Oakmark International Fund

Q1 2025 · 1216 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Oakmark International Fund (Investor Class) registou +7,88% no T1 2025, contra +6,20% do MSCI World ex USA, e +8,37% anualizado desde a criação em 1992 versus +6,07% do índice. Sectorialmente, financeiras e saúde lideraram contributos; communication services e tecnologia de informação detractaram. Geograficamente, Japão, Alemanha e China contribuíram para o desempenho relativo; França, Suíça e Espanha detractaram. BNP Paribas foi o top contributor, suportado por resultados de 2024 fortes; WPP foi o top detractor, após previsões fracas para 2025. Com valuations atractivas nos mercados internacionais, o trimestre foi activo: cinco novas posições (Asahi, Flutter, LVMH, Mitsubishi Estate e Rentokil), incluindo duas japonesas, e quatro saídas completas, entre as quais Bunzl e Smurfit WestRock. David Herro lidera a equipa.

Stance macro

Risk Neutral

A gestora articula valuations atractivas na maioria dos mercados internacionais, traduzidas num trimestre activo de adições — cinco novas posições, incluindo duas japonesas. Sem visão macro direccional explícita; referência pontual a receios de tarifas e do ambiente macro (China e EUA) como fonte de mispricing em LVMH, e à transição inflacionária no Japão como tailwind para as rendas da Mitsubishi Estate. Posicionamento permanece bottom-up, focado em desconto face ao valor intrínseco estimado.

Temas

Mandato value-disciplined ex-EUA. A gestora articula explicitamente que, dado o nível atractivo de valuations na maioria dos mercados internacionais, o trimestre foi activo em adições à carteira — cinco novas posições estabelecidas, incluindo duas empresas japonesas (Asahi Group, Mitsubishi Estate). O fundo superou o benchmark no trimestre (+7,88% vs +6,20%) com financeiras e saúde a liderar contributos. Quatro saídas completas reforçam rotação activa do livro para as oportunidades de maior desconto.

  • Valuations atractivas na maioria dos mercados internacionais
  • Trimestre activo: 5 iniciações vs 4 saídas completas
  • Duas novas posições no Japão — Asahi e Mitsubishi Estate

As cinco iniciações partilham ênfase em capital allocation e gestão de qualidade. Asahi — após anos de desalavancagem, esperado aumento de retornos accionistas sob o CEO Atsushi Katsuki. Flutter — gestão reconhecida por execução e capital allocation de topo. LVMH — Bernard Arnault, dos melhores CEOs da Europa, alinhado via 41% de propriedade familiar. Mitsubishi Estate — monetização estratégica de activos e retorno de fundos via buybacks e dividendos para melhorar o return on equity. Rentokil — pipeline de aquisições bolt-on com retornos atractivos.

  • Asahi — retornos accionistas crescentes após desalavancagem
  • LVMH — Arnault alinhado com 41% de propriedade familiar
  • Mitsubishi Estate — monetização de activos, buybacks e dividendos
  • Flutter e Rentokil — execução e M&A disciplinado

Várias teses do trimestre assentam em deslocações de preço consideradas exageradas. Flutter — sell-off recente na acção abriu a oportunidade de compra. LVMH — receios de tarifas e do ambiente macro criaram oportunidade de comprar a desconto face a peers e ao histórico da própria empresa. Rentokil — queda da acção superior ao valor do deal Terminix, com o mercado a sobredescontar as perspectivas do negócio. WPP — valuation descontada subavalia o valor fundamental, apesar de margens e free cash flow resilientes.

  • Flutter — sell-off na acção como janela de entrada
  • LVMH — desconto raro face a peers e ao histórico próprio
  • Rentokil — mercado sobredesconta o impacto da Terminix
  • WPP — valuation descontada face ao valor fundamental

Referência única e instrumental: a oportunidade em LVMH existe devido aos receios recentes em torno de tarifas e do ambiente macro, inicialmente na China e crescentemente nos EUA. A gestora não toma posição direccional sobre política comercial — trata os receios como exagerados face aos fundamentais da empresa, esperando recuperação da indústria de luxo no médio prazo e crescimento de receitas suportado por inovações recentes.

