Ariel Focus Fund

Q3 2025 · 1100 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Ariel Focus Fund avançou +20,76% no terceiro trimestre de 2025, ultrapassando largamente o Russell 1000 Value (+5,33%) e o S&P 500 (+8,12%) num trimestre marcado pelo primeiro corte de taxas da Fed do ano e por participação de mercado mais ampla. Os contributos positivos vieram de Resideo Technologies (REZI), Barrick Mining (B) e ZimVie (ZIMV). Mosaic (MOS), Prestige Consumer Healthcare (PBH) e Schlumberger (SLB) detraíram. Foram iniciadas três posições novas — Prestige Consumer Healthcare (PBH), Arthur J. Gallagher (AJG) e Fiserv (FI) — e fechadas três posições — ZimVie (ZIMV), Core Laboratories (CLB) e Bio-Rad Laboratories (BIO). Os gestores entram no quarto trimestre com posicionamento pró-cíclico, atentos a deslocações em pequenas capitalizações e cíclicas seleccionadas.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Hawkish Tilt Cíclicos sobrepeso

Os gestores descrevem um pano de fundo macro construtivo: o primeiro corte de taxas da Fed no ano, crescimento robusto dos resultados empresariais e ampliação da participação de mercado sustentaram a subida das acções dos EUA. O crescimento do PIB mostrou-se resiliente e o consumo e a inflação subjacente permaneceram estáveis. Apesar de persistirem riscos políticos e geopolíticos, o sentimento mantém-se optimista. Os gestores mantêm horizonte de investimento de longo prazo e posicionamento pró-cíclico, com convicção em pequenas capitalizações e cíclicas seleccionadas que negoceiam em níveis historicamente atractivos face às large caps.

Temas

Os gestores identificam o primeiro corte de taxas da Fed do ano como motor central dos ganhos do trimestre. A possibilidade de mais afrouxamento monetário oferece suporte adicional, mesmo num contexto de procura do consumidor a moderar e dinâmica do mercado de trabalho a abrandar. O regime de política mais acomodatícia foi acompanhado por rotação para segmentos subvalorizados do mercado, beneficiando o posicionamento pró-cíclico do fundo.

  • Primeiro corte de taxas da Fed do ano
  • Possibilidade de mais afrouxamento monetário em curso

O entusiasmo do investidor por inteligência artificial continuou a gerar ganhos desproporcionais no sector tecnológico, particularmente entre as Magnificent Seven. Os gestores reconhecem o impulso mas sinalizam risco de concentração e de oscilações de sentimento à medida que o desempenho permanece estreitamente ligado a um pequeno número de empresas de mega capitalização.

  • Ganhos desproporcionais nas Magnificent Seven
  • Risco de concentração de mercado em mega-caps

Os gestores vêem valor convincente em acções de pequena capitalização e cíclicas seleccionadas, muitas a negociar em níveis historicamente atractivos. Projecções de consenso sugerem que o Russell 2000 poderá superar o Russell 1000 nos próximos dois anos, com pequenas caps a transaccionarem num dos descontos mais acentuados face às large caps desde a era dotcom. À medida que esta diferença de desempenho se estreita, a posição do fundo está bem alinhada para capturar o upside.

  • Russell 2000 projectado a superar Russell 1000
  • Desconto histórico face a large caps
  • Rotação de capital para segmentos subvalorizados

Concentração do mercado em mega-caps

bearish saliency média

Os gestores alertam que riscos ligados à concentração de mercado, à incerteza política e ao shutdown federal em curso podem contribuir para volatilidade acrescida. Apesar de o sentimento permanecer optimista, a liderança estreita por mega-caps tecnológicas eleva o risco de mudanças bruscas de sentimento.

  • Liderança estreita por mega-caps
  • Risco de oscilações abruptas de sentimento

Ouro como tese monetária

bullish saliency média

Barrick Mining destacou-se como contributo positivo do trimestre, com resultados financeiros fortes impulsionados pela subida dos preços do ouro. A divestiture estratégica da mina Hemlo Gold por 1,09 mil milhões de dólares à Carcetti Capital visa racionalizar o portfólio de activos. A liquidez sólida sustenta a continuidade dos retornos a accionistas via dividendos e recompras.

  • Subida dos preços do ouro
  • Divestiture da Hemlo Gold Mine
  • Recompras e dividendos sustentados

Os gestores referem preocupações persistentes em torno de tarifas, inflação e abrandamento do mercado de trabalho como ventos contrários, embora o pano de fundo macro tenha permanecido construtivo. Os riscos políticos e geopolíticos persistentes podem contribuir para volatilidade acrescida no curto prazo.

