Mairs & Power Small Cap Fund

Q4 2025 · 1450 palavras · 14 Jan 2026 · Commentary

Resumo editorial

O Mairs & Power Small Cap Fund encerrou 2025 com retorno de 3,98%, subdesempenhando significativamente o Russell 2000 Total Return (12,81%), o S&P Small Cap 600 TR (6,02%) e o peer group Morningstar US Small Blend (7,68%). Selecção de acções foi o principal vento contrário, com Inspire Medical, CVRx e MGP Ingredients a destacarem-se entre os detractores relativos; Exact Sciences (adquirida pela Abbott), Medpace e nVent Electric lideraram os contributors. Durante o quarto trimestre foi iniciada Bentley Systems, ligada à tese de despesas multi-biliões em infraestrutura. A gestora mantém disciplina de valorização e foco em compounders small-cap com vantagens competitivas duráveis, antecipando uma normalização da fase de risco elevado em IA e recuperação de resultados em small caps em 2026.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish Ciclo Mid cycle

A gestora descreve um trimestre marcado por duas correntes opostas: dominância da narrativa de IA com valorizações premium e comportamentos "bolha-like" a emergir, contrabalançada por sinais encorajadores nos fundamentais — inflação a arrefecer transversalmente (CPI, PPI, PCE), primeiro corte de taxas da Fed em 2025 no quarto trimestre, resiliência dos resultados corporativos (S&P 500 projectado a +12% em 2025) e primeira recuperação de resultados de small caps após três anos de contracção (+13% em 2025, com projecção de +15% para o S&P 600 em 2026). Em paralelo, o consumidor norte-americano enfrenta pressão crescente de custos (seguros, utilities, impostos prediais, mercearia), com o índice de sentimento da Universidade de Michigan a recuar para níveis tipicamente associados a recessão — disconnect entre Wall Street e Main Street. Perspectiva 2026: taxas mais baixas com lag de cerca de um ano, small business profits como motor agregado de emprego (>80% do total), estabilização da política comercial como condição de confiança.

Temas

A gestora articula entusiasmo de longo prazo pela IA mas cautela pronunciada sobre o momento do ciclo. Cita projecção McKinsey de quase $7 biliões em capex global de data centers até 2030 (vs ~$500 mil milhões para o cloud build-out, ~$5 biliões para o boom industrial em décadas) e descreve a transição actual para uma "fase de risco mais elevado" com fluxo abundante de capital, uso crescente de dívida e estruturas de financiamento invulgares. Reconhece que "o entusiasmo inicial da fase de construção é muitas vezes curto e cheio de promessas (e empresas) que não cumprem as expectativas".

  • Projecção McKinsey de $7 biliões em capex até 2030
  • Uso crescente de dívida e financing structures invulgares como sinal de ciclo tardio
  • Promessas (e empresas) que não cumprem as expectativas durante o build-out

A tese central da gestora distingue entre AI build-out (sobre o qual está cautelosa) e AI application (sobre o qual mantém convicção): identificar "empresas que aproveitam avanço tecnológico (e.g., IA) no longo prazo, não apenas durante a construção inicial, no que acreditamos poder aumentar essas vantagens competitivas e, em consequência, taxas de crescimento". É a lente filosófica usada para defender posições existentes e calibrar novas entradas.

  • Distinção entre fase de construção e fase de aplicação
  • Adopção de IA como reforço de moat existente, não como narrativa especulativa

A gestora identifica catalisador estrutural emergente para a classe small cap: após três anos de contracção, small caps registaram crescimento de resultados de +13% em 2025 e projecção de +15% para o S&P 600 em 2026, potencialmente ultrapassando o S&P 500 em 2027. Em paralelo, small caps continuam a transaccionar com desconto material face a large caps. Identifica conjunto de catalisadores favoráveis: taxas mais baixas, redução de carga fiscal corporativa, alívio regulatório, mercado de trabalho mais flexível para small caps captarem talento. Conclui que o Fundo está bem posicionado caso o mercado se alargue para incluir small caps.