  • LVMH pressionada por receios de tarifas na China e nos EUA
  • Receios macro tratados como fonte de desconto, não de tese

Posições

BNP neutral conv. core manter
BNP Paribas
Stalwart

Top contributor do trimestre. O banco sediado em França viu a acção subir ao longo do período após resultados fortes do exercício de 2024, impulsionados pela força dos segmentos Corporate and Institutional Banking e Personal Finance. A empresa demonstrou também eficiência melhorada, com crescimento de receitas a superar o crescimento de custos. Dada a rentabilidade subjacente forte e o negócio altamente diversificado, a gestora considera o banco bem posicionado para geração de capital sustentada e crescimento de longo prazo.

"The France-headquartered bank’s stock price rose throughout the period as it posted strong fiscal-year 2024 results"

"O banco sediado em França viu a acção subir ao longo do período após reportar resultados fortes do exercício de 2024"

WPP neutral conv. média manter
WPP Group
Turnaround

Top detractor do trimestre. A empresa de publicidade sediada no Reino Unido caiu após resultados do T4 2024 e previsões de 2025 mais fracos que o esperado, impactados por perdas de clientes, disrupção da reestruturação e recuo no gasto discricionário de clientes. Margens e free cash flow permaneceram resilientes; a gestão espera recuperação do crescimento na segunda metade de 2025. O fundo continua a ver a valuation descontada a subavaliar o valor fundamental, com monetização potencial da Kantar.

"We continue to think the discounted valuation overly discounts the company’s fundamental value"

"Continuamos a pensar que a valuation descontada sobredesconta o valor fundamental da empresa"

2502 bullish conv. starter nova posição
Asahi Group Holdings
Stalwart

Empresa global de bebidas e maior cervejeira do Japão. O mercado de cerveja japonês deverá ter tailwinds nos próximos anos via reforma do imposto sobre o álcool e aumentos de preços. Com um CEO forte em Atsushi Katsuki e a marca mais vendida do país, a empresa está unicamente posicionada para expandir lucros domésticos no médio prazo. Após anos de desalavancagem, esperam-se retornos accionistas crescentes. Negócio acima da média comprado a valuation abaixo da média.

"we believe the company is uniquely positioned to capitalize on these tailwinds and expand domestic profits over the medium term"

"acreditamos que a empresa está unicamente posicionada para capitalizar estes tailwinds e expandir lucros domésticos no médio prazo"

iniciada em T1 2025

FLUT bullish conv. starter nova posição
Flutter Entertainment
Fast Grower

Maior empresa mundial de jogo online, com portfolio de marcas de apostas desportivas e casino incluindo FanDuel, Sportsbet, Pokerstars e Paddy Power. Comanda a posição número um na maioria da base de receitas. O jogo online favorece operadores de escala, e a gestão tem a Flutter bem posicionada para capitalizar tailwinds seculares de penetração crescente. Um sell-off na acção proporcionou a oportunidade de comprar uma empresa liderada por gestão reconhecida pela execução e capital allocation.

"is the world's largest online gambling company, boasting a portfolio of premier online sports betting and casino brands including FanDuel, Sportsbet, Pokerstars and Paddy Power"

"é a maior empresa mundial de jogo online, com um portfolio de marcas premier de apostas desportivas online e casino incluindo FanDuel, Sportsbet, Pokerstars e Paddy Power"

iniciada em T1 2025

MC bullish conv. starter nova posição
LVMH
Stalwart

Maior empresa mundial de bens de luxo, com portfolio de 75 marcas incluindo Louis Vuitton e Christian Dior, focada em moda e marroquinaria, a subcategoria mais atractiva do sector, onde a Vuitton tem desirability e escala que suportam rentabilidade líder. Bernard Arnault, considerado dos melhores CEOs da Europa, detém 41% via família. Receios de tarifas e do ambiente macro (China e EUA) criaram oportunidade de comprar a desconto face a peers e ao histórico, com recuperação esperada no médio prazo.

