Aristotle Core Equity Fund

Q4 2025 · 1480 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Aristotle Core Equity Fund (Class I-2) registou +3,15% no quarto trimestre de 2025, superando o S&P 500 (+2,66%) por security selection em healthcare e consumer discretionary. Guardant Health e General Motors lideraram contribuintes, enquanto Oracle (concentração de backlog OpenAI e dívida para datacenters) e O'Reilly Automotive (fraqueza do segmento DIY por inflação tarifária) detraíram. A gestora iniciou três novas posições (APi Group, Coinbase Global e PFGC) e liquidou Alexandria Real Estate Equities (oferta excessiva em laboratórios) e Chart Industries (aquisição pela Baker Hughes). A Fed cortou taxas duas vezes para 3,50%-3,75%; trégua tarifária EUA-China e escrutínio crescente sobre circularidade de receitas em IA marcaram o trimestre. Foco mantém-se em compounders com tailwinds seculares.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish Ciclo Mid cycle

A gestora descreve um trimestre de mercados de acções US a atingir novos máximos com S&P 500 +2,66%, suportados por crescimento de lucros de 8,2% e Information Technology a liderar com +29% em lucros. A Fed implementou dois cortes de 0,25% no trimestre, baixando o federal funds target range para 3,50%-3,75%, com Powell a enfatizar abordagem data-dependent e cautelosa entrando em 2026. Tensões comerciais EUA-China dominaram o início do trimestre antes de trégua de um ano após cimeira Trump-Xi no APEC. A meio do trimestre o escrutínio sobre circularidade de receitas em IA, a dimensão do capex e a durabilidade do retorno on investment intensificou-se, originando mudança de liderança de mercado. Perspectiva construtiva com expectativa de crescimento de lucros >10% em 2026 à medida que a actividade económica se alarga para além do capital focado em IA.

Temas

A gestora descreve crescente escrutínio sobre AI-related revenue circularity (empresas a comprarem serviços de IA umas às outras impulsionando vendas), a escala massiva do capex relacionado com IA e a durabilidade dos retornos de longo prazo on investment. Investidores começaram a questionar a capacidade de financiar os largos compromissos associados ao buildout de data centers, o que resultou em mudança de liderança de mercado. Oracle detraiu por concentração de ~55% do backlog em OpenAI e dívida significativa para compromissos de datacenter dos próximos 3-4 anos. Postura cautelosa face a directos beneficiários hyper-leveraged, mantendo NVDA, MSFT, GOOGL, AVGO no top 10.

  • Circularidade de receitas em IA (companies buying AI services from each other)
  • Concentração de backlog em poucos clientes (Oracle ~55% OpenAI)
  • Necessidade de dívida significativa para financiar compromissos de datacenter
  • Mudança de liderança de mercado a meio do trimestre

Início do trimestre marcado por escalada de tarifas e controlos de exportação — China expandiu dramaticamente controlos sobre minerais de terras raras e EUA ameaçaram com tarifas de 100% em retaliação. Em última instância, Trump e Xi reuniram-se na cimeira APEC na Coreia do Sul e alcançaram trégua comercial de um ano. A inflação tarifária pesa no segmento DIY da O'Reilly Automotive (negativo); General Motors mitigou despesas tarifárias mais eficazmente do que o originalmente planeado para 2025 (positivo). A gestora não toma direcção mas captura impacto distribuído por sector.

  • Controlos chineses sobre minerais de terras raras
  • Ameaça EUA de tarifas de 100% e trégua de 1 ano pós-APEC
  • Inflação tarifária a pesar no DIY (ORLY)
  • Mitigação eficaz de tariff costs (GM)

A Fed implementou dois cortes de 0,25% no trimestre, baixando o federal funds target range para 3,50%-3,75%. Powell enfatizou abordagem data-dependent, reconhecendo riscos a ambos os lados do dual mandate da Fed. Notou a necessidade de avaliar cuidadosamente a informação que chega, sublinhando que a política se manterá cautelosa e medida entrando em 2026. CPI a +2,7% YoY em Novembro (mínimo desde Julho); unemployment a 4,6% (máximo de 4 anos mas historicamente baixo); GDP real Q3 a 4,3% anualizado (mais rápido crescimento trimestral em dois anos). Dados potencialmente distorcidos pelo shutdown de 43 dias.

