Oakmark Equity and Income Fund

Q1 2025 · 800 palavras · 15 Abr 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Oakmark Equity and Income Fund (Investor Class) avançou +0,91% no primeiro trimestre de 2025, acima de -1,45% do benchmark 60/40 num trimestre de quedas accionistas. O equity portfolio recuou -0,25% vs -4,27% do S&P 500 e o fixed income subiu +2,91% vs +2,78% do Bloomberg Aggregate. Alocação de fim de trimestre: 58,1% acções, 41,1% rendimento fixo, 0,8% liquidez. Financeiro e consumer staples contribuíram; consumer discretionary e communication services detraíram. AIG foi top contributor com forte retorno de capital e subscrição; Alphabet foi top detractor apesar de resultados em linha, penalizado por um desvio no Cloud, mantendo-se a 15x lucros. Molina Healthcare foi a única nova compra, a desconto face ao valor intrínseco.

Stance macro

Risk Risk-on

Gestoras mantêm postura oportunista perante a fraqueza accionista do trimestre: como noutros períodos em que os preços caíram significativamente, aproveitaram a oportunidade para reposicionar o portfolio toward companies com os perfis de risk-adjusted return mais atractivos. A expressão concreta foi a iniciação de Molina Healthcare a desconto face ao valor intrínseco e a manutenção de teses de qualidade subvalorizada (Alphabet a 15x lucros). Alocação estrutural mantida equilibrada (58,1% equity / 41,1% fixed income / 0,8% cash) sem pivot macro explícito; tom directional risk-on dentro do equity sleeve.

Temas

Gestoras articulam, em tom recorrente, que aproveitam quedas significativas de preço para reposicionar o portfolio toward companies com perfis de risk-adjusted return mais atractivos. No T1 2025 a expressão foi mais contida que em trimestres de stress agudo — uma única nova compra (Molina) e a manutenção de teses de valor subvalorizado (Alphabet) —, mas a moldura mental de aproveitar dislocations para enhance risk-adjusted return mantém-se como pilar do processo.

  • Aproveitar quedas de preço para reposicionar toward attractive risk-adjusted returns
  • Expressão contida em Q1: uma única nova compra (Molina) num trimestre de quedas

Articulado em torno de Alphabet: a funcionalidade 'AI Overviews' eleva o envolvimento dos utilizadores com monetização comparável, e o Google Cloud cresceu 30% em termos homólogos apesar de um desvio pontual. Gestoras vêem a empresa como uma colecção de grandes negócios que pode beneficiar das suas world-class AI capabilities, sustentando a tese a um múltiplo de 15x lucros estimados. Tese directional bullish sobre IA como driver de envolvimento e monetização no application/deployment layer.

  • 'AI Overviews' eleva engagement com monetização comparável
  • Google Cloud +30% homólogo; desvio atribuído a constrangimentos temporários de capacidade
  • World-class AI capabilities como suporte de tese a 15x lucros

Articulado em torno de American International Group: melhoria no crescimento de prémios, resultados de subscrição sólidos e retorno de capital significativo no trimestre. Gestoras esperam que estas tendências continuem, com potencial para crescimento robusto de lucros por acção e melhoria de retornos, antecipando que a rendibilidade dos capitais próprios convirja para o nível dos pares e que o desconto de avaliação face aos melhores concorrentes do sector se estreite. Tese directional bullish sobre disciplina de capital e normalização de retornos.

  • AIG — retorno de capital significativo e subscrição sólida
  • Convergência esperada da rendibilidade dos capitais próprios para o nível dos pares
  • Estreitamento esperado do desconto de avaliação à medida que os retornos melhoram

Articulado em torno de Molina Healthcare: a pressão recente nos fundamentais por um ciclo de redeterminações sem precedentes em Medicaid e a incerteza sobre mudanças de política numa nova administração comprimiram a avaliação. Gestoras acreditam que a pressão de lucros das redeterminações é temporária e que quaisquer alterações de política de Medicaid se revelarão manejáveis, tratando o overhang regulatório como oportunidade de compra a desconto face ao valor intrínseco.

