Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund

Q2 2025 · 1150 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Hotchkis & Wiley Large Cap Disciplined Value Fund (I Shares) entregou +3,37% no segundo trimestre de 2025 e +5,28% no ano até à data, ficando marginalmente aquém do Russell 1000 Value (+3,79% e +6,00%) em ambos os horizontes. A selecção em financeiras e saúde foi o principal contributo relativo positivo, com UnitedHealth, Citigroup e F5 entre os top contributors; a selecção e a subponderação em industriais detraíram, com APA, NOV e Kraft Heinz como maiores detractors. A equipa enquadra um trimestre extremo — quebra de -15% no ano após o anúncio tarifário seguida da recuperação mais rápida de sempre — para reforçar que paciência é um requisito do investimento. Mantém postura disciplinada sobre avaliações: o portefólio negoceia em linha com a sua média histórica de longo prazo, enquanto as alternativas passivas transaccionam acima das suas.

Stance macro

A equipa enquadra um dos trimestres mais voláteis da memória recente: após o anúncio tarifário do "liberation day" a 2 de Abril, o S&P 500 caiu mais de -12% em quatro sessões, atingindo o fundo a 8 de Abril com o índice em -15% no ano, antes de recuperar perto de +25% nas ~11 semanas seguintes para fechar o trimestre em máximo histórico — a recuperação mais rápida de sempre de uma queda de -15%. A equipa atribui a recuperação à percepção de que as tarifas serão menos draconianas e a resultados sólidos, com quase 80% das empresas do S&P 500 a baterem o consensus por margem média de cerca de 13%. A liderança de mercado foi estreita: os 8 maiores contribuidores subiram em média +33% e geraram 75% do retorno do índice. O Russell 1000 Growth bateu significativamente o Russell 1000 Value (+18% vs +4%). A equipa não procura valor a qualquer preço — está disposta a pagar múltiplos mais altos por negócios de qualidade — e considera que as alternativas passivas, a transaccionar acima das médias históricas, criam uma dicotomia de avaliação favorável a investidores activos focados em fundamentais e valuation de longo prazo.

Temas

A equipa documenta que o anúncio tarifário do "liberation day" a 2 de Abril desencadeou uma queda superior a -12% do S&P 500 em quatro sessões, com o índice a atingir o fundo a 8 de Abril em -15% no ano. A recuperação subsequente — perto de +25% em ~11 semanas até máximo histórico — é atribuída à percepção de que as tarifas serão menos draconianas do que aparentavam originalmente, com os equities a valorizar quando a Administração mostrou abertura para negociar e adiar a implementação. Resultados corporativos sólidos reforçaram a recuperação.

  • Anúncio 'liberation day' 2 Abril — queda >-12% em quatro sessões
  • Fundo a 8 Abril com S&P 500 em -15% no ano
  • Recuperação ~+25% em ~11 semanas — a mais rápida de sempre de uma queda de -15%
  • Abertura da Administração para negociar e adiar tarifas catalisou o rally

A equipa quantifica a estreiteza da liderança de mercado: os 8 maiores contribuidores do S&P 500 — Nvidia, Microsoft, Broadcom, Meta, Amazon, Alphabet, Netflix e Tesla — subiram em média +33% e geraram 75% do retorno do índice no trimestre. Excluindo estes 8, o índice teria rendido perto de +3%. Estratégias e factores de momentum tiveram bom desempenho, e o Russell 1000 Growth bateu significativamente o Russell 1000 Value (+18% vs +4%), reflectindo que estas acções representam quase metade do índice growth e apenas 5% do índice value.

  • 8 maiores contribuidores subiram em média +33% no trimestre
  • Estes 8 geraram 75% do retorno do S&P 500
  • Índice teria rendido ~+3% excluindo os 8 maiores contribuidores
  • Russell 1000 Growth +18% vs Russell 1000 Value +4% no trimestre

A equipa argumenta que as alternativas passivas negoceiam a múltiplos de avaliação acima das médias históricas: o índice value transacciona com prémio meaningful face à sua própria média histórica, enquanto o índice growth se aproxima de máximo histórico. Em contraste, o rácio preço/lucro do portefólio mantém-se em linha com a sua média de longo prazo, quer usando consensus quer a estimativa própria de lucros normais. A equipa interpreta esta dicotomia como favorável a investidores activos focados em fundamentais e valuation de longo prazo, ainda que não consiga prever com confiança quando o benefício se materializará.

