Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Q4 2025 · 1100 palavras · 13 Jan 2026 · Commentary

Resumo editorial

O Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (Class A, sem comissão de subscrição) registou +1,83% no quarto trimestre de 2025, superando o Russell 2500 Growth Index (+0,33%) num trimestre marcado por dispersão crescente abaixo da superfície dos índices e escrutínio sobre o financiamento do ecossistema de IA. Natera, ACADIA Pharmaceuticals e Glaukos lideraram contributos via diagnósticos moleculares, neurologia CNS e oftalmologia; FirstService, AAR Corp. e Kratos Defense detraíram, com headwinds em property services, transição de CFO e perspectiva prudente para margens em defesa. A Fed avançou na postura acomodatícia e a extensão da trégua EUA–China com alívio tarifário selectivo apoiou o sentimento. A gestora mantém convicção no ponto de inflexão da IA e na aceleração do business spending dos EUA via incentivos do One Big Beautiful Bill.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish

A gestora descreve um trimestre em que as equities americanas terminaram em terreno firme, com o S&P 500 a render +2,7% e o ano de 2025 em grind ascendente após os anúncios tarifários. A confiança dos investidores foi suportada por resultados corporativos acima de expectativas, uma Fed que avançou na postura acomodatícia e um pano de fundo macro resiliente apesar de crosscurrents. O sentimento beneficiou ainda da clareza sobre política comercial — extensão da trégua EUA–China e alívio tarifário selectivo. Riscos macro permaneceram: softening do mercado laboral, consumidores mais cautelosos e bifurcados por cohort de rendimento, housing sob pressão. O shutdown prolongado reduziu visibilidade dos dados económicos e amplificou debate sobre inflação e emprego. A gestora observa que o business spending dos EUA está a acelerar via demand de infraestrutura de IA e incentivos do One Big Beautiful Bill, que permite às empresas deduzir 100% de equipamento elegível e custos de manufacturing facility no ano em que são colocados em serviço.

Temas

A gestora articula explicitamente que continua a observar temas seculares atractivos — corporações a digitalizar operações, cloud computing a suportar inovação, e IA num ponto de inflexão com potencial para aumentos significativos de produtividade. Tese é enquadrada de forma macro, sem ticker associado em particular nesta letter (não há posições puras de software AI nas seis discutidas).

  • Digitalização de operações corporativas
  • Crescimento de cloud computing a suportar inovação
  • IA num ponto de inflexão com produtividade material

A gestora identifica o business spending dos EUA como em aceleração, impulsionado por demand crescente por infraestrutura de IA e por incentivos fiscais do One Big Beautiful Bill — que permite às empresas deduzir 100% de equipamento elegível e custos de manufacturing facility no ano em que são colocados em serviço, impulsionando cash flow e retornos pós-impostos.

  • Demand crescente por infraestrutura de IA
  • Tax incentives do One Big Beautiful Bill (100% deduction)
  • Aceleração de business spending nos EUA
  • Escrutínio sobre bottlenecks e financiamento do ecossistema

A gestora descreve a tese de Kratos como ancorada em prioridades crescentes dos EUA e aliados em rapid fielding e produção escalável. Funding está a fluir para programas de drones; demand por motores turbojet e turbofan está a crescer em sistemas unmanned e missile systems; os negócios C5ISR e space continuam a crescer rapidamente. Apesar da orientação Q4 abaixo de estimativas e cash receipts atrasados pelo shutdown, a tese de longo prazo mantém-se intacta.

  • Affordable unmanned systems e hypersonics
  • Demand crescente por motores turbojet e turbofan
  • Crescimento rápido em C5ISR e space
  • Cash receipts atrasados pelo shutdown como headwind temporário

A gestora descreve uma Fed que avançou na postura acomodatícia, suportando a confiança dos investidores. Contudo, o softening do mercado laboral, consumidores mais bifurcados, housing sob pressão e o shutdown prolongado a reduzir visibilidade dos dados macro complicam o read-through. Dinâmicas globais de bancos centrais menos uniformemente acomodatícias adicionam ruído.

  • Fed em easing stance avançado
  • Shutdown a reduzir visibilidade de dados económicos
  • Dinâmicas globais de bancos centrais menos uniformes

A gestora identifica clareza progressiva sobre política comercial como driver positivo do sentimento — incluindo extensão da trégua EUA–China e alívio tarifário selectivo direccionado a aliviar pressões de affordability sobre o consumidor.

