GreensKeeper Value Fund

Q4 2024 · 2350 palavras · 12 Jan 2025 · Full letter

Resumo editorial

O GreensKeeper Value Fund fechou 2024 a ganhar 23,6% líquido de comissões, à frente do S&P/TSX (+21,7%) e em linha com o Dow Jones, embora atrás do S&P 500 (+35,7% em dólares canadianos), num ano em que cinco tecnológicas geraram quase metade dos retornos do índice. A Automatic Bank Services (+59%) e a Lululemon (+45%) lideraram o quarto trimestre; a Elevance foi o pior desempenho do ano. O fundo adicionou LULU, LVMH e Hershey e saiu da Cisco, deslocando capital para empresas de qualidade fora dos EUA. O ensaio "Marshmallows" contrasta o caminho seguro do juro composto com a especulação em activos como a MicroStrategy e o Bitcoin.

Stance macro

Postura atenta ao risco num mercado em alta: o gestor considera as avaliações nos EUA elevadas, vê níveis altos de tomada de risco alimentados pelo entusiasmo com a inteligência artificial — com a MicroStrategy a negociar a três vezes o valor do Bitcoin no seu balanço como exemplo de espíritos animais desenfreados — e responde evitando deliberadamente títulos sobrevalorizados. Mantém-se quase totalmente investido (1,5% de caixa), mas desloca capital para empresas de qualidade avaliadas de forma mais atractiva fora dos EUA, lembrando que o MSCI Europe negoceia a 13,2 vezes os lucros futuros contra 23,4 vezes do S&P 500.

Temas

Com as avaliações norte-americanas em níveis elevados, o gestor tem alocado capital a negócios de qualidade avaliados de forma mais atractiva noutras geografias: desde o final de 2023, as maiores adições à carteira são empresas globais sediadas no Canadá, em França, em Israel, na Suíça e no Reino Unido, quase todas com receitas de base mundial. O MSCI Europe negoceia a 13,2 vezes os lucros futuros contra 23,4 vezes do S&P 500, e a equipa passa a maior parte do tempo a caçar onde as acções estão baratas, permanecendo agnóstica quanto ao domicílio desde que o país respeite o estado de direito e os direitos dos accionistas.

  • Quase todas as adições recentes derivam receitas de uma base global de clientes, com dependência mínima das economias domésticas

O ensaio que dá título à carta defende que a grandeza de longo prazo assenta na execução consistente e em evitar erros críticos: perdas grandes e permanentes colocam o investidor do lado errado do poder do juro composto e devem ser evitadas a todo o custo. A fórmula para enriquecer é clara — usar dívida com parcimónia, gastar menos do que se ganha e investir prudentemente — mas a gratificação diferida é difícil, como demonstra a experiência dos marshmallows de Stanford, e muitos procuram atalhos em activos especulativos como o Bitcoin. O gráfico do património de Buffett ilustra que o dinheiro a sério está na cauda da composição.

  • A mente humana evoluiu para o pensamento linear e luta com as leis de potência
  • A mesma fórmula de composição funciona com o conhecimento — continue a investir em si próprio

Apenas cinco tecnológicas — NVIDIA, Apple, Amazon, Meta e Broadcom — representaram quase metade (46%) dos retornos do S&P 500 em 2024, e o fundo fez o ano à sua maneira, evitando deliberadamente títulos sobrevalorizados. O mercado em alta e o entusiasmo com a inteligência artificial conduziram a níveis elevados de tomada de risco, de que a MicroStrategy — a negociar a três vezes o valor de mercado do Bitcoin no seu balanço — é exemplo notável; o gestor não vê como isso não acabará mal quando os apetites de risco se contraírem.

