GreensKeeper Value Fund

Q2 2025 · 2400 palavras · 15 Jul 2025 · Full letter

Resumo editorial

O GreensKeeper Value Fund encerrou a primeira metade de 2025 a recuar -3,6% líquido de comissões, penalizado por um efeito cambial adverso superior a -5,0% e por um mercado em pleno modo "risk on" que ignorou as tarifas do "Liberation Day". Michael McCloskey mantém uma postura cautelosa e paciente perante sinais de especulação excessiva. A American Express, a Alphabet e a Richemont foram os principais contribuidores, enquanto a Fiserv e a Berkshire Hathaway pesaram negativamente. No trimestre, o gestor recomprou a Novo Nordisk e encerrou a Merck e a Vertex por valorização plena. A carta dedica um ensaio extenso, intitulado Temet Nosce, à disciplina comportamental e à importância de permanecer investido durante os pânicos de mercado.

Stance macro

Risk Risk-off

Postura cautelosa e paciente, centrada na preservação de capital perante um mercado em pleno modo "risk on" que o gestor considera marcado por especulação excessiva — regresso dos SPACs, valorizações elevadas e novos máximos no Bitcoin e nos mineradores de ouro juniores. McCloskey aproveita para reduzir posições acima do valor justo e acumular discretamente acções atractivas, mantendo a convicção de que a maré voltará a favor do investimento em valor, como sempre aconteceu.

Temas

O ensaio central da carta, intitulado Temet Nosce, defende que o sucesso no investimento exige autoconhecimento e domínio das emoções durante as quedas. McCloskey argumenta que os mercados recuperam frequentemente mais depressa do que se imagina e que perder os melhores dias destrói o retorno de longo prazo. Recorre à correcção do "Liberation Day" como estudo de caso e cita Warren Buffett para sustentar a vantagem de agir com sangue-frio quando o medo domina.

  • Perder apenas os 30 melhores dias dos últimos 25 anos eliminaria quase toda a subida do S&P 500
  • O centro do medo no cérebro (amígdala) toma o lugar da mente racional durante o pânico

O forte arranque do ano no primeiro trimestre inverteu-se no segundo, com os mercados a ignorarem as tarifas do "Liberation Day" de Trump e a entrarem em pleno modo "risk on". O gestor enquadra o episódio como mais um pânico passageiro — uma queda de cerca de -19% rapidamente revertida — e usa-o sobretudo como ilustração da volatilidade emocional, sem assumir uma leitura direccional forte sobre o desfecho da política comercial.

  • Queda do 'Liberation Day' de -19% entre Fevereiro e Abril de 2025, com novos máximos em Junho

A Alphabet reforçou o seu posicionamento em inteligência artificial durante a conferência anual de programadores. O produto AI Overviews ultrapassou 1,5 mil milhões de utilizadores mensais e o Gemini superou os 400 milhões, com modelos novamente no topo dos rankings de IA. O gestor destaca que os AI Overviews aumentam o número total de pesquisas, que a Google monetiza a um ritmo semelhante ao da pesquisa tradicional, sustentando a tese de resiliência do incumbente.

  • AI Overviews monetizado a ritmo semelhante ao da pesquisa tradicional

Mercado da obesidade e franquia GLP-1

bullish saliency média

O gestor recomprou a Novo Nordisk, líder mundial em insulina cujo crescimento é hoje impulsionado pela franquia GLP-1 — Ozempic, Wegovy e Rybelsus. Apesar da pressão decorrente da adopção dos produtos concorrentes da Eli Lilly, McCloskey acredita que o mercado das terapias GLP-1 é suficientemente grande para ambas as empresas continuarem a aumentar receitas e que o mercado subvaloriza o portfólio da Novo Nordisk.

Posições

AXP neutral conv. top manter
American Express Company
Stalwart

A American Express foi o maior contribuidor do trimestre. A sua base de clientes afluente continuou a gastar, com receitas a crescer 8% a moeda constante e a acção a terminar perto do máximo histórico. A empresa anunciou melhorias nos cartões Platinum de consumo e empresariais e continua a captar consumidores mais jovens — millennials e Geração Z já representam 35% do consumo nos EUA. O gestor acredita que estes investimentos reforçam o efeito de rede e os custos de mudança.

We believe these investments will strengthen the company’s network effect and further lock young consumers into AXP’s ecosystem as their incomes and card spending continue to rise.

"Acreditamos que estes investimentos reforçarão o efeito de rede da empresa e fixarão ainda mais os jovens consumidores no ecossistema da AXP, à medida que os seus rendimentos e gastos com cartão continuam a aumentar."

