Bristlemoon Global Fund

Q1 2025 · 3200 palavras · Full letter

Resumo editorial

O Bristlemoon Global Fund recuou -3,2% no trimestre de Março de 2025 (Março isolado -6,5%), com o período de nove meses até 31 de Março em +14,0% líquido. Os contribuidores foram PDD Holdings e Tencent; os detractores Xponential Fitness, PAR Technology e AppLovin. George Hadjia elevou a caixa para cerca de 22% e cobriu exposição com puts de índice antes da Liberation Day, sob uma estrutura de perda máxima. Saiu de Xponential (perda material), Interactive Brokers e Pinterest, rodando para negócios de maior qualidade mais penalizados. O grosso da carta desenvolve as duas maiores posições: Hemnet, portal imobiliário sueco que expande a take-rate via Hemnet Max, e PAR Technology, software de restauração com poder de preço latente.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Neutral

Tom defensivo e cauteloso perante a incerteza desencadeada pelas tarifas de Trump. O gestor subiu a caixa para cerca de 22% e cobriu parte da exposição com puts de índice antes da Liberation Day, ancorado numa estrutura de perda máxima por posição. Recusa explicitamente fazer prognósticos macro — admite navegar em território desconhecido — preferindo preservar capital e aproveitar a volatilidade para elevar a qualidade da carteira, rodando de nomes de menor convicção para negócios mais resilientes e penalizados. Sem leitura direccional sobre a Fed, embora note a subida das expectativas de cortes após as tarifas recíprocas.

Temas

O gestor subiu a caixa para cerca de 22% durante Março, reduzindo a concentração da carteira e retendo opcionalidade num ambiente incerto. Articula uma estrutura de perda máxima onde cada posição é dimensionada pela perda potencial aceitável; quando o risco de queda aumenta, reduz o tamanho. Reconhece que a concentração maximiza o valor das melhores ideias, mas que em regimes de aversão ao risco amplifica o risco de quedas abruptas de acções individuais, mesmo em negócios sólidos.

  • Caixa em cerca de 22% — desconcentração e opcionalidade
  • Estrutura de perda máxima ajusta o tamanho ao risco de queda
  • Cobertura com puts de índice antes da Liberation Day

A volatilidade de mercado, embora desconfortável, cria oportunidades: movimentos bruscos de preço alteram rapidamente o perfil risco/recompensa. O gestor rodou de nomes de menor convicção — sobretudo os que não tinham caído materialmente — para negócios de maior qualidade que desvalorizaram mais. Privilegiou receitas mais resilientes, menos dependentes de consumo discricionário ou mercados cíclicos, resultando numa melhoria líquida da qualidade da carteira.

  • Rotação de menor convicção para qualidade mais penalizada
  • Preferência por receitas resilientes vs discricionário e cíclico
  • Caixa como opcionalidade para a época de resultados do primeiro trimestre

O gestor recusa adicionar opinião ao debate macro sobre as tarifas de Trump, mas posicionou a carteira para o ambiente altamente incerto: subiu a caixa e cobriu exposição antes da Liberation Day de 2 de Abril. Vê o regime de tarifas recíprocas como potencialmente prejudicial à procura, em particular à publicidade digital experimental, e nota que as probabilidades de recessão nos EUA e as expectativas de cortes da Fed subiram após as taxas piores do que o esperado.

  • Saída de IBKR — sensibilidade a cortes da Fed e a contas de margem
  • Saída de Pinterest — vulnerabilidade da publicidade digital às tarifas
  • Preferência por Meta e AppLovin, com negócios core mais resilientes

As duas maiores posições partilham um perfil de qualidade com poder de preço subaproveitado. Na Hemnet, a alteração do modelo de comissões dos agentes disparou a conversão para os pacotes Plus e Premium e antecipou o lançamento do super-premium Hemnet Max, sustentando a expansão da take-rate de 21 para 30 pontos base e crescimento de receita por anúncio que pode exceder 50% em 2025. Na PAR, a plataforma unificada de software de restauração, crítica para a operação, ganha quota aos incumbentes, com ARR a compor de 11 para 276 milhões e poder de preço latente até 20-30 mil dólares por loja.

