook. Manager concorda com rationale (empresa sem credit do mercado público pelos seus assets) mas vendeu na notícia com intenção de re-entrar se a manobra for derrotada.

"We sold into the news and hope to re-enter if the delisting maneuver is defeated."

"Vendemos na notícia e esperamos re-entrar se a manobra de exclusão de cotação for derrotada."

Target: preço de delisting abaixo da estimativa de valor intrínseco do manager

RPID neutral conv. top manter
Rapid Micro Biosystems
Fast Grower

Empresa de instrumentos de microbiologia rápida para pharma. Holding com sucesso significativo no primeiro ano da estratégia Small Cap Absolute Growth — acção subiu quase 300% YTD e tornou portfolio materially concentrado nesta posição. Manager não vendeu materialmente apesar da concentração porque "Continued success is expected in the near term"; over time o portfolio tornar-se-á mais balanceado.

"Rapid Micro Biosystems, Inc (RPID) has paced gains, up nearly 300% year to date"

"Rapid Micro Biosystems, Inc (RPID) liderou ganhos, subindo quase 300% no acumulado do ano"

PTLO neutral conv. core manter
Portillo's
Turnaround

Cadeia de restaurantes detractor no All-Cap durante o trimestre. Mudança de CEO durante o trimestre: while manager apoiava a visão estratégica de Michael Asanloo, o pace de execução foi lento e o board iniciou a transição. Membro do board e ex-CEO da Darden Restaurants assume o cargo (pelo menos temporariamente). Thesis original do White Brook intacta — passos para melhoria significativa largely the same; expectativa de execução com urgência.

"while we supported Michael Asanloo’s strategic vision, the pace of execution under his leadership was slow"

"enquanto apoiávamos a visão estratégica de Michael Asanloo, o ritmo de execução sob a sua liderança foi lento"

TGT neutral conv. core manter
Target, Inc
Stalwart

Retalhista de massas. Quarto maior detractor do quarter no All-Cap. Empresa gera cash flow significativo que pode ser usado para return to shareholders e execução de improved retail strategy. Escolha do novo CEO mais difícil de entender para o manager. Plan: dar ao novo CEO um trimestre para outline plans e earn investor trust antes de decisão de continuação ou redução.

"We plan to give the new CEO a quarter to outline his plans for the Company and earn investor trust."

"Planeamos dar ao novo CEO um trimestre para apresentar os seus planos para a empresa e ganhar a confiança dos investidores."

GOOG neutral conv. core manter
Alphabet, Inc
Stalwart

Holding mega-cap de tecnologia que liderou desempenho do All-Cap Portfolio no trimestre. Posição mantida apesar da postura cautelosa do manager sobre a bolha mais ampla de IA — Alphabet pertence ao subconjunto de cash flow generators da cadeia de IA que continua a entregar retornos reais vs peripherals de bubble-pricing como Rigetti Computing.

"Positions in Alphabet, Inc, (GOOG), Nvidia, Inc (NVDA), and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) lead the portfolio"

"Posições em Alphabet, Inc, (GOOG), Nvidia, Inc (NVDA), e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) lideram o portfolio"

NVDA neutral conv. core manter
Nvidia, Inc
Fast Grower

Líder de hardware de aceleração de IA. Posição que liderou desempenho do All-Cap Portfolio no trimestre apesar da postura cautelosa do manager sobre acordos do ecossistema de IA (warrants com clientes, stake potencial em AMD via OpenAI). Manager mantém exposição a real cash flow generators da cadeia ao mesmo tempo que articula cepticismo sobre estrutura de deals e bubble pricing dos peripherals.

"we view the deals as “money good”, where both sides can satisfy the order in cash; in others these deals are less likely to be economically resolved without significant equity issuances"

"vemos os acordos como “money good”, onde ambos os lados conseguem satisfazer a ordem em cash; noutros casos estes acordos são menos prováveis de ser economicamente resolvidos sem emissões significativas de equity"

Citações

we view the deals as “money good”, where both sides can satisfy the order in cash; in others these deals are less likely to be economically resolved without significant equity issuances

"vemos os acordos como “money good”, em que ambos os lados conseguem satisfazer a ordem em dinheiro; noutros casos estes acordos têm menor probabilidade de ser economicamente resolvidos sem emissões significativas de equity"

White Brook Capital, LLC · Q3 2025

We believe a mixture of substance and hype has created a bubble in AI related expenditures.

"Acreditamos que uma mistura de substância e hype criou uma bolha em despesa relacionada com IA."

White Brook Capital, LLC · Q3 2025

Companies that generate actual and significant cash flow have had trouble “catching a bid”

"Empresas que geram cash flow real e significativo têm tido dificuldade em \"catching a bid\""

White Brook Capital, LLC · Q3 2025

We still maintain our belief in the thesis that the country is underhoused.

"Continuamos a manter a nossa convicção na tese de que o país está subhabitado."

White Brook Capital, LLC · Q3 2025

Rapid Micro Biosystems, Inc (RPID) has paced gains, up nearly 300% year to date

"Rapid Micro Biosystems, Inc (RPID) liderou os ganhos, subindo quase 300% no acumulado do ano"

White Brook Capital, LLC · Q3 2025

Performance

Retornos

YTD
+21,48%
Base
unspecified

Benchmark

S&P 500

YTD
+24,63%

Contribuidores

Top contributors: RPID (Rapid Micro Biosystems): ganho de quase 300% YTD, PAYS (Paysight, Inc): ganho de 150%+ do entry price antes de venda, GOOG (Alphabet, Inc): líder no All-Cap Portfolio, NVDA (Nvidia, Inc): líder no All-Cap Portfolio, TSM (Taiwan Semiconductor): líder no All-Cap Portfolio
Top detractors: JAKK (Jakks Pacific): maior perda YTD no Small Cap Absolute Growth, BOF (BranchOut Foods): segunda maior perda YTD no Small Cap Absolute Growth, PTLO (Portillo's): detractor no All-Cap; mudança de CEO durante o trimestre, BLDR (Builders FirstSource): detractor no All-Cap; tese de défice habitacional intacta, FND (Floor & Decor): detractor no All-Cap; tese de défice habitacional intacta

Attribution

Small Cap Absolute Growth: Rapid Micro ($RPID) liderou com ganhos de quase 300% YTD; Paysight ($PAYS, já vendida) acima de 150% do entry price; Infusystems ($INFU) +20%; CareCloud Preferred ($CCLDO) +20% com strike do convertible muito abaixo do preço de negociação. Perdas maiores em Jakks Pacific ($JAKK) e BranchOut Foods ($BOF); perdas de minimis em Civeo ($CVEO). All-Cap: Alphabet ($GOOG), Nvidia ($NVDA) e TSMC ($TSM) lideraram; Portillo's ($PTLO), Builders FirstSource ($BLDR) e Floor & Decor ($FND) detraíram.

Performance relativa

Ethical S&P 500 trailing S&P 500 em -315 bps YTD desde inception em Abril 2025 — atribuído principalmente à exclusão de defesa e vice durante período de gastos militares elevados.