Meridian Small Cap Growth Fund

Q4 2025 · 1080 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Meridian Small Cap Growth Fund encerrou o quarto trimestre de 2025 com retorno de 0,90% (Legacy class, net), face a 1,22% do Russell 2000 Growth Index, registando subperformance modesta de 32 pontos-base. O sobrepeso a saúde — sector de maior alocação e melhor desempenho do trimestre — foi o principal contribuidor, parcialmente compensado por selecção negativa em tecnologia da informação. Consensus Cloud Solutions, Certara e Remitly Global foram os principais detractores; Structure Therapeutics, Axogen e Zenas BioPharma os principais contribuidores. Disciplina de protecção materializou-se: o fundo superou o benchmark em cinco dos seis dias em que o índice caiu mais de 2%. Perspectiva 2026 centrada em política monetária, sustentabilidade do capex em IA e qualidade.

Stance macro

Risk Neutral Fed Hawkish

A equipa descreve trimestre marcado por forças concorrentes: optimismo em torno de afrouxamento monetário prospectivo e cautela motivada por crescimento e valuations. Reserva Federal cortou 25 pontos-base em Outubro, reforçando expectativas de afrouxamento de condições financeiras; corte mais dividido em Dezembro e comunicações sugerindo trajectória mais lenta e condicional moderaram o sentimento no final do trimestre. Para 2026, a equipa monitoriza de perto a trajectória de política monetária — particularmente face à nomeação de novo Chair da Fed — e a sustentabilidade dos investimentos relacionados com IA, com valuations elevadas e tendências de capex (sobretudo entre hyperscalers) a justificar atenção. Posicionamento privilegia empresas de qualidade com vantagens competitivas duráveis, balanços fortes e visibilidade clara de crescimento de resultados sustentável.

Temas

Filosofia explicitada em três princípios: empresas de qualidade com receita recorrente e vantagens competitivas sustentáveis; gestão de risco prioritária ao retorno; carteira resiliente capaz de mitigar perdas em mercados voláteis enquanto participa em ganhos em condições robustas. Validação empírica do trimestre: fundo superou benchmark em cinco dos seis dias em que o índice caiu mais de 2%.

  • Outperformed benchmark on 5 of 6 down-2% days
  • Three core principles: quality, risk management, resilience

Corte de 25 pontos-base em Outubro reforçou expectativas de afrouxamento de condições financeiras. Corte mais dividido em Dezembro e comunicações da Fed sugerindo trajectória mais lenta e condicional moderaram o sentimento. Para 2026, a nomeação de novo Chair da Fed é identificada como factor crítico a monitorizar.

  • October 25bp cut reinforced easing expectations
  • December more divided cut signaled slower path
  • New Fed Chair appointment as 2026 monitoring factor

Capex em IA dos hyperscalers

misto saliency média

Perspectiva 2026 identifica sustentabilidade dos investimentos em IA como factor crítico, com valuations elevadas e tendências de capital expenditure — particularmente entre hyperscalers — a justificar atenção. Linguagem de cautela ("warrant close attention") sugere posicionamento cauteloso face a excessos especulativos em partes do mercado.

  • Elevated valuations in AI exposed names
  • Hyperscaler capex sustainability flagged

Large caps avançaram 17,4% no ano e 2,4% no trimestre; small caps entregaram 12,8% no ano e 2,2% no trimestre, abaixo das large caps. Value superou Growth: 3,3% versus 1,2% no trimestre na família Russell. Factores de mercado mistos: rotação de momentum elevado para baixo e beta elevado para baixo apoiou modestamente; outperformance de qualidade inferior criou vento contrário modesto.

  • Value outperformed Growth in Q4
  • Small caps underperformed large caps annually
  • Lower-quality outperformance as headwind

Camada de aplicação de IA

bullish saliency baixa

Força continuada em resultados relacionados com IA referida como driver de desempenho de início do trimestre nos mercados accionistas norte- americanos.

