Mairs & Power Small Cap Fund

Q3 2025 · 1170 palavras · 21 Out 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Mairs & Power Small Cap Fund acumulava +2,06% em 2025 até ao fim do terceiro trimestre, subdesempenhando o Russell 2000 Total Return (+10,39%), o S&P Small Cap 600 TR (+4,24%) e o peer group Morningstar US Small Blend (+6,15%). A selecção de acções foi o principal vento contrário, com fraqueza relativa concentrada nos sectores Materiais e Tecnologia de Informação. Inspire Medical, MGP Ingredients e Knife River lideraram os detractores; Medpace, AAR e nVent Electric foram os principais contributors. No trimestre foram iniciadas Patrick Industries e Trex Company, além de James Hardie após a aquisição da posição de longo prazo AZEK Company. A gestora mantém disciplina de valorização e foco em compounders small-cap, vendo o desconto da classe como oportunidade de longo prazo.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish Ciclo Mid cycle

A gestora descreve um mercado e uma economia a duas velocidades: um pequeno grupo de mega caps ligadas a IA tem suportado grande parte do desempenho positivo — cerca de 40 acções ligadas a IA no S&P 500 representam aproximadamente 75% do retorno do mercado desde o lançamento do ChatGPT em 2022 — enquanto os 10% mais ricos respondem por quase metade do consumo. O resto da economia avança a custo. A imagem usada é a de um pião que impressiona em movimento mas que é difícil de confiar que gire para sempre. No terceiro trimestre a Fed cortou taxas na reunião de Setembro em resposta a um mercado de trabalho mais fraco, com novos cortes antecipados; a inflação continua a arrefecer mas permanece acima do objectivo, e o PPI a subir sinaliza pressões inflacionistas a regressar. A incerteza tarifária e um dólar mais fraco, num quadro de défices federais elevados, complicam a perspectiva — ainda que taxas mais baixas tenham criado tailwinds para empresas sensíveis ao custo de financiamento, com os resultados das small caps a recuperar notavelmente no trimestre.

Temas

A gestora regista que "a concentração do mercado continua em 2025", com grande parte do desempenho positivo carregada por um pequeno grupo de mega caps associadas a IA: cerca de 40 acções ligadas a IA no S&P 500 responderam por aproximadamente 75% do retorno do mercado desde o lançamento do ChatGPT em 2022. Observa que as valorizações deste segmento atingiram níveis não vistos desde a viragem do século e que, quando a liderança é tão concentrada, o risco não é ficar de fora mas assumir que durará para sempre. Mantém disciplina de valorização e não persegue estas exposições.

  • 40 acções ligadas a IA no S&P 500 a representar ~75% do retorno do mercado desde 2022
  • Valorizações em máximos desde a viragem do século
  • Consumo igualmente concentrado — 10% mais ricos respondem por ~50% do consumo

Apesar da cautela sobre as valorizações em IA, a gestora identifica "momentum durável" no investimento na infraestrutura necessária para alimentar, refrigerar e conectar uma economia mais intensiva em dados. Descreve o buildout de IA e data centers como motor de um ciclo plurianual de despesa de capital que se estende para além dos semicondutores — geração, transmissão e distribuição de energia, capacidade nuclear, gestão térmica e os componentes (bombas, válvulas, conectores) que fazem o sistema funcionar. É uma área de convicção construtiva, distinta da narrativa especulativa de valorização.

  • Buildout de IA e data centers como ciclo plurianual de capex
  • Extensão para além de semicondutores — energia, nuclear, gestão térmica, componentes
  • Momentum durável distinto da narrativa especulativa de valorização

A gestora regista que o terceiro trimestre trouxe uma história de inflação familiar: a inflação continuou a arrefecer mas permanece acima do objectivo de longo prazo da Fed, enquanto o mercado de trabalho mostrou sinais mais claros de arrefecimento. Em resposta a um relatório de emprego mais fraco, a Fed cortou taxas na reunião de Setembro, antecipando-se novos cortes antes do fim do ano. Sublinha que a Fed continua a caminhar na corda bamba entre o seu mandato dual de gestão da inflação e do pleno emprego, com dados mistos a produzir sentimento igualmente misto.

