Oakmark Select Fund

Q1 2025 · 1337 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Oakmark Select Fund registou −1,15% no primeiro trimestre de 2025 (Investor Class), acima dos −4,27% do S&P 500 mas aquém dos +2,14% do Russell 1000 Value. Indústrias e financeiras foram os contribuidores; consumo discricionário e serviços de comunicação, os detractores. Intercontinental Exchange destacou-se como top contributor com retoma de buybacks após dois anos de redução de dívida pós-aquisições Ellie Mae e Black Knight. Alphabet foi top detractor, defendida pelas gestoras face a múltiplo de 15x os resultados estimados do próximo ano e perspectiva de longo prazo robusta para o Google Cloud. Iniciada nova posição em Molina Healthcare a desconto material face a valor intrínseco, com tese de que pressões temporárias do ciclo de redeterminations Medicaid e da política sectorial são geríveis. Saídas integrais de Salesforce e Fiserv.

Stance macro

Risk Neutral

As gestoras articulam aproveitamento da queda significativa de cotações no trimestre para repor a carteira em direcção a empresas com retornos ajustados ao risco mais atractivos. Sem articulação macro direccional explícita; única referência política é a incerteza em torno de mudanças em Medicaid sob nova administração, considerada gerível.

Temas

Tese central da carta. Gestoras descrevem que aproveitaram a queda significativa de cotações no trimestre para repor a carteira em direcção a empresas com retornos ajustados ao risco mais atractivos — padrão repetido pelo fundo em períodos prévios de stress. Em ICE, destacam o regresso de share repurchases após dois anos de redução de dívida pós-aquisições Ellie Mae e Black Knight como oportunidade atractiva de alocação de capital.

  • Reposicionamento agressivo durante drawdown trimestral
  • Retoma de share repurchases em ICE após desalavancagem

Postura contrarian face a receios de mercado sobre disrupção em Alphabet. Gestoras articulam que a leve falha em Google Cloud no T4 2024 (crescimento +30% homólogo, ligeiramente abaixo de consenso) se deveu a restrições de capacidade de curto prazo, e que a perspectiva de crescimento de longo prazo da Cloud permanece robusta. Reiteram visão da Alphabet como conjunto de negócios excelentes que pode beneficiar das capacidades AI da empresa, com cotação a 15x os resultados estimados do próximo ano considerada material e significativamente subvalorizada.

  • Alphabet a 15x resultados estimados próximos — subvalorizada
  • AI Overviews a impulsionar engagement com monetização comparável
  • Restrições de capacidade Cloud transitórias

Tese de entrada em Molina Healthcare assenta em compressão de valuations por incerteza em torno de mudanças de política em Medicaid sob nova administração e por pressão fundamental do ciclo sem precedentes de redeterminations em Medicaid. As gestoras consideram pressão sobre resultados temporária e mudanças políticas geríveis, permitindo aquisição a desconto material face ao valor intrínseco estimado.

  • Redeterminations Medicaid sem precedentes pressionam fundamentais
  • Incerteza política Medicaid sob nova administração
  • Aquisição a desconto material face a valor intrínseco

Posições

ICE neutral conv. core manter
Intercontinental Exchange
Stalwart

Bolsa financeira e empresa de dados sediada nos EUA cuja cotação subiu após divulgar resultados sólidos do T4 2024, impulsionados por crescimento de 16% no negócio de futuros de energia. Após dois anos de utilização de cash flow para reduzir dívida das aquisições Ellie Mae e Black Knight, a gestão retomou share repurchases em T1 2025 — considerado oportunidade atractiva de alocação de capital. Continua vista como empresa bem-gerida e de qualidade elevada.

"We continue to view ICE as a well-managed, high-quality business with a bright future ahead."

"Continuamos a ver a ICE como uma empresa bem-gerida, de qualidade elevada e com futuro positivo."

GOOGL neutral conv. top manter
Alphabet Cl A
Stalwart

Cotação caiu apesar de resultados do T4 2024 em linha com consenso e receita de pesquisa sólida. AI Overviews impulsiona maior engagement com monetização comparável. Única falha foi o segmento Cloud — receita +30% homólogo mas abaixo de consenso por restrições de capacidade de curto prazo. Gestoras vêem Alphabet como conjunto de negócios excelentes capaz de beneficiar das capacidades AI da empresa; cotação a 15x os resultados estimados do próximo ano considerada significativamente subvalorizada.

"We continue to see Alphabet as a collection of great businesses that can further benefit from the company's world class AI capabilities."

"Continuamos a ver a Alphabet como um conjunto de negócios excelentes que podem beneficiar das capacidades AI globais da empresa."

Target: Cotação a 15x os resultados estimados do próximo ano — significativamente subvalorizada

MOH bullish conv. starter nova posição
Molina Healthcare
Stalwart

Quarto maior actor em managed Medicaid com histórico consistente de crescimento e margens líderes do sector. Tese assenta em excelência operacional e pista longa via ganhos de quota em Medicaid e oportunidades em Medicare e Marketplace. Fundamentais sob pressão por ciclo de redeterminations em Medicaid sem precedentes; valuations comprimidas por incerteza política sob nova administração. Gestoras consideram pressão temporária e mudanças geríveis, permitindo entrada a desconto material face ao valor intrínseco estimado.

"We believe earnings pressure from redeterminations is temporary and any Medicaid policy changes will prove manageable, providing us an opportunity to purchase shares at a meaningful discount to intrinsic value."