  • Índice value com prémio face à própria média histórica
  • Índice growth perto de máximo histórico de avaliação
  • P/E do portefólio em linha com a média de longo prazo
  • Dicotomia vista como vantagem estrutural para investidores activos

A equipa mantém exposição a energia apesar de o sector ter detraído no trimestre. Em APA, argumenta que o mercado a compreende mal por focar a resource life mais curta do Permian sem factoring de reinvestimento em Suriname, Egipto e potencialmente Alasca, num mercado que pode estar perenemente subprovisionado. Em NOV, sustenta que a queda dos preços da energia reduziu a actividade dos campos abaixo de níveis sustentáveis, e que uma recuperação traria aumentos de volume e preço na maioria das linhas de produto, com a capacidade de geração de lucros do Rig Aftermarket a melhorar dada a grande base instalada.

  • APA mal compreendida — optionality em Suriname, Egipto e potencialmente Alasca
  • Mercado de energia visto como potencialmente subprovisionado
  • NOV: actividade dos campos abaixo de níveis sustentáveis
  • Ciclo de newbuild rigs ofereceria upside às estimativas normais

Várias teses do trimestre apoiam-se em capital allocation disciplinada como driver de re-rating. A F5 gera free cash flow forte, tem balanço com caixa líquida e a gestão comprometeu-se a devolver pelo menos 50% do FCF aos accionistas, com melhoria significativa da capital allocation nos últimos anos. Na Citigroup, a conclusão do ciclo de investimentos em IT, compliance e risk deverá libertar margens e retornos. Na Kraft Heinz, aquisições bolt-on e recompra de acções, combinadas com um dividend yield acima de 4%, deverão assegurar um retorno total competitivo apesar do crescimento orgânico modesto.

  • F5: gestão comprometida a devolver 50%+ do FCF aos accionistas
  • Citigroup: fim do ciclo de investimentos em IT, compliance e risk
  • Kraft Heinz: aquisições bolt-on e recompra de acções
  • Kraft Heinz: dividend yield acima de 4% apoia o retorno total

A equipa usa o trimestre extremo — quebra de -15% e recuperação relâmpago — para reforçar que paciência não é apenas uma preferência mas um requisito do investimento bem-sucedido. Cita que, desde 1930, o retorno de preço do S&P 500 ultrapassa +23.000%, mas que excluir os 10 melhores dias de cada década reduziria esse retorno para cerca de +70%. A dicotomia de avaliação entre passivos caros e o portefólio de valor é apresentada como uma oportunidade estrutural: a equipa está confiante de que o benefício para investidores activos focados em fundamentais ocorrerá, ainda que não consiga prever quando.

  • Paciência apresentada como requisito, não preferência, do investimento
  • S&P 500 desde 1930: +23.000% de retorno de preço
  • Excluir os 10 melhores dias por década reduziria o retorno a ~+70%
  • Dicotomia de avaliação vista como oportunidade estrutural para o activo

Posições

UNH bullish conv. starter nova posição
UnitedHealth Group
Turnaround

Grande seguradora de saúde norte-americana. Até há pouco, a UNH negociava com prémio material face aos pares, reflectindo o estatuto de growth stock premium com momentum, e a equipa não detinha o título. Manchetes negativas recentes, combinadas com o primeiro miss de resultados em dez anos, provocaram uma queda superior a 50% das acções. A equipa adquiriu acções após a correcção, a uma avaliação que considera convincente.

C neutral conv. core manter
Citigroup Inc.
Turnaround

Um dos maiores bancos norte-americanos por total de activos. Investimentos em capacidades de IT, compliance e gestão de risco pressionaram margens e retornos nos últimos anos, obscurecendo a franchise core forte. Com esses investimentos largamente concluídos, a equipa espera declínio das expenses do Citi e convergência de margens e retornos com os pares. O título valorizou no trimestre com melhoria de rentabilidade e operating leverage positivo; a equipa considera-o muito subvalorizado mesmo sem cumprimento integral dos objectivos.