  • Hemnet Max — super-premium antecipado para Abril de 2025, take-rate 21 para 30 pb
  • Modelo vendor-paid sueco com agentes como força de vendas externa
  • PAR — arbitragem de múltiplo 8x ARR comprando a 4-6x; EBITDA FY26 de 100M vs consenso 43M

Posições

HEM neutral conv. top manter
Hemnet Group
Fast Grower

Portal imobiliário dominante na Suécia, mercado vendor-paid onde o vendedor paga o anúncio. A alteração do modelo de comissões em Julho de 2024 transformou os agentes em força de vendas, disparando a conversão para Plus e Premium. O lançamento antecipado do super-premium Hemnet Max em Abril expande a take-rate de 21 para 30 pontos base. A 44x lucros de 2025, com composição de 30% ao ano, o gestor considera as estimativas demasiado baixas.

we believe the company is still in the early stages of fully monetising its listings

"acreditamos que a empresa ainda está nas fases iniciais de monetizar plenamente os seus anúncios"

investida no final de 2024 após mudanças no modelo de comissões

PAR neutral conv. top manter
PAR Technology
Mid Fast Grower

Software vertical para restauração de enterprise (POS e plataforma unificada de pagamentos, fidelização e back-office), presente em metade das 100 maiores cadeias dos EUA. Crítico para a operação, ganha quota aos incumbentes Oracle, NCR e Xenial. O ARR compôs de 11 milhões em 2018 para 276 milhões, com poder de preço latente até 20-30 mil dólares por loja. O gestor subscreve EBITDA de 100 milhões em FY26 contra consenso de 43 milhões.

without the POS, a restaurant cannot make sales

"sem o POS, um restaurante não consegue fazer vendas"

posição central desde a génese do fundo

APP neutral conv. top manter
AppLovin
Fast Grower

Plataforma de tecnologia publicitária móvel, top 5 long e detractor no trimestre de Março. O gestor mantém preferência por AppLovin e Meta entre os nomes expostos a publicidade, por terem negócios core mais resilientes e maior opcionalidade do que canais experimentais como o Pinterest, perante o risco do regime tarifário sobre a procura de publicidade digital.

posição estabelecida desde períodos anteriores

META neutral conv. core manter
Meta Platforms
Stalwart

Top 5 long a 31 de Março. O gestor expressa preferência por Meta entre os nomes expostos a publicidade digital, pela resiliência do negócio core e maior opcionalidade face a canais experimentais. A tese detalhada não é desenvolvida nesta carta, surgindo no contexto da rotação para qualidade e da saída do Pinterest.

TCEHY neutral conv. core manter
Tencent Holdings
Stalwart

Conglomerado chinês de internet (jogos, redes sociais, pagamentos). Top 5 long a 31 de Março e, a par da PDD, um dos principais contribuidores do trimestre entre as duas posições chinesas do fundo. A tese detalhada não é desenvolvida nesta carta — a posição surge na atribuição e na lista de maiores posições longas.

PDD neutral conv. core manter
PDD Holdings
Fast Grower

Plataforma chinesa de comércio electrónico (Pinduoduo, Temu). Identificada como um dos principais contribuidores do trimestre, a par da Tencent, entre as duas posições chinesas que eram top 5 no fundo. Não consta da lista de maiores posições longas a 31 de Março, sugerindo redução ao longo do trimestre; o gestor não desenvolve tese nesta carta.

XPOF bearish conv. média sair
Xponential Fitness
Turnaround

Franquia de estúdios de fitness, antes detida com a tese de múltiplo deprimido e métricas a melhorar, apesar de não ser um negócio de alta qualidade. O resultado do Q4 de 2024 falhou a orientação de EBITDA ajustado para 2025 em cerca de 10%, e o anúncio de encerramentos e problemas no pipeline de licenças fez a acção cair perto de 38%. Tese invalidada; saída com perda material.

