Conestoga Capital Advisors — Small Cap Growth Composite

Q2 2025 · 3800 palavras · 31 Jul 2025 · Commentary

Resumo editorial

A Conestoga Capital Advisors registou +4,76% líquido no Small Cap Composite no 2T 2025, contra +11,97% do Russell 2000 Growth Index. A subdesempenho relativa concentrou-se no rali pós-8 de Abril, em que acções de baixa qualidade e beta elevado lideraram — as empresas deficitárias do Russell 2000 Growth subiram 13,1% face a 6,8% das rentáveis. A selecção de títulos foi negativa em sete dos nove sectores em que a estratégia investe, sobretudo Tecnologia, Industriais e Saúde, com Descartes, Merit Medical e Exponent entre os detractores. Federal Signal, Agilysys, RBC Bearings e ESCO Technologies destacaram-se pela positiva. A equipa iniciou Bright Horizons e encerrou Neogen e JBT Marel, reafirmando o foco em crescimento de qualidade conservador num contexto de valuations historicamente baixas das small caps face às large caps.

Stance macro

Risk Neutral Fed Neutral Ciclo Mid cycle Tilt Balanceado

Posicionamento construtivo mas atento à incerteza de curto prazo. Os gestores enquadram o rali pós-8 de Abril como liderado por baixa qualidade e beta elevado — um headwind histórico para a sua abordagem de crescimento de qualidade conservador. Reconhecem que detalhes finais das políticas tarifárias permanecem desconhecidos, que os conflitos no estrangeiro continuam a evoluir e que o Fed se mantém hesitante quanto a crescimento e inflação. Apesar disso, declaram-se confortáveis com as características da carteira, sublinhando que as small caps transaccionam em múltiplos de valuation historicamente baixos face às large caps e que o crescimento de vendas e resultados está a reemergir após anos de contracção.

Temas

Os gestores argumentam que as small caps continuam a transaccionar em múltiplos de valuation historicamente baixos quando comparadas com as large caps, e que o crescimento de vendas e resultados está agora a reemergir e a acelerar após vários anos de contracção. Concluem o enquadramento declarando-se muito confortáveis com as características de crescimento de qualidade conservador da carteira, tratando a deslocação de valuation como suporte estrutural para retornos futuros.

  • Crescimento de vendas e resultados a reemergir após anos de contracção
  • Desconto relativo de valuation face às large caps

A equipa observa que o rali pós-8 de Abril foi liderado por um número relativamente pequeno de títulos. Nas large caps, as Mega Cap do 'Magnificent 7' representaram 65% do retorno total do S&P 500 no trimestre. A liderança estreita estendeu-se às small caps: 30% dos ganhos do Russell 2000 Growth vieram de apenas dez acções, e o Russell Mid Cap Growth recebeu 59% dos retornos dos seus dez melhores desempenhos. O fenómeno é capturado como headwind para uma carteira diversificada de qualidade.

  • Magnificent 7 com 65% do retorno do S&P 500 no trimestre
  • 30% dos ganhos do Russell 2000 Growth vindos de dez acções

A política tarifária dos EUA e o 'Liberation Day' de 8 de Abril desencadearam volatilidade extrema e penalizaram títulos específicos: Descartes anunciou redução de efectivos antecipando o impacto da incerteza no comércio global, Simulations Plus baixou a sua orientação por incerteza tarifária, e Merit Medical e Mesa Laboratories foram afectadas por receios sobre vendas e operações na China. A saída de JBT Marel foi parcialmente justificada pelo risco da evolução da política tarifária.

  • Descartes com redução de efectivos por incerteza no comércio global
  • Exposição a vendas na China como risco para Merit Medical e Mesa Laboratories

Perante o efeito de factor — em que acções deficitárias, de beta mais alto, menor preço e pior ROIC superaram o índice — a equipa reafirma a sua abordagem. Reconhece a frustração mas sublinha que já viveu períodos semelhantes no passado e que continua a privilegiar empresas rentáveis nas carteiras dos clientes. Períodos de liderança estreita e desempenho superior da baixa qualidade são descritos como headwind recorrente para carteiras de crescimento de qualidade, sem alteração de processo.

