ClearBridge SMID Cap Growth Strategy

Q4 2024 · 1514 palavras · Commentary

Resumo editorial

A ClearBridge SMID Cap Growth Strategy, gerida por Brian Angerame, Jeffrey Bailin, Aram Green e Matthew Lilling, superou o Russell 2500 Growth Index (+2,43%) num quarto trimestre marcado pela recuperação pós-eleitoral e pelo regresso da liderança às acções de crescimento em Dezembro. A selecção de títulos em saúde e materiais — com a Doximity em destaque — compensou os detractores no consumo discricionário, liderados pela Wingstop. Os gestores iniciaram nove posições, incluindo RadNet, TG Therapeutics, Regal Rexnord e Texas Roadhouse, e saíram de seis, entre as quais a ChampionX antes da aquisição pela Schlumberger. Mantêm o foco em empresas capazes de compor crescimento elevado sem depender de ventos macro favoráveis e antecipam um alargamento do desempenho do mercado em 2025.

Stance macro

Risk Neutral

Os gestores avaliam empresas sem qualquer enviesamento macro, focando-se em companhias capazes de compor níveis elevados de crescimento sem depender de ventos macro favoráveis — risk_on_off é por isso capturado como neutral. Sobre a Reserva Federal, a carta limita-se a registar um novo corte de taxas e a incerteza sobre a trajectória de futuros cortes, sem articular uma direcção própria, pelo que fed_stance fica null. Estruturalmente, vêem fundamento — extensão do desempenho inferior, avaliações relativas, spreads de crédito e crescimento prospectivo de lucros — para que a rotação de liderança iniciada no terceiro trimestre se revele mais duradoura em 2025, com alargamento do desempenho após dois anos dominados por um punhado estreito de temas narrativos.

Temas

As acções SMID growth continuam desafiadas face aos pares de maior capitalização — o Russell 2500 rendeu 0,62% no trimestre contra 2,75% do Russell 1000. Os gestores argumentam que uma variedade de factores, incluindo a extensão do desempenho inferior, as avaliações relativas, os spreads de crédito e o crescimento prospectivo de lucros, sugere que a rotação temporária de liderança do terceiro trimestre poderá revelar-se mais duradoura em 2025, com potencial de alargamento do desempenho do mercado após dois anos dominados por temas estreitos.

  • Extensão do desempenho inferior, avaliações relativas e spreads de crédito
  • Rotação de liderança do terceiro trimestre poderá ser mais duradoura em 2025

Os gestores descrevem um período de dois anos dominado por um punhado estreito de temas narrativos — largamente relacionados com a IA generativa — e por desafios idiossincráticos em muitos mercados finais (consumo, pequenas e médias empresas, tecnologia não-IA). Um ciclo de produto geracional, plurianual e multissectorial, foi comprimido num período de 12 a 18 meses. Esperam, porém, um alargamento do desempenho do mercado à medida que este ciclo de produto amadurece, pelo que a leitura é mista com viés negativo sobre a sustentabilidade da concentração.

  • Hiperfoco em narrativas ligadas à IA generativa
  • Desafios idiossincráticos em consumo, PME e tecnologia não-IA
  • Expectativa de alargamento do desempenho do mercado

Os gestores acreditam que o seu processo paciente de redução de risco fundamental identificou empresas com exposição às tendências de IA generativa, bem como oportunidades idiossincráticas duradouras, e continuam a identificar investimentos que podem beneficiar da eventual «camada de aplicação» da IA generativa à medida que o ciclo de produto amadurece. A RadNet, nova posição do trimestre, ilustra a tese: as aplicações de IA oferecem-lhe simultaneamente uma fonte adicional de receita e potencial de poupança de custos.

