Meridian Contrarian Fund

Q3 2025 · 1320 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Meridian Contrarian Fund encerrou o terceiro trimestre de 2025 com retorno de 6,72% (Legacy class, net), aquém dos 9,00% do Russell 2500 Index e dos 8,18% do Russell 2500 Value Index. The Honest Company, Perrigo e Kornit Digital foram os principais detractores; Planet Labs, nLight e Penguin Solutions os principais contribuidores. O processo contrarian — screening de empresas com múltiplos trimestres de declínio de resultados e identificação de catalisadores de turnaround — manteve disciplina, com carteira concentrada em 50-75 melhores ideias. As dez maiores posições representam aproximadamente 24% da carteira, lideradas por First Citizens Bancshares (2,72%), Penguin Solutions (2,63%) e Texas Capital Bancshares (2,49%). A equipa destaca inteligência artificial, electrificação e defesa como temas centrais que ganham reconhecimento de mercado.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Hawkish

A equipa descreve um trimestre em que as acções atingiram máximos históricos, impulsionadas por ganhos continuados em tecnologia e pela queda das yields obrigacionistas. O abrandamento da retórica tarifária e o renovado investimento em infraestrutura de IA reacenderam o momentum, sobretudo nos grandes nomes tecnológicos. A Reserva Federal, perante o abrandamento do crescimento do emprego, cortou as taxas em 25 pontos-base em meados de Setembro e sinalizou a possibilidade de uma a duas reduções adicionais até final do ano, apesar de a inflação permanecer acima do objectivo. Os investidores ignoraram largamente factores de risco crescentes — valuations elevados, inflação persistente, mercado de trabalho mais fraco e incerteza comercial — focando-se em resultados corporativos fortes e no AI trade. Small caps lideraram com +12,4% (+10,4% YTD); large caps ganharam 8,0% (+14,6% YTD), com value a superar ligeiramente growth no segmento smid.

Temas

Processo articulado explicitamente: screening de empresas com múltiplos trimestres de declínio ano-a-ano de resultados, exploração das razões e identificação dos casos posicionados para rebound via plano de turnaround coeso, nova equipa de gestão ou melhorias ao negócio. Risk management prioritário sobre opportunity for return. O resultado é uma carteira concentrada de 50-75 melhores ideias.

  • Screen de múltiplos trimestres de declínio de resultados como entry point
  • Turnaround plan, nova gestão ou melhorias ao negócio como catalysts
  • 50-75 best ideas concentrated portfolio

Inteligência artificial identificada explicitamente entre os core themes da carteira que têm "been gaining wider market recognition". Renovado investimento em infraestrutura de IA reacendeu o momentum dos mercados durante o trimestre, particularmente entre grandes nomes tecnológicos.

  • Renovado investimento em infraestrutura de IA reacende o momentum
  • IA entre os core themes a ganhar reconhecimento de mercado

Procura por datacenters de IA citada como driver parcial do desempenho dos negócios de computação de alto desempenho e memória da Penguin Solutions no trimestre. Renovado investimento em infraestrutura de IA referido como factor de momentum de mercado.

  • Procura de datacenters de IA sustenta HPC e memória (Penguin Solutions)

Perante o abrandamento do crescimento do emprego, a Reserva Federal cortou as taxas em 25 pontos-base em meados de Setembro e sinalizou a possibilidade de uma a duas reduções adicionais até final do ano. A inflação permaneceu acima do objectivo, com pressões persistentes nos serviços e habitação — sinais divergentes entre dados de trabalho e inflação. Entusiasmo em torno de cortes de taxas identificado como suporte para os máximos de mercado.

  • Corte de 25bp em meados de Setembro perante mercado de trabalho mais fraco
  • Sinalização de uma a duas reduções adicionais até final do ano
  • Inflação persistente acima do objectivo como sinal divergente

"Electrification and power" listada explicitamente entre os core themes da carteira que têm vindo a ganhar reconhecimento mais amplo de mercado, ao lado de inteligência artificial e defesa.

  • Electrificação e poder entre os core themes da carteira

Defesa como tema central da carteira

bullish saliency alta

Defesa listada explicitamente entre os core themes da carteira a ganhar reconhecimento de mercado. Planet Labs beneficiou de perspectiva favorável para empresas ligadas à defesa, com o seu negócio de defesa e governo a crescer fortemente. nLight transitou o foco para aplicações de laser de defesa que protegem tropas de drones e mísseis. CACI International compatível como exposição.

