Ariel Appreciation Fund

Q1 2025 · 1500 palavras · 31 Mar 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Ariel Appreciation Fund caiu 6,94% no T1 2025, atrás do Russell Midcap Value (-2,11%) e do Russell Midcap (-3,40%). O optimismo inicial com a postura pró-negócios da nova administração foi rapidamente substituído por receios tarifários e incerteza política: as Magnificent Seven cederam quase 15% e os mercados internacionais, liderados por Europa e China, registaram a maior superação trimestral face aos EUA em 15 anos. Contributors: Mattel, Middleby e ADT. Detractors: Bio-Rad, Knowles e Norwegian Cruise Line. Iniciadas NCLH, OneSpaWorld e Schlumberger; saídas de Goldman Sachs, NOV, Vail Resorts e Walgreens. As gestoras lêem a queda como oportunidade de compra disciplinada de empresas de qualidade a desconto do valor de mercado privado.

Stance macro

Risk Risk-on

Leitura construtiva em plena correcção. Receios de crescimento mais lento, inflação mais alta e riscos de cauda com tarifas alimentam o medo de recessão, mas o mercado de trabalho norte-americano permanece sólido e os balanços de instituições financeiras e famílias estão em boa forma — factores que, na visão das gestoras, podem proteger contra uma queda severa. A casa inclina-se activamente para a volatilidade, comprando criteriosamente acções castigadas de empresas de qualidade com margem de segurança, convicta de que mercados em baixa e acções sobrevendidas criam oportunidades maduras para investidores pacientes de longo prazo.

Temas

Os receios tarifários e a incerteza política substituíram rapidamente o optimismo com que o mercado entrou no ano, e a apreensão com uma guerra comercial global alimenta receios de recessão. As gestoras acrescentam uma nota pós-trimestre invulgar: dada a queda significativa desde o fecho do trimestre, estão a acompanhar os desenvolvimentos e a avaliar a situação diariamente, sinal da fluidez do enquadramento tarifário no momento da escrita.

  • Optimismo pró-negócios substituído por receios tarifários e incerteza política
  • Apreensão com guerra comercial global a alimentar receios de recessão
  • Nota pós-trimestre: monitorização diária da queda desde o fecho

As Magnificent Seven, que conduziram a maior parte dos ganhos do mercado nos últimos três anos, lideraram a queda do trimestre, cedendo quase 15%. Valor bateu crescimento e as large caps aguentaram melhor do que as small caps, com investidores em fuga para segurança. A leitura é de inversão da liderança concentrada que dominou o mercado norte-americano nos últimos três anos.

  • Mag 7 cederam quase 15% e lideraram a queda
  • Valor bateu crescimento; large caps seguraram melhor que small caps

Os mercados accionistas internacionais, liderados pela Europa e China, dispararam no trimestre, registando a maior superação trimestral face aos EUA em 15 anos. As gestoras documentam a rotação no quadro da fuga de investidores à incerteza política norte-americana e do desvanecer rápido da narrativa de mais um ano de superação dos EUA.

  • Europa e China lideram a subida internacional
  • Fim abrupto da narrativa de excepcionalismo norte-americano no início de 2025

As gestoras inclinam-se activamente para a volatilidade, adquirindo criteriosamente acções castigadas de empresas de qualidade cujo valor deverá ser realizado no longo prazo. Articulam que os valores abundam quando o ambiente de investimento é mais desconfortável, que mercados em baixa e acções sobrevendidas criam oportunidades maduras de compra e que, no passado, deslocações desta magnitude serviram frequentemente de prelúdio às recuperações mais robustas. Apesar da queda, os holdings transaccionam estatisticamente baratos, com desconto significativo face ao valor de mercado privado.

  • Compra criteriosa de qualidade castigada durante a correcção
  • Pior cenário reflectido no preço cria margem de segurança
  • Holdings estatisticamente baratos face ao valor de mercado privado

Com 42 anos de experiência, as gestoras descrevem-se como treinadas e testadas em batalha para estes momentos, avaliando diligentemente os preços em colapso das acções da watchlist face ao valor de longo prazo embutido nessas empresas. A disciplina articulada é a do investidor paciente de longo prazo: monitorização diária do enquadramento em mudança e convicção de que o pior cenário reflectido no preço oferece margem de segurança para comprar e manter com confiança.

