Ariel Mid Cap Value Composite

Q3 2025 · 1150 palavras · 30 Set 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Ariel Mid Cap Value Composite avançou +9,62% bruto (+9,47% líquido) no T3 2025, batendo o Russell Midcap Value (+6,18%) e o Russell Midcap (+5,33%). Acções norte-americanas avançaram materialmente, impulsionadas pelo primeiro corte de juros do Fed, lucros corporativos robustos e participação alargada de mercado. Top contributors: Resideo Technologies (REZI), Sphere Entertainment (SPHR) e Knowles Corporation (KN), via beats trimestrais, procura sólida por The Wizard of Oz e normalização de inventários no segmento Precision Devices. Top detractors: CarMax (KMX), Mattel (MAT) e Fiserv (FI), por provisões em perdas de empréstimos da era pandémica, desvios tarifários e preocupações com concorrência e abrandamento. Iniciada Prestige Consumer Healthcare (PBH); saídas em Goldman Sachs (GS) por excesso de capitalização e Paramount Skydance (PSKY) por realização de ganhos.

Stance macro

Risk Neutral Fed Hawkish Ciclo Mid cycle Tilt Cíclicos sobrepeso

Postura medida, deliberada e activamente paciente para acções norte-americanas na entrada em T4. A gestora articula equilíbrio delicado entre avaliações elevadas e ventos contrários macroeconómicos emergentes. O recente corte de juros do Fed e possibilidade de novos cortes oferecem suporte parcial, mesmo com sinais de moderação no consumo e dinâmicas de mercado de trabalho a abrandar. Resiliência do PIB e força contínua dos lucros corporativos sustentam enquadramento construtivo. Riscos identificados: concentração de mercado, incerteza política, sentimento alimentado por IA e shutdown governamental em curso. O posicionamento pró-cíclico reflecte convicção bottom-up em negócios subvalorizados, não previsões macroeconómicas, com small caps em desconto histórico face a large caps a oferecer ponto de apoio adicional para a tese mid-cap value.

Temas

A gestora articula que o entusiasmo dos investidores por inteligência artificial continuou a impulsionar ganhos desproporcionados em Tecnologia, particularmente entre os Magnificent Seven. O reconhecimento desta dinâmica como driver estrutural de mercado é explícito, embora qualificado por consciência de concentração elevada e da estreiteza da liderança. A leitura é de que IA permanece tailwind secular, sem que o fundo persiga exposição directa aos pesos pesados de mega-cap.

  • Magnificent Seven a impulsionar ganhos elevados em Tecnologia
  • Rotação de capital para small caps subvalorizadas
  • Concentração estreita como contraponto à liderança de IA

A gestora identifica concentração de mercado como risco-chave capaz de gerar volatilidade elevada, num contexto em que small caps superaram via rotação de capital para segmentos subvalorizados. Projecções de consenso sugerem que o Russell 2000 poderá superar o Russell 1000 nos próximos dois anos, com small caps a transaccionar num dos descontos mais acentuados face a large caps desde a era dot-com. O enquadramento pró-cíclico do fundo posiciona-o para captar este reequilíbrio.

  • Russell 2000 projectado a superar Russell 1000 em 2 anos
  • Desconto histórico de small caps face a large caps
  • Risco de oscilações de sentimento por concentração mega-cap

A gestora identifica valor atractivo em acções small-cap e em cíclicas seleccionadas, muitas das quais transaccionam em níveis historicamente atractivos. O posicionamento pró-cíclico reflecte convicção bottom-up em negócios subvalorizados, não previsões macroeconómicas. À medida que o diferencial de desempenho se reduz entre small e large caps, a gestora considera o seu posicionamento bem alinhado para captar o upside, com estratégia Mid Cap Value como veículo natural de convergência.

  • Cíclicas seleccionadas a transaccionar em níveis historicamente atractivos
  • Posicionamento pró-cíclico ancorado em selecção bottom-up
  • Diferencial de desempenho small vs large a reduzir

A gestora reafirma postura medida, deliberada e activamente paciente, pronta para capitalizar sobre deslocações de mercado com lente de longo prazo. Decisões assentam em convicção bottom-up em negócios subvalorizados, não em previsões macroeconómicas. O enquadramento prioriza disciplina sobre momento, com confiança em fundamentais corporativos resilientes, lucros sólidos e posicionamento pró-cíclico como bússola para navegar volatilidade associada a concentração elevada e incerteza política.

  • Postura medida, deliberada e activamente paciente
  • Convicção bottom-up sobre previsões macroeconómicas
  • Lente de longo prazo para deslocações de mercado

A gestora cita explicitamente incerteza tarifária como factor de desvio em padrões de encomendas retalhistas (Mattel) e de normalização de procura pré-tarifária (CarMax). Tarifas surgem como pressão cíclica e potencial drag sobre lucros corporativos em sectores expostos a cadeias de consumo, sem mover a tese de fundo de marcas resilientes com poder de monetização de IP e de operadores de escala em used cars.