  • Força de resultados ligados a IA no início do trimestre

Posições

CCSI neutral conv. média manter
Consensus Cloud Solutions, Inc.
Stalwart

Fornecedor líder de entrega segura de dados para healthcare empresarial e soluções de cloud fax para clientes SoHo. Caracterizado por receitas recorrentes elevadas, baixa rotação no segmento empresarial e margens altas. No trimestre, acções sub-performaram após resultados mistos e orientação anual que interromperam o momentum do ano. Trading a menos de quatro vezes lucros com FCF yield de aproximadamente 22% e margens EBITDA superiores a 50%. Retorno a crescimento sustentável visto como catalisador para realização significativa de valor.

CERT neutral conv. média manter
Certara, Inc.
Turnaround

Software e serviços de suporte ao desenvolvimento de fármacos via biosimulação, modelando como compostos investigacionais interagem com órgãos e outros fármacos a diferentes níveis de dosagem. Larga maioria de fármacos recentemente aprovados pela FDA usou solução Certara em algum ponto. Acções sub-performaram após service bookings abaixo de expectativas que motivaram ligeiro corte de previsões. Tese de transformação assente na nomeação de novo CEO com estratégia mais comercial e potencial divestiture de segmento non-core de menor moat.

RELY neutral conv. média manter
Remitly Global, Inc.
Fast Grower

Empresa digitally native de transferência monetária a capturar quota estrategicamente no espaço de remessas cross-border, competindo eficazmente contra players estabelecidos como Western Union e MoneyGram. Atingiu escala que a posiciona para potenciais melhorias substanciais de rentabilidade. Apesar de resultados trimestrais robustos, acções sub-performaram influenciadas por orientação que indica desaceleração de crescimento de receita versus períodos anteriores. Perspectiva contida decorre de comparações ano-a-ano desafiantes e, em menor grau, ventos contrários de imigração a afectar volumes de remessas.

GPCR neutral conv. core manter
Structure Therapeutics, Inc.
Fast Grower

Empresa biofarmacêutica em estágio clínico focada em terapias orais para obesidade e doenças metabólicas. Candidato oral principal mostrou eficácia promissora e taxa de descontinuação inferior à antecipada em Phase II, posicionando-se como alternativa viável às terapias injectáveis GLP-1. Após dados clínicos favoráveis, acções avançaram, sustentadas por aumento de capital que suportará financiamento até Phase III. Formato oral com perfil de segurança líder reforça atractividade como potencial alvo de aquisição no panorama GLP-1.

"promising efficacy and a lower-than-anticipated discontinuation rate in Phase II trials"

"eficácia promissora e taxa de descontinuação inferior à antecipada em ensaios Phase II"

AXGN neutral conv. top manter
Axogen, Inc.
Fast Grower

Líder no desenvolvimento de tecnologias de regeneração e reparação de nervos periféricos. Plataforma de enxerto biologicamente activo reduz riscos do procedimento eliminando necessidade de locais cirúrgicos secundários. Acções avançaram no trimestre com vários desenvolvimentos positivos: aceleração de receita para 20% e margens brutas próximas de 77%; reembolso favorável para produto flagship apoiando adopção hospitalar mais ampla; e aprovação FDA da submissão BLA para terapia-chave sem labeling restritivo, garantindo 12 anos de exclusividade de mercado.

"the FDA approved the BLA submission for a key therapy without restrictive labeling, granting 12 years of market exclusivity"

"a FDA aprovou a submissão BLA para uma terapia-chave sem labeling restritivo, garantindo 12 anos de exclusividade de mercado"

ZBIO neutral conv. core manter
Zenas BioPharma, Inc.
Fast Grower

Empresa biofarmacêutica global em estágio clínico focada em terapias transformadoras para doenças autoimunes. Candidato principal Obexelimab em ensaios Phase 3 com resultados ainda pendentes mas com trajectória consistente para potencial aprovação e lançamento em 2027. Acções apresentaram desempenho forte no trimestre, sustentadas por dados encorajadores de Phase II. Foco permanece no potencial de longo prazo: com múltiplas indicações em desenvolvimento, perspectiva de receitas anuais superiores a 1 mil milhões de USD, contingente em aprovação regulatória.