  • Corte de taxas da Fed na reunião de Setembro, com novos cortes antecipados
  • Inflação a arrefecer mas acima do objectivo; mercado de trabalho a arrefecer
  • Mandato dual da Fed e dados mistos a gerar sentimento misto

A gestora argumenta que as condições macro afectam as empresas mais pequenas mais do que os pares de maior dimensão, mas que as estimativas de resultados das small caps parecem ter estabilizado, apoiadas por condições laborais mais favoráveis, cadeias de abastecimento e níveis de inventário mais normais e perspectivas de taxas mais baixas. As small caps superaram as large caps no terceiro trimestre. Sublinha que, apesar de expectativas de crescimento de resultados semelhantes às do S&P 500, o Russell 2000 transacciona com desconto notável face ao S&P 500, criando uma oportunidade atractiva para investidores com foco no longo prazo.

  • Estabilização das estimativas de resultados das small caps
  • Russell 2000 com desconto notável face ao S&P 500, valorizado acima das médias de 5 e 10 anos
  • Small caps a superar large caps no terceiro trimestre

Filosofia central reiterada face ao ambiente de mercado estreito: a resposta certa é a mesma que orientou a gestora durante décadas — manter o foco em vantagens competitivas duráveis, insistir na disciplina em torno da valorização e gerir o risco com o longo prazo em vista. Reconhece que uma perspectiva de longo prazo pode representar um vento contrário de curto prazo quando as acções mais caras lideram, mas defende-a como forma fiável de fazer crescer activos ao longo de ciclos completos. É a lente que orienta a entrada paciente e selectiva em novas posições a valorizações atractivas.

  • Vantagens competitivas duráveis como filtro primário
  • Disciplina de valorização como condição necessária
  • Paciência e selectividade — não perseguir o que já valorizou

A gestora observa que a incerteza tarifária continua a toldar a perspectiva: faltam dados claros sobre como as tarifas estão a propagar-se pelo sistema, incluindo o desfecho no sistema judicial e a forma como as empresas vão navegar potenciais impactos. Identifica como área de preocupação o facto de o PPI estar a subir, sugerindo pressões inflacionistas em ascensão, embora considere demasiado cedo para afirmações definitivas. Regista que as empresas têm gerido os custos até agora, mas que o impacto total na inflação e no PIB permanece uma incógnita.

  • Falta de dados claros sobre a propagação das tarifas e desfecho judicial
  • PPI a subir como sinal de pressões inflacionistas em ascensão
  • Impacto total na inflação e no PIB ainda uma incógnita

Posições

PATK bullish conv. starter nova posição
Patrick Industries, Inc.
Cyclical

A Patrick Industries fabrica e distribui componentes e materiais para os mercados de autocaravanas (RV), náutica, habitação modular e construção residencial, beneficiando de uma tendência contínua de outsourcing nestes mercados finais. A gestora iniciou a posição no terceiro trimestre depois de preocupações com tarifas e inventário terem provocado uma queda das acções para uma valorização considerada atractiva, consistente com a disciplina de valorização do processo.

Tariff and inventory concerns caused a pullback in shares to a valuation we found attractive.

"As preocupações com tarifas e inventário provocaram uma queda das acções para uma valorização que considerámos atractiva."

iniciada no terceiro trimestre de 2025

TREX bullish conv. starter nova posição
Trex Company, Inc.
Cyclical

A Trex é um fabricante líder de decking compósito alternativo à madeira, corrimãos e produtos de exterior, combinando plástico reciclado e madeira recuperada em soluções duráveis e de baixa manutenção. Tem uma marca de renome e tem beneficiado de uma mudança secular para materiais compósitos em detrimento da madeira. As acções estavam fracas devido a receios com o abrandamento do imobiliário face a taxas elevadas, abrindo uma valorização que a gestora considerou atractiva.

Trex has a renowned brand, and has benefited from a secular shift to composite materials away from wood.

"A Trex tem uma marca de renome e tem beneficiado de uma mudança secular para materiais compósitos em detrimento da madeira."

iniciada no terceiro trimestre de 2025

JHX bullish conv. starter nova posição
James Hardie Industries plc
Cyclical

A James Hardie é um fornecedor líder de soluções de construção em fibrocimento, produzindo e vendendo revestimentos exteriores (siding) e placas de cimento para construção residencial e comercial. O Fundo iniciou a posição após a James Hardie ter adquirido a AZEK Company, uma posição de longo prazo do Fundo. A gestora acredita que a empresa deve beneficiar da inovação partilhada e do cross-selling do portfolio de produtos AZEK adquirido.