  • 42 anos de experiência, treinadas e testadas em batalha
  • Avaliação diligente da watchlist face ao valor de longo prazo
  • Margem de segurança para comprar e manter com confiança

Posições

MAT neutral conv. core manter
Mattel, Inc.
Stalwart

Fabricante de brinquedos que avançou após resultados fortes, com crescimento sólido de vendas, expansão de margens e geração robusta de free cash flow. A gestão guiou o ano de 2025 acima das expectativas de Wall Street. Com recompras a acelerar e ganhos de quota esperados, as gestoras consideram as acções subavaliadas aos níveis actuais, com oportunidades de exploração da propriedade intelectual em cinema e televisão a reforçar a convicção.

"Attractive opportunities to exploit its intellectual property through future film and TV projects only heighten our conviction"

"oportunidades atractivas de explorar a sua propriedade intelectual através de futuros projectos de cinema e televisão só reforçam a nossa convicção"

MIDD neutral conv. core manter
The Middleby Corporation
Asset Play

Fabricante líder de equipamento alimentar que subiu após o anúncio de uma revisão estratégica do portefólio, na sequência da entrada da activista Garden Investments com posição minoritária e representação no conselho, procurando desinvestimentos de Food Processing e Residential para libertar valor no segmento Commercial Foodservice. As gestoras vêem os ventos contrários macro como transitórios e apostam nas marcas diferenciadas e na procura secular por automação e eficiência.

ADT neutral conv. core manter
ADT, Inc.
Stalwart

Fornecedor líder de soluções de segurança automatizada que valorizou com resultados sólidos. Apesar do enquadramento macro difícil, a companhia demonstra poder de preço, taxa de atrito historicamente baixa e free cash flow crescente, com redução significativa de dívida e novo plano de recompras. Marca líder, presença nacional e parcerias estratégicas com Google e State Farm posicionam-na como beneficiária da procura por tecnologias de casa inteligente.

BIO neutral conv. core manter
Bio-Rad Laboratories Inc.
Stalwart

Fabricante de equipamento de laboratório e testes biológicos que recuou após cortes significativos do NIH à sua estrutura de financiamento interno e orientação desapontante, com fraqueza contínua nos segmentos de biopharma e investigação académica. Apesar do enquadramento difícil, as gestoras destacam um perfil financeiro sólido, com receitas recorrentes e margens operacionais em subida.

KN neutral conv. core manter
Knowles Corporation
Stalwart

Fornecedor líder de componentes áudio e dispositivos eléctricos de precisão que caiu após falhar resultados trimestrais, com envios mais lentos de novos produtos de película especializada. A procura de fabricantes de aparelhos auditivos está a acelerar e o mercado industrial aparenta estabilizar. As gestoras apostam em posições de nicho líderes em saúde auditiva e dispositivos de precisão, com a acção a transaccionar com desconto significativo face ao valor de mercado privado.

"At current levels, KN is trading at a meaningful discount to our estimate of private market value"

"aos níveis actuais, a KN transacciona com um desconto significativo face à nossa estimativa de valor de mercado privado"

NCLH bullish conv. starter nova posição
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
Cyclical

Operador de cruzeiros iniciado no trimestre após queda expressiva com receios de um novo imposto sobre linhas de cruzeiro e deterioração do sentimento do consumidor. As gestoras consideram os riscos já reflectidos no preço: os operadores beneficiam de isenções da Secção 883 do código do IRS e a eliminação do regime exigiria voto do Congresso. Procura e reservas mantêm-se fortes, com disciplina de custos e redução de alavancagem.

"In our view, these risks are currently priced in and present an attractive entry point"

"na nossa opinião, estes riscos estão actualmente reflectidos no preço e representam um ponto de entrada atractivo"

iniciada em T1 2025

OSW bullish conv. starter nova posição
OneSpaWorld Holdings Ltd.
Fast Grower

Fornecedor global de saúde e bem-estar a bordo de navios de cruzeiro e resorts, iniciado após queda com receios de abrandamento do consumo discricionário. As gestoras vêem os riscos reflectidos no preço e um ponto de entrada atractivo, com procura e tendências de reservas fortes e crescimento robusto de resultados. A gestão reforça o balanço com redução de dívida e devolução de capital via recompras e dividendos.