  • O modelo da MicroStrategy assenta em levantar dívida e capital para comprar Bitcoin

O gestor compra empresas de elevada qualidade com grande margem de segurança e vantagens competitivas sustentáveis, e deixa o tempo e o juro composto trabalhar: a rotação média da carteira nos últimos cinco anos foi de 11,8%, o que implica um período médio de detenção de 8,5 anos e elevada eficiência fiscal — todo o rendimento tributável de 2024 foi abrigado dentro do fundo, sem distribuição de fim de ano. A Lululemon, com retornos médios sobre o capital investido de 51% na década, e a SHVA, com economia de unidade excepcional, ilustram o tipo de negócio procurado.

Posições

SHVA neutral conv. core manter
Automatic Bank Services Limited
Stalwart

A Automatic Bank Services foi o maior contribuidor do trimestre, com a acção a subir 59%. A empresa opera a rede local de pagamentos de Israel, com posição de monopólio no mercado de cartões de crédito e um modelo semelhante ao da Visa, que detém 10% do capital, tal como a Mastercard. Com as receitas e os lucros em máximos históricos, o mercado reconheceu finalmente o seu poder de geração de resultados.

We suspect SHVA will continue to compound at attractive rates in the years ahead.

"Suspeitamos que a SHVA continuará a compor valor a taxas atractivas nos próximos anos."

posição iniciada em Agosto de 2023 e reforçada em Setembro de 2024

LULU bullish conv. core nova posição
Lululemon Athletica Inc
Fast Grower

Iniciada no início de Outubro a 264 dólares, a Lululemon foi o segundo maior contribuidor do trimestre, a valorizar 45%. A marca ganhou quota no vestuário desportivo norte-americano, de menos de 3% em 2017 para 6,3% em 2024, com retornos médios sobre o capital investido de 51% na década. Com margem para expandir na Ásia e na Europa, o gestor vê uma empresa de qualidade capaz de compor valor intrínseco durante muitos anos.

We thought the stock offered us many ways to win, and we initiated a position at the start of October at $264.

"Pensámos que a acção nos oferecia muitas formas de ganhar e iniciámos uma posição no início de Outubro a 264 dólares."

comprada no início de Outubro de 2024 a 264 dólares

ELV neutral conv. core manter
Elevance Health Inc
Turnaround

A Elevance Health caiu 22% e foi o pior desempenho do ano. A seguradora de saúde sofreu com custos médicos a subir muito acima dos níveis históricos, num segmento governamental em que as taxas de reembolso só se ajustam com desfasamento. O segmento comercial continua a crescer com margens próximas das médias históricas, e o gestor considera que o mercado subavalia significativamente a empresa face ao valor intrínseco.

We are comfortable with our position and feel the market is significantly undervaluing ELV compared with our assessment of the business’s intrinsic value.

"Estamos confortáveis com a nossa posição e sentimos que o mercado está a subavaliar significativamente a ELV face à nossa avaliação do valor intrínseco do negócio."

HSY neutral conv. média manter
The Hershey Company
Stalwart

Comprada em Maio, após a subida histórica de quase 300% dos futuros do cacau, a Hershey caiu 12% no ano. O choque de oferta está a durar mais do que o previsto, mas o gestor acredita que a empresa, líder do corredor de chocolate nos EUA com 36% de quota, aguentará melhor do que os concorrentes, com alavancas como produtos com menos cacau e subidas de preços, balanço imaculado e equipa de gestão forte.

While the supply shock is lasting longer than we initially anticipated, we believe HSY will weather the storm better than competitors who face the same rise in input costs.

"Embora o choque de oferta esteja a durar mais do que inicialmente antecipámos, acreditamos que a HSY aguentará a tempestade melhor do que os concorrentes que enfrentam a mesma subida dos custos."

comprada em Maio de 2024

MC.PA neutral conv. starter manter
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Stalwart

O gestor iniciou uma posição inicial no gigante do luxo LVMH, uma das três novas empresas adicionadas à carteira em 2024, a par da Lululemon e da Hershey. A compra insere-se no movimento de alocação de capital para negócios de qualidade avaliados de forma mais atractiva fora dos EUA, sediados em países como a França, que respeitam o estado de direito e os direitos dos accionistas.