  • Acções deficitárias do Russell 2000 Growth +13,1% vs +6,8% das rentáveis
  • Ênfase mantida em empresas rentáveis apesar da frustração de curto prazo

Posições

RBC neutral conv. core manter
RBC Bearings, Inc.
Stalwart

Fabricante e distribuidor de rolamentos de precisão altamente engenheirados, vendidos aos mercados industrial (64% da receita) e aeroespacial/defesa (36%). Reportou resultados sólidos no 1.º trimestre fiscal e começa a observar aceleração de receita à medida que a indústria aeroespacial comercial melhora. Continua a ganhar quota de mercado graças ao cumprimento de prazos e à qualidade superior dos produtos.

ESE neutral conv. core manter
ESCO Technologies, Inc.
Stalwart

Industrial diversificado que fornece equipamento de diagnóstico a empresas de utilities, dispositivos de filtração e fluxo à indústria aeroespacial/defesa e equipamento de teste aos segmentos de electrónica e telecomunicações. Reportou resultados sólidos no 1.º trimestre, alienou um segmento com fraco desempenho e concluiu uma aquisição bem recebida em defesa. Beneficia, no grupo de utilities, da procura acelerada de energia impulsionada pela inteligência artificial.

FSS neutral conv. core manter
Federal Signal Corp.
Stalwart

Fundada em 1901, é uma fabricante líder de veículos especializados para os mercados de manutenção e infraestruturas — varrimento de ruas, limpeza de esgotos, hidroescavação, camiões basculantes — e de sistemas de segurança como sirenes de aviso e iluminação de veículos de emergência. Reportou um trimestre forte, com crescimento orgânico de receita sólido e encomendas muito acima do esperado. A gestão continua a observar um ambiente de procura robusto.

AGYS neutral conv. core manter
Agilysys, Inc.
Fast Grower

Fornecedora de serviços de software para a indústria da hospitalidade. Reportou um relatório sólido do 4.º trimestre fiscal que acalmou os receios dos investidores após um 3.º trimestre desafiante, com crescimento forte de receita e de EBITDA. A receita de subscrição cresceu 22% organicamente e os serviços profissionais recuperaram com crescimento de 22%. A orientação para o ano fiscal 2026 foi conservadora e não inclui contribuição da implementação aguardada na Marriott.

ROAD neutral conv. core manter
Construction Partners, Inc.
Fast Grower

Holding de longa data, descrita como contributor positivo após reportar resultados trimestrais que refletiram crescimento continuado nos serviços de pavimentação e construção de estradas. A procura robusta no mercado de manutenção rodoviária e infraestruturas sustenta a tese de crescimento. Os gestores destacam que tem sido líder em sete dos últimos nove trimestres da estratégia SMid Cap, reforçando o histórico de execução consistente.

Holding de longa data

DSGX neutral conv. core manter
Descartes Systems Group, Inc.
Stalwart

Fornecedora de serviços de software de apoio à logística e à gestão de facturação de transporte global. Foi o maior detractor de retorno relativo dentro da Tecnologia depois de a acção cair na sequência do anúncio de uma redução de efectivos, à medida que a empresa se prepara para o impacto da incerteza no comércio global. Os gestores mantêm a posição como uma das maiores da carteira.

MMSI neutral conv. core manter
Merit Medical Systems, Inc.
Stalwart

Fabricante de dispositivos médicos. Reportou resultados sólidos no 1.º trimestre, com crescimento orgânico forte de receita e de EBITDA, mas reviu em baixa a orientação de EPS para 2025 sobretudo devido a tarifas na China, mantendo inalterada a orientação de receita. A China representa cerca de 10% das vendas. A empresa espera compensar cerca de 45% do headwind tarifário através de eficiências operacionais.

EXPO neutral conv. core manter
Exponent, Inc.
Stalwart

Empresa de consultoria científica e de engenharia especializada em análise altamente técnica em mais de 90 disciplinas científicas. Reportou resultados acima do esperado no 1.º trimestre, com EBITDA e EPS bem acima do consenso, e reiterou a orientação anual. Ainda assim a acção caiu porque o crescimento permanece abaixo do alvo enquanto a empresa recupera contratações para responder à procura. Os gestores reuniram com CEO e CFO e mantêm convicção.

