Cedar Grove Capital Management, LLC

Q1 2026 · 2400 palavras · 10 Abr 2026 · Full letter

Resumo editorial

O Cedar Grove Capital Management publica a sua primeira carta trimestral após o lançamento do composite multi-segmento via separately managed accounts em meados de Janeiro de 2026. Paul Cerro reporta retorno líquido de -23,0% desde a inception contra -5,6% do Russell 2000, -5,9% do Russell Microcap e -5,5% do S&P 500. O trimestre foi marcado por um deployment agressivo de capital durante a venda concentrada em small e microcaps, prejudicado pela decisão da IRGC de encerrar o estreito após operação militar contra o Irão. Top contributors do período: Evolv Technologies, Nektar Therapeutics e OneSpaWorld; top detractors: WW International, The RealReal e KITS Eyewear.

Stance macro

Risk Risk-on

Cerro articula um posicionamento decididamente pró-risco ao deployment de capital durante a venda de small e microcaps, explicitamente recusando cobertura sistemática de beta via shorts. A intervenção militar contra o Irão é tratada como choque exógeno temporário; o gestor enquadra a sequência histórica de turbulências (política Fed em 2018, Covid em 2020, inflação em 2022) como sustentação da tese de que mercados eventualmente regressam a máximos. Mantém viés long estrutural com sleeve de situações especiais como amortecedor indirecto de volatilidade.

Temas

Cerro articula a tese central da carta: aproveitar a venda agressiva de small e microcaps para construir posições em empresas com fundamentais a melhorar, apesar do enquadramento macro adverso. Descreve o ambiente como "shoot first and ask questions later" e identifica empresas a serem deitadas fora junto com o conjunto. Deployment de capital concentrado em consumer discretionary e healthcare/biotech com expectativa de re-rating após resultados Q4 25.

  • Empresas deitadas fora com a água do banho
  • Resultados Q4 25 confirmaram tese de deployment
  • Re-rating frustrado pelo conflito Irão

Mandato concentrado em small e microcaps, com Cerro a explicitar a opção deliberada por empresas com menor cobertura, em pontos de inflexão de ciclo ou com alavancagem operacional por explorar. Posições core como KITS, REAL, EVLV, SNWV e TOI ilustram o padrão. Cerro contrasta esta abordagem com a perseguição da temática de IA em large-caps.

  • Empresas em inflection period com poucos olhares
  • Alavancagem operacional por capturar

Cerro articula uma filosofia explícita de evitar emoção em ambientes turbulentos e recusa-se a tentar antecipar oscilações de mercado. Identifica o seu edge como mispriced equities com tailwinds de suporte e considera o trading reativo a tweets como receita para desastre. Reconhece que gestores precisam estomago para drawdowns dolorosos para evitar tentativas de cronometrar o mercado.

  • Recusa de cobertura sistemática de beta via shorts
  • Long bias estrutural

Cerro identifica a operação militar contra o Irão e o subsequente encerramento do estreito pela IRGC como o principal driver da reversão do desempenho do trimestre. Resultados materiais de Fevereiro e início de Março foram apagados pela venda generalizada desencadeada pelo conflito; posições que reportaram bem em Março foram subsequentemente vendidas no contexto macro adverso. Cerro classifica como evento que não foi previsto nem antecipado quanto à severidade da resposta da IRGC.

  • Encerramento do estreito como surpresa
  • Apagamento de ganhos pós-resultados

Cerro distingue explicitamente as suas posições como beneficiárias de IA em vez de disruptadas por IA, justificando o deployment durante a venda concentrada em SaaS. The RealReal recorre a IA para acelerar autenticações e listings de produtos, gerando alavancagem operacional. Evolv Technologies integra IA em hardware de detecção de armas. Cerro contrasta esta abordagem com a perseguição da temática de IA em large-caps por outros investidores.

  • AI-driven operating leverage em REAL
  • EVLV como play AI-integrated hardware

WW International foi articulada como play em weight loss adaptado ao ciclo GLP-1, com mais de mil milhões de dólares de dívida apagada nos procedimentos de falência. Cerro identifica o crescimento sequencial de 54% na clinical business com o lançamento do Wegovy Pill como confirmação parcial da tese. Contudo, o declínio sequencial em behavioral subscribers durante peak season e a saída da CEO Tara levaram a redução agressiva e saída completa da posição.