  • Extensão da trégua EUA–China
  • Alívio tarifário selectivo para affordability do consumidor

Posições

NTRA neutral conv. core manter
Natera, Inc.
Fast Grower

Laboratório de diagnósticos em testes genéticos de elevado valor em três franchises core: saúde reprodutiva (testes pré-natais não-invasivos), oncologia (Signatera mede DNA tumoral circulante para avaliar resposta ao tratamento e detectar doença residual molecular) e transplante. Plataforma proprietária de cell-free DNA liquid biopsy. Q3 com receita e margens acima de expectativas, suportadas por volumes elevados e reembolso favorável na franchise Signatera, com nova revisão em alta da orientação anual.

ACAD neutral conv. core manter
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
Fast Grower

Empresa biofarmacêutica focada em medicamentos para necessidades não satisfeitas em distúrbios do sistema nervoso central (CNS). Nuplazid trata alucinações e delírios da psicose da doença de Parkinson; Daybue trata síndrome de Rett (distúrbio genético raro que afecta o desenvolvimento cerebral em crianças). Q3 2025 acima de expectativas com momentum em ambas as franchises: Nuplazid com demand sólida e nova actividade de pacientes; Daybue com tendências de referência fortes. Sentimento apoiado pela aprovação FDA de DAYBUE STIX (nova formulação em pó).

GKOS neutral conv. starter manter
Glaukos Corporation
Fast Grower

Empresa de tecnologia médica oftálmica e farmacêutica focada em terapias inovadoras para glaucoma, distúrbios da córnea e doenças da retina. Resultados fiscais Q3 fortes com receita a acelerar para aproximadamente 37% YoY, impulsionada pelo momentum do iDose, o produto flagship em glaucoma. A empresa também divulgou a aprovação FDA do produto de saúde da córnea de próxima geração Epioxa, com pricing inicial fixado materialmente acima de expectativas, visto como driver incremental de crescimento ao lado do ramp do iDose.

FSV neutral conv. core manter
FirstService Corporation
Cyclical

Fornecedor de property services e commercial building services em dois segmentos: FirstService Residential (gestão residencial na América do Norte) e FirstService Brands (clientes residenciais e comerciais via franchise). Acções detraíram com fraqueza nos negócios cíclicos de Brands — restoration e roofing — onde management citou actividade moderada e perspectiva cautelosa. Q3 em linha em resultados mas leve em receita; headwinds weather-related e macro comercial a pressionar Brands no trimestre seguinte, apesar da resiliência em Residential.

AIR neutral conv. core manter
AAR Corp.
Cyclical

Fornecedor global de serviços de aftermarket aeroespacial e de defesa para companhias aéreas comerciais e clientes governamentais via distribuição de peças e soluções de supply chain, e serviços de manutenção, reparação e overhaul — área estruturalmente suportada por elevada utilização de aeronaves e por uma frota a envelhecer. Acções detraíram com incerteza pós-anúncio em Dezembro de transição do Chief Financial Officer; a gestora considera as tendências de demand subjacentes em todos os mercados finais como saudáveis.

KTOS neutral conv. starter manter
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
Fast Grower

Tecnologia de defesa em sistemas unmanned, hypersonics e satellite command-and-control, alinhada com prioridades dos EUA e aliados em rapid fielding e produção escalável. Investiu em cadeia de defesa crítica para guerra moderna a atingir inflexão. Funding flui para drones; demand por turbojet/turbofan cresce em unmanned e missile systems; C5ISR e space crescem rapidamente. Q3 operacional forte mas acções detraíram com perspectiva Q4 abaixo de estimativas e cash receipts atrasados pelo shutdown.

Kratos has invested deliberately in parts of the defense supply chain that we believe are increasingly critical to modern warfare and are now reaching an inflection point.

"A Kratos investiu deliberadamente em partes da cadeia de fornecimento de defesa que acreditamos serem cada vez mais críticas para a guerra moderna e que estão agora a atingir um ponto de inflexão."

Citações

AI is at an inflection point, potentially enabling significant increases in productivity.

"A IA está num ponto de inflexão, potencialmente permitindo aumentos significativos de produtividade."

