Meridian Growth Fund

Q2 2025 · 1400 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Meridian Growth Fund encerrou o segundo trimestre de 2025 com retorno de 4,10% (Legacy class, net), face a 11,31% do Russell 2500 Growth Index — subperformance de 721 pontos-base num trimestre de recuperação vertiginosa, com os mercados a subirem 23% desde os mínimos intra-período até máximos históricos. A disciplina de qualidade penalizou em termos relativos: a forte recuperação favoreceu acções de beta e momentum elevados que a equipa evita, embora a estratégia tenha superado o índice nos seis dias de queda do benchmark superior a 2%. Curtiss-Wright, Federal Signal e DraftKings foram os principais contribuidores; Ziff Davis, Halozyme e The Cooper Companies os principais detractores. A perspectiva é cautelosamente construtiva, ancorada em progresso nas negociações tarifárias e num eventual alívio da Fed.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish

A equipa descreve um trimestre de recuperação notável: os mercados subiram 23% desde os mínimos intra-período até máximos históricos, depois de o anúncio tarifário do Liberation Day, a 7 de Abril, ter reacendido receios de recessão e posto em causa o estatuto de refúgio da dívida pública dos EUA. A pausa de 90 dias nas tarifas trouxe alívio imediato e as acções recuperaram de território de bear market. A recuperação favoreceu acções de beta e momentum elevados, criando um contexto adverso para a abordagem orientada a qualidade. Em perspectiva, a equipa antecipa progressos nas negociações tarifárias e considera que o abrandamento da inflação poderá dar à Fed margem para iniciar o alívio monetário ainda este ano; se o mercado de trabalho se mantiver estável e as taxas começarem a descer, o ambiente para os activos de risco — em particular as acções — poderá permanecer globalmente favorável no segundo semestre. O posicionamento mantém o primado da gestão de risco sobre a procura de retorno.

Temas

A abordagem assenta em três princípios: empresas de alta qualidade com receita recorrente e vantagens competitivas sustentáveis; primado da gestão de risco sobre a oportunidade de retorno; e construção de uma carteira resiliente, capaz de mitigar perdas em mercados voláteis e participar em ganhos em condições robustas. A ênfase na protecção contra perdas revelou-se eficaz — a estratégia superou o índice nos seis dias em que este caiu 2% ou mais — mas a vertiginosa recuperação a partir dos mínimos de Abril, que premiou beta, momentum e os nomes mais caros, criou um contexto adverso para esta filosofia.

  • Três princípios: qualidade, gestão de risco, resiliência
  • Estratégia superou o índice nos seis dias de queda superior a 2%
  • Recuperação favoreceu beta, momentum e nomes mais caros, evitados pela equipa

Tarifas e política comercial

misto saliency alta

O anúncio tarifário do Liberation Day, a 7 de Abril, abalou inicialmente os mercados, reacendendo receios de recessão e dúvidas sobre o estatuto de refúgio da dívida pública dos EUA. A pausa de 90 dias decretada pela administração para permitir negociações trouxe alívio imediato, com as acções a recuperarem fortemente de território de bear market. A equipa antecipa progresso nas negociações tarifárias, que poderá reduzir um travão relevante ao comércio global e à confiança empresarial.

  • Liberation Day a 7 de Abril e receios de recessão
  • Pausa de 90 dias e recuperação de 24% das small caps desde o mínimo de 8 de Abril
  • Equipa antecipa progresso nas negociações comerciais

A equipa considera que o abrandamento das tendências de inflação poderá dar à Reserva Federal a flexibilidade para iniciar o alívio da política monetária ainda este ano. Se o mercado de trabalho se mantiver estável e as taxas de juro começarem a descer, o ambiente para os activos de risco — em particular as acções — poderá permanecer globalmente favorável no segundo semestre.

  • Abrandamento da inflação poderá permitir alívio monetário no segundo semestre
  • Mercado de trabalho estável e taxas mais baixas como condições de suporte

As large caps dos EUA encerraram o trimestre com uma valorização de 11,1%, com o estilo growth (+17,8%) a superar largamente o value (+3,8%). As small caps subiram 8,5%, recuperando 24,0% desde o mínimo de 8 de Abril, com o growth (+12,0%) novamente à frente do value (+5,0%), segundo a família de índices Russell. A liderança de acções de beta, momentum e valuation elevados é apontada como fundamentalmente inconsistente com a abordagem de qualidade e beta mais baixo da equipa.