TPB neutral conv. top manter
Turning Point Brands, Inc.

Maior posição da carteira a 3,42% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2025.

KEX neutral conv. core manter
Kirby Corp.
Cyclical

Top 10 holding a 2,50% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2025.

AMPL neutral conv. core manter
Amplitude, Inc.

Top 10 holding a 2,36% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2025.

Evolve Vacation Rental Network, Inc. neutral conv. core manter

Posição privada listada nas top 10 holdings a 2,25% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2025.

VCYT neutral conv. core manter
Veracyte, Inc.

Top 10 holding a 2,06% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2025.

CDNA neutral conv. core manter
CareDx, Inc.

Top 10 holding a 2,01% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2025.

VNOM neutral conv. core manter
Viper Energy, Inc.

Top 10 holding a 1,94% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2025.

ALKT neutral conv. core manter
Alkami Technology, Inc.

Top 10 holding a 1,87% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2025.

Citações

the strategy outperformed the benchmark on five of the six days when the index declined by 2% or more

"a estratégia superou o benchmark em cinco dos seis dias em que o índice caiu 2% ou mais"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q4 2025

we focus on high-quality businesses with durable competitive advantages, strong balance sheets, and clear visibility into sustainable earnings growth

"focamo-nos em empresas de alta qualidade com vantagens competitivas duráveis, balanços fortes e visibilidade clara em crescimento de resultados sustentável"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q4 2025

promising efficacy and a lower-than-anticipated discontinuation rate in Phase II trials

"eficácia promissora e taxa de descontinuação inferior à antecipada em ensaios Phase II"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q4 2025

the FDA approved the BLA submission for a key therapy without restrictive labeling, granting 12 years of market exclusivity

"a FDA aprovou a submissão BLA para uma terapia-chave sem labeling restritivo, garantindo 12 anos de exclusividade de mercado"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q4 2025

elevated valuations and capital expenditure trends—especially among hyperscalers—warrant close attention

"valuations elevadas e tendências de capital expenditure — particularmente entre hyperscalers — justificam atenção próxima"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Legacy class)
+0,90%
YTD
-1,28%
Desde início
+8,67%
Base
net
CAGR desde inception
+8,67%

Benchmark

Russell 2000 Growth Index

Período
+1,22%
YTD
+13,01%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (Legacy) -1,28% +13,01%
3 anos anualizados (Legacy) +7,93% +15,59%
5 anos anualizados (Legacy) +0,42% +3,18%
10 anos anualizados (Legacy) +8,77% +9,57%
since inception 12/16/13 (Legacy, anualizado) +8,67% +8,63%

Contribuidores

Top contributors: GPCR, AXGN, ZBIO
Top detractors: CCSI, CERT, RELY

Attribution

A subperformance relativa modesta de 32 pontos-base reflectiu factores mistos. O sobrepeso a saúde — maior alocação da carteira e sector de melhor desempenho do trimestre — foi o principal contribuidor positivo de alocação. A selecção global de títulos adicionou valor, embora parcialmente compensada por efeitos negativos de selecção em tecnologia da informação. Factores de mercado mistos: após período prolongado de dominância de momentum elevado e beta alto, liderança rodou para momentum baixo e beta baixo, criando vento favorável modesto à abordagem orientada a qualidade; em sentido oposto, outperformance relativa de títulos de qualidade inferior contrariou o quality bias da carteira. Disciplina de protecção em mercados em queda materializou-se: fundo superou benchmark em cinco dos seis dias em que o índice caiu mais de 2%.

Portfólio

Top 10 concentração
22,5%
Top 5 concentração
12,6%

Sector tilts

  • Saúde · overweight (significant) — Sobrepeso a saúde como maior alocação e sector de melhor desempenho do trimestre — principal contribuidor positivo de alocação
  • Tecnologia · neutral — Selecção dentro de TI detraiu valor, compensando parcialmente os ganhos globais de stock selection