  • +13% de crescimento de resultados em 2025; +15% projectado para S&P 600 em 2026
  • Desconto de valorização estrutural face a large caps
  • Taxas mais baixas como tailwind à profitability
  • Mercado de trabalho mais flexível como facilitador de captação de talento

A gestora regista que "AI e a crescente concentração de mercado voltaram a estar no centro do palco em 2025", com valorizações a empurrar para cima e "comportamentos bolha-like a emergir abaixo da superfície". No contexto small cap, esta concentração manifesta-se na forma como o Russell 2000 abriga "muitas empresas especulativas, não rentáveis, com valorizações elevadas (e.g., biotech, computação quântica, startups de energia nuclear inicial)" — durante o regime "risk on" de 2025 estes nomes performaram bem e impactaram materialmente o desempenho relativo do Fundo. A gestora mantém disciplina de valorização e não persegue estas exposições.

  • Russell 2000 com cauda especulativa material em biotech, quantum, nuclear
  • Regime risk-on a beneficiar nomes especulativos não rentáveis
  • Disciplina histórica de evitar valorizações elevadas em narrative-driven names

A gestora regista o corte de taxas da Fed no quarto trimestre num contexto de inflação a arrefecer transversalmente (CPI, PPI, PCE), com leituras próximas do objectivo de longo prazo da Fed. Aponta expectativa de continuação do arrefecimento em 2026, com lembrete explícito de que as mudanças de taxa demoram tipicamente cerca de um ano a propagar-se pela economia. Identifica taxas mais baixas combinadas com rising small business profits como possível catalisador para uptick em hiring agregado e confiança do consumidor.

  • Inflação a arrefecer transversalmente (CPI, PPI, PCE)
  • Lag de cerca de um ano para efeitos de taxa propagarem na economia
  • Small business profits como motor de hiring agregado (>80% do emprego)

Filosofia central reiterada: identificar small caps com "vantagens competitivas duráveis a transaccionarem a valorizações favoráveis", consistente com disciplina de valorização e processo bottom-up. É a lente que orienta a defesa de detractores (Inspire Medical, CVRx, MGP Ingredients) — vistos como histórias intactas com pressões cíclicas ou transitórias resolúveis — e a entrada em Bentley Systems no quarto trimestre, justificada pelo posicionamento estrutural face aos triliões de dólares de despesa em infraestrutura.

  • Vantagens competitivas duráveis como filtro primário
  • Disciplina de valorização como condição necessária
  • Defesa de detractores cuja franquia permanece intacta
  • Posicionamento estrutural ligado a despesas seculares (infraestrutura)

A gestora regista que as tarifas "não se revelaram o desastre económico que muitos previram, em grande parte porque não foram totalmente implementadas", mas observa que o status legal permanece em limbo. Argumenta que um ambiente mais estável de política comercial e económica beneficiaria confiança, hiring e spending. Referência contextual à perspectiva de consumo; não há posicionamento direccional explícito ligado a sectores ou acções sensíveis a tarifas.

  • Tarifas não fully implementadas como factor de moderação do impacto
  • Status legal em limbo como factor de incerteza residual
  • Estabilização como condição para confiança do consumidor

Posições

BSY bullish conv. starter nova posição
Bentley Systems, Incorporated
Fast Grower

Empresa sediada na Pensilvânia que vende software para concepção, construção e gestão de projectos de infraestrutura (estradas, pontes, água, electricidade, transportes, comunicações e edifícios). A gestora acredita que as soluções de software da Bentley vão continuar em procura para responder aos triliões de dólares a serem gastos em projectos de infraestrutura, com a empresa a ganhar quota de mercado e a melhorar margens.

We believe Bentley's software solutions will remain in demand to meet the trillions of dollars being spent on infrastructure projects, with the company gaining market share and improving margins.

"Acreditamos que as soluções de software da Bentley vão permanecer em procura para responder aos triliões de dólares que estão a ser gastos em projectos de infraestrutura, com a empresa a ganhar quota de mercado e a melhorar margens."

iniciada no quarto trimestre de 2025

INSP neutral conv. core manter
Inspire Medical Systems, Inc.
Turnaround

Inspire Medical teve três trimestres iniciais difíceis em 2025 devido a desafios no rollout de uma nova versão do produto e atrasos no estabelecimento de códigos de reembolso e software de facturação. A acção recuperou parcialmente no quarto trimestre, mas insuficientemente para compensar a fraqueza anterior. A gestora mantém a posição: a oferta de produto e diferenciação da Inspire continua a ser um ponto forte e suporta liderança continuada num mercado endereçável de grande dimensão.