"The opportunity exists because of the recent fears around tariffs and the macro environment (initially in China and increasingly in the U.S.)"

"A oportunidade existe devido aos receios recentes em torno de tarifas e do ambiente macro (inicialmente na China e crescentemente nos EUA)"

iniciada em T1 2025

8802 bullish conv. starter nova posição
Mitsubishi Estate
Asset Play

Maior proprietário de imobiliário em Marunouchi, o distrito de negócios prime de Tóquio, historicamente caracterizado por vacancy baixa e rendas crescentes mesmo em ambientes deflacionários. A transição do Japão para um ambiente inflacionário deverá dar tailwinds adicionais ao rendimento de rendas crescente. A empresa tem monetizado estrategicamente activos noutras regiões e devolvido fundos via buybacks e dividendos, melhorando o return on equity. Comprada a desconto face ao NAV estimado e a transacções comparáveis de mercado privado.

"Japan's shift to an inflationary environment will provide additional tailwinds to Mitsubishi's growing rental income in Marunouchi"

"a transição do Japão para um ambiente inflacionário dará tailwinds adicionais ao rendimento de rendas crescente da Mitsubishi em Marunouchi"

iniciada em T1 2025

RTO bullish conv. starter nova posição
Rentokil Initial
Turnaround

Maior empresa mundial de controlo de pragas, que cresce GDP-plus com baixa volatilidade, margens atractivas e baixa intensidade de capital. Como líder, beneficia de vantagens de escala em procurement e aquisição de clientes, e de pipeline de aquisições com retornos atractivos. A integração da Terminix tem corrido mal e a acção caiu mais do que o valor do deal; a gestora acredita que a integração será bem-sucedida, com re-rating das acções para múltiplos de peers.

"We believe the market has overly discounted the business’s future prospects"

"Acreditamos que o mercado sobredescontou as perspectivas futuras do negócio"

iniciada em T1 2025

BABA neutral conv. média manter
Alibaba Group
Stalwart

Listada como segundo top contributor do trimestre, sem articulação detalhada na carta. Gigante chinês de e-commerce e cloud; peso de 1,5% no fim do trimestre.

TKA neutral conv. starter manter
thyssenkrupp
Turnaround

Listada como terceiro top contributor do trimestre, sem articulação detalhada na carta. Conglomerado industrial alemão; peso de 0,8% no fim do trimestre.

GLEN neutral conv. core manter
Glencore
Cyclical

Listada como segundo top detractor do trimestre, sem articulação detalhada na carta. Mineira e trader de commodities sediada na Suíça; peso de 2,4% no fim do trimestre.

KER neutral conv. core manter
Kering
Turnaround

Listada como terceiro top detractor do trimestre, sem articulação detalhada na carta. Grupo francês de luxo, dono da Gucci; peso de 3,1% no fim do trimestre.

BNZL bearish conv. starter sair
Bunzl
Stalwart

Listada nas final sales do trimestre. Weight a 0% no fim do trimestre indica saída completa. Distribuidor britânico de consumíveis; razão de saída não articulada na carta.

LBTYA bearish conv. starter sair
Liberty Global Cl A
Asset Play

Listada nas final sales do trimestre. Weight a 0% no fim do trimestre indica saída completa. Operadora internacional de telecomunicações e cabo; razão de saída não articulada na carta.

SW bearish conv. starter sair
Smurfit WestRock
Cyclical

Listada nas final sales do trimestre. Weight a 0% no fim do trimestre indica saída completa. Empresa de embalagens de papel resultante da fusão Smurfit Kappa-WestRock; razão de saída não articulada na carta.

SNRE bearish conv. starter sair
Sunrise Cl A ADR
Slow Grower

Listada nas final sales do trimestre. Weight a 0% no fim do trimestre indica saída completa. Operadora suíça de telecomunicações detida via ADR; razão de saída não articulada na carta.