We added three new companies to the portfolio: LULU, a starter position in luxury giant LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (MC.PA/LVMU) and HSY.

"Adicionámos três novas empresas à carteira: a LULU, uma posição inicial no gigante do luxo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (MC.PA/LVMU) e a HSY."

uma das três novas empresas adicionadas à carteira em 2024

CSCO bearish conv. média sair
Cisco Systems Inc
Stalwart

O fundo saiu totalmente da Cisco Systems durante 2024, por considerar que a empresa estava totalmente avaliada e por encontrar oportunidades mais atractivas para o capital. A venda enquadra-se na disciplina de avaliação do gestor, que prefere realocar para negócios de qualidade com maior margem de segurança, incluindo as novas posições adicionadas durante o ano.

We fully exited Cisco Systems (CSCO) as we thought the company was fully valued and were finding more attractive opportunities for our capital.

"Saímos totalmente da Cisco Systems (CSCO) por considerarmos que a empresa estava totalmente avaliada e por estarmos a encontrar oportunidades mais atractivas para o nosso capital."

AXP neutral conv. core manter
American Express Company
Stalwart

A American Express subiu 58% em 2024 e foi o maior contribuidor do ano para o fundo. A posição foi discutida em detalhe ao longo das cartas de 2024, pelo que o gestor não voltou a comentá-la nesta edição. Permanece entre as dez maiores participações da carteira no final do ano.

The top contributors to the Value Fund in 2024 were American Express (AXP) +58%, Alphabet (GOOG/GOOGL) +35%, Berkshire Hathaway (BRK.A/B) +27%, Fiserv (FI)+55%, and Visa (V) +21%.

"Os maiores contribuidores do Value Fund em 2024 foram a American Express (AXP) +58%, a Alphabet (GOOG/GOOGL) +35%, a Berkshire Hathaway (BRK.A/B) +27%, a Fiserv (FI) +55% e a Visa (V) +21%."

GOOG neutral conv. top manter
Alphabet Inc
Stalwart

A Alphabet valorizou 35% em 2024 e foi o segundo maior contribuidor do ano. Tal como as restantes grandes posições discutidas ao longo do ano, não mereceu comentário adicional nesta carta. Mantém-se no topo da lista das dez maiores participações do fundo no final de Dezembro.

As we have discussed these positions at length throughout 2024, we will focus our commentary on a few recent investments that made a meaningful contribution to our portfolio in Q4.

"Como discutimos estas posições em detalhe ao longo de 2024, vamos concentrar o comentário em alguns investimentos recentes que deram um contributo significativo à carteira no quarto trimestre."

BRK.B neutral conv. top manter
Berkshire Hathaway Inc
Stalwart

A Berkshire Hathaway subiu 27% em 2024 e integrou o grupo dos cinco maiores contribuidores do ano. O conglomerado de Warren Buffett, discutido em profundidade em cartas anteriores, continua entre as dez maiores participações da carteira e ilustra o tema do juro composto desenvolvido no ensaio desta edição, com quase toda a fortuna de Buffett acumulada depois dos 60 anos.

By our math, his original holdings in Berkshire Hathaway (BRK.A) alone would be worth over $315 billion. Remarkable.

"Pelas nossas contas, só as participações originais dele na Berkshire Hathaway (BRK.A) valeriam mais de 315 mil milhões de dólares. Notável."

FI neutral conv. core manter
Fiserv Inc
Stalwart

A Fiserv valorizou 55% em 2024, um dos melhores desempenhos entre os cinco maiores contribuidores do ano. A processadora de pagamentos foi comentada em detalhe ao longo das cartas de 2024 e permanece entre as dez maiores participações da carteira no final do ano.

The top contributors to the Value Fund in 2024 were American Express (AXP) +58%, Alphabet (GOOG/GOOGL) +35%, Berkshire Hathaway (BRK.A/B) +27%, Fiserv (FI)+55%, and Visa (V) +21%.

