Aristotle Core Equity Fund

Q1 2026 · 1500 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Aristotle Core Equity Fund (Class I-2) recuou −4,45% no primeiro trimestre de 2026, ligeiramente atrás do S&P 500 (−4,33%), penalizado pelo efeito de alocação apesar de selecção de títulos positiva. Darling Ingredients e Antero Resources lideraram os contributos, enquanto Boston Scientific e Microsoft — pressionada por dúvidas sobre o retorno do investimento em capex de IA — detraíram. A gestora abriu três posições, Coherent (fotónica para data centers de IA), Immunome (oncologia) e Tempus AI (medicina de precisão), sem qualquer venda no trimestre. O conflito no Médio Oriente elevou o petróleo via estreito de Ormuz, a Reserva Federal manteve as taxas e o Supremo Tribunal limitou certas tarifas. O foco permanece em compounders com tailwinds seculares.

Stance macro

Fed Neutral

A gestora descreve uma moderação do crescimento com pressões inflacionistas persistentes: o PIB real abrandou e a inflação manteve-se acima da meta de 2% da Reserva Federal, que preservou o intervalo dos fed funds invocando incerteza elevada. O conflito no Médio Oriente perturbou os mercados de energia — com menor tráfego pelo estreito de Ormuz — elevando o petróleo e a volatilidade, enquanto uma decisão do Supremo Tribunal limitou certas tarifas. Os resultados empresariais mantiveram-se resilientes, com o quinto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos no S&P 500, mas a fraqueza do software, o escrutínio do capex em IA e o risco de crédito privado pesaram no sentimento. A perspectiva mantém o foco ao nível das empresas, com tailwinds seculares.

Temas

O escrutínio sobre o retorno do investimento em capex de IA pesou na Microsoft, cujos resultados do Azure mostraram ligeira desaceleração sequencial. Em paralelo, a gestora abriu posição na Coherent, apostando na infraestrutura de fotónica para data centers de IA e num mercado endereçável superior a 70 mil milhões de dólares até 2030. Postura mista: cautela face à intensidade do capex, mas convicção na cadeia de fornecimento óptica que o sustenta.

  • Dúvidas sobre o retorno do investimento em capex de IA (Microsoft/Azure)
  • Transição do cobre para redes ópticas nos data centers (Coherent)
  • Mercado endereçável de interconexão superior a 70 mil milhões até 2030
  • Parceria com a NVIDIA a validar a liderança tecnológica

A escalada do conflito no Médio Oriente perturbou os mercados de energia, com menor circulação pelo estreito de Ormuz a elevar o petróleo e a volatilidade. A energia foi de longe o sector mais forte do trimestre. A Antero Resources beneficiou de um pico dos preços do gás natural, à medida que os compradores globais de GNL procuraram cargas norte-americanas. A gestora sublinha, contudo, o choque de oferta imposto a uma economia já frágil.

  • Menor circulação pelo estreito de Ormuz e subida do petróleo
  • Energia como sector mais forte do trimestre
  • Pico do gás natural com procura de GNL norte-americano (Antero)
  • Choque de oferta sobre uma economia em moderação

A tese da nova posição em Tempus AI assenta na aplicação de IA à saúde: diagnósticos genómicos, monetização de dados clínicos e ferramentas de decisão. A gestora enquadra a empresa nas tendências seculares de IA, análise de dados e medicina personalizada, sublinhando a base de mais de 45 milhões de registos de doentes como vantagem competitiva junto de parceiros de investigação.

  • IA aplicada a diagnósticos genómicos e decisão clínica
  • Monetização de dados de saúde de-identificados
  • Base de mais de 45 milhões de registos de doentes

O software foi uma área de fraqueza notória no trimestre, com receios sobre a dinâmica competitiva e o potencial impacto da IA nos modelos de negócio tradicionais. A gestora regista o tema como vector de pressão sobre o sentimento e sobre a liderança do mercado, sem tomar direcção definitiva ao nível das posições do fundo.

  • Fraqueza do software por dinâmica competitiva
  • Impacto da IA nos modelos de negócio tradicionais
  • Rotação de liderança dentro do sector tecnológico

A Reserva Federal manteve o intervalo-alvo dos fed funds, invocando incerteza elevada sobre as condições económicas. Com a inflação acima da meta de 2% e o emprego a enfraquecer, a gestora descreve um banco central numa posição difícil. As taxas de juro subiram ligeiramente no trimestre, reflectindo expectativas de inflação mais altas por via das matérias-primas.

  • Manutenção do intervalo-alvo dos fed funds
  • Inflação acima de 2% com emprego a enfraquecer
  • Subida ligeira das taxas por expectativas de inflação

Uma decisão do Supremo Tribunal limitou a capacidade do governo de impor certas tarifas, acrescentando complexidade às cadeias de abastecimento globais. A incerteza sobre a política comercial persistiu como pano de fundo, sem que a gestora lhe atribua direcção material ao nível do desempenho das posições no trimestre.

  • Decisão do Supremo Tribunal a limitar certas tarifas
  • Complexidade acrescida nas cadeias de abastecimento globais

Posições

DAR neutral conv. core manter
Darling Ingredients Inc.
Cyclical

Fabricante de ingredientes de origem animal e diesel renovável. Contribuiu positivamente no trimestre, com o título a manter o momento positivo antes da finalização da Renewable Volume Obligation da Agência de Protecção Ambiental, conhecida nos últimos dias de Março. O valor ficou acima do esperado e favorece a melhoria contínua das margens de diesel renovável da Diamond Green Diesel, a joint-venture da Darling. Mantida como oitava maior posição do fundo, com 2,59% do NAV.