Inspire's product offering and differentiation in the market is still a strength, and supportive of continued leadership in a large addressable market, which is why we have stuck with the stock.

"A oferta de produto e a diferenciação no mercado da Inspire continuam a ser um ponto forte e a suportar liderança continuada num grande mercado endereçável, razão pela qual mantivemos a acção."

CVRX neutral conv. starter manter
CVRx, Inc.
Turnaround

CVRx desenvolve, fabrica e vende dispositivos de neuromodulação para melhorar sintomas de insuficiência cardíaca. A empresa experimentou em 2025 uma mudança de gestão e uma transição tecnológica dolorosa que impactaram negativamente o negócio. Posição starter mantida apesar do setback, consistente com a filosofia da gestora de paciência face a histórias com diferenciação tecnológica num mercado endereçável relevante.

CVRx, which develops, manufactures, and sells neuromodulation devices that improve heart failure symptoms, experienced a change in management and a painful technology transition that's negatively impacted the company.

"A CVRx, que desenvolve, fabrica e vende dispositivos de neuromodulação que melhoram os sintomas de insuficiência cardíaca, sofreu uma mudança de gestão e uma transição tecnológica dolorosa que impactou negativamente a empresa."

MGPI neutral conv. média manter
MGP Ingredients, Inc.
Cyclical

Condições difíceis na indústria de cerveja/vinho/destilados afectaram a MGP Ingredients, com a empresa a continuar a trabalhar para reduzir níveis elevados de inventário de bourbon. A gestora acredita que estas pressões cíclicas devem aliviar nos próximos trimestres e que as marcas premium e a quota de mercado da empresa continuam a suportar optimismo para crescimento de longo prazo. Posição mantida com tese cíclica e paciência operacional.

We believe those cyclical pressures will likely ease in the coming quarters, and the company's premium brands and market share still support our optimism for long-term growth.

"Acreditamos que essas pressões cíclicas vão provavelmente aliviar nos próximos trimestres, e as marcas premium e a quota de mercado da empresa continuam a suportar o nosso optimismo para crescimento de longo prazo."

EXAS bearish conv. starter sair
Exact Sciences Corp.
Fast Grower

Empresa de testes médicos baseada no Wisconsin, liderada pelo teste de diagnóstico Cologuard, teve um ano impressivo em 2025 que culminou com a aquisição pela Abbott Laboratories (ABT). A gestora considera a aquisição uma boa decisão estratégica da Abbott e reconhece que reforça a vantagem competitiva da Abbott no mercado, apesar da perda da Exact do portfolio.

Exact Sciences, a Wisconsin-based medical-testing company, had an impressive year led by its Cologuard diagnostic test and capped it off being acquired by Abbott Laboratories (ABT).

"A Exact Sciences, uma empresa de testes médicos sediada no Wisconsin, teve um ano impressivo liderado pelo seu teste de diagnóstico Cologuard e coroou-o ao ser adquirida pela Abbott Laboratories (ABT)."

MEDP neutral conv. core manter
Medpace Holdings, Inc.
Fast Grower

Medpace teve outperformance em 2025 devido a melhorias nas tendências de cancelamento de ensaios clínicos no seu pipeline, alavancadas pela força em GLP-1. Top contributor relativo, com peso de 3,13% do NAV. Posição estrutural na exposição a contract research organizations (CROs) ligadas ao desenvolvimento farmacêutico.

Medpace outperformed this year due to improvements in clinical trial cancellation trends within its pipeline, powered by GLP-1 strength.

"A Medpace teve outperformance este ano devido a melhorias nas tendências de cancelamento de ensaios clínicos no seu pipeline, alavancadas pela força em GLP-1."