  • Exposição selectiva às tendências de IA com redução de risco fundamental
  • RadNet com receita adicional e poupança de custos via aplicações de IA

Posições

DOCS neutral conv. core manter
Doximity
Fast Grower

Plataforma de colaboração na cloud para profissionais médicos que apoia o cuidado ao doente e a telemedicina. Melhor título do sector da saúde no trimestre: as acções subiram após resultados acima do esperado e revisão em alta, com forte crescimento de receitas de publicidade e conversão impressionante em EBITDA. A gestão recuperou a confiança dos investidores com vários trimestres de execução sólida.

Doximity, which offers a cloud-based collaboration platform for medical professionals that supports patient care and telehealth, was our top-performing holding in the sector.

"A Doximity, que oferece uma plataforma de colaboração na cloud para profissionais médicos que apoia o cuidado ao doente e a telemedicina, foi a nossa participação com melhor desempenho no sector."

WING neutral conv. core manter
Wingstop
Fast Grower

Franchisador e operador de restaurantes de asas de frango clássicas, sem osso e tenders. Maior detractor do trimestre, vítima de realização de lucros perante expectativas elevadas na época de resultados. A posição tinha sido aparada anteriormente por níveis de avaliação considerados elevados, mas o potencial de composição de receitas e lucros de longo prazo mantém-se atractivo e a exposição é mantida.

RDNT bullish conv. core nova posição
RadNet
Fast Grower

Nova posição. Detém e opera centros independentes de imagiologia diagnóstica. O mercado de imagiologia beneficia de crescimento secular com a deslocação do local de cuidado do ambiente hospitalar, mais caro, para centros independentes, dando à RadNet uma oportunidade orgânica de quota atractiva e potencial de expansão geográfica por construção e aquisições. As aplicações de IA oferecem fonte adicional de receita e poupança de custos.

We added a new position in Radnet, in the health care sector, which owns and operates freestanding diagnostic imaging centers.

"Adicionámos uma nova posição na RadNet, no sector da saúde, que detém e opera centros independentes de imagiologia diagnóstica."

nova posição iniciada no T4 2024

TGTX bullish conv. core nova posição
TG Therapeutics
Fast Grower

Nova posição. Empresa de biotecnologia em fase comercial focada na esclerose múltipla, um mercado final de doença crónica relevante. O produto principal, Briumvi, tem potencial para aumentar significativamente a quota dentro da maior classe de fármacos do mercado de oito mil milhões de dólares da esclerose múltipla, criando uma pista de crescimento de longo prazo atractiva.

we initiated a position in TG Therapeutics, a commercial stage biotechnology company focused on multiple sclerosis (MS), a significant chronic disease end market.

"iniciámos uma posição na TG Therapeutics, uma empresa de biotecnologia em fase comercial focada na esclerose múltipla (EM), um mercado final de doença crónica relevante."

nova posição iniciada no T4 2024

CHX bearish conv. core sair
ChampionX
Cyclical

Fornecedora de soluções de química e de equipamento e tecnologias de engenharia para petrolíferas e gasíferas. Com a aquisição pela Schlumberger — a maior empresa de serviços petrolíferos do mundo — prevista para o quarto trimestre e sem expectativa de oferta superior, a posição foi liquidada antes do fecho para redistribuir activos por outras oportunidades.

We exited our position in ChampionX, within the energy sector, which provides chemistry solutions and engineered equipment and technologies to oil and gas companies.

"Saímos da nossa posição na ChampionX, no sector da energia, que fornece soluções de química e equipamento e tecnologias de engenharia a empresas de petróleo e gás."