FSV neutral conv. core manter
FirstService Corp.
Stalwart

Única posição da carteira no sector imobiliário. Os efeitos de selecção de títulos foram positivos no sector graças a esta posição, que somou aos retornos relativos do trimestre. A empresa é uma prestadora de serviços imobiliários e os gestores mantêm-na como exposição de qualidade ao sector, num trimestre em que a maioria dos sectores registou selecção de títulos negativa.

CWAN neutral conv. média manter
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
Fast Grower

Plataforma de software SaaS líder na automatização de contabilidade e análise de investimentos. As acções estiveram fracas no 2.º trimestre: apesar de os resultados do 1.º trimestre superarem expectativas, o orientação de receita do 2.º trimestre ficou abaixo do consenso. Os investidores focam-se também em três aquisições anunciadas em 2025. Os gestores consideram que as aquisições trazem oportunidades atractivas de longo prazo, embora com risco de execução de curto prazo na integração.

AAON neutral conv. média manter
AAON, Inc.
Fast Grower

Fabricante de equipamento de climatização. Reportou resultados do 1.º trimestre acima das estimativas, apesar de desafios no negócio principal de rooftop, com a força do trimestre impulsionada pela receita da BASX, que subiu 375%. O Investor Day de Junho desapontou: a orientação de receita de longo prazo ficou abaixo das expectativas e a empresa anunciou que a implementação de um ERP em Longview, no Texas, perturbou operações no trimestre.

SLP neutral conv. média manter
Simulations Plus, Inc.
Fast Grower

Posição em Tecnologia identificada como um dos maiores detractores de retorno relativo do trimestre. A acção caiu depois de a empresa baixar o a orientação, devido à incerteza no financiamento da investigação de fármacos e à incerteza tarifária. Os gestores mantêm a posição, enquadrando a fraqueza como reflexo de factores macro e de financiamento de curto prazo e não de deterioração estrutural do negócio.

MLAB neutral conv. média manter
Mesa Laboratories, Inc.
Stalwart

Fabricante de uma gama de instrumentos e produtos para a saúde e outras indústrias. Foi um dos desempenhos mais fracos no sector industrial: reportou resultados trimestrais acima do esperado, mas a acção recuou por receios relacionados com tarifas e com as suas operações na China. Os gestores mantêm a posição, distinguindo a solidez dos resultados da reacção da cotação a factores macro.

DGII neutral conv. média manter
Digi International, Inc.
Stalwart

Única posição da carteira no sector de telecomunicações. Os efeitos de selecção de títulos foram positivos no sector graças a esta posição, que somou aos retornos relativos do trimestre. Os gestores mantêm-na como exposição de qualidade num sector onde a estratégia tem presença pontual, num trimestre marcado por selecção de títulos negativa na maioria dos sectores.

BFAM bullish conv. starter nova posição
Bright Horizons Family Solutions, Inc.
Stalwart

Holding de longa data da estratégia SMid Cap Growth, adicionada ao Small Cap no trimestre. Presta serviços de creche patrocinados por empresas. À medida que mais trabalhadores regressam ao escritório, os seus centros têm registado taxas de ocupação crescentes, e os gestores esperam que o crescimento de receita e resultados de longo prazo retome a trajectória pré-pandemia. A posição competitiva sólida e o modelo de negócio estável tornam-na adequada ao Small Cap.

Iniciada no Small Cap Composite no 2T 2025

NEOG bearish conv. média sair
Neogen Corp.
Turnaround

Posição encerrada durante o trimestre. Comprada originalmente em 2007, a Neogen tem enfrentado dificuldades nos últimos anos com a grande integração do negócio de segurança alimentar da 3M e várias mudanças de gestão. Os resultados do 3.º trimestre fiscal prolongaram uma série de trimestres dececionantes e a empresa baixou a orientação e anunciou a procura de novo CEO. Os gestores concluíram que a acção já não cumpre as suas expectativas de crescimento de longo prazo.

