Rewey Asset Management LLC

Q1 2025 · 1900 palavras · 15 Abr 2025 · Full letter

Resumo editorial

A Rewey Asset Management recuou 6,97% no T1 2025 (composto SMID, líquido) contra 5,83% negativos do Russell 2500 Value Total Return, num trimestre dominado pelo Tariff Tantrum, a incerteza em torno das tarifas de Trump anunciadas a 2 de Abril. Chip Rewey discorda do pior cenário: vê Trump como negociador atento a índices de popularidade e lê as tarifas como choque auto-infligido numa economia sólida. Destaca a rotação para fora das Magnificent 7, que caíram 15,74% no trimestre, e o terreno fértil em small e SMID-caps negligenciadas. AEM foi o maior ganho percentual, com posição liquidada ao atingir o alvo; Zynex foi o pior contribuidor. Deep dive em Ducommun com preço-alvo AFV de 75,50 dólares.

Stance macro

Risk Neutral Fed Neutral Ciclo Mid cycle

Rewey enquadra o 1T25 como dominado pelo Tariff Tantrum: incerteza sobre os impactos económicos das tarifas de Trump, amplificada pelo anúncio de 2 de Abril com efeitos a 5 e 9 de Abril. Discorda dos comentadores que vêem Trump irredutível: lê-o como negociador atento a índices de popularidade, com o selloff do mercado a fornecer um sinal negativo. Vê as tarifas como um dos instrumentos da administração para conter o défice (a par do DOGE no corte de custos) e como choque auto-infligido a uma economia em forma sólida, distinto das pressões sistémicas de 2007-2009 e do selloff Covid de 2020. Powell notou a 4 de Abril que a economia está sólida; payrolls de Março +228 mil, salários +3,8%, PCE de Fevereiro em 2,5%, sinal de inflação persistente mas não em aceleração. O GDPNow de -3,67% do Atlanta Fed está enviesado por importações recorde (ouro não-produtivo -2,3%) e pre-buying ante tarifas, positivo para o PIB em trimestres futuros. Rewey toma Powell à letra: a Fed espera por clareza sobre o impacto tarifário antes dos 25-50bps de cortes do dot plot. Recomendação central: alongar horizontes temporais e manter um olho oportunista, com o cenário ex-tarifas saudável para 2025. Cash em 5,3% (~9,3% considerando a aquisição da Patterson), acima do normal, por cautela antes dos anúncios tarifários.

Temas

A incerteza tarifária foi o tema dominante do 1T25, amplificada pelo anúncio de 2 de Abril. Rewey discorda dos comentadores que vêem Trump irredutível: considera-o um negociador muito atento a índices de popularidade, com o selloff pós-anúncio a fornecer-lhe um ciclo de audiências negativo. Enquadra as tarifas na necessidade premente de reduzir o défice orçamental: das três vias directas (subir impostos, cortar custos via DOGE, crescer o PIB), as tarifas servem a terceira ao estimular produção doméstica via relocalização de indústrias ou aumento de exportações. A administração dificilmente abandona os objectivos tarifários, mas o desfecho final é incerto; se Trump recuar dos níveis recíprocos elevados e procurar acordos, o impacto económico pode ser amortecido face aos receios de recessão do mercado.

  • Trump como deal maker sensível a ratings e à reacção do mercado
  • Tarifas como instrumento de redução do défice (DOGE corta custos, tarifas crescem PIB)
  • Desfecho negociado amortece impacto vs pior cenário de recessão

Powell notou a 4 de Abril que, apesar da incerteza criada pelas tarifas, a economia está em forma sólida. O dot plot de 19 de Março aponta PIB de 1,7% para 2025 e 25-50bps de cortes potenciais. Rewey desconta o GDPNow de -3,67% do Atlanta Fed: está enviesado por importações líquidas negativas em -4,75% (das quais -2,3% de importações de ouro não-produtivas) e por pre-buying ante tarifas, que deve reverter a favor do PIB em trimestres futuros. Factores de soft landing intactos: payrolls de Março +228 mil, salários +3,8%, PCE de Fevereiro em 2,5% (estável vs Janeiro), inflação persistente mas não em aceleração. Toma Powell à letra: a Fed espera por clareza sobre o impacto tarifário na inflação e no crescimento antes de cortar.