AR neutral conv. média manter
Antero Resources Corporation
Cyclical

Produtora norte-americana de gás natural que contribuiu positivamente, beneficiada por preços mais altos do gás com o Inverno rigoroso e pela procura crescente de energia para data centers de IA. No final do trimestre, um pico geopolítico dos preços — com as perturbações de abastecimento no Médio Oriente a empurrar os compradores globais de GNL para as cargas norte-americanas — reforçou o contributo. A empresa mantém geração sólida de fluxo de caixa livre e um balanço desalavancado.

BSX neutral conv. média manter
Boston Scientific Corporation
Fast Grower

Fabricante de dispositivos médicos que detraiu no trimestre, com os investidores a debaterem a durabilidade do crescimento acima da média reportado em electrofisiologia e no dispositivo Watchman de encerramento do apêndice auricular esquerdo. Os resultados do ensaio CHAMPION-AF, comparando o Watchman com o tratamento anticoagulante padrão na prevenção de AVC, foram positivos mas ficaram aquém das expectativas do mercado. A recuperação da electrofisiologia será decisiva nos próximos resultados.

MSFT neutral conv. core manter
Microsoft Corporation
Stalwart

Detraiu no trimestre, com os investidores a continuar a questionar o retorno do investimento dos planos crescentes de capex em IA. Além disso, os resultados mais recentes do Azure mostraram uma ligeira desaceleração sequencial do crescimento, desapontando quem exigia uma aceleração das receitas impulsionadas por IA e melhor monetização do investimento associado. Mantida entre as maiores posições do fundo, com 5,78% do NAV.

COHR bullish conv. starter nova posição
Coherent Corp.
Fast Grower

Nova posição. Fabricante verticalmente integrado de fotónica — lasers, transceptores e componentes ópticos. A tese assenta na liderança na transição estrutural do cobre para as redes ópticas, imposta pela procura dos data centers de IA. Integração vertical única, capacidade crescente de fosfeto de índio e parcerias estratégicas, com destaque para a NVIDIA, sustentam um mercado endereçável superior a 70 mil milhões de dólares até 2030. A avaliação premium justifica-se pela alavancagem à infraestrutura de IA.

IMNM bullish conv. starter nova posição
Immunome, Inc.
Fast Grower

Nova posição. Empresa de biotecnologia focada em medicina personalizada, liderada por Clay Siegall, fundador da SeaGen. A tese centra-se no Varegacestat para tumores desmoides, com dados positivos de fase 3 e preparação do pedido de aprovação à FDA, prevendo-se o lançamento comercial no final de 2026 ou início de 2027. O mercado destes tumores poderá atingir 500 a 700 milhões de dólares e a empresa dispõe de mais de 600 milhões em caixa pró-forma.

TEM bullish conv. starter nova posição
Tempus AI, Inc.
Fast Grower

Nova posição. Empresa de tecnologia de saúde especializada em medicina de precisão assistida por IA, ligando resultados laboratoriais a dados clínicos em genómica, dados e aplicações. A tese apoia-se no alinhamento com tendências seculares — IA, monetização de dados e medicina personalizada — e no crescimento desde a entrada em bolsa em meados de 2024, incluindo a aquisição da Ambry. A base de mais de 45 milhões de registos de doentes reforça a proposta de valor junto de parceiros de investigação.

Citações

We initiated a position in Coherent based on our view that the

"Iniciámos uma posição na Coherent com base na nossa convicção de que a"

Aristotle Core Equity Fund · Q1 2026

investors continue to question the return on investment (ROI) of

"os investidores continuam a questionar o retorno do investimento (ROI) de"

Aristotle Core Equity Fund · Q1 2026

from AI data center power needs. Late in the quarter, Antero

"das necessidades de energia dos data centers de IA. No final do trimestre, a Antero"

Aristotle Core Equity Fund · Q1 2026

We believe Immunome presents a compelling investment

"Acreditamos que a Immunome representa uma oportunidade de investimento apelativa"

Aristotle Core Equity Fund · Q1 2026

digits, reflecting the Iranian conflict and the corresponding rise

"dígitos, reflectindo o conflito iraniano e a subida correspondente"

Aristotle Core Equity Fund · Q1 2026

Performance

Retornos

T1 2026 (Class I-2)
-4,45%
YTD
-4,45%
Desde início
+13,53%
Base
net
CAGR desde inception
+13,53%

Benchmark

S&P 500 Index

Período
-4,33%
YTD
-4,33%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +20,47% +17,80%
3 anos (anualizado) +18,67% +18,32%
5 anos (anualizado) +10,17% +12,06%
since inception 2017 (anualizado) +13,53% +13,83%

Contribuidores

Top contributors: DAR, AR, BKR, AMAT, ADI
Top detractors: BSX, MSFT, V, META, ADPT

Attribution

O fundo ficou ligeiramente atrás do S&P 500 no trimestre, penalizado pelo efeito de alocação; a selecção de títulos contribuiu positivamente. O sub-peso em consumo básico e imobiliário detraiu valor, enquanto os sub-pesos em financeiro e tecnologias de informação acrescentaram valor. A selecção em consumo básico e consumo discricionário foi a que mais contribuiu, ao passo que a selecção em saúde e energia detraiu. Principais contributos: Darling Ingredients, Antero Resources, Baker Hughes, Applied Materials e Analog Devices. Principais detractores: Boston Scientific, Microsoft, Visa, Meta Platforms e Adaptive Biotechnologies.

Portfólio

Top 10 concentração
44,5%
Top 5 concentração
29,2%