  • Large caps +11,1% (growth +17,8% vs value +3,8%)
  • Small caps +8,5% (growth +12,0% vs value +5,0%)
  • Liderança de beta, momentum e valuation elevados

Posições

ZD bearish conv. core reduzir
Ziff Davis, Inc.
Turnaround

Opera em dois segmentos: serviços cloud para empresas e media digital. Apresentou resultados sólidos, superando expectativas de receita e EBITDA, com a gestão a confirmar a orientação anual e antecipar aceleração trimestral. As acções caíram por falta de evidência de melhoria do crescimento orgânico. A equipa mantém a posição, confiante na estratégia de criação de valor e na disciplina de aquisições, e vê potencial catalisador num processo por violação de direitos de autor contra a OpenAI. Reduziu modestamente.

HALO bearish conv. média reduzir
Halozyme Therapeutics, Inc.
Fast Grower

Plataforma líder de administração de fármacos assente na tecnologia proprietária ENHANZE, que permite a entrega subcutânea de biológicos, convertendo infusões intravenosas de horas em injecções de minutos. As acções recuaram após notícias de que o CMS poderá reconsiderar a classificação de fármacos reformulados com ENHANZE, retirando-lhes o estatuto de novos medicamentos e expondo-os mais cedo à negociação de preços do Medicare. A equipa considera as vantagens clínicas e de custo intactas e reduziu ligeiramente a posição.

COO bearish conv. média reduzir
The Cooper Companies, Inc.
Stalwart

Empresa de tecnologia médica com duas divisões: a CooperVision, líder em lentes de contacto, e a CooperSurgical, focada em saúde da mulher, incluindo reprodução e fertilidade. Apesar de um trimestre forte e da revisão em alta da orientação anual, as acções caíram com a ligeira redução das projecções de crescimento da indústria de lentes — uma resposta punitiva recorrente no sector da saúde. A equipa mantém a confiança nos fundamentais e reduziu ligeiramente a posição.

CW bearish conv. core reduzir
Curtiss-Wright Corp.
Stalwart

Empresa industrial diversificada que opera em três segmentos: Aeroespacial e Industrial, Electrónica de Defesa e Naval e Energia. Serve mercados finais atractivos e ganha quota através de excelência operacional, gestão competente e inovação. As acções valorizaram após resultados acima do esperado e revisão em alta da orientação. Com carteira de encomendas sólida e procura estrutural favorável, a equipa mantém uma visão positiva e reduziu a posição por disciplina de valuation, à medida que o preço subiu.

FSS bearish conv. core reduzir
Federal Signal Corp.
Cyclical

Fabricante de máquinas especializadas — limpa-esgotos, varredoras de rua e camiões de vácuo — destinadas sobretudo a clientes municipais e governamentais. A equipa reforçou significativamente a posição quando o fluxo de encomendas pareceu tocar o fundo e, após investigação adicional, aproveitou preços deprimidos para acumular. As acções recuperaram com a normalização da produção e a aceleração das entregas. Vê potencial adicional na inovação e expansão de produto, mas reduziu a posição por disciplina de valuation. Top 10 holding a 2,06%.

DKNG bullish conv. core nova posição
DraftKings, Inc.
Fast Grower

Empresa de entretenimento desportivo digital e jogo nos EUA que transformou as suas origens no fantasy desportivo numa posição entre os dois líderes de mercado após a legalização das apostas desportivas online em 2018. Após migrar para um crescimento disciplinado, gera agora fluxo de caixa livre significativo. As acções subiram após crescimento de receita de 20% e EBITDA mais de 350% superior. A equipa vê potencial em novos estados e mercados de previsão regulados. Nova posição no trimestre.

RBA neutral conv. top manter
RB Global, Inc.

Maior posição da carteira a 2,97%. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T2 2025.

TRMB neutral conv. core manter
Trimble, Inc.

Top 10 holding a 2,79% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T2 2025.

CARG neutral conv. core manter
CarGurus, Inc.

Top 10 holding a 2,71% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T2 2025.

EEFT neutral conv. core manter
Euronet Worldwide, Inc.

Top 10 holding a 2,28% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T2 2025.

DOCS neutral conv. core manter
Doximity, Inc.

Top 10 holding a 2,28% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T2 2025.

CHDN neutral conv. core manter
Churchill Downs, Inc.