We got this one wrong and have applied the lessons to improve our stock selection process

"errámos nesta e aplicámos as lições para melhorar o nosso processo de selecção de acções"

IBKR bearish conv. média sair
Interactive Brokers
Fast Grower

Corretora electrónica global de execução líder a baixo custo, com crescimento de contas de 37% anualizado em cinco anos, ROE de 22% e margens pré-impostos acima de 70%, fundador a deter 74%. Apesar da qualidade, gera a maioria da receita de juros sobre saldos de clientes e empréstimos de margem; o salto das probabilidades de recessão e das expectativas de cortes da Fed após as tarifas comprime essa margem. Saída para preservar capital.

we elected to exit our IBKR position to preserve capital and raise cash for more prospective opportunities

"optámos por sair da nossa posição em IBKR para preservar capital e levantar caixa para oportunidades mais prospectivas"

adicionada nas quedas de Março antes da reavaliação pós-tarifas

PINS bearish conv. média sair
Pinterest
Fast Grower

Plataforma de descoberta visual totalmente dependente de publicidade. Fonte de financiamento nos dois trimestres anteriores; a convicção tinha caído por problemas de execução. A saída visou elevar a qualidade da carteira e reduzir a exposição a nomes de publicidade digital, vulnerável ao regime de tarifas recíprocas, com preferência por Meta e AppLovin como negócios core mais resilientes.

fonte de financiamento nos dois trimestres anteriores

Citações

show me the incentive and I will show you the outcome

"mostra-me o incentivo e eu mostro-te o resultado"

Bristlemoon Global Fund · Q1 2025

Cash is not just an idle asset; it provides the ability to capitalise on stock market bargains as they arise

"A liquidez não é apenas um activo inerte; dá a capacidade de capitalizar sobre as pechinchas do mercado à medida que surgem"

Bristlemoon Global Fund · Q1 2025

We got this one wrong and have applied the lessons to improve our stock selection process

"errámos nesta e aplicámos as lições para melhorar o nosso processo de selecção de acções"

Bristlemoon Global Fund · Q1 2025

the world is now sailing in uncharted territory, and anyone who claims to know how things will unfold should be regarded with extreme scepticism

"o mundo navega agora em território desconhecido, e qualquer um que afirme saber como as coisas se desenrolarão deve ser visto com extremo cepticismo"

Bristlemoon Global Fund · Q1 2025

preserving capital and waiting for more favourable stock setups feels like the right approach

"preservar capital e aguardar por configurações de acções mais favoráveis parece a abordagem certa"

Bristlemoon Global Fund · Q1 2025

we believe the company is still in the early stages of fully monetising its listings

"acreditamos que a empresa ainda está nas fases iniciais de monetizar plenamente os seus anúncios"

Bristlemoon Global Fund · Q1 2025

we can underwrite a 23% IRR out to 2028, equating to a 2.3x multiple of money over this period

"conseguimos subscrever uma TIR de 23% até 2028, equivalente a 2,3x o capital ao longo deste período"

Bristlemoon Global Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (trimestre de Março, líquido de comissões)
-3,20%
Desde início
+14,00%
Base
net

Contribuidores

Top contributors: PDD, TCEHY
Top detractors: XPOF, PAR, APP

Attribution

No trimestre de Março de 2025, os principais contribuidores foram a PDD Holdings e a Tencent Holdings — duas posições chinesas que figuravam entre as cinco maiores. Os detractores mais notáveis foram a Xponential Fitness, a PAR Technology e a AppLovin. A saída da Xponential, com perda material, explicou grande parte da queda do mês de Março.

Portfólio

Cash
22,0%
Gross long
79,9%
Gross short
-2,3%
Net exposure
77,6%
Position count long
13
Position count short
1