James Hardie is a leading provider of fiber-cement building solutions, producing and selling siding, and cement-bonded boards for residential and commercial construction

"A James Hardie é um fornecedor líder de soluções de construção em fibrocimento, produzindo e vendendo revestimentos (siding) e placas de cimento para construção residencial e comercial."

iniciada no terceiro trimestre de 2025

INSP neutral conv. média manter
Inspire Medical Systems, Inc.
Turnaround

A Inspire Medical teve um trimestre difícil devido a desafios ligados ao aumento da utilização de fármacos GLP-1, ao lançamento de uma nova versão de produto e a atrasos no software de facturação e nos códigos de reembolso. Foi um dos detractores relativos mais prominentes do período. A gestora mantém a posição, ancorada na diferenciação de produto da empresa e na perspectiva de um mercado endereçável relevante.

Inspire Medical had a difficult quarter due to challenges related to GLP-1 usage increases, as well as rolling out a new product version, and delays with billing software and reimbursement codes.

"A Inspire Medical teve um trimestre difícil devido a desafios relacionados com o aumento da utilização de GLP-1, bem como o lançamento de uma nova versão de produto, e atrasos no software de facturação e nos códigos de reembolso."

MGPI neutral conv. média manter
MGP Ingredients, Inc.
Cyclical

A MGP Ingredients foi afectada pelo aumento da utilização de fármacos GLP-1 e continua a trabalhar para escoar excesso de inventário, particularmente em bourbon, num contexto de alteração dos níveis de consumo em toda a indústria de bebidas alcoólicas. Foi um dos detractores relativos prominentes do período. A gestora mantém a posição apesar das pressões cíclicas que afectam o negócio.

Also impacted by GLP-1s was MGP Ingredients, which continues to work through excess inventory, particularly in bourbon, and shifts in consumer consumption levels across the alcohol industry.

"Também afectada pelos GLP-1, a MGP Ingredients continua a trabalhar para escoar o excesso de inventário, particularmente em bourbon, e enfrenta mudanças nos níveis de consumo em toda a indústria de bebidas alcoólicas."

KNF neutral conv. core manter
Knife River Corporation
Cyclical

A Knife River, fornecedora de agregados e serviços de construção, sofreu um abrandamento devido a preocupações com programas de construção financiados a nível federal, a atrasos relacionados com o clima e a receios em torno de atrasos de natureza ambiental. Foi um dos detractores relativos prominentes do trimestre. A posição, com peso relevante no Fundo, é mantida apesar das pressões cíclicas e regulatórias sobre o negócio.

Knife River, a provider of aggregates and construction services, experienced a slowdown due to concerns related to federally funded construction programs, weather-related slowdowns, and concerns around environmental delays.

"A Knife River, fornecedora de agregados e serviços de construção, sofreu um abrandamento devido a preocupações com programas de construção financiados a nível federal, atrasos relacionados com o clima e preocupações com atrasos ambientais."

MEDP neutral conv. core manter
Medpace Holdings, Inc.
Fast Grower

A Medpace, organização de investigação clínica por contrato (CRO), registou desempenho superior devido a uma melhoria nas tendências de cancelamento de ensaios clínicos no seu pipeline. Foi um dos contributors relativos mais prominentes do período, com peso core no Fundo e exposição estrutural ao desenvolvimento farmacêutico.

Medpace outperformed due to an improvement in clinical trial cancellation trends within its pipeline.

"A Medpace teve desempenho superior devido a uma melhoria nas tendências de cancelamento de ensaios clínicos no seu pipeline."

AIR neutral conv. core manter
AAR Corp.
Fast Grower

A AAR registou desempenho superior graças à força tanto em peças de avião novas como usadas, que impulsionou receita e margens, e ao crescimento contínuo do seu produto de software para hangares digitais. Foi um dos contributors relativos mais prominentes e a maior posição do Fundo, com exposição ao mercado de aftermarket aeronáutico.

AAR’s strength in both new and used airplane parts drove outperformance in revenue and margins, as did the continued growth in its software product for digital hangars.

"A força da AAR tanto em peças de avião novas como usadas impulsionou o desempenho superior em receita e margens, tal como o crescimento contínuo do seu produto de software para hangares digitais."