Top 10 holding a 2,25% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T2 2025.

GFS neutral conv. core manter
GlobalFoundries, Inc.

Top 10 holding a 2,17% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T2 2025.

ALGN neutral conv. core manter
Align Technology, Inc.

Top 10 holding a 2,07% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T2 2025.

SPT neutral conv. core manter
Sprout Social, Inc.

Top 10 holding a 2,06% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T2 2025.

Citações

investing in high-quality businesses with recurring revenue and sustainable competitive advantages; prioritizing the management of risk over the opportunity for return; and constructing a resilient portfolio capable of mitigating capital losses during volatile markets while participating in gains during robust market conditions

"investir em empresas de alta qualidade com receita recorrente e vantagens competitivas sustentáveis; priorizar a gestão de risco sobre a oportunidade de retorno; e construir uma carteira resiliente capaz de mitigar perdas de capital em mercados voláteis enquanto participa em ganhos em condições de mercado robustas"

Meridian Growth Fund · Q2 2025

This emphasis on downside protection proved effective, as the strategy outperformed the benchmark on all six days when the index declined by 2% or more

"esta ênfase na protecção contra perdas revelou-se eficaz, com a estratégia a superar o índice de referência nos seis dias em que este caiu 2% ou mais"

Meridian Growth Fund · Q2 2025

The sharp market recovery from April lows favored high-beta, high-momentum, and the most-expensive stocks, which our disciplined strategy avoids

"a forte recuperação do mercado a partir dos mínimos de Abril favoreceu acções de beta elevado, momentum elevado e as mais caras, que a nossa estratégia disciplinada evita"

Meridian Growth Fund · Q2 2025

U.S. equity markets staged a remarkable recovery during the quarter, rising 23% from intra-period lows to close at record highs

"os mercados accionistas dos EUA protagonizaram uma recuperação notável durante o trimestre, subindo 23% desde os mínimos intra-período até fecharem em máximos históricos"

Meridian Growth Fund · Q2 2025

moderating inflation trends may provide the Fed with the flexibility to begin easing monetary policy later this year

"o abrandamento das tendências de inflação poderá dar à Fed flexibilidade para iniciar o alívio da política monetária ainda este ano"

Meridian Growth Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (Legacy class)
+4,10%
Desde início
+11,21%
Base
net
CAGR desde inception
+11,21%

Benchmark

Russell 2500 Growth Index

Período
+11,31%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (Legacy) +1,43% +8,81%
3 anos anualizados (Legacy) +5,32% +12,05%
5 anos anualizados (Legacy) +5,24% +7,50%
10 anos anualizados (Legacy) +6,56% +8,53%
since inception 8/1/84 (Legacy, anualizado) +11,21% +9,31%

Contribuidores

Top contributors: CW, FSS, DKNG
Top detractors: ZD, HALO, COO

Attribution

O Fundo entregou 4,10% (net), face a 11,31% do Russell 2500 Growth Index, com a subperformance relativa a reflectir sobretudo a forte recuperação do mercado a partir dos mínimos de Abril, que favoreceu acções de beta e momentum elevados e as mais caras — perfis que a disciplina da equipa evita. Ao nível sectorial, o posicionamento foi misto: o sobrepeso a serviços de comunicação e a saúde detraiu, com a saúde a entrar no quinto ano consecutivo de desempenho relativo inferior. As contribuições positivas da exposição à indústria ajudaram a compensar parte dessa fraqueza, e as subexposições a energia e imobiliário foram benéficas. Na selecção de títulos, o sector de bens de consumo de base contribuiu positivamente, enquanto vários nomes de tecnologia da informação detraíram. A ênfase na protecção contra perdas foi eficaz: a estratégia superou o índice nos seis dias em que este caiu 2% ou mais.

Portfólio

Top 10 concentração
23,6%
Top 5 concentração
13,0%

Sector tilts

  • Comunicações · overweight — Sobrepeso a serviços de comunicação detraiu valor relativo no trimestre
  • Saúde · overweight (significant) — Sobrepeso a saúde detraiu, com o sector a entrar no quinto ano consecutivo de desempenho relativo inferior; equipa mantém confiança nos fundamentais de longo prazo
  • Energia · underweight — Subexposição a energia beneficiou o desempenho relativo
  • Imobiliário · underweight — Subexposição a imobiliário beneficiou o desempenho relativo