Janus Henderson Forty Fund

Q1 2025 · 660 palavras · 15 Abr 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Janus Henderson Forty Fund (Class I) recuou 8,74% no primeiro trimestre de 2025, à frente do Russell 1000 Growth (-9,97%) mas atrás do S&P 500 (-4,27%). As tensões em torno da política comercial e dos cortes na despesa federal pesaram no sentimento, com rotação defensiva: sectores defensivos superaram cíclicos, o valor liderou o crescimento e as Magnificent 7 ficaram significativamente atrás do mercado, pressionadas pelo modelo de IA mais eficiente da DeepSeek. Howmet Aerospace e Intercontinental Exchange lideraram os contributos relativos; Marvell Technology e Datadog penalizaram, após projecções aquém das expectativas. A gestora antecipa continuação do investimento em infraestrutura de IA, desloca o foco para os beneficiários da camada aplicacional e aproveita a volatilidade para reforçar negócios competitivamente vantajosos.

Stance macro

Risk Neutral Ciclo Late cycle

A política comercial da administração injectou preocupação e incerteza significativas no mercado, com os investidores a tentar perceber a duração das tarifas, a resposta do consumidor a preços materialmente mais altos e o potencial impacto inflacionista. Embora os fundamentos económicos fossem largamente positivos à entrada de Abril, as probabilidades de recessão têm vindo a aumentar. A contenção fiscal na despesa pública constitui outro potencial vento contrário, num período de transição em que a menor despesa estatal poderá ser compensada pelo investimento privado — ajustamento que dificilmente será inteiramente suave. Na IA, a gestora espera que a despesa em infraestrutura continue e acredita que a próxima fase de crescimento poderá deslocar-se para o software e empresas ricas em dados. Em períodos de volatilidade elevada, o horizonte de investimento mais longo permite adicionar capital a negócios competitivamente vantajosos.

Temas

As tensões em torno da política comercial e dos cortes orçamentais federais pesaram no sentimento dos investidores ao longo do trimestre, com a confiança do consumidor a cair acentuadamente perante os potenciais efeitos inflacionistas das tarifas. A gestora considera que a política comercial da administração injectou preocupação e incerteza significativas no mercado: os investidores procuram perceber a duração das tarifas, a resposta do consumidor a preços materialmente mais altos e o impacto na economia, com as probabilidades de recessão a aumentar.

  • Confiança do consumidor em queda acentuada perante efeitos inflacionistas esperados
  • Probabilidades de recessão a aumentar apesar de fundamentos positivos
  • Contenção fiscal federal como vento contrário adicional

O desempenho do mercado reflectiu uma rotação defensiva: sectores defensivos superaram cíclicos, o valor liderou o crescimento, as empresas pagadoras de dividendos comportaram-se relativamente bem e as Magnificent 7 ficaram significativamente atrás do mercado. A incerteza quanto ao ritmo da despesa em IA, em parte ligada ao modelo mais eficiente em custos da DeepSeek, pressionou as acções de tecnologia. O fundo mantém, ainda assim, posições substanciais nas megacaps de tecnologia, batendo o benchmark growth no trimestre.

  • Defensivos a superar cíclicos e valor a liderar o crescimento
  • DeepSeek a pressionar as acções de tecnologia
  • Dividendos com desempenho relativo favorável

Apesar da pressão sobre as acções de tecnologia no trimestre, a gestora espera que a despesa em infraestrutura de IA continue. Os hyperscalers continuam a expandir capacidade e, à medida que os custos de computação descem, a procura por aplicações de IA deverá acelerar. A Marvell, apesar do reajuste de expectativas, permanece um de dois fornecedores-chave de silício personalizado para os hyperscalers, com essas relações a manterem-se fortes.

  • Hyperscalers a expandir capacidade de computação
  • Custos de computação em queda a acelerar a procura por aplicações
  • Silício personalizado como elo central da cadeia de IA

A gestora acredita que a próxima fase de crescimento poderá deslocar-se para empresas de software e ricas em dados, capazes de monetizar a IA através de ganhos de produtividade e novos serviços, estando cada vez mais focada em identificar beneficiários na camada aplicacional. A Datadog é vista como bem posicionada, com ventos favoráveis significativos da adopção de IA, em particular na inferência.

