Sound Shore Fund

Q1 2025 · 1475 palavras · 31 Mar 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Sound Shore Fund (Investor SSHFX) recuou 1,93% no primeiro trimestre de 2025, atrás do Russell 1000 Value (+2,14%) mas à frente do S&P 500 (−4,27%), num trimestre marcado por mudança de política nos EUA e no estrangeiro. Check Point foi o melhor contribuidor; Barrick Gold beneficiou do ouro e do cobre; Vistra, posição de longa data, foi liquidada ao aproximar-se do objectivo de preço. Teva, PayPal e Disney caíram com receios regulatórios em saúde e abrandamento do consumo — a gestora reforçou Teva na fraqueza. A carteira fechou a 11,0x lucros forward contra 20,1x do S&P 500, sem qualquer Magnificent 7. Após as tarifas de 2 de Abril, o S&P caiu quase 11% em dois dias; paciência como virtude.

Stance macro

Risk Neutral

A gestora descreve um trimestre em que a mudança de política nos EUA e no estrangeiro somou ao debate existente sobre inflação, crescimento económico e incerteza. A nota pós-fecho regista a queda de quase 11% do S&P 500 em dois dias após os anúncios tarifários de 2 de Abril, reiterando paciência como virtude e o aproveitamento da volatilidade de preços onde há oportunidade. Reflexão de cinco anos pós-COVID: com as taxas normalizadas a partir de 0%, as condições de mercado têm sido mais favoráveis ao estilo de valor da casa, apesar da falta de amplitude e do domínio das Magnificent 7. A carteira fechou o trimestre a 11,0x lucros forward, desconto significativo face a 20,1x do S&P 500 e 16,1x do Russell Value, com balanços fortes e free cash flow.

Temas

A carteira fechou a 11,0x lucros forward versus 20,1x do S&P 500 e 16,1x do Russell Value, apesar de balanços fortes e free cash flow. A gestora reitera que, quando a confiança regressa, qualidade a preço atractivo tende a superar — tese escrita no T1 2020 e validada nos cinco anos seguintes — e aproveita a volatilidade pós-tarifas onde vê oportunidade.

  • Carteira a 11,0x lucros forward vs 20,1x S&P 500 e 16,1x Russell Value
  • Paciência, convicção e humildade para navegar ciclos
  • Volatilidade pós-tarifas aproveitada como oportunidade

A mudança de política nos EUA e no estrangeiro somou ao debate sobre inflação e crescimento. A nota pós-fecho regista a queda de quase 11% do S&P 500 em dois dias após os anúncios de 2 de Abril; a equipa analisa a carteira face às tarifas propostas, reconhece desfecho longe de certo e aproveita a volatilidade com abordagem de longo prazo.

  • S&P 500 −11% em dois dias após 2 de Abril
  • Carteira sob análise face às tarifas propostas
  • Paciência como virtude perante volatilidade de curto prazo

Certas partes da saúde venderam com possíveis mudanças regulatórias, e a Teva — melhor contribuidor de 2024 — não ficou imune. A gestora tratou a pressão como oportunidade de preço, reforçando a posição na fraqueza recente com a tese intacta: nova liderança, inflexão de margens e ensaios clínicos positivos.

  • Selloff regulatório em partes da saúde no T1
  • Teva reforçada na fraqueza com tese intacta

Três posições articuladas com retorno de capital relevante: PayPal recompra cerca de 6% das acções em circulação por ano com 5,5 mil milhões de dólares de caixa líquida; Disney renovou o dividendo e tem programa de recompra anual de 3 mil milhões; Check Point usa o free cash flow para crescer lucros e recomprar acções.

  • PayPal: ~6% das acções recompradas anualmente
  • Disney: dividendo renovado + 3 mil milhões de recompra anual
  • Check Point: recompras financiadas por free cash flow

Apesar da falta de amplitude e do domínio das Magnificent 7 nos últimos cinco anos, a gestora nota que as condições de mercado têm sido melhores para o seu estilo desde que as taxas de juro normalizaram a partir de 0%. O fundo não detinha nenhuma das sete a 31 de Março de 2025, posicionando a carteira para dispersão fora dos mega-índices.