  • Perspectiva favorável para empresas ligadas à defesa (Planet Labs)
  • Lasers de defesa contra drones e mísseis (nLight)
  • Defesa entre os core themes a ganhar reconhecimento

O abrandamento da retórica tarifária reacendeu o momentum dos mercados no início do trimestre. Em sentido inverso, questões macro e tarifárias atrasaram encomendas e criaram incerteza para a Kornit Digital. Incerteza em torno da política comercial dos EUA listada entre os factores de risco que os investidores ignoraram.

  • Abrandamento da retórica tarifária reacende o momentum
  • Questões tarifárias atrasam encomendas (Kornit Digital)

Posições

FCNCA neutral conv. top manter
First Citizens Bancshares, Inc.

Maior posição da carteira a 2,72% do portfolio. Listada como top holding sem articulação detalhada na carta T3 2025.

PENG bearish conv. top reduzir
Penguin Solutions, Inc.
Turnaround

Empresa de tecnologia diversificada com soluções em computação, memória e LED. Investimento iniciado em 2020 após declínio de resultados causado por volatilidade na memória, atrasos de encomendas em computação de alto desempenho e investimentos dilutivos em novos produtos. As acções valorizaram no trimestre com HPC e memória a desempenhar bem, impulsionados pela procura de datacenters de IA. Posição reduzida na força como gestão de risco, mas mantida grande pela tese de crescimento, balanço forte, ROIC elevado e valuation razoável.

2020

TCBI neutral conv. top manter
Texas Capital Bancshares, Inc.

Top 10 holding a 2,49% do portfolio. Listada sem articulação detalhada na carta T3 2025.

AXS neutral conv. top manter
AXIS Capital Holdings Ltd.

Top 10 holding a 2,36% do portfolio. Listada sem articulação detalhada na carta T3 2025.

EVRG neutral conv. top manter
Evergy, Inc.

Top 10 holding a 2,33% do portfolio. Listada sem articulação detalhada na carta T3 2025; exposição compatível com o tema de electrificação e poder articulado na perspectiva.

DLTR neutral conv. top manter
Dollar Tree, Inc.

Top 10 holding a 2,30% do portfolio. Listada sem articulação detalhada na carta T3 2025.

BEPC neutral conv. top manter
Brookfield Renewable Corp.

Top 10 holding a 2,30% do portfolio. Listada sem articulação detalhada na carta T3 2025; exposição compatível com o tema de electrificação e poder articulado na perspectiva.

MIR neutral conv. top manter
Mirion Technologies, Inc.

Top 10 holding a 2,26% do portfolio. Listada sem articulação detalhada na carta T3 2025.

NVST neutral conv. top manter
Envista Holdings Corp.

Top 10 holding a 2,25% do portfolio. Listada sem articulação detalhada na carta T3 2025.

CACI neutral conv. top manter
CACI International Inc.

Top 10 holding a 2,17% do portfolio. Listada sem articulação detalhada na carta T3 2025; exposição compatível com o runway de defesa articulado na perspectiva.

HNST neutral conv. média manter
The Honest Company, Inc.
Turnaround

Empresa de produtos de consumo especializada em consumíveis naturais de cuidado infantil, beleza e produtos domésticos. Investimento contrarian inicial após disrupções de cadeia de abastecimento pós-pandemia, ancorado na autenticidade da marca e no histórico de crescimento. Apesar de reportar resultados trimestrais acima das expectativas, as acções declinaram com a abordagem cautelosa do management às projeções anuais. Posição mantida: a equipa de gestão forte e a oferta diferenciada devem gerar distribuição e crescimento crescentes em 2026 e além.

"we expect that Honest’s strong management team and unique product offering will see growing consumer distribution and growth well into 2026 and beyond"

"esperamos que a equipa de gestão forte da Honest e a sua oferta de produto diferenciada vejam distribuição e crescimento crescentes em 2026 e além"

pós-pandemia

PRGO neutral conv. core manter
Perrigo Company, plc
Turnaround

Marca líder de loja para produtos de bem-estar e self-care do consumidor. A empresa atravessou vários anos de declínio de resultados por má alocação de capital da gestão anterior, que perseguiu crescimento via aquisições fora do core. Investimento inspirado por nova equipa comprometida com crescimento realista no core e melhoria de rentabilidade. As acções sub-performaram com resultados guiados para o limite inferior, devido a headwinds de vendas e margens na fórmula infantil; posição mantida.