RRX bullish conv. core nova posição
Regal Rexnord

Nova posição iniciada no trimestre no sector industrial, divulgada na secção de destaques da carteira. A carta não desenvolve a tese de investimento.

nova posição iniciada no T4 2024

AAON bullish conv. core nova posição
AAON

Nova posição iniciada no trimestre no sector industrial, divulgada na secção de destaques da carteira. A carta não desenvolve a tese de investimento.

nova posição iniciada no T4 2024

FIX bullish conv. core nova posição
Comfort Systems USA

Nova posição iniciada no trimestre no sector industrial, divulgada na secção de destaques da carteira. A carta não desenvolve a tese de investimento.

nova posição iniciada no T4 2024

OSCR bullish conv. core nova posição
Oscar Health

Nova posição iniciada no trimestre, classificada pelo gestor no sector financeiro, divulgada na secção de destaques da carteira. A carta não desenvolve a tese de investimento.

nova posição iniciada no T4 2024

NTRA bullish conv. core nova posição
Natera

Nova posição iniciada no trimestre no sector da saúde, divulgada na secção de destaques da carteira. A carta não desenvolve a tese de investimento.

nova posição iniciada no T4 2024

TXRH bullish conv. core nova posição
Texas Roadhouse

Nova posição iniciada no trimestre no sector do consumo discricionário, divulgada na secção de destaques da carteira. A carta não desenvolve a tese de investimento.

nova posição iniciada no T4 2024

CHDN bullish conv. core nova posição
Churchill Downs

Nova posição iniciada no trimestre no sector do consumo discricionário, divulgada na secção de destaques da carteira. A carta não desenvolve a tese de investimento.

nova posição iniciada no T4 2024

PCOR bearish conv. core sair
Procore Technologies

Posição encerrada no trimestre no sector de tecnologias de informação, divulgada na secção de destaques da carteira. A carta não desenvolve o racional da saída.

NOVT bearish conv. core sair
Novanta

Posição encerrada no trimestre no sector de tecnologias de informação, divulgada na secção de destaques da carteira. A carta não desenvolve o racional da saída.

SMAR bearish conv. core sair
Smartsheet

Posição encerrada no trimestre no sector de tecnologias de informação, divulgada na secção de destaques da carteira. A carta não desenvolve o racional da saída.

CELH bearish conv. core sair
Celsius

Posição encerrada no trimestre no sector do consumo básico, divulgada na secção de destaques da carteira. A carta não desenvolve o racional da saída.

SUM bearish conv. core sair
Summit Materials
Cyclical

Maior contribuidor individual para os retornos absolutos do trimestre. A posição foi encerrada durante o período, conforme divulgado na secção de destaques da carteira, sem racional adicional articulado.

WIX neutral conv. core manter
Wix.com
Fast Grower

Entre os maiores contribuidores individuais para os retornos absolutos do trimestre. Participação não comentada em detalhe na carta.

XPO neutral conv. core manter
XPO
Cyclical

Entre os maiores contribuidores individuais para os retornos absolutos do trimestre. Participação não comentada em detalhe na carta.

HUBS neutral conv. core manter
HubSpot
Fast Grower

Entre os maiores contribuidores individuais para os retornos absolutos do trimestre. Participação não comentada em detalhe na carta.

RBRK neutral conv. core manter
Rubrik
Fast Grower

Entre os maiores contribuidores individuais para os retornos absolutos do trimestre. Participação não comentada em detalhe na carta.

ICLR neutral conv. core manter
ICON
Stalwart

Entre os maiores detractores individuais dos retornos absolutos do trimestre. Participação não comentada em detalhe na carta.

PCVX neutral conv. core manter
Vaxcyte
Fast Grower

Entre os maiores detractores individuais dos retornos absolutos do trimestre. Participação não comentada em detalhe na carta.

RARE neutral conv. core manter
Ultragenyx Pharmaceutical
Fast Grower

Entre os maiores detractores individuais dos retornos absolutos do trimestre. Participação não comentada em detalhe na carta.

ASH neutral conv. core manter
Ashland
Cyclical

Entre os maiores detractores individuais dos retornos absolutos do trimestre. Participação não comentada em detalhe na carta.

Citações

A market broadening in the fourth quarter sparked by Donald Trump’s election victory and a further interest rate cut from the Federal Reserve proved momentum-driven and short lived.