  • Zero exposição às Magnificent 7 a 31 de Março de 2025
  • Taxas fora de 0% favorecem qualidade a preço atractivo

Posições

TEVA bullish conv. core aumentar
Teva Pharmaceutical Industries Limited
Turnaround

Melhor contribuidor de 2024, vendida em bloco com a saúde por possíveis mudanças regulatórias. Desenvolve e comercializa genéricos e especialidade farmacêutica em doenças neurológicas e respiratórias. Investida em 2023 a 4x lucros com free cash flow yield superior a 20%, após decisões fracas de alocação de capital de equipas anteriores. Nova liderança focada em execução e pipeline, com inflexão de margens e ensaios clínicos positivos. Permanece notavelmente barata; reforçada na fraqueza recente.

Teva remains remarkably cheap and we added to our position on recent price weakness.

A Teva permanece notavelmente barata e reforçámos a nossa posição na recente fraqueza de preço.

investida em 2023 a 4x lucros

PYPL neutral conv. core manter
PayPal Holdings, Inc.
Turnaround

Pioneira em pagamentos digitais e móveis, adicionada à carteira no terceiro trimestre de 2024 abaixo do normal, a 16x lucros. Nova equipa liderada pelo veterano da Intuit Alex Chriss visa melhorias de produto e pricing para elevar margens. Com 5,5 mil milhões de dólares em caixa líquida no balanço, incluindo investimentos de longo prazo, recompra cerca de 6% das acções em circulação anualmente. Caiu com receios sobre consumo; mantém-se posição completa.

adicionada no T3 2024 a 16x lucros

DIS neutral conv. core manter
The Walt Disney Company
Stalwart

Líder de média e entretenimento, cedeu parte dos ganhos do início do ano apesar de balanço sólido. Amplitude de conteúdo para ganhar quota e negócio de Experiences (parques, resorts, cruzeiros) gerador de caixa estável. A unidade de média cresce enquanto o investimento em conteúdo desce; o streaming, incluindo ESPN e Hulu, está subavaliado e a gestão sobe preços. Abaixo de 14x lucros normalizados, com dividendo renovado e recompra anual de 3 mil milhões de dólares.

We believe their streaming business, which includes ESPN and Hulu, is undervalued and management is raising prices for the service.

Acreditamos que o seu negócio de streaming, que inclui a ESPN e a Hulu, está subavaliado, e a gestão está a subir os preços do serviço.

CHKP neutral conv. core manter
Check Point Software Technologies, Ltd.
Stalwart

Melhor contribuidor do trimestre. Fornecedora de soluções de cibersegurança — foco crítico para empresas — subiu após anunciar bookings melhores e perspectivas de receita positivas para 2025. Adicionada à carteira no início de 2024 quando negociava abaixo do normal, a 17x lucros. Cresce lucros e recompra acções com o free cash flow gerado.

A leader in what has become a critical focus for businesses, cyber security solutions, Check Point gained after announcing improved bookings and a positive revenue outlook for 2025.

Líder naquilo que se tornou um foco crítico para as empresas — as soluções de cibersegurança —, a Check Point subiu após anunciar bookings melhores e perspectivas de receita positivas para 2025.

adicionada no início de 2024 a 17x lucros

GOLD neutral conv. core manter
Barrick Gold Corporation
Turnaround

Mineira beneficiada pela subida do ouro e pela expansão do negócio de cobre. Investimento iniciado com valuation deprimida nos rácios preço-lucros e preço-valor contabilístico, reflexo de aquisições fracas e pressões inflacionistas que pesavam na rentabilidade. Desde a fusão de 2019 com a Randgold, a equipa desta racionalizou e optimizou a base de activos. Operações em melhoria e crescimento orgânico devem elevar retornos sobre o capital; balanço quase sem dívida suporta dividendos e recompras.