GOOGL neutral conv. top manter
Alphabet Inc
Stalwart

A Alphabet foi o segundo melhor desempenho do trimestre. Na conferência anual de programadores, destacou avanços em ferramentas de IA. O AI Overviews ultrapassou 1,5 mil milhões de utilizadores mensais e o Gemini superou os 400 milhões, com modelos no topo dos rankings de IA. O gestor sublinha que os AI Overviews aumentam o volume de pesquisas, monetizado a ritmo semelhante ao tradicional, e que os resultados operacionais cresceram 20% no primeiro trimestre.

Importantly for shareholders, AI Overviews have been increasing the total number of queries at Google, which the company is monetizing at a similar rate to traditional search.

"Importante para os accionistas, os AI Overviews têm aumentado o número total de pesquisas na Google, que a empresa monetiza a um ritmo semelhante ao da pesquisa tradicional."

CFR neutral conv. core manter
Compagnie Financière Richemont SA
Stalwart

A Richemont foi o terceiro melhor desempenho do trimestre. As suas Maisons de joalharia centrais — Cartier e Van Cleef & Arpels — provam ser mais duráveis do que quase qualquer marca de luxo, com a joalharia a crescer 11% no trimestre mais recente. Desde a aquisição da italiana Buccellati em 2019, as vendas quase quintuplicaram. Em Junho, o grupo expandiu o portfólio com a compra de outra joalheira italiana, a Vhernier. O gestor espera ventos favoráveis duradouros no luxo.

Our original thesis—that the top branded jewelry brands would outperform the luxury sector over time—is largely playing out with Richemont’s jewelry segment growing 11% in the most recent quarter.

"A nossa tese original — de que as principais marcas de joalharia superariam o sector do luxo ao longo do tempo — está em larga medida a concretizar-se, com o segmento de joalharia da Richemont a crescer 11% no trimestre mais recente."

FI bullish conv. core aumentar
Fiserv Inc
Stalwart

A Fiserv foi o pior desempenho do trimestre. O mercado reagiu mal aos resultados do primeiro trimestre, ao revelar que o crescimento de volumes da plataforma Clover desacelerou para 8%, face aos 16% médios do ano anterior, ritmo que se manteve no início do segundo trimestre. O gestor considera que a desaceleração reflecte abrandamento sectorial e efeitos residuais de hiperinflação, e não deterioração competitiva. Após recalcular a avaliação, julgou a queda exagerada e reforçou a posição.

After recalculating our valuation for the stock, we believe the decline was overdone and added to our position throughout the quarter.

"Depois de recalcularmos a nossa avaliação da acção, acreditamos que a queda foi exagerada e reforçámos a posição ao longo do trimestre."

BRK.B neutral conv. core manter
Berkshire Hathaway Inc
Stalwart

A Berkshire Hathaway foi o segundo maior detractor do trimestre. A actualização mais significativa foi o anúncio surpresa de Warren Buffett de que se reformará como CEO no final do ano, cargo que ocupou 60 anos, passando o testemunho ao canadiano Greg Abel, vice-presidente há quase uma década. O gestor lamenta a saída de Buffett — que fica como presidente do conselho — mas sublinha que a transição não altera a sua estimativa de valor intrínseco, há anos antecipada.

While we are saddened to see Warren stepping down as CEO (he will stay on the board as Chairman), it doesn’t fundamentally change our intrinsic value estimate of the company, and we have been assuming a pending change in leadership for many years now.

"Embora lamentemos ver Warren a deixar o cargo de CEO (manter-se-á no conselho como presidente), isso não altera fundamentalmente a nossa estimativa de valor intrínseco da empresa, e há muitos anos que assumíamos uma mudança de liderança iminente."

NVO bullish conv. starter nova posição
Novo Nordisk A/S
Turnaround

A Novo Nordisk foi a única compra nova do trimestre, uma empresa anteriormente detida. A farmacêutica dinamarquesa é a líder mundial em insulina, mas o seu crescimento é hoje impulsionado pela franquia GLP-1 — Ozempic, Wegovy e Rybelsus. A acção sofreu pressão com a adopção dos produtos concorrentes da Eli Lilly. O gestor acredita que o mercado das terapias GLP-1 é grande o suficiente para ambas crescerem em receitas e que o portfólio da Novo Nordisk está subvalorizado.

LLY will likely continue to gain share, but we believe the market for GLP-1s is large enough for both companies to continue increasing their revenues, and that the market is undervaluing NVO’s GLP-1 pipeline.