  • Preocupações em torno de tarifas
  • Abrandamento do mercado de trabalho

Posições

REZI neutral conv. top manter
Resideo Technologies, Inc.
Stalwart

Fornecedor de soluções residenciais de conforto térmico e segurança, foi o top contributor do trimestre, com resultados fortes e revisão em alta da perspectiva anual. Receita orgânica, EBITDA e EPS ajustado excederam expectativas. A finalização do acordo com a Honeywell elimina obrigações futuras de indemnização. A tese sustenta-se em procura crescente por soluções de smart home conectadas e inovação continuada de produto, com avaliação ainda atractiva.

"REZI remains undervalued, with long-term growth supported by rising demand for connected smart home solutions and continued product innovation"

"A REZI permanece subvalorizada, com crescimento de longo prazo suportado por procura crescente de soluções de smart home conectadas e inovação continuada de produto"

B neutral conv. top manter
Barrick Mining Corporation
Cyclical

Mineira de ouro que reportou resultados financeiros fortes impulsionados pela subida dos preços do ouro. Anunciou divestiture estratégica da mina Hemlo Gold por 1,09 mil milhões de dólares à Carcetti Capital, visando racionalizar o portfólio e focar operações. A liquidez sólida sustenta os retornos a accionistas via dividendos e recompras. Mark Bristow, CEO há cerca de sete anos, irá sair; iniciou busca formal por sucessor.

"Barrick’s solid liquidity position continues to underpin its commitment to shareholder returns"

"A posição de liquidez sólida da Barrick continua a sustentar o seu compromisso com os retornos a accionistas"

ZIMV bearish conv. starter sair
ZimVie, Inc.
Turnaround

Fabricante e distribuidor de dispositivos médicos especializado em produtos dentários. Avançou na sequência do anúncio de aquisição pela ARCHIMED, firma de investimento focada em saúde, com fecho da operação previsto para o final do ano. A posição foi liquidada por razões de avaliação após o salto de cotação associado ao deal.

"we sold our position in manufacturer and distributor of medical devices specializing in dental products"

"vendemos a nossa posição em fabricante e distribuidor de dispositivos médicos especializado em produtos dentários"

MOS neutral conv. starter manter
Mosaic Co.
Cyclical

Produtor de nutrientes para culturas, foi o maior detractor do trimestre após resultados aquém das expectativas. Preços mais altos de potássio e fosfato foram compensados por volumes mais baixos e custos de produção em alta. Os mercados de fosfato deverão permanecer apertados até 2025 dada oferta nova limitada. Foco em disciplina de custos, geração de free cash flow e preservação do perfil de crédito investment-grade.

"phosphate markets are expected to remain tight through 2025 due to limited new supply"

"espera-se que os mercados de fosfato permaneçam apertados até 2025 devido à oferta nova limitada"

PBH bullish conv. starter nova posição
Prestige Consumer Healthcare Inc.
Slow Grower

Distribuidor de OTC pharmaceutical drugs e produtos de consumo de saúde. Iniciada no trimestre, declinou após resultados mistos e revisão em baixa da perspectiva anual. A aquisição anunciada da Pillar5, fabricante esterilizado oftálmico, deverá fortalecer a oferta ao longo do tempo. A recuperação em eye care será gradual mas o resto do portfólio cumpriu expectativas, com expansão de margem bruta. Espaço para fechar o gap de avaliação face a pares.

"PBH has room to close its valuation gap relative to peers in the consumer healthcare sector"

"A PBH tem espaço para fechar o seu gap de avaliação face a pares no sector de consumer healthcare"

iniciada em T3 2025

SLB neutral conv. starter manter
Schlumberger Limited
Cyclical

Serviços a campos petrolíferos sob pressão por aumentos de oferta OPEC+ e incerteza geopolítica a deprimir o crude. Suavização de receita e pressão de margens nos segmentos de avaliação de reservatórios e construção de poços parcialmente compensadas por Digital e Production Systems. Tailwinds de médio prazo vêm de companhias nacionais de petróleo a acelerar investimento em projectos de ciclo longo. Escala e exposição internacional posicionam a SLB como líder em oilfield services.

"we believe SLB remains the best-positioned oilfield services provider to meet rising global energy demand"

"acreditamos que a SLB permanece o oilfield services provider melhor posicionado para satisfazer a procura global de energia em alta"

AJG bullish conv. starter nova posição
Arthur J. Gallagher & Co.
Stalwart

Maior broker de seguros do mundo, focado em clientes middle-market. Acções pressionadas durante o trimestre por atraso no fecho da aquisição de 13,4 mil milhões de dólares da AssuredPartners, que encerrou em Agosto de 2025 com sinergias projectadas pela gestão acima do inicialmente antecipado. A escala, expertise especializada e plataforma escalável posicionam o AJG para crescimento orgânico continuado e expansão de margens, sustentados pela resiliência do mercado global de seguros.