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund · Q4 2025

U.S. business spending appears to be accelerating, driven by a confluence of factors—most notably burgeoning demand for AI infrastructure and tax incentives from the One Big Beautiful Bill, which allow companies to deduct 100% of eligible equipment and qualifying manufacturing-facility costs in the year placed in service, boosting near-term cash flow and after-tax returns.

"O business spending dos EUA parece estar a acelerar, impulsionado por uma confluência de factores — sobretudo a demand crescente por infraestrutura de IA e incentivos fiscais do One Big Beautiful Bill, que permitem às empresas deduzir 100% de equipamento elegível e custos de manufacturing facility no ano em que são colocados em serviço, impulsionando cash flow de curto prazo e retornos pós-impostos."

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund · Q4 2025

Kratos has invested deliberately in parts of the defense supply chain that we believe are increasingly critical to modern warfare and are now reaching an inflection point.

"A Kratos investiu deliberadamente em partes da cadeia de fornecimento de defesa que acreditamos serem cada vez mais críticas para a guerra moderna e que estão agora a atingir um ponto de inflexão."

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund · Q4 2025

Funding is beginning to flow into drone programs, demand for turbojet and turbofan engines is rising across unmanned aircraft and missile systems, and the company’s C5ISR and space businesses continue to grow rapidly.

"O funding começa a fluir para programas de drones, a demand por motores turbojet e turbofan está a crescer em aeronaves unmanned e missile systems, e os negócios C5ISR e space da empresa continuam a crescer rapidamente."

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund · Q4 2025

improving clarity on trade policy, including an extension of the U.S. – China truce and selective tariff relief aimed at easing consumer affordability pressures.

"clareza progressiva sobre política comercial, incluindo extensão da trégua EUA–China e alívio tarifário selectivo direccionado a aliviar pressões de affordability sobre o consumidor."

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Class A sem comissão de subscrição)
+1,83%
YTD
+0,51%
Desde início
+8,59%
Base
net
CAGR desde inception
+8,59%

Benchmark

Russell 2500 Growth Index

Período
+0,33%
YTD
+10,31%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +0,51% +10,31%
3 anos (anualizado) +8,35% +14,32%
5 anos (anualizado) -3,64% +2,98%
10 anos (anualizado) +9,51% +10,55%
since inception 5/8/2002 (anualizado) +8,59% +9,47%

Contribuidores

Top contributors: NTRA, ACAD, GKOS
Top detractors: FSV, AIR, KTOS

Attribution

Class A do Alger Weatherbie Specialized Growth Fund superou o Russell 2500 Growth Index no quarto trimestre. Os sectores Real Estate e Consumer Staples contribuíram para o desempenho relativo, enquanto Information Technology e Health Care detraíram. A nível de pesos sectoriais, Industrials e Health Care eram os maiores; o maior overweight era Industrials e o maior underweight era Information Technology. Top contributors a nível de posições: Natera (resultados fiscais Q3 com receita e margens acima de expectativas, suportadas por volumes mais elevados e dinâmicas de reembolso favoráveis na franchise Signatera, e nova revisão em alta da orientação anual), ACADIA Pharmaceuticals (Q3 2025 acima de expectativas com momentum em Nuplazid e Daybue, reforçada pela aprovação FDA de DAYBUE STIX) e Glaukos (Q3 com receita a acelerar para ~37% YoY impulsionada pelo iDose, e aprovação FDA do Epioxa com pricing inicial materialmente acima de expectativas). Top detractors: FirstService (foco do mercado em fraqueza nos negócios cíclicos de Brands — restoration e roofing — com Q3 em linha em resultados mas light em receita e headwinds macro/weather), AAR Corp. (incerteza pós-anúncio de transição de CFO em início de Dezembro, com a gestora a ver demand subjacente como saudável) e Kratos Defense (Q3 operacional forte mas perspectiva Q4 de receita e free cash flow abaixo de estimativas, com cash receipts atrasados pelo shutdown e cost headwinds em contratos legacy de unmanned).

Portfólio

Sector tilts

  • Industriais · overweight (significant) — Maior overweight do fundo; também um dos dois maiores pesos sectoriais no portfolio
  • Tecnologia · underweight (significant) — Maior underweight do fundo; sector detraiu do desempenho relativo no trimestre
  • Saúde · overweight (modest) — Um dos dois maiores pesos sectoriais; foi sector que detraiu do desempenho relativo apesar do top sector do S&P 500