  • Wegovy Pill +54% sequencial
  • Saída CEO Tara como trigger de saída

Posições

OSW bearish conv. starter sair
OneSpaWorld Holdings Limited
Cyclical

Operador de spas a operar em cruise lines (Carnival, Norwegian e outras). Cerro descreve OSW como uma posição que revisita pontualmente como trade, explorando a tendência de o mercado a tratá-la como cruise-line directa em momentos de tensão (subida do petróleo, redução de gasto consumer discretionary), apesar de o modelo de negócio ser distinto.

"still consistently gets misunderstood by the market in times of turmoil that mainly affect cruise lines directly"

"consistentemente continua a ser mal compreendida pelo mercado em momentos de tensão que afectam directamente cruise lines"

HIMS bearish conv. starter sair
Hims & Hers Health, Inc.
Turnaround

Cerro mantém cobertura bearish do nome desde Janeiro de 2025, fundamentada na dependência da oferta GLP-1 compounded para compensar desaceleração do negócio core. Em Fevereiro de 2026, a Novo Nordisk processou HIMS por infracção de propriedade intelectual sobre compostos GLP-1. Cerro entrou em short no dia dos resultados e materializou ganhos na manhã seguinte sobre orientação questionável e hype na conference call.

LNSR bearish conv. starter sair
LENSAR, Inc.
Asset Play

Trade de arbitragem em curso há quase um ano, baseado na oferta da Alcon (ALC) a 14 USD por acção aprovada em Março. Cerro avaliou risco regulatório como contido sob a nova FTC pró-fusões, especialmente após resolução favorável do caso Live Nation. Inesperadamente, menos de um mês após extensão da fusão, a transacção foi terminada e a posição saiu no dia seguinte ao anúncio.

Target: 14 USD por acção (oferta Alcon, eventualmente terminada)

WW bearish conv. core sair
WW International, Inc.
Turnaround

Play em weight loss pós emergência da falência, com mais de mil milhões de dólares de dívida apagada e transformação para modelo medication-forward no ciclo GLP-1. Cerro destacou crescimento sequencial de 54% na clinical business com o lançamento do Wegovy Pill como confirmação parcial da tese. Contudo, o declínio sequencial em behavioral subscribers durante peak season e a saída da CEO Tara em Março levaram à redução agressiva e saída completa.

"with >$1 billion of their debt erased from bankruptcy proceedings, the trade here was for WW's conservative forward estimates to represent a good entry point"

"com mais de mil milhões de dólares de dívida apagada nos procedimentos de falência, o trade aqui era que as estimativas conservadoras forward da WW representassem bom ponto de entrada"

KITS.TO bullish conv. core nova posição
KITS Eyecare Ltd.
Fast Grower

Empresa canadiana de DTC vertically integrated em contactos e óculos, com operação no Canadá e EUA. CEO em segundo acto após venda em 2014 da Coastal Contacts por aproximadamente 430 milhões de CAD. Modelo low-margin high-retention em contactos sustenta cross-sell para óculos higher-margin sem capex retalhista pesado. 200 milhões CAD em LTM sales em oito anos, posição de net cash, EBITDA ajustada positiva e capital allocation disciplinado suportam tese de compounding multi-anual.

"this has allowed them to grow to $200M CAD in LTM sales in just eight years"

"isto permitiu-lhes crescer até 200 milhões CAD em vendas LTM em apenas oito anos"

iniciada em T1 2026

REAL bullish conv. core nova posição
The RealReal, Inc.
Fast Grower

Retalho omnichannel de luxury resale doméstico a capitalizar a transição do consumidor para segunda mão. Categoria growing 11,6% vs 5,2% do luxury tradicional. Modelo dependente do balance entre supply unlock e procura; operating leverage a emergir via IA para autenticações e listings. Orientação para crescimento topline double-digit e expansão de margem EBITDA ajustada de cerca de 200 bps em FY 26. Cerro identifica o nome como mal compreendido pelo mercado por confusão com luxury tradicional.