  • Software e empresas ricas em dados a monetizar IA
  • Ganhos de produtividade e novos serviços como vias de monetização
  • Inferência como vento favorável para plataformas de observabilidade

Em períodos de volatilidade elevada, o horizonte de investimento mais longo da gestora permite adicionar capital a negócios competitivamente vantajosos. Estas empresas conseguem continuar a investir durante períodos voláteis, posicionando-se para ganhos de quota de mercado quando as condições estabilizarem — postura accionável que enquadra a resposta da equipa ao sobressalto tarifário do trimestre.

  • Adicionar capital a negócios competitivamente vantajosos na volatilidade
  • Empresas capazes de investir em períodos voláteis ganham quota

Posições

HWM neutral conv. média manter
Howmet Aerospace Inc
Cyclical +0,7% contrib.

Fabricante de componentes aeroespaciais especializados que reportou resultados sólidos, impulsionados pela procura contínua de peças aeroespaciais. Navegou com sucesso os desafios da Boeing em 2024, ganhando quota de mercado face à concorrência. Os investimentos estratégicos durante a pandemia ajudaram a empresa a ganhar quota sobre rivais, um dos quais sofreu um incêndio grave numa fábrica, prolongando provavelmente a vantagem da Howmet.

Strategic investments during the pandemic helped the company gain share over competitors, one of which suffered a major plant fire, likely prolonging Howmet’s advantage.

"Os investimentos estratégicos durante a pandemia ajudaram a empresa a ganhar quota sobre concorrentes, um dos quais sofreu um incêndio grave numa fábrica, prolongando provavelmente a vantagem da Howmet."

ICE neutral conv. starter manter
Intercontinental Exchange Inc
Stalwart +0,4% contrib.

Empresa multinacional de serviços financeiros que opera bolsas e câmaras de compensação globais, demonstrando durabilidade do negócio durante o aumento da volatilidade. O negócio de bolsa de energia prosperou com a globalização do gás natural e o segmento europeu de taxas beneficiou da volatilidade das taxas de juro. Apesar das taxas hipotecárias elevadas, a ICE afirma-se como fornecedora de infraestrutura do mercado hipotecário, com grandes bancos a adoptar a plataforma.

Its energy exchange business thrived amid natural gas globalization, while its European rates business benefited from interest rate volatility.

"O seu negócio de bolsa de energia prosperou com a globalização do gás natural, enquanto o segmento europeu de taxas beneficiou da volatilidade das taxas de juro."

MRVL neutral conv. média manter
Marvell Technology Inc
Fast Grower -0,9% contrib.

Empresa de semicondutores que reportou resultados fortes, em particular nos produtos de IA, mas desiludiu os investidores com projecções mais fracas do que o esperado. Após um quarto trimestre excepcional, as expectativas do mercado tinham ficado esticadas. Apesar do reajuste nas expectativas de crescimento, a Marvell permanece um de dois fornecedores-chave de silício personalizado para os hyperscalers de IA, com essas relações a manterem-se fortes.

Despite the reset in growth expectations, Marvell remains one of two key providers of custom silicon for AI hyperscalers, with those relationships remaining strong.

"Apesar do reajuste nas expectativas de crescimento, a Marvell permanece um de dois fornecedores-chave de silício personalizado para os hyperscalers de IA, com essas relações a manterem-se fortes."

DDOG neutral conv. starter manter
Datadog Inc
Fast Grower -0,3% contrib.

Empresa tecnológica que fornece uma plataforma de observabilidade e segurança para aplicações na cloud, garantindo que funcionam eficientemente sem indisponibilidade ou problemas de latência. A acção teve desempenho fraco devido a projecções mistas, sobretudo nos custos, apesar de resultados sólidos no quarto trimestre. A gestora acredita que a plataforma permanece bem posicionada, com ventos favoráveis significativos da adopção de IA, em particular na inferência.

Higher-growth stocks faced pressure during the quarter, but we believe the company’s platform remains well positioned with significant tailwinds from AI adoption, particularly in inferencing.