  • GDPNow -3,67% distorcido por importações de ouro e pre-buying tarifário
  • Payrolls +228 mil e PCE 2,5% sustentam cenário de soft landing
  • Powell espera clareza tarifária antes dos 25-50bps de cortes do dot plot

A par dos receios tarifários, o 1T25 prolongou a rotação para fora das posições de expectativas elevadas que dominam os índices large cap. As Magnificent 7 caíram 15,74% como grupo, abaixo do Nasdaq Composite (-10,26%) e do S&P 500 (-4,28%); o S&P 500 equal weight (SPW) caiu apenas 0,61%, evidenciando a rotação. Rewey considera muitos dos temas de investimento das mega-caps convincentes e duradouros, incluindo o desenvolvimento da inteligência artificial, mas vê as valuations esticadas sobre expectativas elevadas, podendo demorar até o grupo crescer para os níveis actuais. A concentração do grupo contraria a tese central do investimento em ETFs (diversificação ampla), pelo que espera rotação e rebalanceamento contínuos para fora do grupo.

  • Mag 7 -15,74% vs Nasdaq -10,26% e S&P 500 -4,28% no 1T25
  • SPW equal weight -0,61% evidencia rotação sob a superfície
  • Concentração contraria a tese de diversificação dos ETFs

Rewey responde ao argumento dos riscos de ETFs de small caps (grande número de empresas com lucros e cash flow negativos): das 1796 empresas do Russell 2500 Value, cerca de 672 tiveram resultados negativos em 2024, e o benefício central da gestão activa é evitá-las por selecção. Sem intenção de deter o índice, vê terreno fértil de caça nas empresas capazes de gerar retornos fortes nos próximos 2-3 anos. O viés de capitalização do composto (2,54 mil milhões vs 8,76 mil milhões do benchmark) penalizou o trimestre, com large caps a superar (R3000V +1,64% vs R2000V -7,74%), mas o estilo value superou growth em ~500bps no segmento SMID.

  • 672 das 1796 empresas do R2500V com resultados negativos em 2024
  • Selecção activa evita empresas não rentáveis do índice
  • Value superou growth em ~500bps no segmento SMID no 1T25

Rewey encoraja os investidores a alongar o horizonte temporal e manter a calma face às tarifas: ex-risco tarifário, as perspectivas económicas de 2025 permanecem saudáveis. Filosofia em três pilares: balanço forte para atravessar choques externos, capacidade de crescer vendas, lucros e free cash flow num horizonte de 2-3 anos, e oportunidades de valuation com upside forte e downside gerível. No fim do 1T25, sete posições tinham net cash no balanço e nove outras net debt/EBITDA ≤1,5x; dezoito transaccionavam abaixo de 1,5x book value. Cash médio de 5,3% (~9,3% considerando a aquisição da Patterson em dinheiro), acima do normal por cautela pré-anúncios tarifários, mas com quatro novas posições adicionadas e cinco vendidas no trimestre.

  • Sete posições com net cash; nove com net debt/EBITDA ≤1,5x
  • Dezoito posições abaixo de 1,5x book value
  • Cash 5,3% (~9,3% com Patterson), quatro novas posições, cinco vendas

Um dos temas de investimento mais fortes da RAM: o sector aeroespacial e de defesa pode crescer receitas independentemente de impacto tarifário ou abrandamento económico. No lado da defesa, os EUA precisam de reconstruir stockpiles enviados para a Ucrânia e Israel, substituir equipamento deixado no Afeganistão e reequipar-se para ameaças do século XXI como drones e guerra electrónica. O procurement deve ser pouco afectado por cortes do DOGE; a continuing budget resolution e o orçamento 2026 em apreciação no Senado mostram subida da despesa de defesa, e os membros europeus da NATO aumentam orçamentos de procurement. No lado comercial, Boeing e Airbus debatem-se para entregar aviões apesar de procura e backlogs muito fortes, com taxas de produção a melhorar do fundo.