  • Ciclo de redeterminações de Medicaid sem precedentes pressionou fundamentais e avaliação
  • Incerteza de política numa nova administração comprimiu o múltiplo
  • Overhang considerado temporário e manejável — oportunidade de compra a desconto

Posições

AIG neutral conv. top manter
American International Group
Stalwart

Seguradora multinacional sediada nos EUA, top contributor do trimestre. Reportou melhoria no crescimento de prémios, resultados de subscrição sólidos e retorno de capital significativo no período. As gestoras esperam que estas tendências continuem, com potencial para crescimento robusto de lucros por acção e melhoria de retornos. Antecipam que a rendibilidade dos capitais próprios convirja gradualmente para o nível dos pares e que, à medida que os retornos melhoram, o desconto de avaliação face aos melhores concorrentes do sector se estreite.

"Over time, we expect the company’s return on equity to converge with peer levels."

"Ao longo do tempo, esperamos que a rendibilidade dos capitais próprios da empresa convirja para o nível dos pares."

GOOGL neutral conv. core manter
Alphabet Cl A
Stalwart

Holding de tecnologia e serviços de comunicação sediada nos EUA, top detractor do trimestre. A acção recuou apesar de resultados do quarto trimestre de 2024 em linha com o consenso. O crescimento em Search manteve-se forte e a gestão reiterou que a funcionalidade 'AI Overviews' eleva o envolvimento com monetização comparável. O único desvio foi no Cloud (+30% homólogo, aquém do consenso), atribuído a constrangimentos temporários de capacidade. As gestoras vêem a acção a 15x lucros estimados, significativamente subvalorizada.

"With shares trading at just 15x our estimate of next year’s earnings per share, we believe the stock is meaningfully undervalued."

"Com as acções a transaccionar a apenas 15x a nossa estimativa de lucros por acção do próximo ano, acreditamos que o título está significativamente subvalorizado."

MOH bullish conv. starter nova posição
Molina Healthcare
Fast Grower

Empresa líder em cuidados de saúde geridos e quarto maior operador em Medicaid gerido, nova posição (1,2% NAV). Entregou consistentemente crescimento e margens líderes do sector, suportados por gestão excepcional e cultura de excelência operacional. As gestoras vêem longa pista de crescimento via ganhos de quota em Medicaid e oportunidades nos segmentos Medicare e Marketplace. Redeterminações sem precedentes e incerteza de política numa nova administração comprimiram a avaliação, criando oportunidade de compra a desconto face ao valor intrínseco.

"We think Molina has a long runway for growth via continued share gains in Medicaid and untapped opportunities in their Medicare and Marketplace business segments."

"Pensamos que a Molina tem uma longa pista de crescimento via ganhos contínuos de quota em Medicaid e oportunidades por explorar nos seus segmentos de Medicare e Marketplace."

compra inicial em T1 2025

ELV neutral conv. starter manter
Elevance Health
Stalwart

Listada como top stock contributor no trimestre na disclosure de highlights. Articulação detalhada da tese não consta na carta T1 2025 — apenas mencionada em listing de contribuidores agregados ao desempenho do equity portfolio.

ICE neutral conv. starter manter
Intercontinental Exchange
Stalwart

Listada como top stock contributor no trimestre na disclosure de highlights. Articulação detalhada da tese não consta na carta T1 2025 — apenas mencionada em listing de contribuidores agregados ao desempenho do equity portfolio.

GLEN neutral conv. starter manter
Glencore
Cyclical

Listada como top stock detractor no trimestre na disclosure de highlights. Articulação detalhada da tese não consta na carta T1 2025 — apenas mencionada em listing de detractors agregados ao desempenho do equity portfolio.

LAD neutral conv. starter manter
Lithia Motors Cl A
Cyclical

Listada como top stock detractor no trimestre na disclosure de highlights. Articulação detalhada da tese não consta na carta T1 2025 — apenas mencionada em listing de detractors agregados ao desempenho do equity portfolio.

CNC bearish conv. starter sair
Centene
Stalwart

Saída completa indicada por weight 0,0% no fim do trimestre na disclosure de securities mentioned. Listada como 'final stock sale' no resumo de highlights. Razão específica de saída não articulada na carta T1 2025.