Comprada originalmente em 2007

JBTM bearish conv. média sair
JBT Marel Corp.
Stalwart

Posição encerrada durante o trimestre. É um fornecedor global líder de processamento alimentar, reconhecido pela liderança em tecnologia e serviço. A empresa fundiu-se com a islandesa Marel no início de Janeiro, o que praticamente duplicou a dimensão da receita da JBT. Dada a já grande exposição industrial das carteiras de Small Cap Growth, os gestores saíram da posição perante o duplo risco da integração e da evolução da política tarifária dos EUA.

Citações

Small Caps continuing to trade at historically low valuation multiples when compared to Large Caps, and revenue and earnings growth just now re-emerging and accelerating higher following multiple years of contraction

"small caps a continuar a transaccionar em múltiplos de valuation historicamente baixos quando comparadas com as large caps, e crescimento de receita e resultados agora a reemergir e a acelerar após vários anos de contracção"

Conestoga Capital Advisors — Small Cap Growth Composite · Q2 2025

While frustrating, we have experienced periods like this in the past, and we continue to emphasize profitable companies in our clients’ portfolios.

"Embora frustrante, já vivemos períodos como este no passado, e continuamos a privilegiar empresas rentáveis nas carteiras dos nossos clientes."

Conestoga Capital Advisors — Small Cap Growth Composite · Q2 2025

the post-Liberation Day rally was led by a relatively small number of stocks

"o rali pós-'Liberation Day' foi liderado por um número relativamente pequeno de títulos"

Conestoga Capital Advisors — Small Cap Growth Composite · Q2 2025

with the final details of the tariff policies still unknown, the conflicts overseas still evolving, and the Fed hesitant about the outlook for growth and inflation, uncertainty could remain a feature of the market in the near-term

"com os detalhes finais das políticas tarifárias ainda desconhecidos, os conflitos no estrangeiro ainda em evolução e o Fed hesitante quanto às perspetivas de crescimento e inflação, a incerteza pode manter-se como um traço do mercado no curto prazo"

Conestoga Capital Advisors — Small Cap Growth Composite · Q2 2025

loss-making stocks in the Russell 2000 Growth rose 13.1% while profitable companies rose 6.8%

"as acções deficitárias do Russell 2000 Growth subiram 13,1% enquanto as empresas rentáveis subiram 6,8%"

Conestoga Capital Advisors — Small Cap Growth Composite · Q2 2025

Performance

Retornos

2T 2025 (Small Cap Composite, líquido de fees)
+4,76%
YTD
-7,13%
Desde início
+10,78%
Base
net
CAGR desde inception
+10,78%

Benchmark

Russell 2000 Growth Index

Período
+11,97%
YTD
-0,48%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2500 Growth Index · +11,31% — benchmark do SMid Cap Composite

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +3,94% +9,73%
3 anos (anualizado) +7,91% +12,38%
5 anos (anualizado) +6,10% +7,42%
10 anos (anualizado) +10,06% +7,14%
since inception 31/12/1998 (anualizado) +10,78% +6,91%

Contribuidores

Top contributors: FSS, AGYS, RBC, ESE
Top detractors: MMSI, CWAN, EXPO, NEOG, AAON

Attribution

Subdesempenho atribuída a selecção de títulos negativa, refletida na amplitude de efeitos negativos em sete dos nove sectores investidos. Os efeitos foram mais adversos nos sectores de maior peso — Tecnologia, Industriais e Saúde. A subexposição a empresas deficitárias foi determinante: no Russell 2000 Growth as acções deficitárias subiram 13,1% e as rentáveis 6,8%. Efeitos de alocação sectorial foram positivos, liderados pelo underweight a Saúde e overweights a Industriais e Tecnologia. Uma posição modesta em liquidez (~2,5%) detraiu num trimestre de mercado em alta.

Portfólio

Cash
2,5%
Top 10 concentração
36,3%
Top 5 concentração
20,5%

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Sector de maior peso da carteira; overweight contribuiu positivamente na alocação apesar da selecção de títulos negativa
  • Industriais · overweight (modest) — Overweight a Industriais somou aos retornos relativos via efeito de alocação sectorial
  • Saúde · underweight (modest) — Underweight a Saúde, em particular à indústria de biotecnologia mais fraca, somou aos retornos relativos

Geographic tilts

  • US · overweight (significant) — Mandato de small cap growth focado em empresas norte-americanas