VST bearish conv. core sair
Vistra Corp.
Stalwart

Contribuidor forte discutido em cartas anteriores, prosseguiu a trajectória ascendente de 2024 no primeiro trimestre. Posição de longa data, é produtora de electricidade de baixo custo com centrais nucleares livres de carbono crescentemente importantes para alimentar data centers. A gestora vinha a aparar à medida que a acção se aproximava do objectivo de preço e vendeu o remanescente no início do trimestre.

posição de longa data

FLEX neutral conv. core manter
Flex Ltd.
Cyclical

Posição divulgada no Schedule of Investments a 31 de Março de 2025, com cerca de 1,9% do património líquido, sem articulação detalhada na carta deste trimestre.

AES neutral conv. core manter
The AES Corporation
Turnaround

Posição divulgada no Schedule of Investments a 31 de Março de 2025, com cerca de 2,5% do património líquido, sem articulação detalhada na carta deste trimestre.

Citações

Teva remains remarkably cheap and we added to our position on recent price weakness.

"A Teva permanece notavelmente barata e reforçámos a nossa posição na recente fraqueza de preço."

Sound Shore Fund · Q1 2025

We believe their streaming business, which includes ESPN and Hulu, is undervalued and management is raising prices for the service.

"Acreditamos que o seu negócio de streaming, que inclui a ESPN e a Hulu, está subavaliado, e a gestão está a subir os preços do serviço."

Sound Shore Fund · Q1 2025

A leader in what has become a critical focus for businesses, cyber security solutions, Check Point gained after announcing improved bookings and a positive revenue outlook for 2025.

"Líder naquilo que se tornou um foco crítico para as empresas — as soluções de cibersegurança —, a Check Point subiu após anunciar bookings melhores e perspectivas de receita positivas para 2025."

Sound Shore Fund · Q1 2025

It takes patience, conviction and humility to navigate through these cycles and create long-term results for our clients.

"É preciso paciência, convicção e humildade para navegar estes ciclos e criar resultados de longo prazo para os nossos clientes."

Sound Shore Fund · Q1 2025

short-term market performance may test our resolve, but patience is the virtue

"o desempenho de curto prazo do mercado pode testar a nossa determinação, mas a paciência é a virtude"

Sound Shore Fund · Q1 2025

When the market senses uncertainty, equities fall sharply and in unison, without regard to fundamentals or an eye to the future. As confidence returns, quality at an attractive price will likely outperform.

"Quando o mercado sente incerteza, as acções caem de forma abrupta e em uníssono, sem atenção aos fundamentais nem um olhar para o futuro. À medida que a confiança regressa, a qualidade a preço atractivo tenderá a superar."

Sound Shore Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Investor Class SSHFX)
-1,93%
Base
net

Benchmark

Russell 1000 Value Index

Período
+2,14%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · -4,27% — comparador broad market US

Track record anual

Período Fundo Benchmark
T1 2025 (Investor SSHFX) -1,93% +2,14%
T1 2025 (Institutional SSHVX) -1,89% +2,14%
3 anos anualizado (SSHFX) +8,43% +6,64%
35 anos anualizado (SSHFX) +10,13% +9,81%
1 ano (SSHFX) +2,71% +7,18%
5 anos (SSHFX) +18,91% +16,15%
10 anos (SSHFX) +8,56% +8,79%

Contribuidores

Top contributors: CHKP, GOLD, VST
Top detractors: TEVA, PYPL, DIS

Attribution

Sem tabela formal de atribuição. Check Point Software foi o melhor contribuidor do período, após bookings melhores e perspectivas de receita positivas para 2025. Barrick Gold beneficiou da subida do ouro e da expansão do cobre; Vistra prosseguiu a trajectória ascendente e foi totalmente vendida no início do trimestre ao aproximar-se do objectivo de preço. Do lado negativo, partes da saúde caíram com possíveis mudanças regulatórias — Teva, melhor contribuidor de 2024, não ficou imune e foi reforçada na fraqueza. PayPal e Disney recuaram com receios de abrandamento da economia e do consumo, apesar de balanços muito sólidos.

Portfólio

Cash
3,7%
Gross long
96,5%
Position count long
37