  • Desvios de encomendas retalhistas por incerteza tarifária
  • Normalização de procura pós-pré-compra tarifária em used cars
  • Tese de fundo intacta em marcas com poder de IP

Caminho de política monetária do Fed

bullish saliency média

O primeiro corte de juros do Fed em 2025 e a possibilidade de novos cortes são apresentados como suporte parcial ao enquadramento de mercado, mesmo com sinais de moderação no consumo e dinâmicas laborais a abrandar. Inflação core estável e resiliência do PIB sustentam a leitura construtiva. A gestora enquadra o caminho do Fed como elemento de tailwind, ainda que sem extrapolar trajectória monetária para a tese de carteira.

  • Primeiro corte de juros do Fed em 2025
  • Possibilidade de novos cortes suporta valuations
  • Inflação core estável e PIB resiliente

Posições

REZI neutral conv. core manter
Resideo Technologies, Inc.
Stalwart

Fornecedor de soluções térmicas, conforto e segurança residencial que liderou contribuição via beat trimestral sólido e revisão em alta de orientação. Receita orgânica, EBITDA e EPS ajustado todos acima de expectativas. A finalização do acordo com a Honeywell elimina obrigações financeiras futuras sob o arranjo de indemnização. Tese: REZI permanece subvalorizada, com crescimento de longo prazo suportado por procura crescente por soluções de smart home conectadas e inovação contínua de produto.

SPHR neutral conv. top manter
Sphere Entertainment Co.
Fast Grower

Empresa de entretenimento ao vivo, media e tecnologia que avançou via procura sólida por The Wizard of Oz e momento fundamental. Lançamento da capital-light Sphere Network de recintos imersivos menores nos EUA, maior utilização do recinto, e planos de expansão internacional para além de Abu Dhabi reforçam motor de crescimento. Receitas adicionais antecipadas em publicidade, patrocínios e suítes. Tese: recinto de Las Vegas e potencial escalável de franchise representam oportunidade duradoura, materialmente subvalorizada.

"Sphere's Las Vegas venue and its scalable franchise potential represent a compelling long-term opportunity that remains meaningfully undervalued"

"o recinto de Las Vegas da Sphere e o seu potencial escalável de franchise representam uma oportunidade atractiva de longo prazo que permanece materialmente subvalorizada"

KN neutral conv. core manter
Knowles Corporation
Stalwart

Fornecedor líder de componentes áudio e dispositivos eléctricos de precisão que subiu na sequência de resultados trimestrais fortes. Procura saudável em mercados-chave, com segmento Precision Devices a regressar ao crescimento à medida que inventários do canal normalizaram. Eficiência operacional melhorada suportou margens, com retorno de capital aos accionistas via recompras. Tese: KN permanece bem posicionada para beneficiar de foco em posições de nicho e liderança de mercado em hearing health e dispositivos de precisão.

KMX neutral conv. core manter
CarMax, Inc.
Cyclical

Operador líder de leilões de veículos usados e wholesale, maior detractor do período após resultados desapontantes por menores vendas unitárias e maior provisão para perdas em empréstimos. Procura normalizou após pré-compra tarifária do trimestre anterior. Provisões concentradas em vintages da era pandémica, com vintages recentes em linha. Tese: fraqueza é cíclica, não estrutural; escala e capacidades omnichannel posicionam CarMax para crescimento de longo prazo uma vez estabilizadas as condições.

MAT neutral conv. core manter
Mattel, Inc.
Stalwart

Fabricante de brinquedos cuja acção transaccionou em baixa por resultados mistos, afectados por desvios temporais em padrões de encomendas retalhistas devido a incerteza tarifária, ainda que procura final do consumidor tenha permanecido saudável. Margens brutas expandiram e EPS superou consenso, reflectindo progresso contínuo em iniciativas de rentabilidade. Apesar de orientação 2025 ligeiramente abaixo de expectativas iniciais, gestão mantém crescimento de receita e ganhos de quota. Tese: capacidade de monetizar IP em projectos futuros de media sustenta visão de subvalorização.

FI neutral conv. core manter
Fiserv, Inc.
Stalwart

Fornecedor global de processamento de pagamentos que declinou via concorrência acrescida e abrandamento percebido. Fraqueza atribuída a tendências mais fracas no SMB fora do Clover e a comparações exigentes na Argentina. Crescimento orgânico esperado a reacelerar via segmento enterprise. Clover bem posicionado no mercado SMB de $3 triliões. Portefólio fintech mais amplo (card issuing, digital banking, embedded finance para DoorDash e Walmart) oferece drivers seculares. Tese: preocupações de curto prazo são exageradas; FI permanece plataforma fintech atractiva.

"we expect organic growth to reaccelerate, led by strength in the enterprise segment"

"esperamos que o crescimento orgânico volte a acelerar, liderado por força no segmento enterprise"

PBH bullish conv. starter nova posição
Prestige Consumer Healthcare Inc.
Stalwart

Distribuidor e marketer de produtos farmacêuticos over-the-counter iniciado no trimestre. Empresa tem track-record sólido de inovação e aquisições estratégicas para endereçar necessidades não satisfeitas do consumidor. Desde aquisição em 2017, PBH tem focado em desalavancagem do balanço via free cash flow. Tese: à medida que a empresa continua a endereçar necessidades do cliente via inovação, espera-se que crescimento de lucros impulsione expansão de múltiplos.

