Heartland Value Fund

Q4 2025 · 1450 palavras · 31 Dez 2025 · Full letter

Resumo editorial

O Heartland Value Fund encerrou T4 2025 com +2,61%, ligeiramente abaixo dos +3,26% do Russell 2000® Value, mas bateu o índice em 1, 3, 5 e 10 anos e desde a constituição em 1984. Will e Bill Nasgovitz mantêm a tese de rotação estrutural para small value face a mega-caps tecnológicas, com topo 10% das empresas a concentrarem 75% do mercado. Catorze posições alvo de aquisição privada nos últimos doze meses validam o argumento de valuação. Reforço de Integer Holdings e Columbus McKinnon após sell-offs pontuais; Alexander & Baldwin acordada para take-private a prémio de 40%.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Hawkish Tilt Cíclicos sobrepeso

Posicionamento pró-risco enquadrado pela tese de rotação estrutural de mega-caps tecnológicas para small value. A equipa argumenta que o ciclo actual replica os booms históricos de grupos estreitos — Nifty 50, bolha dotcom — que historicamente se desfazem com alargamento progressivo do mercado. Catorze take-privates de holdings nos últimos doze meses, Fed a baixar taxas e melhoria do enquadramento regulatório reforçam o argumento. A leitura é de primeiro ou segundo innings do small-cap rebound, com fundamentais e resultados em melhoria face às large-caps.

Temas

Os Nasgovitz articulam o trimestre como confirmação progressiva da tese de rotação para small value. Russell 2000® Value bateu mega-caps e o S&P 500 no T4. Profit growth de small caps em vias de superar large caps pela primeira vez em treze trimestres, num enquadramento de Fed a baixar taxas e alívio regulatório. Catorze take-privates de holdings nos últimos doze meses validam o argumento de valuação.

  • Russell 2000® Value +3,26% vs S&P 500 +2,66% no T4
  • Profit growth small vs large pela primeira vez em treze trimestres
  • Fed a baixar taxas e alívio regulatório como tailwinds

Apenas 10% das empresas concentram mais de 75% da capitalização total do mercado, num pico histórico que a equipa enquadra como mais um capítulo de manias periódicas. Recurso a Charles Mackay para sustentar que crowds coalescem rapidamente mas as bolhas desfazem-se lentamente, investidor a investidor. Daí a leitura de primeiro ou segundo inning do rebound de small-caps.

  • Top 10% das empresas a 78% da capitalização (2025) vs ~60% nos anos 1980
  • Booms estreitos (Nifty 50, dotcom, mega-cap tech) acabam sempre

A equipa caracteriza explicitamente o festival mega-cap tecnológica como insustentável e nota que o interesse em small value está a construir-se à medida que o mercado alarga. O T4 2025 já mostrou Russell 2000® Value a superar a maioria das Mag 7. A leitura é de que capital institucional e individual está a começar a discriminar novamente entre nomes baratos e a hipérbole AI.

  • Russell 2000® Value bateu mega-caps no T4 2025
  • Trillions for AI promise vs profitable, attractively priced small businesses

Os 10 Princípios da Heartland direccionam para empresas com gestão competente e insider ownership. O trimestre forneceu evidência estrutural: Integer Holdings autorizou recompra de 200 milhões de dólares após queda de 30% e a equipa reforçou; Columbus McKinnon registou compra interna agressiva por gestão após sell-off de 40% associado à aquisição da Kito Crosby. Take-out da Alexander & Baldwin a prémio de 40% encerra o ciclo.

  • Recompra de 200 milhões de Integer após queda de 30%
  • Insider buying agressivo na Columbus McKinnon após sell-off de 40%
  • Alexander & Baldwin acordada para take-private a 40% de prémio

O trimestre forneceu múltiplos episódios de venda forçada onde a equipa identificou risco/retorno favorável. Integer caiu mais de 30% em Outubro após revisão em baixa da perspectiva 2026; Columbus McKinnon afundou mais de 40% após anúncio da aquisição de 2,7 mil milhões da Kito Crosby. Em ambos os casos a equipa interpretou a reacção como excessiva e reforçou.

  • ITGR caiu mais de 30% após revisão em baixa da perspectiva 2026
  • CMCO caiu mais de 40% após anúncio da Kito Crosby

Posições

ITGR bullish conv. core aumentar
Integer Holdings Corporation
Turnaround

Especialista em design e produção de tecnologias médicas. Acção caiu mais de 30% em Outubro após revisão em baixa das expectativas de crescimento e margem para 2026, devido a adopção lenta de produtos. Gestão considera obstáculos transitórios e antecipa portefólio de maior margem, superando peers em 2% no top line e crescendo EBIT a duas vezes as vendas. Autorização de recompra de 200 milhões pós-sell-off reforçou a tese de subvalorização.

increasing our conviction that the shares are materially undervalued.