"As acções de crescimento mais elevado enfrentaram pressão durante o trimestre, mas acreditamos que a plataforma da empresa permanece bem posicionada, com ventos favoráveis significativos da adopção de IA, em particular na inferência."

Citações

Strategic investments during the pandemic helped the company gain share over competitors, one of which suffered a major plant fire, likely prolonging Howmet’s advantage.

"Os investimentos estratégicos durante a pandemia ajudaram a empresa a ganhar quota sobre concorrentes, um dos quais sofreu um incêndio grave numa fábrica, prolongando provavelmente a vantagem da Howmet."

Janus Henderson Forty Fund · Q1 2025

Its energy exchange business thrived amid natural gas globalization, while its European rates business benefited from interest rate volatility.

"O seu negócio de bolsa de energia prosperou com a globalização do gás natural, enquanto o segmento europeu de taxas beneficiou da volatilidade das taxas de juro."

Janus Henderson Forty Fund · Q1 2025

Despite the reset in growth expectations, Marvell remains one of two key providers of custom silicon for AI hyperscalers, with those relationships remaining strong.

"Apesar do reajuste nas expectativas de crescimento, a Marvell permanece um de dois fornecedores-chave de silício personalizado para os hyperscalers de IA, com essas relações a manterem-se fortes."

Janus Henderson Forty Fund · Q1 2025

The administration’s trade policy has injected significant concern and uncertainty into the market.

"A política comercial da administração injectou preocupação e incerteza significativas no mercado."

Janus Henderson Forty Fund · Q1 2025

We believe the next phase of growth could shift toward software and data-rich companies that can monetize AI through productivity gains and new services.

"Acreditamos que a próxima fase de crescimento poderá deslocar-se para empresas de software e ricas em dados, capazes de monetizar a IA através de ganhos de produtividade e novos serviços."

Janus Henderson Forty Fund · Q1 2025

In times of heightened volatility, our longer-duration investment horizon allows us to add capital to competitively advantaged businesses.

"Em períodos de volatilidade elevada, o nosso horizonte de investimento de duração mais longa permite-nos adicionar capital a negócios competitivamente vantajosos."

Janus Henderson Forty Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Class I Shares)
-8,74%
YTD
-8,74%
Desde início
+12,10%
Base
net
CAGR desde inception
+12,10%

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
-9,97%
YTD
-9,97%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · -4,27% (YTD -4,27%) — Benchmark de referência alargado (large-cap blend)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
YTD -8,74% -9,97%
1 ano (rolling) +3,77% +7,76%
3 anos (anualizado) +7,12% +10,10%
5 anos (anualizado) +16,34% +20,09%
10 anos (anualizado) +13,58% +15,12%
since inception 05/1997 (anualizado) +12,10% +9,70%

Contribuidores

Top contributors: HWM, MA, MNST, MELI, ICE
Top detractors: MRVL, PCVX, DDOG, LVS, TSM

Attribution

O fundo caiu menos do que o Russell 1000 Growth no trimestre, num mercado em rotação defensiva em que sectores defensivos superaram cíclicos e o valor liderou o crescimento. Top contributors: Howmet Aerospace (+0,68 contribuição relativa, avg weight 2,75%) — resultados sólidos impulsionados pela procura aeroespacial; Mastercard (+0,49, avg weight 5,08%); Monster Beverage (+0,44, avg weight 2,00%); MercadoLibre (+0,42, avg weight 2,01%); Intercontinental Exchange (+0,38, avg weight 1,57%) — durabilidade do negócio com volatilidade acrescida. Top detractors: Marvell Technology (-0,86, avg weight 2,37%) — projecções mais fracas do que o esperado apesar de resultados fortes em IA; Vaxcyte (-0,36, avg weight 0,73%); Datadog (-0,30, avg weight 1,40%) — projecções mistas, sobretudo nos custos; Las Vegas Sands (-0,20, avg weight 1,26%); Taiwan Semiconductor (-0,16, avg weight 2,73%).

Portfólio

Top 10 concentração
56,2%
Top 5 concentração
36,1%

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Top holdings dominam IT — MSFT 10,63%, NVDA 6,02%, AAPL 5,48%, AVGO 3,56%, ORCL 3,36% — reflectindo a tese central de infraestrutura de IA