Night Watch Investment Management

Q2 2025 · 1550 palavras · 1 Jul 2025 · Full letter

Resumo editorial

O Night Watch Investment Management, sob direcção de Roderick van Zuylen, valorizou 23,31% líquidos no segundo trimestre de 2025, com o acumulado do ano em 20,71% e o retorno desde o início em 33,15% (TCAC de 21,03%). Haypp, Allfunds, X-Fab, Marex, GOGO, Dream International e Mr. Cooper lideraram as contribuições, com a Endava como único detractor de relevo. Perante as tarifas de 2 de Abril, a equipa optou por não aumentar a exposição líquida e reposicionou-se face à legislação fiscal em negociação, vendendo a Remitly e reforçando a Camping World. Encerrou a Dream International com um ganho de cerca de 160% e adicionou cinco novas posições à carteira.

Stance macro

Risk Neutral Ciclo Mid cycle Tilt Balanceado USD USD bearish

A Night Watch não tenta prever a direcção do mercado e, perante a queda desencadeada pelas tarifas de Abril, tomou a decisão consciente de não aumentar a exposição líquida. A equipa reposicionou-se em função da legislação fiscal em negociação, vendendo a Remitly e reforçando a Camping World, e mantém um cesto counter-cíclico ancorado na Marex para momentos de pânico. Com 38% da carteira em moedas não indexadas ao dólar, o câmbio passou de vento contrário a vento favorável. O pipeline mantém-se rico, com cinco novas posições adicionadas no trimestre.

Temas

A 2 de Abril a administração Trump impôs tarifas sobre todas as importações, congelando o comércio global, antes de recuar quando as obrigações começaram a cair. A equipa não tenta prever a direcção do mercado e reposicionou-se em função da legislação em negociação: vendeu a Remitly, exposta ao imposto proposto sobre remessas, e reforçou a Camping World, beneficiária da dedutibilidade fiscal do financiamento de caravanas. A descida das tarifas vietnamitas para 10% reforçou ainda a vantagem de custo da Dream International.

  • Tarifas de 2 de Abril e subsequente recuo após a queda das obrigações
  • Venda da Remitly perante o imposto proposto sobre remessas
  • Reforço da Camping World pela dedutibilidade fiscal do financiamento de caravanas

A Europa é o maior sleeve do fundo, com 40,1% em nomes de qualidade a preços de valor, e o cesto de consumo chinês representa mais 9,6%. Cerca de 38% da carteira está investida em moedas não indexadas ao dólar, pelo que o vento contrário cambial do ano anterior se converteu em vento favorável. Durante o trimestre a equipa participou numa conferência em Nova Iorque e visitou empresas na Suécia e em Israel, mantendo um pipeline rico de novas ideias.

  • Europa como maior sleeve do fundo (40,1%)
  • 38% da carteira em moedas não indexadas ao dólar
  • Visitas a empresas na Suécia e em Israel

A tese da X-FAB assenta na inflexão do ciclo de semicondutores analógicos para o sector automóvel. Depois de uma redução prolongada de stocks, a equipa identifica sinais de recuperação gradual na procura de chips automóveis. O programa de mais de mil milhões de dólares em capacidade concluiu este trimestre e, após um breve período de qualificação, deverá acrescentar materialmente aos resultados de 2026.

  • Sinais de recuperação gradual no ciclo de chips automóveis
  • Conclusão do programa de capacidade a impulsionar os resultados de 2026

A equipa tomou a decisão consciente de não aumentar a exposição líquida durante a queda de Abril, mantendo uma exposição líquida-alvo próxima de 100% mas operando bem abaixo desse nível ao longo do trimestre. O cesto counter-cíclico, ancorado na Marex, é desenhado para se valorizar em momentos de pânico de mercado: a equipa reforçou agressivamente a posição durante a queda, aproveitando o alargamento dos spreads e o aumento dos volumes de futuros.

  • Decisão consciente de não perseguir exposição durante a queda de Abril
  • Cesto counter-cíclico ancorado na Marex para momentos de pânico

Posições

HAYPP neutral conv. core manter
Haypp
Fast Grower

Maior posição do fundo (9,1%) e em carteira desde o início de 2024. Plataforma líder de comércio electrónico de nicotine pouches, protegida pela proibição de publicidade paga que impede concorrentes de comprar quota. Na investor day de Estocolmo a gestão fixou metas de crescimento orgânico de 18-25% com margem EBIT de 47%; o produto de insights vendido a fornecedores acrescenta uma componente de margem muito elevada. Avaliada em cerca de 10x EV/EBITDA de 2026.

em carteira desde o início de 2024

DSGR neutral conv. core manter
Distribution Solutions Group
Cyclical

Segunda maior posição entre as cinco principais do fundo, com um peso de 8,4%. A carta do segundo trimestre não desenvolve a tese de investimento da Distribution Solutions Group, limitando-se a listá-la entre as maiores posições da carteira a 30 de Junho de 2025.

