Turtle Creek Equity Fund

Q1 2026 · 1500 palavras · Full letter

Resumo editorial

A Turtle Creek dedica o comentário do primeiro trimestre a um período de cotações fracas mas de valor intrínseco resiliente: o preço unitário do fundo principal recuou 4,8%, ao passo que o Portfolio Business Value subiu 1%. O gestor reagiu à volatilidade — amplificada pelos receios em torno da inteligência artificial — comprando na fraqueza, reforçando a Premium Brands, que caiu 20% no trimestre, e a Colliers, que caiu 30% e passou a estar entre as dez maiores posições. Adicionou duas novas empresas de saúde de crescimento elevado, a Medpace e a Pennant, e removeu uma, terminando com 30 posições. Comenta ainda a guerra no Médio Oriente, a anulação das tarifas de Trump pelo Supremo e o fim provável de uma longa recessão industrial.

Stance macro

Risk Risk-on

O gestor mantém-se fiel a uma abordagem bottom-up, mas o trimestre foi dominado por ruído macro: a guerra no Médio Oriente após os ataques ao Irão e a subida do petróleo e da gasolina, a anulação das tarifas de Trump pelo Supremo Tribunal em meio de incerteza comercial persistente, e uma vaga de receios em torno da IA que abalou vários sectores. A leitura do gestor é que estes receios estão sobredimensionados para as suas empresas, e que a longa recessão industrial dá sinais de terminar. A reacção prática foi comprar na fraqueza e melhorar a carteira com líderes de crescimento elevado.

Temas

O trimestre confirmou a preferência do gestor por empresas que retornam capital e melhoram continuamente a carteira. A Bread Financial recomprou 12,5% das acções no ano e a Medpace quase 10%; o fundador da Colliers reforçou pessoalmente a posição em 16 milhões de dólares. As duas novas posições — Medpace e Pennant — são líderes de crescimento elevado que exemplificam o processo contínuo de melhoria da carteira descrito na carta anual de 2025.

  • Recompras agressivas (Bread Financial 12,5%, Medpace quase 10%)
  • Melhoria da carteira com líderes de crescimento elevado

Perante uma volatilidade amplificada pelos receios em torno da IA, o gestor fez o que sempre faz: comprou mais das posições cujas cotações mais desceram, desde que a tese permanecesse intacta. Reforçou a Premium Brands após uma queda de 20% e a Colliers após uma queda de 30%, elevando esta última ao grupo das cinco maiores posições. A queda de cotação é lida como oportunidade, não como sinal de deterioração do valor intrínseco.

  • Reforço da Premium Brands (−20%) e da Colliers (−30%)
  • Cotação em queda lida como oportunidade quando a tese se mantém

A IA agitou o mercado numa sucessão de vagas, com o maior impacto nas acções de software empresarial, mas atingindo também serviços financeiros, imobiliário comercial, entretenimento, engenharia e cibersegurança. O gestor reconhece a disrupção ao nível do mercado, mas considera desajustados e simplistas os receios aplicados às suas empresas, como a Colliers, e prepara uma análise dedicada ao provável impacto da IA nas suas posições.

  • Software empresarial como epicentro do receio de IA
  • Contágio a sectores que o gestor considera injustificado

O fundo principal adicionou duas empresas e removeu uma durante o trimestre, terminando nas 30 posições visadas, com as dez maiores a representarem 54% da carteira. O gestor mantém este objectivo apertado como parte de um processo contínuo de melhoria, deixando que a maior escolha eleve a qualidade média em vez de dispersar o capital por mais nomes.

  • Duas adições e uma remoção, a fechar em 30 posições
  • Dez maiores posições em 54% da carteira

Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos coordenados contra o Irão em 28 de Fevereiro, que rapidamente se expandiram para uma guerra multinacional no Médio Oriente. Os preços do petróleo e da gasolina subiram acentuadamente, agravando os receios de uma campanha prolongada, de risco inflacionista e de impacto no crescimento global. O gestor regista o risco macro, embora a carteira tenha exposição directa reduzida.