"OSW's management continues to work to strengthen its balance sheet by paying down debt and returning capital to shareholders through buybacks and dividends"

"a gestão da OSW continua a trabalhar para reforçar o balanço, amortizando dívida e devolvendo capital aos accionistas através de recompras e dividendos"

iniciada em T1 2025

SLB bullish conv. starter nova posição
Schlumberger NV
Cyclical

Maior empresa mundial de oilfield services por receita, iniciada após fraqueza de procura no curto prazo, excesso de oferta de petróleo e queda de preços de commodities criarem um ponto de entrada atractivo. Escala e expertise técnica como diferenciadores chave. As gestoras vêem ventos favoráveis de procura no médio prazo, com petrolíferas nacionais a investir em projectos de longo ciclo para crescer capacidade e compensar o declínio natural da produção.

"We believe the company’s scale and technical expertise are key differentiators"

"acreditamos que a escala e a expertise técnica da companhia são diferenciadores chave"

iniciada em T1 2025

GS bearish conv. starter sair
Goldman Sachs Group, Inc.
Stalwart

Banco de investimento global vendido na totalidade no trimestre, com a acção a crescer para lá do limite superior do intervalo de capitalização do fundo.

NOV bearish conv. starter sair
NOV Inc.
Cyclical

Fornecedor de equipamento de perfuração e produção, vendido no trimestre para perseguir oportunidades de investimento mais atractivas.

MTN bearish conv. starter sair
Vail Resorts, Inc.
Cyclical

Maior operador de resorts de esqui da América, vendido no trimestre para perseguir oportunidades de investimento mais atractivas.

WBA bearish conv. starter sair
Walgreens Boots Alliance Inc.
Turnaround

Operador de farmácias de retalho, vendido no trimestre para perseguir oportunidades de investimento mais atractivas.

Citações

we are actively leaning into the volatility by judiciously acquiring the downtrodden shares of quality companies whose value should be realized over the long term

"estamos activamente a inclinar-nos para a volatilidade, adquirindo criteriosamente as acções castigadas de empresas de qualidade cujo valor deverá ser realizado no longo prazo"

Ariel Appreciation Fund · Q1 2025

With 42 years of experience, we are trained and battle-tested for these moments

"com 42 anos de experiência, estamos treinados e testados em batalha para estes momentos"

Ariel Appreciation Fund · Q1 2025

values are abundant when the investment environment feels the most uncomfortable

"os valores abundam quando o ambiente de investimento parece mais desconfortável"

Ariel Appreciation Fund · Q1 2025

In the past, dislocations of this magnitude have often served as a prelude to the most robust recoveries

"no passado, deslocações desta magnitude serviram frequentemente de prelúdio às recuperações mais robustas"

Ariel Appreciation Fund · Q1 2025

International equity markets, led by Europe and China, surged—delivering their strongest quarterly outperformance versus the U.S. in 15 years

"os mercados accionistas internacionais, liderados pela Europa e China, dispararam — registando a sua maior superação trimestral face aos EUA em 15 anos"

Ariel Appreciation Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Investor Class)
-6,94%
Base
net

Benchmark

Russell Midcap Value Index

Período
-2,11%

Benchmarks alternativos

  • Russell Midcap Index · -3,40% — comparador secundário (universo mid-cap total, não enviesado para valor)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano -4,94%
5 anos (anualizado) +13,56%
10 anos (anualizado) +4,93%

Contribuidores

Top contributors: MAT, MIDD, ADT
Top detractors: BIO, KN, NCLH

Attribution

Do lado contributor, Mattel (MAT) avançou com resultados fortes — crescimento sólido de vendas, expansão de margens e free cash flow robusto — e orientação para 2025 acima das expectativas de Wall Street; Middleby (MIDD) subiu após anunciar uma revisão estratégica do portefólio na sequência da entrada da activista Garden Investments; ADT valorizou com resultados sólidos, poder de preço, atrito historicamente baixo e redução significativa de dívida. Do lado detractor, Bio-Rad (BIO) recuou com os cortes do NIH ao financiamento interno e orientação desapontante; Knowles (KN) caiu após falhar o trimestre com envios mais lentos de novos produtos de película especializada; Norwegian Cruise Line (NCLH) cedeu com o sector face a receios de um novo imposto sobre linhas de cruzeiro.