"Um alargamento do mercado no quarto trimestre, desencadeado pela vitória eleitoral de Donald Trump e por um novo corte de taxas da Reserva Federal, revelou-se movido pelo momentum e de curta duração."

ClearBridge SMID Cap Growth Strategy · Q4 2024

After two years dominated by a narrow handful of narrative themes and challenges, we could see a broadening out of market performance.

"Após dois anos dominados por um punhado estreito de temas narrativos e desafios, poderemos assistir a um alargamento do desempenho do mercado."

ClearBridge SMID Cap Growth Strategy · Q4 2024

The last two years have been characterized by a hyperfocus on narratives (largely related to generative AI), as a multiyear, multisector generational product cycle has been compressed into a 12- to 18-month period.

"Os últimos dois anos caracterizaram-se por um hiperfoco em narrativas (largamente relacionadas com a IA generativa), com um ciclo de produto geracional, plurianual e multissectorial, comprimido num período de 12 a 18 meses."

ClearBridge SMID Cap Growth Strategy · Q4 2024

we continue to identify investments that can benefit from the eventual “application layer” of generative AI, in addition to businesses across the spectrum of growth with attractive long-term compounding potential.

"continuamos a identificar investimentos que podem beneficiar da eventual «camada de aplicação» da IA generativa, para além de empresas em todo o espectro de crescimento com potencial atractivo de composição de longo prazo."

ClearBridge SMID Cap Growth Strategy · Q4 2024

Our investment approach evaluates businesses without any macro tilt, focusing on companies that can compound high levels of growth in large markets without depending on macro tailwinds

"A nossa abordagem de investimento avalia empresas sem qualquer enviesamento macro, focando-se em empresas capazes de compor níveis elevados de crescimento em grandes mercados sem depender de ventos macro favoráveis."

ClearBridge SMID Cap Growth Strategy · Q4 2024

While we had previously trimmed our position size in Wingstop due to what we perceive as elevated valuation levels, we believe that the company’s long-term revenue and profit compounding potential remain attractive

"Embora tivéssemos aparado anteriormente a dimensão da posição na Wingstop devido ao que consideramos níveis de avaliação elevados, acreditamos que o potencial de composição de receitas e lucros de longo prazo da empresa se mantém atractivo."

ClearBridge SMID Cap Growth Strategy · Q4 2024

Performance

Benchmark

Russell 2500 Growth Index

Período
+2,43%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2500 Index · +0,62% — índice SMID blend de referência do segmento
  • Russell 1000 Index · +2,75% — comparador large caps
  • Russell 2000 Index · +0,33% — comparador small caps

Contribuidores

Top contributors: SUM, WIX, XPO, HUBS, RBRK
Top detractors: WING, ICLR, PCVX, RARE, ASH

Attribution

Em base absoluta, a Strategy registou ganhos em sete dos 10 sectores em que esteve investida (de 11 totais). Os sectores líderes em contribuição foram IT e industriais, enquanto consumo discricionário e saúde foram os que mais detraíram. Em base relativa, os efeitos de alocação sectorial contribuíram, destacando-se a sobreponderação ao sector de IT. A selecção de acções em saúde, materiais e consumo básico também beneficiou, ao passo que a selecção em consumo discricionário e IT pesou. Maiores contribuidores individuais em base absoluta: Summit Materials, Wix.com, XPO, HubSpot e Rubrik. Maiores detractores: Wingstop, ICON, Vaxcyte, Ultragenyx Pharmaceutical e Ashland.

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight — A sobreponderação ao sector de IT, o melhor do índice no trimestre (+8,54%), destacou-se na contribuição da alocação sectorial em base relativa; a selecção de títulos dentro do sector, porém, pesou
  • Saúde · underweight — A subponderação a biotecnologia beneficiou o desempenho relativo num trimestre em que taxas mais altas e a nomeação potencialmente disruptiva de RFK Jr. pesaram sobre biotech, prestadores e serviços de saúde; o desempenho específico de dispositivos médicos reforçou o contributo