Citações

The France-headquartered bank’s stock price rose throughout the period as it posted strong fiscal-year 2024 results

"O banco sediado em França viu a acção subir ao longo do período após reportar resultados fortes do exercício de 2024"

Oakmark International Fund · Q1 2025

We continue to think the discounted valuation overly discounts the company’s fundamental value

"Continuamos a pensar que a valuation descontada sobredesconta o valor fundamental da empresa"

Oakmark International Fund · Q1 2025

we believe the company is uniquely positioned to capitalize on these tailwinds and expand domestic profits over the medium term

"acreditamos que a empresa está unicamente posicionada para capitalizar estes tailwinds e expandir lucros domésticos no médio prazo"

Oakmark International Fund · Q1 2025

The opportunity exists because of the recent fears around tariffs and the macro environment (initially in China and increasingly in the U.S.)

"A oportunidade existe devido aos receios recentes em torno de tarifas e do ambiente macro (inicialmente na China e crescentemente nos EUA)"

Oakmark International Fund · Q1 2025

Japan's shift to an inflationary environment will provide additional tailwinds to Mitsubishi's growing rental income in Marunouchi

"a transição do Japão para um ambiente inflacionário dará tailwinds adicionais ao rendimento de rendas crescente da Mitsubishi em Marunouchi"

Oakmark International Fund · Q1 2025

We believe the market has overly discounted the business’s future prospects

"Acreditamos que o mercado sobredescontou as perspectivas futuras do negócio"

Oakmark International Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Investor Class — OAKIX)
+7,88%
YTD
+7,88%
Desde início
+8,37%
Base
net
CAGR desde inception
+8,37%

Benchmark

MSCI World ex USA Index

Período
+6,20%
YTD
+6,20%

Benchmarks alternativos

  • MSCI EAFE Index · +6,86% (YTD +6,86%) — comparador internacional desenvolvido (EAFE)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +2,80% +5,30%
3 anos (anualizado) +4,14% +5,70%
5 anos (anualizado) +13,78% +12,16%
10 anos (anualizado) +3,56% +5,50%
since inception 1992 (anualizado) +8,37% +6,07%

Contribuidores

Top contributors: BNP, BABA, TKA
Top detractors: WPP, GLEN, KER

Attribution

Sectorialmente, financeiras e saúde foram os maiores contributors; communication services e tecnologia de informação foram os maiores detractors. Geograficamente, Japão, Alemanha e China contribuíram para o desempenho relativo; França, Suíça e Espanha detractaram. As três maiores alocações por país eram 24,2% na Alemanha, 20,2% em França e 14,8% no Reino Unido; mercados emergentes representavam 8,1% da carteira. BNP Paribas (top contributor) subiu ao longo do período com resultados do exercício de 2024 fortes; WPP (top detractor) caiu após resultados do T4 2024 e previsões de 2025 mais fracos que o esperado.

Portfólio

Foreign exposure
100,0%

Sector tilts

  • Financeiras · neutral — Maior sector contributor do trimestre — BNP Paribas top contributor (3,7% NAV, maior peso divulgado)
  • Saúde · neutral — Segundo sector contributor do trimestre
  • Comunicações · neutral — Maior sector detractor do trimestre — WPP top detractor
  • Tecnologia · neutral — Segundo sector detractor do trimestre

Geographic tilts

  • EU · overweight (significant) — Alemanha (24,2%) e França (20,2%) são as duas maiores alocações por país; Alemanha contribuiu e França detractou no desempenho relativo do trimestre
  • UK · overweight (modest) — 14,8% no Reino Unido — terceira maior alocação por país; WPP foi o top detractor
  • JP · neutral — Japão contribuiu para o desempenho relativo; duas novas posições japonesas iniciadas (Asahi Group, Mitsubishi Estate)
  • EM · neutral — 8,1% em mercados emergentes; China contribuiu para o desempenho relativo do trimestre