  • Dois cortes de 25 pontos base no trimestre
  • Powell data-dependent, cautelosa e medida entrando em 2026
  • Sinais económicos mistos por shutdown de 43 dias
  • GDP Q3 +4,3% anualizado vs unemployment a subir e consumer confidence a deteriorar-se

Tese central da nova posição em Coinbase Global: a recente passagem do GENIUS Act e o antecipado CLARITY Act são esperados providenciar clareza regulatória, impulsionando adopção institucional e volumes de trading. Coinbase é descrita como dominante player no mercado cripto US com >65% do market share de trading volume, modelo de negócio em diversificação para revenues mais previsíveis (subscription) e infraestrutura única que permite monetizar a cadeia de valor cripto completa. A posição reflecte convicção crescente em estrutura regulatória pró-instituições.

  • GENIUS Act já aprovado
  • CLARITY Act antecipado
  • Adopção institucional como vector de crescimento
  • Aquisição da Deribit a posicionar Coinbase como global crypto derivatives leader

Posições

GH neutral conv. core manter
Guardant Health, Inc.
Fast Grower

Empresa de diagnósticos de oncologia e liquid biopsy. Contribuiu positivamente no trimestre após resultados Q3 acima de expectativas impulsionados por crescimento de volume e notícia de aquisição de competidor. Sentimento geral na indústria tem vindo a melhorar ao longo do ano à medida que o momentum do negócio cresce. Mantida no top 10 holdings (2,29% NAV) — única posição genuinamente non-mega cap entre as primeiras dez.

GM neutral conv. core manter
General Motors Company
Cyclical

Fabricante automóvel US a contribuir positivamente após estimativas para 2026 começarem a subir na sequência do reporte de resultados Q3 no final de Outubro. A empresa tem sido mais eficaz em mitigar despesas tarifárias do que originalmente planeado em 2025. A eliminação de créditos fiscais para veículos eléctricos pode aumentar a procura relativa por veículos com motor de combustão interna, que são mais lucrativos para a GM do que vendas de veículos eléctricos.

ORCL neutral conv. core manter
Oracle Corporation
Stalwart

Posição core em software empresarial e cloud que detraiu face ao foco dos investidores na concentração de backlog em OpenAI e na dimensão de dívida necessária para financiar compromissos de datacenter nos próximos 3-4 anos. Preocupações sobre overinvestment e necessidades de financiamento para infraestrutura de IA foram debates-chave — Oracle permanece mais alavancada a OpenAI do que peers com aproximadamente ~55% de exposure de backlog. A gestora não articula tese de saída.

remains more leveraged to OpenAI than its peers with an

"permanece mais alavancada à OpenAI do que os pares com um"

ORLY neutral conv. core manter
O'Reilly Automotive, Inc.
Stalwart

Distribuidor de peças automóvel aftermarket. Detraiu no trimestre apesar de a empresa ter excedido expectativas de consenso quando reportou resultados Q3 no final de Outubro — comentários sobre o enfraquecimento do segmento do-it-yourself (DIY) preocuparam o mercado. A inflação, em larga medida impulsionada por tarifas, está a pesar na porção DIY do negócio. O segmento profissional, muito maior do que o DIY, mantém-se forte. A empresa está a aumentar o ritmo de aberturas de novas lojas em 2026.

APG bullish conv. starter nova posição
APi Group Corporation
Stalwart

Provider global de business services em fire safety, security, elevator services e specialty infrastructure. Tese assente em forte posição em indústrias movidas por compliance regulatório e service requirements recorrentes. Beneficia de incentivos governamentais (Infrastructure Act, CHIPS Act). Estratégia M&A em service companies com revenue não-discricionário, financiada por free cash flow. Cota acima da média de 5 anos; múltiplo justificado por crescimento mid-teen anual de lucros previsto.

APi Group’s investment case centers on its strong position in

"O caso de investimento da APi Group centra-se na sua forte posição em"

COIN bullish conv. starter nova posição
Coinbase Global, Inc.
Fast Grower

Exchange cripto US fundada em 2012, com >$425 mil milhões em assets e suporte a >250 cripto-moedas. Dominante player US com >65% do market share de trading volume, alavancada em compliance, segurança e customer trust. Aquisição da Deribit posiciona-a como global crypto derivatives leader. Modelo a deslocar-se para revenues subscription. GENIUS Act aprovado e CLARITY Act antecipado deverão impulsionar adopção institucional. Cota com modesto prémio sobre peers, justificado pela posição dominante.