"we believe AJG’s scale, specialized expertise, and highly scalable platform position it well for continued organic growth and margin expansion"

"acreditamos que a escala, a expertise especializada e a plataforma altamente escalável do AJG a posicionam bem para crescimento orgânico continuado e expansão de margens"

iniciada em T3 2025

FI bullish conv. starter nova posição
Fiserv, Inc.
Stalwart

Líder global em processamento de pagamentos e tecnologia financeira, iniciada no trimestre após pullback da cotação. Escala, capacidades cross-selling e tecnologias profundamente embutidas nas operações de clientes geram receita recorrente atractiva e wide moat com switching costs elevados. Preocupações com desaceleração de volumes Clover devidas a one-time items deverão dissipar-se com aceleração de crescimento ainda este ano. Oferta rara de financial technology best-in-class a beneficiar de procura secular.

"FI offers a rare opportunity to own a best-in-class financial technology business that should benefit from the secular demand for innovative financial technology"

"A FI oferece uma rara oportunidade de deter um negócio de financial technology best-in-class que deverá beneficiar da procura secular por tecnologia financeira inovadora"

iniciada em T3 2025

CLB bearish conv. starter sair
Core Laboratories, Inc.
Cyclical

Empresa de serviços a petróleo e gás. Posição liquidada no trimestre para realocar capital para oportunidades mais convincentes do universo de research.

"We also exited oil services company, **Core Laboratories, Inc. (CLB)**"

"Saímos também da empresa de oil services Core Laboratories, Inc. (CLB)"

BIO bearish conv. starter sair
Bio-Rad Laboratories Inc.
Slow Grower

Fabricante e developer de equipamento laboratorial e biological testing. Posição liquidada no trimestre para reciclagem de capital em oportunidades mais convincentes.

"manufacturer and developer of laboratory equipment and biological testing, **Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)** to pursue more compelling opportunities"

"fabricante e developer de equipamento laboratorial e biological testing, Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO), para perseguir oportunidades mais convincentes"

Citações

we continued to view macroeconomic developments through the lens of our longterm investment horizon

"continuámos a olhar para os desenvolvimentos macroeconómicos pelo prisma do nosso horizonte de investimento de longo prazo"

Ariel Focus Fund · Q3 2025

REZI remains undervalued, with long-term growth supported by rising demand for connected smart home solutions and continued product innovation

"A REZI permanece subvalorizada, com crescimento de longo prazo suportado por procura crescente de soluções de smart home conectadas e inovação continuada de produto"

Ariel Focus Fund · Q3 2025

FI offers a rare opportunity to own a best-in-class financial technology business that should benefit from the secular demand for innovative financial technology

"A FI oferece uma rara oportunidade de deter um negócio de financial technology best-in-class que deverá beneficiar da procura secular por tecnologia financeira inovadora"

Ariel Focus Fund · Q3 2025

Consensus earnings projections suggest the Russell 2000 Index may outpace the Russell 1000 Index over the next two years

"Projecções de consenso para resultados sugerem que o Russell 2000 Index poderá superar o Russell 1000 Index nos próximos dois anos"

Ariel Focus Fund · Q3 2025

we remain measured, deliberate, and actively patient—ready to capitalize on dislocations with a long-term lens

"mantemo-nos ponderados, deliberados e activamente pacientes — prontos a capitalizar deslocações com um prisma de longo prazo"

Ariel Focus Fund · Q3 2025

Our pro-cyclical positioning reflects bottom-up conviction in undervalued businesses rather than macroeconomic forecasts

"O nosso posicionamento pró-cíclico reflecte convicção bottom-up em negócios subvalorizados em vez de previsões macroeconómicas"

Ariel Focus Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Investor Class)
+20,76%
Base
net

Benchmark

Russell 1000 Value Index

Período
+5,33%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +8,12% — comparador de mercado amplo (large-cap blend)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +20,14%
5 anos (anualizado) +14,56%
10 anos (anualizado) +10,37%

Contribuidores

Top contributors: REZI, B, ZIMV
Top detractors: MOS, PBH, SLB

Attribution

Os contributos positivos vieram de Resideo Technologies (REZI), Barrick Mining (B) e ZimVie (ZIMV). Mosaic (MOS), Prestige Consumer Healthcare (PBH) e Schlumberger (SLB) detraíram do desempenho do trimestre. A nível sectorial, tecnologia liderou ganhos com o entusiasmo em torno de inteligência artificial e Magnificent Seven, e pequenas capitalizações superaram com a rotação de capital para segmentos subvalorizados do mercado.