"reforçando a nossa convicção de que as acções estão materialmente subvalorizadas."

CMCO bullish conv. core aumentar
Columbus McKinnon Corporation
Cyclical

Fabricante de produtos de movimentação de materiais — elevação, automação e transporte de precisão. Anunciou em paralelo a resultados Q3 fracos uma aquisição de 2,7 mil milhões da Kito Crosby, o que precipitou queda superior a 40% por receios de execução e alavancagem. Gestão visa margens EBITDA mid-20% pós-integração face aos 15,5% em FY25. Equipa estima re-rating para múltiplo de 12x EV/EBITDA dos peers, validado por compra interna agressiva pós-sell-off.

we believe Columbus has a compelling risk/reward profile as management seeks to reduce leverage and improve the growth and margin profile of the consolidated business.

"acreditamos que a Columbus apresenta um perfil risco/retorno atractivo, à medida que a gestão procura reduzir a alavancagem e melhorar o perfil de crescimento e margens do negócio consolidado."

Target: Re-rating para 12x EV/EBITDA em linha com peers industriais

ALEX neutral conv. starter manter
Alexander & Baldwin Inc
Asset Play

REIT pure-play do Hawai, iniciada no Verão de 2024 enquanto a equipa expandia exposição underweight a Real Estate. Tese ancorada em vacancy industrial historicamente baixa (~2%) e balanço com 3,5x net debt to EBITDA. Acção caiu mais de 14% nos primeiros dois meses do trimestre por receios de turismo, apesar da pouca exposição directa a resorts. Em 8 de Dezembro um grupo de investidores acordou take-private a prémio de 40%, próximo da estimativa interna de fair value.

the takeout boosted the holding’s performance to close out the year and demonstrated that other investors are starting to pay attention to the companies we focus on.

"o take-out impulsionou o desempenho da posição no fecho do ano e demonstrou que outros investidores estão a começar a prestar atenção às empresas em que nos focamos."

iniciada no Verão de 2024

Citações

Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, and one by one.

"Os homens, foi bem dito, pensam em manada; veremos que enlouquecem em manada, ao passo que recuperam o juízo lentamente, um a um."

Heartland Value Fund · Q4 2025

we are confident the mega-cap momentum party won’t last forever and encouraged by the fact that interest in small value is building as the market is broadening out.

"estamos confiantes de que a festa de momentum das mega-caps não durará para sempre e encorajados pelo facto de o interesse em small value estar a crescer à medida que o mercado se alarga."

Heartland Value Fund · Q4 2025

we believe we’re still in the first or second inning of the small-cap rebound.

"acreditamos que ainda estamos no primeiro ou segundo innings do rebound das small caps."

Heartland Value Fund · Q4 2025

increasing our conviction that the shares are materially undervalued.

"reforçando a nossa convicção de que as acções estão materialmente subvalorizadas."

Heartland Value Fund · Q4 2025

we believe Columbus has a compelling risk/reward profile as management seeks to reduce leverage and improve the growth and margin profile of the consolidated business.

"acreditamos que a Columbus apresenta um perfil risco/retorno atractivo, à medida que a gestão procura reduzir a alavancagem e melhorar o perfil de crescimento e margens do negócio consolidado."

Heartland Value Fund · Q4 2025

the takeout boosted the holding’s performance to close out the year and demonstrated that other investors are starting to pay attention to the companies we focus on.

"o take-out impulsionou o desempenho da posição no fecho do ano e demonstrou que outros investidores estão a começar a prestar atenção às empresas em que nos focamos."

Heartland Value Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Investor Class)
+2,61%
YTD
+15,98%
Desde início
+11,32%
Base
net
CAGR desde inception
+11,32%

Benchmark

Russell 2000® Value Index

Período
+3,26%
YTD
+12,59%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +2,66% — Comparador large-cap mencionado na carta

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +15,98% +12,59%
3 anos (anualizado) +16,26% +11,73%
5 anos (anualizado) +11,49% +8,88%
10 anos (anualizado) +9,80% +9,27%
15 anos (anualizado) +8,16% +8,73%
20 anos (anualizado) +7,38% +7,40%
since inception 12/28/1984 (anualizado) +11,32% +10,50%

Contribuidores

Top contributors: ALEX
Top detractors: ITGR, CMCO

Attribution

A selecção de títulos representou a maior parte da subperformance face ao benchmark no trimestre. O sector Health Care explicou praticamente todo o efeito de selecção negativo — não pelas posições detidas mas pelo que a equipa não detinha: empresas de biotecnologia presentes no índice dispararam em Outubro e Novembro num episódio interpretado como especulação persistente. A equipa não tem exposição directa a esse grupo, dado que muitas empresas não geram lucros, mas sinaliza revisão activa das posições Health Care, vários dos maiores detractores do trimestre.