NVT neutral conv. core manter
nVent Electric plc
Fast Grower

nVent teve um 2025 positivo devido a procura disparada de data centers relacionada com refrigeração líquida de servidores e uma aquisição chave a melhorar a receita. Top contributor relativo de 2025, com peso de 3,31% do NAV. Exposição directa à tese de capex em IA do ângulo de infraestrutura física crítica (cooling).

Finally, nVent had a positive 2025 due to surging data center demand related to liquid cooling of servers and a key acquisition helping to improve revenue.

"Finalmente, a nVent teve um 2025 positivo devido a procura disparada de data centers relacionada com refrigeração líquida de servidores e uma aquisição chave a ajudar a melhorar a receita."

Citações

Artificial intelligence (AI) and increasing market concentration took center stage again in 2025.

"A inteligência artificial (IA) e a crescente concentração de mercado voltaram a estar no centro do palco em 2025."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q4 2025

While we can't predict all that the new year will hold for the markets, we do believe we are entering a transition period for AI.

"Embora não consigamos prever tudo o que o novo ano reservará para os mercados, acreditamos que estamos a entrar num período de transição para a IA."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q4 2025

Our approach to navigating this environment remains firmly centered on identifying businesses that will harness technological advancement (e.g., AI) over the long-term, not just during the initial build-out, which we believe can increase those companies' competitive advantages, and consequently their growth rates.

"A nossa abordagem para navegar este ambiente mantém-se firmemente centrada em identificar empresas que vão aproveitar o avanço tecnológico (e.g., IA) no longo prazo, não apenas durante a construção inicial, no que acreditamos poder aumentar as vantagens competitivas dessas empresas e, em consequência, as suas taxas de crescimento."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q4 2025

While earnings estimates are showing signs of stabilizing and even surpassing the S&P 500 in 2027, small cap stocks are still trading at a significant discount.

"Embora as estimativas de resultados mostrem sinais de estabilização e até de superarem o S&P 500 em 2027, as acções de small cap continuam a transaccionar com desconto significativo."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q4 2025

Sticking to our valuation discipline, we are finding small cap companies with durable competitive advantages that are trading at favorable valuations.

"Mantendo a nossa disciplina de valorização, estamos a encontrar empresas small cap com vantagens competitivas duráveis a transaccionar a valorizações favoráveis."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

YTD
+3,98%
Desde início
+11,30%
Base
net
CAGR desde inception
+11,30%

Benchmark

Russell 2000 Total Return (TR) Index

Período
+2,19%
YTD
+12,81%

Benchmarks alternativos

  • S&P Small Cap 600 TR Index (YTD +6,02%) — índice alternativo de small caps US
  • Morningstar U.S. Fund Small Blend Category (YTD +7,68%) — peer group de comparação
  • S&P 500 Total Return (TR) Index · +2,66% (YTD +17,88%) — índice de large caps citado para contexto de mercado
  • Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index · +0,90% (YTD +6,88%) — índice de obrigações citado para contexto de mercado

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +3,98% +12,81%
3 anos (anualizado) +7,39% +13,73%
5 anos (anualizado) +6,08% +6,09%
10 anos (anualizado) +8,48% +9,62%
since inception 2011 (anualizado) +11,30% +10,75%

Contribuidores

Top contributors: EXAS, MEDP, NVT, CASY, AIR
Top detractors: INSP, CVRX, MGPI, KNF, WK

Attribution

O Fundo subdesempenhou o seu benchmark principal Russell 2000 TR em 2025 devido a selecção de acções. A gestora atribui a fraqueza relativa a um conjunto restrito de nomes que pesaram desproporcionalmente, especialmente em Health Care, Information Technology e Materials. A alocação sectorial foi um contributor positivo agregado, mas insuficiente para contrabalançar o impacto da selecção. O Russell 2000 contém ainda muitos nomes "especulativos" não rentáveis e de valorização elevada (biotech, computação quântica, startups de energia nuclear inicial) que tiveram desempenho elevado durante o regime "risk on" de 2025, agravando a underperformance relativa. Detractores prominentes: Inspire Medical (INSP), CVRx (CVRX) e MGP Ingredients (MGPI). Contributors prominentes: Exact Sciences (EXAS, adquirida pela Abbott), Medpace Holdings (MEDP) e nVent Electric (NVT).