  • Reconstrução de stockpiles (Ucrânia, Israel, Afeganistão) e ameaças do século XXI
  • Budget resolution e orçamento 2026 com despesa de defesa em alta
  • Boeing e Airbus a melhorar cadência de produção sobre backlogs fortes

Posições

AEM bearish conv. core sair
Agnico Eagle Mines Ltd.
Large Cyclical

Maior ganho percentual do trimestre, vendida a zero: metade no final de Janeiro, o restante em meados de Março. Exemplo da filosofia de não vender apenas porque a capitalização sai do universo SMID (53 mil milhões no fecho). Entrada original via Kirkland Lake, depois adquirida pela AEM em troca de acções. Vendida ao atingir o preço-alvo com o ouro forte e perante plateau de produção a médio prazo.

We sold our position as it rose to our price target on strong gold pricing, and on our view that the medium-term production plateau forecast by the company would likely leave the company as a just a pure play on gold prices.

"Vendemos a nossa posição quando subiu até ao nosso preço-alvo com o gold pricing forte, e pela nossa visão de que o plateau de produção a médio prazo previsto pela empresa provavelmente a deixaria como um pure play sobre os preços do ouro."

posição original via Kirkland Lake, adquirida pela AEM em troca de acções

ZYXI bearish conv. core reduzir
Zynex Inc.
Fast Grower

Pior contribuidor do trimestre: o maior pagador de seguros pausou reembolsos enquanto revê as práticas de envio de consumíveis. A empresa mantém envios durante a revisão e afirma estar em conformidade após auditoria há dois anos. Posição aparada, mas o pilar central da tese mantém-se: o oxímetro de pulso a laser NiCO, previsto para o final de 2025, mais preciso que leituras por luz obstruídas pela pigmentação da pele, com potencial para standard of care.

While we did trim our position on this news, the leading pillar of our investment case, the introduction of the company’s NiCO pulse laser oximeter in late 2025, remains in-tact.

"Embora tenhamos aparado a nossa posição com esta notícia, o pilar principal do nosso caso de investimento, a introdução do oxímetro de pulso a laser NiCO da empresa no final de 2025, permanece intacto."

DCO bullish conv. top nova posição
Ducommun Incorporated
Small Cyclical

Fornecedor aeroespacial e de defesa com 175 anos e capitalização de 859 milhões de dólares. 54% das receitas vêm de militar e espaço, 42% de aeroespacial comercial; a RTX é o maior cliente. Balanço sólido (dívida líquida de 205,2 milhões, 1,76x EBITDA). Free cash flow deve mais que duplicar para 48,4 milhões em 2025. Vision 2027 aponta para receita de 950 milhões a mil milhões e margem EBITDA ajustada de 18%.

We think the end of quarter sell-off in DCO shares has created a compelling entry point in Ducommun shares.

"Pensamos que o selloff de fim de trimestre nas acções da DCO criou um ponto de entrada convincente nas acções da Ducommun."

apresentada como caso de investimento no 1T25; quatro novas posições adicionadas no trimestre · Target: Preço-alvo AFV de curto prazo de 75,50 dólares, +30% face ao fecho do 1T25 (58,03 dólares, -17,0% desde 21 de Janeiro)

WDOFF neutral conv. core manter
Wesdome Gold Mines Ltd.
Cyclical

Mantida após a saída da AEM: previsão de forte crescimento de produção e reduções de custos, localizada no mesmo sweet spot do cinturão aurífero de Abitibi onde a AEM concentra as suas operações nucleares.

We continue to own Wesdome Gold Mines (WDOFF) which is forecast to post strong production growth and cost reductions and is located in the same Abitibi gold belt sweet spot as AEM’s core operations.

"Continuamos a deter a Wesdome Gold Mines (WDOFF), que se prevê venha a registar forte crescimento de produção e reduções de custos, e está localizada no mesmo sweet spot do cinturão aurífero de Abitibi que as operações nucleares da AEM."

PDCO neutral conv. média manter
Patterson Companies, Inc.

Aquisição em dinheiro acordada e pendente: considerando a Patterson, o nível efectivo de cash do composto sobe de 5,3% para cerca de 9,3%, reserva mantida por cautela antes dos anúncios tarifários esperados.