GS bearish conv. em observação sair
Goldman Sachs Group, Inc.
Cyclical

Banco de investimento global vendido no trimestre. A gestora saiu da posição porque o nome cresceu para além do limite superior da capitalização da estratégia Ariel Mid Cap Value. A decisão é mecânica em relação ao mandato cap range, não um julgamento negativo sobre fundamentais.

PSKY bearish conv. em observação sair
Paramount Skydance Corporation
Turnaround

Conglomerado de media vendido no trimestre após forte apreciação de preço. A gestora realizou ganhos uma vez a acção atingiu a sua estimativa de valor de mercado privado. Saída resulta de disciplina de valuation, não de mudança na tese fundamental sobre IP, criadores e desporto.

Citações

Sphere's Las Vegas venue and its scalable franchise potential represent a compelling long-term opportunity that remains meaningfully undervalued

"o recinto de Las Vegas da Sphere e o seu potencial escalável de franchise representam uma oportunidade atractiva de longo prazo que permanece materialmente subvalorizada"

Ariel Mid Cap Value Composite · Q3 2025

we remain measured, deliberate, and actively patient—ready to capitalize on dislocations with a long-term lens

"mantemo-nos medidos, deliberados e activamente pacientes—prontos para capitalizar sobre deslocações com lente de longo prazo"

Ariel Mid Cap Value Composite · Q3 2025

Our pro-cyclical positioning reflects bottom-up conviction in undervalued businesses rather than macroeconomic forecasts

"o nosso posicionamento pró-cíclico reflecte convicção bottom-up em negócios subvalorizados em vez de previsões macroeconómicas"

Ariel Mid Cap Value Composite · Q3 2025

small caps currently trading at one of the steepest discounts to large caps since the dot-com era

"small caps actualmente a transaccionar num dos descontos mais acentuados face a large caps desde a era dot-com"

Ariel Mid Cap Value Composite · Q3 2025

we view the weakness as cyclical, reflecting broader macroeconomic and industry volatility rather than structural concerns

"consideramos a fraqueza como cíclica, reflectindo volatilidade macroeconómica e industrial mais ampla em vez de preocupações estruturais"

Ariel Mid Cap Value Composite · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (líquido de comissões)
+9,47%
Base
net

Benchmark

Russell Midcap Value Index

Período
+6,18%

Benchmarks alternativos

  • Russell Midcap Index · +5,33% — comparador secundário (universo midcap puro, sem tilt value)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +7,88% +7,58%
5 anos (anualizado) +12,04% +13,67%
10 anos (anualizado) +8,72% +9,96%

Contribuidores

Top contributors: REZI, SPHR, KN
Top detractors: KMX, MAT, FI

Attribution

Top contributor do trimestre foi Resideo Technologies (REZI), com beat trimestral sólido e revisão em alta de orientação. Receita orgânica, EBITDA e EPS ajustado todos acima de expectativas, com finalização do acordo com Honeywell a eliminar obrigações financeiras futuras sob o arranjo de indemnização. Sphere Entertainment (SPHR) avançou via procura sólida por The Wizard of Oz, expansão de residências de concertos e lançamento da capital-light Sphere Network de recintos imersivos menores nos EUA. Knowles Corporation (KN) subiu na sequência de resultados trimestrais fortes, com procura saudável em mercados-chave e regresso ao crescimento no segmento Precision Devices à medida que inventários do canal normalizaram. Do lado detractor, CarMax (KMX) foi o maior detractor do período, após resultados desapontantes por menores vendas unitárias e maior provisão para perdas em empréstimos concentrada em vintages da era pandémica. Mattel (MAT) recuou em resultados mistos por desvios de encomendas retalhistas derivados de incerteza tarifária, com procura final saudável e margens brutas em expansão. Fiserv (FI) declinou por preocupações de investidores com concorrência e crescimento mais lento, ainda que a tese estrutural do Clover e do portefólio fintech permaneça intacta.

Portfólio

Sector tilts

  • Industriais · overweight (modest) — Resideo Technologies (REZI) como top contributor do trimestre via execução operacional em soluções térmicas, conforto e segurança residencial conectada
  • Comunicações · overweight (modest) — Sphere Entertainment (SPHR) entre top contributors via expansão de residências, Sphere Network e franchise potential escalável
  • Tecnologia · neutral — Knowles Corporation (KN) contributor via Precision Devices em recuperação, ainda que tese exclua exposição directa a Magnificent Seven
  • Consumo discric. · neutral — CarMax (KMX) e Mattel (MAT) entre principais detractors via provisões pandémicas e desvios tarifários, com tese cíclica intacta
  • Financeiras · neutral — Fiserv (FI) detractor via competição e abrandamento; Goldman Sachs (GS) vendido por exceder limite superior da capitalização Mid Cap
  • Consumo base · neutral — Prestige Consumer Healthcare (PBH) iniciada no trimestre, com track-record de inovação e desalavancagem disciplinada pós-aquisição de 2017