NVT neutral conv. core manter
nVent Electric plc
Fast Grower

A nVent Electric teve um 2025 positivo à medida que a procura disparada de data centers, ligada à refrigeração líquida de servidores, e aquisições da empresa melhoraram a receita. Foi um dos contributors relativos prominentes do período, oferecendo exposição directa à tese de capex em infraestrutura física crítica do ciclo de IA pelo ângulo da gestão térmica.

nVent has had a positive 2025 as surging data center demand related to liquid cooling of servers, as well as company acquisitions, have improved revenue.

"A nVent teve um 2025 positivo à medida que a procura disparada de data centers ligada à refrigeração líquida de servidores, bem como aquisições da empresa, melhoraram a receita."

AZEK bearish conv. starter sair
The AZEK Company Inc.
Fast Grower

A AZEK Company, posição de longo prazo do Fundo focada em produtos de exterior compósitos, foi adquirida pela James Hardie Industries durante o terceiro trimestre. A gestora saiu da posição na sequência da transacção e iniciou em alternativa uma posição na adquirente, James Hardie, antecipando inovação partilhada e cross-selling do portfolio de produtos AZEK.

The Fund also started a position in James Hardie Industries (JHX) after the company’s acquisition of our long-term holding, AZEK Company.

"O Fundo iniciou também uma posição na James Hardie Industries (JHX) após a aquisição, por esta, da nossa posição de longo prazo, a AZEK Company."

Citações

The market’s concentration continues in 2025.

"A concentração do mercado continua em 2025."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q3 2025

When leadership is this concentrated and valuations this hot, the risk isn’t missing out; it’s assuming it will always last.

"Quando a liderança está tão concentrada e as valorizações tão elevadas, o risco não é ficar de fora; é assumir que vai durar para sempre."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q3 2025

In such an environment, we believe the right response is the same one that has guided us for decades: stay focused on durable competitive advantages, insist on discipline around valuation, and manage risk with the long run in view.

"Num ambiente assim, acreditamos que a resposta certa é a mesma que nos orientou durante décadas: manter o foco em vantagens competitivas duráveis, insistir na disciplina em torno da valorização e gerir o risco com o longo prazo em vista."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q3 2025

An area where we continue to see durable momentum is investment in the infrastructure required to power, cool, and connect a more data‑intensive economy.

"Uma área onde continuamos a ver momentum durável é o investimento na infraestrutura necessária para alimentar, refrigerar e conectar uma economia mais intensiva em dados."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q3 2025

Small cap stocks are trading at a significant discount, despite signs of earnings growth estimate stabilization, which presents an attractive opportunity for investors focused on the long term.

"As acções de small cap transaccionam com um desconto significativo, apesar dos sinais de estabilização das estimativas de crescimento de resultados, o que apresenta uma oportunidade atractiva para investidores com foco no longo prazo."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

YTD
+2,06%
Desde início
+11,36%
Base
net
CAGR desde inception
+11,36%

Benchmark

Russell 2000 Total Return (TR) Index

Período
+12,39%
YTD
+10,39%

Benchmarks alternativos

  • S&P Small Cap 600 TR Index (YTD +4,24%) — índice alternativo de small caps US
  • Morningstar U.S. Fund Small Blend Category (YTD +6,15%) — peer group de comparação
  • S&P 500 Total Return (TR) Index · +8,12% (YTD +14,83%) — índice de large caps citado para contexto de mercado
  • Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index · +1,91% (YTD +5,93%) — índice de obrigações citado para contexto de mercado

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +0,46% +10,76%
3 anos (anualizado) +10,06% +15,21%
5 anos (anualizado) +10,86% +11,56%
10 anos (anualizado) +8,78% +9,77%
since inception 2011 (anualizado) +11,36% +10,78%

Contribuidores

Top contributors: MEDP, AIR, NVT, CASY, CLFD
Top detractors: INSP, MGPI, KNF, HUBG, WK

Attribution

O Fundo subdesempenhou o seu benchmark principal Russell 2000 TR em 2025 (até ao terceiro trimestre) devido a selecção de acções, com desempenho relativo negativo concentrado nos sectores Materiais e Tecnologia de Informação. A força relativa em Consumo Discricionário e Consumo de Base compensou apenas parcialmente. A alocação sectorial contribuiu positivamente em agregado, mas foi insuficiente para superar os ventos contrários das posições individuais. Detractores relativos prominentes: Inspire Medical (INSP), MGP Ingredients (MGPI) e Knife River (KNF). Contributors relativos prominentes: Medpace Holdings (MEDP), AAR (AIR) e nVent Electric (NVT).