  • Ataques EUA-Israel ao Irão em 28 de Fevereiro
  • Subida do petróleo e da gasolina e risco inflacionista

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu contra as tarifas de Trump em meados de Fevereiro, mas a incerteza continuada sobre a política comercial afigura-se a nova normalidade. O gestor reitera que a carteira tem exposição directa mínima às tarifas, embora reconheça que o impacto secundário de tarifas que prejudiquem a economia norte-americana é real.

  • Anulação das tarifas pelo Supremo em meados de Fevereiro
  • Incerteza comercial como nova normalidade

Posições

CE neutral conv. core manter
Celanese Corporation
Cyclical

A Celanese, empresa global de químicos e materiais de especialidade, foi o maior contribuidor positivo do trimestre apesar de ter reportado o maior desvio negativo em EBITDA e lucros. Continua a gerar fluxo de caixa livre significativo e, num ambiente de custos de matéria-prima mais altos, beneficia de uma vantagem competitiva ao consumir desproporcionadamente gás natural norte-americano de baixo custo nos seus processos produtivos.

PBH bullish conv. top aumentar
Premium Brands Holdings Corporation
Stalwart

A Premium Brands, negócio de alimentação de especialidade com ingredientes limpos, é a maior posição do fundo principal. Reportou resultados trimestrais em linha e a acção caiu 20% no trimestre; o gestor tem sido comprador nesta fraqueza. Negoceia no múltiplo de lucros mais baixo da sua história, com crescimento previsto elevado — o mercado, no curto prazo, parece não ver a floresta por causa das árvores.

CIGI bullish conv. core aumentar
Colliers International Group Inc.
Fast Grower

A Colliers International opera três divisões — imobiliário comercial, engenharia e gestão de investimentos — todas abaladas pelos receios em torno da IA, que o gestor considera desajustados e simplistas. Com a acção a cair 30% e a tese inalterada, reforçou a posição, que passou a estar entre as cinco maiores pela primeira vez. O fundador Jay Hennick também comprou 16 milhões de dólares para a sua fundação familiar.

ATS neutral conv. core manter
ATS Corporation
Cyclical

A ATS, que concebe soluções de fabrico automatizado, acolheu um novo director executivo no trimestre. O anterior, recrutado em meados de 2025 por uma empresa muito maior noutro sector, desempenhou um papel notável ao longo de oito anos. O conselho acertou na contratação de então e acredita ter voltado a acertar; nas primeiras interacções, o gestor mostra-se impressionado com o sucessor.

IR neutral conv. core manter
Ingersoll Rand Inc.
Cyclical

A Ingersoll-Rand, empresa industrial global diversificada, reportou um rácio de encomendas sobre facturação acima de um pela primeira vez desde 2022 e registou crescimento orgânico de encomendas em três dos últimos quatro trimestres. O tom para o futuro é optimista, coerente com o das outras industriais da carteira. O gestor sublinha que a recessão industrial dura há mais de três anos, uma das mais longas de sempre.

BFH neutral conv. top manter
Bread Financial Holdings, Inc.
Cyclical

A Bread Financial, sociedade de serviços financeiros focada na emissão de cartões de crédito, exemplifica a disciplina de alocação de capital que o gestor valoriza. No trimestre recomprou mais 4% das acções em circulação, elevando o total do ano para 12,5%. A redução continuada do número de acções sustenta o valor por acção e mantém a empresa entre as maiores posições do fundo.

MEDP bullish conv. core nova posição
Medpace Holdings, Inc.
Fast Grower

A Medpace é uma organização global de investigação clínica por contrato com uma estratégia diferenciada: serve biofarmacêuticas de pequena e média dimensão com uma oferta completa, enquanto os pares se concentram na grande farmacêutica. O modelo, liderado por clínicos, recorre a médicos e doutorados internos para desenvolver competência terapêutica em áreas complexas. É gerida pelo fundador, com historial de crescimento elevado e recompras oportunistas — quase 10% das acções no último ano.