"Os maiores contribuidores do Value Fund em 2024 foram a American Express (AXP) +58%, a Alphabet (GOOG/GOOGL) +35%, a Berkshire Hathaway (BRK.A/B) +27%, a Fiserv (FI) +55% e a Visa (V) +21%."

V neutral conv. core manter
Visa Inc
Stalwart

A Visa subiu 21% em 2024 e completou o grupo dos cinco maiores contribuidores do ano. O gestor destaca o paralelo entre o seu modelo de rede e o da Automatic Bank Services, na qual a Visa detém uma participação de 10%, o máximo permitido pela regulação israelita. Permanece entre as dez maiores participações da carteira.

SHVA operates Israel’s local payment network, following a business model similar to portfolio stalwart Visa (V).

"A SHVA opera a rede local de pagamentos de Israel, seguindo um modelo de negócio semelhante ao do pilar da carteira, a Visa (V)."

Citações

Paraphrasing Frank Sinatra, we did it our way in 2024 by deliberately avoiding overpriced securities.

"Parafraseando Frank Sinatra, fizemo-lo à nossa maneira em 2024, evitando deliberadamente títulos sobrevalorizados."

GreensKeeper Value Fund · Q4 2024

We struggle to see how this won’t end badly for MSTR shareholders when risk appetites inevitably contract.

"Custa-nos ver como é que isto não acabará mal para os accionistas da MSTR quando os apetites de risco inevitavelmente se contraírem."

GreensKeeper Value Fund · Q4 2024

We pivot to where we find value.

"Nós deslocamo-nos para onde encontramos valor."

GreensKeeper Value Fund · Q4 2024

We spend most of our time hunting in places where stocks are cheap.

"Passamos a maior parte do nosso tempo a caçar em sítios onde as acções estão baratas."

GreensKeeper Value Fund · Q4 2024

Adding a quality compounder to the portfolio at an attractive entry price is difficult and something we consistently strive to achieve.

"Adicionar à carteira uma empresa de qualidade que compõe valor, a um preço de entrada atractivo, é difícil e é algo que nos esforçamos consistentemente por alcançar."

GreensKeeper Value Fund · Q4 2024

Large and permanent losses impacting one’s portfolio put you on the wrong side of the power of compounding and are to be avoided at all costs.

"Perdas grandes e permanentes na carteira colocam-nos do lado errado do poder do juro composto e devem ser evitadas a todo o custo."

GreensKeeper Value Fund · Q4 2024

Performance

Retornos

Ano de 2024 (Classe F, líquido de comissões)
+23,60%
YTD
+23,60%
Base
net
CAGR desde inception
+10,30%

Benchmark

S&P 500

Período
+35,70%
YTD
+35,70%

Benchmarks alternativos

  • S&P/TSX · +21,70% (YTD +21,70%) — índice doméstico canadiano, que o fundo superou ligeiramente
  • DJIA · +24,80% (YTD +24,80%) — índice norte-americano com o qual o fundo ficou globalmente em linha

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2012 +8,20%
2013 +21,20%
2014 +14,70%
2015 +1,20%
2016 +8,20%
2017 +8,30%
2018 +5,90%
2019 +16,20%
2020 +1,20%
2021 +21,30%
2022 -4,00%
2023 +14,10%
2024 +23,60%

Contribuidores

Top contributors: SHVA, LULU, AXP, GOOG, BRK.B, FI, V
Top detractors: ELV, HSY

Attribution

O fortalecimento do dólar norte-americano face às principais moedas, incluindo o dólar canadiano, acrescentou cerca de 8% aos retornos do ano. No conjunto de 2024, a American Express (+58%), a Alphabet (+35%), a Berkshire Hathaway (+27%), a Fiserv (+55%) e a Visa (+21%) foram os maiores contribuidores. No quarto trimestre destacaram-se a Automatic Bank Services (+59%), maior contribuidor, e a Lululemon (+45%). A Elevance Health (-22%) foi o pior desempenho do ano e a Hershey (-12%) outro retardatário.

Portfólio

Cash
1,5%