KRNT neutral conv. core manter
Kornit Digital, Ltd.
Turnaround

Fornecedor líder de soluções de impressão têxtil digital, alternativa sustentável à serigrafia tradicional, com processo que exige menos pessoas, energia e água. Investimento iniciado no ano anterior após declínio prolongado das acções de 180 para abaixo de 20 dólares, motivado por encomendas voláteis e preocupações macroeconómicas. As acções enfraqueceram em 2025 com questões macro e tarifárias a atrasar encomendas, mas a posição é mantida: tecnologia líder, grande mercado endereçável, balanço forte e valuation razoável (0,7x EV/vendas) justificam paciência.

no ano anterior (2024)

PL bearish conv. core reduzir
Planet Labs, PBC
Turnaround

Empresa de satélites e imagiologia da Terra que fotografa diariamente o planeta e detém uma base de dados com mais de quinze anos de imagens, vendida com aplicações em defesa, agricultura, conservação e seguros. Investimento iniciado em 2024, quando a acção caiu em desfavor por abrandamento de receita no segmento comercial. As acções valorizaram fortemente no trimestre com perspectiva favorável para a defesa e melhoria no negócio comercial. Posição reduzida na força, mas mantida pelo potencial de crescimento.

2024

LASR bearish conv. core reduzir
nLIGHT, Inc.
Turnaround

Fornecedor líder de lasers de alta potência ao serviço dos mercados médico, industrial e de defesa. Investimento iniciado quando a empresa transitou o foco para aplicações de laser de defesa que protegem tropas de drones e mísseis inimigos, representando novos clientes para compensar aplicações comoditizadas em mercados industriais dominados por lasers chineses. No trimestre, os investidores reavaliaram a acção em alta, reconhecendo a dimensão crescente dos mercados endereçáveis e a posição de liderança. Posição reduzida na força.

Citações

out-of-favor companies that we believe have depressed valuations and visible catalysts for sustainable improvement

"empresas fora de favor que acreditamos terem valuations deprimidos e catalisadores visíveis para melhoria sustentável"

Meridian Contrarian Fund · Q3 2025

businesses with the potential for earnings growth and multiple expansion can be a powerful source of outperformance

"negócios com potencial de crescimento de resultados e expansão de múltiplos podem ser fonte poderosa de outperformance"

Meridian Contrarian Fund · Q3 2025

several of our core themes—artificial intelligence, electrification and power, and defense—have been gaining wider market recognition

"vários dos nossos temas centrais — inteligência artificial, electrificação e poder, e defesa — têm vindo a ganhar reconhecimento mais amplo de mercado"

Meridian Contrarian Fund · Q3 2025

we expect that Honest’s strong management team and unique product offering will see growing consumer distribution and growth well into 2026 and beyond

"esperamos que a equipa de gestão forte da Honest e a sua oferta de produto diferenciada vejam distribuição e crescimento crescentes em 2026 e além"

Meridian Contrarian Fund · Q3 2025

We remain confident that our strategy can continue to provide solid performance over time

"mantemo-nos confiantes de que a nossa estratégia pode continuar a proporcionar desempenho sólido ao longo do tempo"

Meridian Contrarian Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Legacy class, net)
+6,72%
Desde início
+12,40%
Base
net
CAGR desde inception
+12,40%

Benchmark

Russell 2500 Index

Período
+9,00%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2500 Value Index · +8,18% — Benchmark secundário (value smid-cap)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (Legacy) +16,77% +10,16%
3 anos anualizados (Legacy) +15,42% +15,65%
5 anos anualizados (Legacy) +13,74% +12,09%
10 anos anualizados (Legacy) +12,35% +10,52%
since inception 2/10/94 (Legacy, anualizado) +12,40% +10,05%

Contribuidores

Top contributors: PL, LASR, PENG
Top detractors: HNST, PRGO, KRNT

Attribution

Subperformance de 228 pontos-base face ao Russell 2500 Index (6,72% vs 9,00%) e abaixo dos 8,18% do Russell 2500 Value Index. The Honest Company declinou apesar de resultados trimestrais acima das expectativas, penalizada pela abordagem cautelosa do management às projeções para o resto do ano; posição mantida. Perrigo sub-performou com resultados guiados para o limite inferior do intervalo, devido a headwinds de vendas e margens no negócio de fórmula infantil em recuperação. Kornit Digital enfraqueceu em 2025 com questões macro e tarifárias a atrasar encomendas. Planet Labs valorizou fortemente com perspectiva favorável para empresas ligadas à defesa e melhoria no negócio comercial; posição reduzida na força. nLight foi reavaliada em alta pelo reconhecimento da dimensão dos mercados endereçáveis de defesa. Penguin Solutions beneficiou da procura de datacenters de IA nos negócios de computação de alto desempenho e memória.

Portfólio

Top 10 concentração
23,8%
Top 5 concentração
12,5%