Adicionada ao TCEF durante o primeiro trimestre de 2026

PNTG bullish conv. starter nova posição
The Pennant Group, Inc.
Fast Grower

A Pennant presta cuidados de saúde ao domicílio e cuidados paliativos nos Estados Unidos e foi cindida do Ensign Group há seis anos. À semelhança do Ensign, adopta um modelo operacional muito descentralizado e de liderança local: em vez de uma estrutura rígida de topo, capacita os líderes clínicos e operacionais locais para decidir conforme as necessidades das suas comunidades, promovendo empreendedorismo, responsabilização e qualidade no cuidado ao doente.

Adicionada ao TCEF durante o primeiro trimestre de 2026

ENSG neutral conv. core manter
The Ensign Group, Inc.
Fast Grower

O Ensign Group é o maior e principal operador de unidades de enfermagem especializada dos Estados Unidos, adicionado à carteira há um ano. Foi o trabalho sobre o Ensign que conduziu o gestor à Pennant, cindida da empresa. Partilha o mesmo modelo descentralizado e de liderança local, que o gestor identifica como fonte de empreendedorismo e de qualidade, e é um exemplo do processo contínuo de melhoria da carteira.

Adicionada à carteira há um ano

Citações

2025 was a transformative year for our business. It included the commissioning of several new plants and capacity expansions, the execution of the largest product launch in our history and continued strong financial performance. All of this was achieved in a volatile environment with record high beef costs, broader commodity inflation, and a challenging consumer backdrop.

"2025 foi um ano transformador para o nosso negócio. Incluiu a entrada em funcionamento de várias novas fábricas e expansões de capacidade, o maior lançamento de produtos da nossa história e um desempenho financeiro forte e continuado. Tudo isto foi alcançado num ambiente volátil, com custos recorde da carne de vaca, inflação alargada nas matérias-primas e um consumidor desafiante."

Turtle Creek Equity Fund · Q1 2026

The market, in the short term, appears to be missing the forest for the trees.

"O mercado, no curto prazo, parece não ver a floresta por causa das árvores."

Turtle Creek Equity Fund · Q1 2026

We think those concerns are misplaced and simplistic.

"Consideramos que esses receios são desajustados e simplistas."

Turtle Creek Equity Fund · Q1 2026

We have now been in an industrial recession for over three years, one of the longest on record.

"Estamos numa recessão industrial há mais de três anos, uma das mais longas de que há registo."

Turtle Creek Equity Fund · Q1 2026

For a time, every week seemed to bring another sector that investors thought was going to be flattened by AI.

"Durante algum tempo, cada semana parecia trazer mais um sector que os investidores achavam que ia ser arrasado pela IA."

Turtle Creek Equity Fund · Q1 2026

Performance

Retornos

1.º trimestre de 2026 (Turtle Creek Equity Fund, NAV)
-4,80%
YTD
-4,80%
Base
net

Benchmark

S&P MidCap 400

Período
+4,20%

Benchmarks alternativos

  • S&P/TSX Completion · +7,40% — comparador canadiano de mid e small caps, medido em dólares canadianos

Contribuidores

Top contributors: CE
Top detractors: PBH, CIGI

Attribution

O trimestre foi fraco em cotação mas resiliente em valor: o preço unitário do fundo principal recuou 4,8% enquanto o Portfolio Business Value subiu 1%. A Celanese foi o maior contribuidor positivo, apesar de ter reportado o maior desvio negativo nos resultados; a Premium Brands e a Colliers foram os maiores detratores, com quedas de cotação de 20% e 30%. Os resultados do quarto trimestre das participadas foram largamente positivos — mais de 40% superaram expectativas, cerca de 40% ficaram em linha e menos de 20% falharam. A actividade de reequilíbrio foi elevada em resposta à maior volatilidade e às trocas temáticas ligadas à IA.

Portfólio

Top 10 concentração
54,0%
Position count long
30