MRX bullish conv. core aumentar
Marex
Fast Grower

Âncora do cesto counter-cíclico, adquirida pela primeira vez em Maio de 2024 a 19 dólares, contra 39 dólares actualmente. Enquanto Futures Commission Merchant, a Marex beneficia de volatilidade elevada: quando o petróleo dispara ou o câmbio se move depressa, os volumes e os spreads aumentam e a margem inicial dos clientes gera receita de juros. O número de FCMs caiu para metade desde 2002. A equipa reforçou agressivamente durante a queda de Abril.

primeira aquisição em Maio de 2024 a 19 dólares por acção

XFAB neutral conv. core manter
X-FAB Silicon Foundries
Small Turnaround

Fabricante de semicondutores analógicos para aplicações industriais, médicas e automóveis, sendo o automóvel 67% das receitas. A carteira foi construída em 2024 entre 10 e 4 euros, cedo de mais no ciclo de redução de stocks, que dá agora sinais de recuperação gradual. O programa de mais de mil milhões de dólares em capacidade concluiu este trimestre e deverá contribuir materialmente para os resultados de 2026. A equipa estima um valor de 3 a 4 vezes a cotação actual.

adquirida ao longo de 2024 entre 10 e 4 euros por acção · Target: Estimativa de valor de 3 a 4 vezes a cotação actual, ou mais em caso de venda

AIR neutral conv. core manter
AAR Corp
Stalwart

Posição em aerospace aftermarket que figura entre as cinco maiores do fundo, com um peso de 7,1%, e constitui o sleeve de Aerospace da carteira. A carta do segundo trimestre não desenvolve a tese da AAR Corp, registando apenas o seu peso na lista das maiores posições a 30 de Junho de 2025.

CWH bullish conv. média aumentar
Camping World
Cyclical

Maior retalhista de caravanas dos EUA, detida desde o início do fundo pelos ganhos de quota e pela avaliação, mas sem catalisador até agora. Apesar da exposição limitada a tarifas, as acções de caravanas caíram em Abril. A nova legislação propõe tornar totalmente dedutíveis os juros do crédito e o financiamento de inventário, reduzindo o custo mensal dos clientes em cerca de 10%. A queda recente combinada com este vento fiscal favorável levou a equipa a reforçar a posição.

detida desde o início do fundo

RELY bearish conv. starter sair
Remitly

Fornecedor de serviços digitais de remessas que ajuda imigrantes a enviar dinheiro para os países de origem, exposto sobretudo a imigrantes documentados. A nova legislação fiscal propôs um imposto de 3,5% sobre as remessas de todos os não-cidadãos, incluindo residentes legais. Embora seja provável que sejam criadas excepções para residentes legais, a medida pode prejudicar gravemente o negócio, pelo que a equipa vendeu a totalidade da posição.

1126 bearish conv. média sair
Dream International
Asset Play

Empresa coreana cotada em Hong Kong, com fábricas no Vietname, que produz peluches e figuras de plástico para a Disney e a Funko. Adquirida no início de 2024 a 4 vezes os lucros, com forte tesouraria líquida e dividendo de cerca de 15%. A descida das tarifas vietnamitas para 10% reforçou a vantagem de custo. Após o rali do fenómeno Labubu, a posição foi encerrada a 10 vezes os lucros, com um ganho de cerca de 160%.

posição de 2-3% adquirida no início de 2024; encerrada no segundo trimestre de 2025

Citações

When bonds also started sliding a week later, the US reversed course and significantly reduced most tariffs.

"Quando as obrigações também começaram a cair uma semana depois, os EUA inverteram o rumo e reduziram significativamente a maioria das tarifas."

Night Watch Investment Management · Q2 2025

We made the conscious decision to not add to our net exposure during the sell-off in April.

"Tomámos a decisão consciente de não aumentar a nossa exposição líquida durante a queda do mercado em Abril."

Night Watch Investment Management · Q2 2025

But what really makes Marex attractive today is the fact that they outperform during periods of high volatility.

"Mas o que realmente torna a Marex atractiva hoje é o facto de superar o desempenho durante períodos de elevada volatilidade."

Night Watch Investment Management · Q2 2025

We continue to believe that XFAB is worth 3-4x the current share price, or more in case of a sale.

"Continuamos a acreditar que a X-FAB vale 3 a 4 vezes o preço actual da acção, ou mais em caso de venda."

Night Watch Investment Management · Q2 2025

The FX headwind of last year turned into a tailwind this year.

"O vento contrário cambial do ano passado transformou-se num vento favorável este ano."

Night Watch Investment Management · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (+23,31% líquido de comissões)
+23,31%
YTD
+20,71%
Desde início
+33,15%
Base
net
CAGR desde inception
+21,03%

Contribuidores

Top contributors: HAYPP, ALLFG, XFAB, MRX, GOGO, 1126, COOP
Top detractors: DAVA

Attribution

A atribuição do segundo trimestre é qualitativa: a carta não quantifica a contribuição por posição. Os maiores contribuidores foram Haypp, Allfunds, X-Fab, Marex, GOGO, Dream International e Mr. Cooper, tendo a Endava sido o único detractor de relevo. O retorno de 23,31% líquido elevou o acumulado do ano para 20,71%, beneficiando da resiliência da carteira durante a volatilidade de Março e Abril, quando a equipa decidiu não aumentar a exposição líquida.

Portfólio

Cash
5,4%
Foreign exposure
38,0%
Gross short
-11,1%
Position count long
27

Sector tilts

  • Consumo base · overweight (modest) — Cesto counter-cíclico mantido desde o início do fundo para assegurar resiliência mesmo em cenário de recessão

Geographic tilts

  • EU · overweight (significant) — A Europa é o maior sleeve do fundo (40,1%), com nomes de qualidade a preços de valor
  • US · underweight (slight) — Decisão consciente de não aumentar a exposição líquida durante a queda de Abril; exposição líquida operada bem abaixo do alvo de 100%