"REAL operates in its own unique category (second-hand luxury) that is growing almost twice as fast as regular luxury (11.6% vs 5.2%)"

"REAL opera na sua própria categoria única (luxury second-hand) que cresce quase a um ritmo duplo do luxury regular (11,6% vs 5,2%)"

iniciada em T1 2026

EVLV bullish conv. core nova posição
Evolv Technologies Holdings, Inc.
Fast Grower

Hardware AI-integrated para detecção de armas em arenas, edifícios governamentais, hospitais e centros educativos. Mais de mil clientes e mais de oito mil sistemas deployed. Modelo hybrid hardware + SaaS com contratos flexíveis. FY 25 ARR superior a 120 milhões de USD (mais 21,3% yoy), inflexão positiva em cash flow e net cash de aproximadamente 40 milhões. Tailwind macabro mas estrutural: tiroteios em massa nos EUA aumentaram 35% yoy até 31 Março.

"EVLV has >1,000 customers and deployed >8,000 systems to-date"

"EVLV tem mais de mil clientes e mais de oito mil sistemas deployed até à data"

iniciada em T1 2026

SNWV bullish conv. core nova posição
Sanuwave Health, Inc.
Turnaround

Empresa de medical device em wound care com produto UltraMist, ultrassom sem contacto para feridas abertas. Coberta por seguros mas em sector historicamente sujeito a fraude Medicare em skin grafts. Em Q3 25 a CMS limitou cobertura sob o modelo antigo, criando incerteza temporária. SNWV obteve clarificação favorável e beneficia da nova landscape. Refinanciamento de dívida em Setembro 2025 e Q4 25 melhor que esperado, com competidores a deteriorar resultados. CEO aberto a possível buyer como call option.

iniciada em T1 2026

TOI bullish conv. core nova posição
The Oncology Institute, Inc.
Turnaround

Plataforma niche de oncologia em ambulatório com modelo value-based care. Assume risco e é paga por gestão de outcomes em vez de billing per service, alinhando incentivos entre pagadores, médicos e doentes. Stock recovered desde mínimos de 2024 com nova gestão a entregar crescimento topline acelerado via novos contratos com payers e ramp da pharmacy segment. Em inflexão para EBITDA ajustada positiva, com prova de alavancagem operacional à medida que o VBC ganha tracção.

iniciada em T1 2026

ABVX bullish conv. core nova posição
Abivax SA
Turnaround

Biotecnológica francesa com obefazimod, candidato a tratamento de colite ulcerosa que parece superar JAK inhibitors e TNF-alpha blockers em eficácia, delivery, tolerabilidade e perfil de segurança. Rumores em La Lettre sobre buyout entre 15 e 20 mil milhões de USD antes de dados de maintenance previstos para o verão. Caso não haja deal, comercialização avança com CCO recém-contratada. Tese assenta em optionality dupla: aquisição ou comercialização própria assumindo dados maintenance positivos.

iniciada em T1 2026 · Target: buyout rumoured entre 15 e 20 mil milhões USD antes de maintenance data verão

NKTR bullish conv. core nova posição
Nektar Therapeutics
Turnaround

Biotecnológica com rezpegaldesleukin (Rezpeg) em dermatite atópica e alopecia areata. JAK inhibitors lideram AD mas com perfil de segurança restritivo. Rezpeg combina eficácia competitiva, segurança limpa, durabilidade e dosing potencialmente trimestral, posicionando-se como best-in-class para falhas de primeira linha. Mercado AD: mais de 80 milhões de doentes globais e 50 mil milhões USD em vendas. P3 positivo poderia gerar peak sales 3 a 5 mil milhões contra EV actual de cerca de 2 mil milhões.