"A Eli Lilly deverá continuar a ganhar quota, mas acreditamos que o mercado das terapias GLP-1 é grande o suficiente para ambas as empresas continuarem a aumentar as suas receitas, e que o mercado está a subvalorizar o portfólio de GLP-1 da Novo Nordisk."

recomprada no segundo trimestre de 2025

MRK bearish conv. média sair
Merck & Co Inc
Stalwart

Posição encerrada no trimestre. O gestor saiu integralmente da Merck por considerar a acção plenamente valorizada e por dispor de melhores alternativas para o capital. A saída foi enquadrada em conjunto com o encerramento da Vertex Pharmaceuticals, ambas vendidas pela mesma razão de disciplina de valorização e realocação de capital para oportunidades mais atractivas identificadas pela equipa no decurso do trimestre.

We fully exited our positions in Merck & Co. (MRK) and Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX) in Q2 as both stocks were fully valued and we had better places for the capital.

"Saímos integralmente das nossas posições em Merck & Co. (MRK) e Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX) no segundo trimestre, por ambas as acções estarem plenamente valorizadas e termos melhores destinos para o capital."

VRTX bearish conv. média sair
Vertex Pharmaceuticals Inc
Stalwart

Posição encerrada no trimestre. O gestor vendeu integralmente a Vertex Pharmaceuticals por considerar a acção plenamente valorizada, em conjunto com a saída da Merck. Ambas as posições foram liquidadas pela mesma disciplina de valorização, libertando capital para oportunidades que a equipa julga oferecerem melhor relação risco-retorno no contexto de mercado do trimestre.

We fully exited our positions in Merck & Co. (MRK) and Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX) in Q2 as both stocks were fully valued and we had better places for the capital.

"Saímos integralmente das nossas posições em Merck & Co. (MRK) e Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX) no segundo trimestre, por ambas as acções estarem plenamente valorizadas e termos melhores destinos para o capital."

Citações

Historically, we have been at our best when markets are at their worst.

"Historicamente, demos o nosso melhor quando os mercados estão no seu pior."

GreensKeeper Value Fund · Q2 2025

We see signs of excessive risk-taking in the current market: SPACs are making a comeback, stock valuations are soaring, and Bitcoin, junior gold miners, and other speculative assets are hitting new highs.

"Vemos sinais de tomada de risco excessiva no mercado actual: os SPACs estão a regressar, as valorizações das acções disparam e o Bitcoin, os mineradores de ouro juniores e outros activos especulativos atingem novos máximos."

GreensKeeper Value Fund · Q2 2025

Stocks are cheap when things are scariest.

"As acções estão baratas quando as coisas estão mais assustadoras."

GreensKeeper Value Fund · Q2 2025

The fear center of the brain (amygdala) takes over from the rational mind (prefrontal cortex).

"O centro do medo no cérebro (amígdala) toma o lugar da mente racional (córtex pré-frontal)."

GreensKeeper Value Fund · Q2 2025

What is likely, however, is that the market will move higher, perhaps substantially so, well before either sentiment or the economy turns up.

"O que é provável, no entanto, é que o mercado suba, talvez substancialmente, muito antes de o sentimento ou a economia melhorarem."

GreensKeeper Value Fund · Q2 2025

Our strong start to the year in Q1 reversed in Q2 as the markets shrugged off President Trump’s “Liberation Day” tariffs and are in full “risk on” mode.

"O nosso forte arranque de ano no primeiro trimestre inverteu-se no segundo, com os mercados a ignorarem as tarifas do 'Liberation Day' do Presidente Trump e a entrarem em pleno modo 'risk on'."

GreensKeeper Value Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

1.º semestre de 2025 (Classe F, líquido)
-3,60%
YTD
-3,60%
Base
net
CAGR desde inception
+9,60%

Benchmark

S&P 500

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2012 +8,20%
2013 +21,20%
2014 +14,70%
2015 +1,20%
2016 +8,20%
2017 +8,30%
2018 +5,90%
2019 +16,20%
2020 +1,20%
2021 +21,30%
2022 -4,00%
2023 +14,10%
2024 +23,60%

Contribuidores

Top contributors: AXP, GOOGL, CFR
Top detractors: FI, BRK.B

Attribution

O dólar norte-americano enfraqueceu significativamente, penalizando o retorno acumulado anual em mais de -5,0%. Os principais contribuidores do trimestre foram a American Express (+18,6%), a Alphabet (+13,5%) e a Richemont (+8,5%). Do lado negativo, a Fiserv (-21,9%) e a Berkshire Hathaway (-8,8%) pesaram na carteira. O gestor recomprou a Novo Nordisk e encerrou integralmente as posições em Merck e Vertex Pharmaceuticals.

Portfólio

Cash
4,8%