EOG bearish conv. starter sair
EOG Resources
Cyclical

Saída completa indicada por weight 0,0% no fim do trimestre na disclosure de securities mentioned. Listada como 'final stock sale' no resumo de highlights. Razão específica de saída não articulada na carta T1 2025.

IPG bearish conv. starter sair
Interpublic Group
Cyclical

Saída completa indicada por weight 0,0% no fim do trimestre na disclosure de securities mentioned. Listada como 'final stock sale' no resumo de highlights. Razão específica de saída não articulada na carta T1 2025.

KR bearish conv. starter sair
Kroger
Stalwart

Saída completa indicada por weight 0,0% no fim do trimestre na disclosure de securities mentioned. Listada como 'final stock sale' no resumo de highlights. Razão específica de saída não articulada na carta T1 2025.

Citações

Over time, we expect the company’s return on equity to converge with peer levels.

"Ao longo do tempo, esperamos que a rendibilidade dos capitais próprios da empresa convirja para o nível dos pares."

Oakmark Equity and Income Fund · Q1 2025

We continue to see Alphabet as a collection of great businesses that can further benefit from the company’s world class AI capabilities.

"Continuamos a ver a Alphabet como uma colecção de grandes negócios que pode beneficiar ainda mais das capacidades de IA de classe mundial da empresa."

Oakmark Equity and Income Fund · Q1 2025

With shares trading at just 15x our estimate of next year’s earnings per share, we believe the stock is meaningfully undervalued.

"Com as acções a transaccionar a apenas 15x a nossa estimativa de lucros por acção do próximo ano, acreditamos que o título está significativamente subvalorizado."

Oakmark Equity and Income Fund · Q1 2025

We think Molina has a long runway for growth via continued share gains in Medicaid and untapped opportunities in their Medicare and Marketplace business segments.

"Pensamos que a Molina tem uma longa pista de crescimento via ganhos contínuos de quota em Medicaid e oportunidades por explorar nos seus segmentos de Medicare e Marketplace."

Oakmark Equity and Income Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Investor Class — fundo total)
+0,91%
Desde início
+9,51%
Base
net
CAGR desde inception
+9,51%

Benchmark

60% S&P 500 / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

Período
-1,45%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · -4,27% — comparador equity isolado (equity portfolio retornou -0,25%)
  • Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index · +2,78% — comparador fixed income isolado (FI portfolio retornou +2,91%)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +4,58% +7,02%
3 anos (anualizado) +5,21% +5,78%
5 anos (anualizado) +13,69% +10,88%
10 anos (anualizado) +6,88% +8,22%
since inception 1995 (anualizado) +9,51% +7,97%

Contribuidores

Top contributors: AIG, ELV, ICE
Top detractors: GOOGL, GLEN, LAD

Attribution

A nível sectorial dentro do equity portfolio, os maiores contributors foram financeiro e consumer staples, enquanto consumer discretionary e communication services foram os maiores detractors. O equity portfolio isolado (-0,25%) superou amplamente o S&P 500 (-4,27%) num trimestre de quedas. American International Group foi top contributor único articulado: reportou melhoria no crescimento de prémios, resultados de subscrição sólidos e retorno de capital significativo. Alphabet foi top detractor único articulado: a acção recuou apesar de resultados Q4 2024 em linha, penalizada por um desvio pontual no segmento Cloud. Listagem agregada adicional de top contributors (Elevance Health, Intercontinental Exchange) e detractors (Glencore, Lithia Motors) não desenvolvida em prose.

Portfólio

Cash
0,8%
Gross long
58,1%

Sector tilts

  • Financeiras · overweight (significant) — Sector top contributor no equity portfolio, liderado por American International Group como top stock contributor único
  • Consumo base · overweight (modest) — Sector contributor agregado no equity portfolio
  • Consumo discric. · neutral — Sector detractor agregado no equity portfolio (Lithia Motors entre os detractors listados)
  • Comunicações · neutral — Sector detractor agregado no equity portfolio, com Alphabet como top stock detractor único