Patterson Co.s has agreed to be acquired for cash.

"A Patterson Co.s acordou ser adquirida em dinheiro."

Citações

While we think Trump is serious in correcting some of the imbalances with U.S trade partners, we disagree with the pundits who think that Trump will stay resolute in his stance and not look for deals.

"Embora pensemos que Trump está sério em corrigir alguns dos desequilíbrios com os parceiros comerciais dos EUA, discordamos dos comentadores que pensam que Trump se manterá firme na sua posição e não procurará acordos."

Rewey Asset Management LLC · Q1 2025

Trump’s tariffs, in our view, represent a self-inflicted shock to the economy, vs. systematic or exogenous pressures that existed in the 2007-2009 financial recession and in the 2020 Covid sell off.

"As tarifas de Trump, na nossa visão, representam um choque auto-infligido à economia, vs. pressões sistemáticas ou exógenas que existiram na recessão financeira de 2007-2009 e no selloff Covid de 2020."

Rewey Asset Management LLC · Q1 2025

We encourage investors to lengthen their time horizon and remain calm in the face of tariffs.

"Encorajamos os investidores a alongar o seu horizonte temporal e a manter a calma face às tarifas."

Rewey Asset Management LLC · Q1 2025

While we do believe that many of the investment themes regarding this group of mega-cap stocks are compelling and enduring, including the development of artificial intelligence, we see the valuations of this group as stretched on high expectations.

"Embora acreditemos que muitos dos temas de investimento deste grupo de mega-caps são convincentes e duradouros, incluindo o desenvolvimento da inteligência artificial, vemos as valuations deste grupo como esticadas sobre expectativas elevadas."

Rewey Asset Management LLC · Q1 2025

Cutting through this neglect, we point out that we have no intention of owning the index but see fertile hunting ground in the companies we think can generate strong returns over the next 2-3 years.

"Cortando através desta negligência, sublinhamos que não temos qualquer intenção de deter o índice, mas vemos terreno fértil de caça nas empresas que pensamos poder gerar retornos fortes nos próximos 2-3 anos."

Rewey Asset Management LLC · Q1 2025

We have set our near-term AFV price target for DCO at $75.50, up 30% from its 1Q25 close.

"Definimos o nosso preço-alvo AFV de curto prazo para a DCO em 75,50 dólares, 30% acima do fecho do 1T25."

Rewey Asset Management LLC · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (composto SMID, líquido)
-6,97%
YTD
-6,97%
Base
net

Benchmark

Russell 2500 Value TR

Período
-5,83%
YTD
-5,83%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 Value TR · -7,74% (YTD -7,74%) — Benchmark de small-caps puras para contraste de capitalização
  • Russell 3000 Value TR · +1,64% (YTD +1,64%) — Contraste large vs small no universo value
  • Russell 2500 Growth TR · -10,80% (YTD -10,80%) — Contraste de estilo — growth ficou ~500bps abaixo do R2500V TR
  • S&P 500 TR · -4,28% (YTD -4,28%) — Mercado amplo large cap

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2019 +26,44% +23,56%
2020 +13,65% +4,88%
2021 +31,21% +27,78%
2022 -7,25% -13,08%
2023 +19,00% +15,98%
2024 +27,31% +10,98%
T1 2025 -6,97% -5,83%

Contribuidores

Top contributors: AEM
Top detractors: ZYXI

Attribution

AEM (Agnico Eagle) foi o maior ganho percentual do trimestre, com a posição vendida a zero ao atingir o preço-alvo (metade no final de Janeiro, o restante em meados de Março). Zynex (ZYXI) foi o pior contribuidor, após o maior pagador de seguros pausar reembolsos durante revisão das práticas de envio de consumíveis; posição aparada com o pilar NiCO intacto. O viés de capitalização pesou: a capitalização média ponderada do composto é 2,54 mil milhões de dólares contra 8,76 mil milhões do benchmark, e o Russell 2000 Value caiu 7,74% no trimestre contra 5,83% negativos do R2500V. Estilo value superou growth em cerca de 500 pontos base no segmento SMID (Russell 2500 Growth a -10,80%).

Portfólio

Cash
5,3%