"peak sales could be anywhere from $3 - $5 billion against a current EV of just ~$2 billion"

"peak sales podem situar-se entre 3 e 5 mil milhões USD contra um EV actual de apenas cerca de 2 mil milhões"

iniciada em T1 2026 · Target: peak sales 3-5 mil milhões USD vs EV cerca de 2 mil milhões; buyout como cenário ideal

MTY.TO bullish conv. core nova posição
MTY Food Group Inc.
Turnaround

Franqueador de restauração canadiano em recuperação após ano abismal para o sector. Cerro flagged em report de 6 Themes for 2026 que private equity estaria a circular sobre activos de restauração com fundamentais a melhorar em valuations deprimidas. Management reafirmou em última conference call que negociações de buyout estão em curso, com rumores de oferta acima de 50 CAD por acção. Tese assenta em optionality dupla: melhoria operacional standalone ou take-private a prémio.

iniciada em T1 2026 · Target: rumores de buyout acima de 50 CAD por acção

Citações

Many of the names we liked were selling off in what seemed to be a healthy pullback in their respective valuations, despite improving fundamentals and being AI beneficiaries rather than being disrupted by AI.

"Muitos dos nomes que gostávamos estavam a sofrer venda concentrada no que parecia ser um pullback saudável das respectivas valuations, apesar de fundamentais a melhorar e de serem beneficiários de IA em vez de disruptados por IA."

Cedar Grove Capital Management, LLC · Q1 2026

we were quickly surprised by Trump launching a combat operation against Iran

"fomos rapidamente surpreendidos pelo lançamento por Trump de uma operação de combate contra o Irão"

Cedar Grove Capital Management, LLC · Q1 2026

It's important to understand one's edge in investing and ours revolves around finding mispriced equities with supporting tailwinds.

"É importante compreender o nosso edge em investimento e o nosso assenta em encontrar equities mal precificadas com tailwinds de suporte."

Cedar Grove Capital Management, LLC · Q1 2026

We do not take positions just to reduce our overall beta exposure, resulting in us generally maintaining a long bias.

"Não tomamos posições apenas para reduzir a exposição global de beta, o que resulta em manter geralmente um viés long."

Cedar Grove Capital Management, LLC · Q1 2026

REAL operates in its own unique category (second-hand luxury) that is growing almost twice as fast as regular luxury (11.6% vs 5.2%).

"REAL opera na sua própria categoria única (luxury second-hand) que cresce quase a um ritmo duplo do luxury regular (11,6% vs 5,2%)."

Cedar Grove Capital Management, LLC · Q1 2026

we are bullish companies with strong tailwinds, and while, unfortunately, the tailwinds here are mass shootings, they don't seem to be coming down anytime soon, which allows EVLV to continue compounding

"somos bullish em empresas com tailwinds fortes e, embora infelizmente os tailwinds aqui sejam tiroteios em massa, estes não parecem estar a abrandar tão cedo, o que permite a EVLV continuar a compounding."

Cedar Grove Capital Management, LLC · Q1 2026

While the timing of macro events got the better of us in Q1, going into Q2, we feel confident in the names that we hold and that their future execution will be accurately reflected in our performance in the coming quarters and years.

"Embora a cronologia dos eventos macro nos tenha apanhado em Q1, entrando em Q2, sentimo-nos confiantes nos nomes que detemos e que a sua execução futura será reflectida com rigor no nosso desempenho nos trimestres e anos vindouros."

Cedar Grove Capital Management, LLC · Q1 2026

Performance

Retornos

Inception (14 Jan 2026) até 31 Mar 2026 — líquido de fees
-23,00%
YTD
-23,00%
Desde início
-23,00%
Base
net

Benchmark

Russell 2000

Período
-5,60%
YTD
-5,60%

Benchmarks alternativos

  • Russell Microcap · -5,90% (YTD -5,90%) — comparador microcap relevante para mandato
  • S&P 500 · -5,50% (YTD -5,50%) — comparador amplo de mercado

Contribuidores

Top contributors: EVLV, NKTR, OSW
Top detractors: WW, REAL, KITS.TO

Attribution

Top contributors do trimestre: Evolv Technologies (EVLV), Nektar Therapeutics (NKTR) e OneSpaWorld (OSW). Top detractors: WW International (WW), The RealReal (REAL) e KITS Eyewear (KITS.TO). Cerro identifica que os resultados materiais reportados em Fevereiro e início de Março confirmaram a tese de deployment em fundamentais a melhorar; contudo, a venda generalizada desencadeada pelo conflito no Médio Oriente apagou rapidamente os ganhos iniciais. O sleeve de situações especiais ajudou indirectamente a reduzir beta de portfolio mas teve detractors materiais.