We see Coinbase as the dominant player in the U.S.

"Vemos a Coinbase como o player dominante nos EUA"

PFGC bullish conv. starter nova posição
Performance Food Group Company
Stalwart

Distribuidor norte-americano de alimentos a servir >300.000 pontos de venda em três segmentos (Foodservice, Convenience, Specialty). Tese assente em operações diversificadas, postura defensiva e protecção contra inflação via cost-plus contracts. Presença em mercados menos cíclicos (escolas, governo, healthcare), consolidação da indústria e foco em private label suportam expansão de top-line e margem. Cota in-line com históricos; consensus aponta crescimento mid- a high-single digits e leverage mid-teens em EPS.

We believe Performance Food Group presents a compelling

"Acreditamos que a empresa apresenta uma proposta atractiva"

ARE bearish conv. starter sair
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
Asset Play

REIT de laboratory real estate liquidado no trimestre. Mercado esperado persistir mais fraco do que expectativas anteriores. Oversupply de espaço vago e procura fraca por mercados de capitais débeis para biotech fund raising, aprovações FDA lentas e menor funding NIH. ARE tem desenvolvimentos em construção a entregar em leasing fraco; vende activos para financiá-los, reduzindo capacidade futura de geração de lucros.

We sold the position in Alexandria Real Estate Equities because

"Vendemos a posição em Alexandria Real Estate Equities porque"

GTLS bearish conv. starter sair
Chart Industries, Inc.
Asset Play

Posição liquidada na sequência do anúncio de aquisição pela Baker Hughes Co. por $210 por acção. A operação é esperada fechar em meados de 2026. Apenas 3% de spread entre o preço acordado e a cotação levou à decisão de sair. Decisão de capital allocation pura — sem visão fundamental remanescente sobre a empresa.

We sold Chart Industries as the company is being acquired by Baker Hughes Co. for $210 per share.

"Vendemos a Chart Industries dado a empresa estar a ser adquirida pela Baker Hughes Co. por $210 por acção."

Target: $210/acção (oferta Baker Hughes Co., fecho meados de 2026)

Citações

Investors started to question the ability to fund the

"Investidores começaram a questionar a capacidade de financiar"

Aristotle Core Equity Fund · Q4 2025

remains more leveraged to OpenAI than its peers with an

"permanece mais alavancada à OpenAI do que os pares com um"

Aristotle Core Equity Fund · Q4 2025

We see Coinbase as the dominant player in the U.S.

"Vemos a Coinbase como o player dominante nos EUA"

Aristotle Core Equity Fund · Q4 2025

We sold the position in Alexandria Real Estate Equities because

"Vendemos a posição em Alexandria Real Estate Equities porque"

Aristotle Core Equity Fund · Q4 2025

secular tailwinds or strong product-driven cycles.

"tailwinds seculares ou ciclos fortes movidos por produto."

Aristotle Core Equity Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Class I-2)
+3,15%
YTD
+18,42%
Desde início
+14,53%
Base
net
CAGR desde inception
+14,53%

Benchmark

S&P 500 Index

Período
+2,66%
YTD
+17,88%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +18,42% +17,88%
3 anos (anualizado) +22,61% +23,01%
5 anos (anualizado) +12,28% +14,42%
since inception 2017 (anualizado) +14,53% +14,83%

Contribuidores

Top contributors: GH, GM, MAR, TMO, GOOGL
Top detractors: ORCL, ORLY, META, NFLX, TT

Attribution

O fundo superou o S&P 500 Index no trimestre tanto por allocation effects como por security selection. Security selection em healthcare e consumer discretionary contribuiu mais para o desempenho relativo; security selection em information technology e communication services detraiu. Top contribuintes a nível de posições: Guardant Health (resultados Q3 acima de expectativas, aquisição de competidor), General Motors (estimativas 2026 a subir após Q3, mitigação eficaz de custos tarifários, eliminação de subsídios EV a aumentar demand relativa por motores de combustão interna mais lucrativos), Marriott, Thermo Fisher e Alphabet. Top detractors: Oracle (concentração de ~55% do backlog em OpenAI e dívida significativa para compromissos de datacenter nos próximos 3-4 anos), O'Reilly Automotive (fraqueza no segmento DIY por inflação tarifária apesar do business profissional manter-se forte), Meta Platforms, Netflix e Trane Technologies.

Portfólio

Top 10 concentração
47,0%
Top 5 concentração
31,4%