"Acreditamos que a pressão sobre resultados decorrente das redeterminations é temporária e que quaisquer mudanças de política em Medicaid serão geríveis, dando-nos oportunidade de comprar acções a desconto material face ao valor intrínseco."

iniciada em T1 2025 · Target: Compra a desconto material face ao valor intrínseco estimado

DE neutral conv. top manter
Deere
Cyclical

Top position do fundo a 5,7% do NAV. Primeira aparição em quadro de holdings disclosed; status anterior não articulado na carta T1 2025. Integra a exposição overweight do fundo ao sector industrials, que foi um dos principais contribuidores do trimestre.

IQV neutral conv. top manter
IQVIA Holdings
Stalwart

Top position mantida a 6,7% do NAV (face a 7,3% no T4 2024) sem articulação detalhada na carta T1 2025. Posição relevante no sector health_care; carry_forward desde T4 2024 quando foi top detractor por cancelamento de programa em R&D Solutions.

KDP neutral conv. top manter
Keurig Dr Pepper
Stalwart

Posição reforçada para 5,5% do NAV (face a 3,6% em T4 2024) sem articulação detalhada na carta T1 2025. Iniciada como nova compra em T4 2024 com tese de fraqueza transitória da divisão Keurig de café e força estrutural da carteira de refrigerantes saborizados.

LAD neutral conv. top manter
Lithia Motors Cl A
Cyclical

Top position a 5,5% do NAV. Primeira aparição em quadro de holdings disclosed; status anterior não articulado na carta T1 2025. Integra a exposição do fundo ao sector consumer_discretionary, que foi detractor sectorial no trimestre.

CRM bearish conv. starter sair
Salesforce
Stalwart

Posição em information_technology previamente reduzida no T4 2024 (de tamanho não disclosed para 3,3% NAV); weight de 0,0% no fim do trimestre indica saída completa em T1 2025. Sem articulação detalhada da razão de saída na carta — disclosure por quadro.

FI bearish conv. starter sair
Fiserv
Stalwart

Posição em financeiras (transaction & payment processing) previamente reduzida no T4 2024 para 2,3% NAV; weight de 0,0% no fim do trimestre indica saída completa em T1 2025. Sem articulação detalhada da razão de saída na carta — disclosure por quadro.

Citações

We continue to view ICE as a well-managed, high-quality business with a bright future ahead.

"Continuamos a ver a ICE como uma empresa bem-gerida, de qualidade elevada e com futuro positivo."

Oakmark Select Fund · Q1 2025

We continue to see Alphabet as a collection of great businesses that can further benefit from the company’s world class AI capabilities.

"Continuamos a ver a Alphabet como um conjunto de negócios excelentes que podem beneficiar das capacidades AI globais da empresa."

Oakmark Select Fund · Q1 2025

With shares trading at just 15x our estimate of next year’s earnings per share, we believe the stock is meaningfully undervalued.

"Com as acções a transaccionar a apenas 15x a nossa estimativa dos resultados por acção do próximo ano, acreditamos que a cotação está significativamente subvalorizada."

Oakmark Select Fund · Q1 2025

We believe earnings pressure from redeterminations is temporary and any Medicaid policy changes will prove manageable, providing us an opportunity to purchase shares at a meaningful discount to intrinsic value.

"Acreditamos que a pressão sobre resultados decorrente das redeterminations é temporária e que quaisquer mudanças de política em Medicaid serão geríveis, dando-nos oportunidade de comprar acções a desconto material face ao valor intrínseco."

Oakmark Select Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Investor Class)
-1,15%
YTD
-1,15%
Desde início
+11,73%
Base
net
CAGR desde inception
+11,73%

Benchmark

S&P 500 Index

Período
-4,27%
YTD
-4,27%

Benchmarks alternativos

  • Russell 1000 Value Index · +2,14% (YTD +2,14%) — comparador de estilo (value vs growth)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +6,23% +8,25%
3 anos (anualizado) +9,90% +9,06%
5 anos (anualizado) +22,37% +18,59%
10 anos (anualizado) +8,72% +12,50%
since inception 1996 (anualizado) +11,73% +9,57%

Contribuidores

Top contributors: ICE
Top detractors: GOOGL

Attribution

A nível sectorial, indústrias e financeiras foram os principais contribuidores; consumo discricionário e serviços de comunicação foram os principais detractores. Intercontinental Exchange destacou-se como top contributor isolado, ajudada por crescimento de 16% no negócio de futuros de energia no T4 2024 e pela retoma de share repurchases após dois anos de redução de dívida das aquisições Ellie Mae e Black Knight. Alphabet foi top detractor isolado apesar de ter divulgado resultados do T4 2024 em linha com expectativas e crescimento de 30% homólogo na Cloud — desempenho ligeiramente abaixo de consenso por restrições de capacidade de curto prazo.

Portfólio

Sector tilts

  • Industriais · overweight (significant) — Sector contribuidor principal — Deere 5,7% NAV reforça exposição
  • Financeiras · overweight (modest) — Sector contribuidor — Intercontinental Exchange 4,7% NAV destaca-se como top contributor isolado
  • Consumo discric. · neutral — Sector detractor no trimestre, mas Lithia Motors mantida a 5,5% NAV
  • Comunicações · neutral — Sector detractor — Alphabet top detractor isolado por leve falha em Cloud