FFIV neutral conv. top manter
F5 Inc.
Stalwart

Vende software de application networking e segurança e appliances de data center, com mais de 50% de quota nos ADCs tradicionais e cerca de 75% de receita recorrente. A procura cresce acima do PIB e os produtos são críticos às aplicações, tornando os clientes muito sticky. A F5 reportou bons resultados e elevou as projecções de receita e EPS. A equipa considera-a mal classificada como fornecedor legacy de hardware, daí a avaliação atractiva, com balanço em caixa líquida.

APA neutral conv. core manter
APA Corp.
Cyclical

Empresa independente de exploração e produção, com operações nos Midland e Delaware basins do Permian e onshore no Egipto. Contratos financeiros lucrativos permitem geração significativa de free cash flow via diferenciais de preço do gás natural. O título esteve sob pressão, penalizado por receios com o regresso de barris da OPEP+ e abrandamento da procura. A equipa considera a APA mal compreendida: os investidores focam a resource life do Permian e ignoram a optionality em Suriname, Egipto e Alasca.

NOV neutral conv. core manter
NOV Inc.
Cyclical

Fornecedor diversificado líder de equipamento de capital, consumíveis e serviços para a indústria petrolífera. A queda dos preços da energia reduziu a actividade dos campos abaixo do sustentável, penalizando vendas e rentabilidade da NOV. Com a recuperação da actividade, a maioria das linhas de produto deverá registar aumentos de volume e preço; a longo prazo, a capacidade de geração de lucros do Rig Aftermarket deverá melhorar dada a base instalada. Um ciclo de newbuild rigs ofereceria upside às estimativas normais.

KHC neutral conv. core manter
Kraft Heinz
Slow Grower

Terceira maior empresa norte-americana de alimentação e bebidas. As acções recuaram após resultados mistos no trimestre. Embora o crescimento orgânico de vendas a médio prazo seja provavelmente de apenas 1-2%, a equipa acredita que a empresa pode recorrer a aquisições bolt-on e recompra de acções para assegurar crescimento positivo de EPS. Crescimento modesto de EPS combinado com um dividend yield acima de 4% deverá resultar num retorno total competitivo.

Citações

This serves as a reminder that patience is not just a preference in successful investing, it is a requirement.

"Isto serve de lembrete de que a paciência não é apenas uma preferência no investimento bem-sucedido, é um requisito."

Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund · Q2 2025

The index would have returned closer to +3% in the quarter excluding these 8.

"O índice teria rendido perto de +3% no trimestre excluindo estes 8."

Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund · Q2 2025

We are not, however, “reaching” for value. We are willing to pay higher multiples for quality businesses that are well capitalized and well managed.

"Não estamos, contudo, a 'forçar' a busca de valor. Estamos dispostos a pagar múltiplos mais altos por negócios de qualidade que estejam bem capitalizados e bem geridos."

Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund · Q2 2025

We believe this reflects a valuation dichotomy that will benefit active investors focused on long-term fundamentals and valuation.

"Acreditamos que isto reflecte uma dicotomia de avaliação que beneficiará investidores activos focados em fundamentais e valuation de longo prazo."

Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund · Q2 2025

Both indices are now up +6% year-to-date, though growth’s path has been more volatile.

"Ambos os índices estão agora a subir +6% no ano até à data, embora o percurso do growth tenha sido mais volátil."

Hotchkis & Wiley Large Cap Fundamental Value Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (I Shares)
+3,37%
YTD
+5,28%
Desde início
+8,36%
Base
net
CAGR desde inception
+8,36%

Benchmark

Russell 1000 Value Index

Período
+3,79%
YTD
+6,00%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +10,81% +13,70%
3 anos (anualizado) +15,45% +12,76%
5 anos (anualizado) +18,73% +13,93%
10 anos (anualizado) +9,83% +9,19%
since inception 8/30/04 (anualizado) +8,36% +8,49%

Contribuidores

Top contributors: UNH, C, FFIV
Top detractors: APA, NOV, KHC

Attribution

O fundo teve desempenho em linha com o Russell 1000 Value Index no segundo trimestre de 2025. A selecção em financeiras e saúde foi o maior contributo para o desempenho relativo no trimestre; o sobrepeso em tecnologia também ajudou, tal como a selecção em consumer discretionary. Inversamente, a selecção e a subponderação em industriais foram os principais detractores do trimestre. O sobrepeso e a selecção em energia também detraíram, tal como a selecção em tecnologia.

Portfólio

Top 10 concentração
31,3%
Top 5 concentração
18,8%

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight — Sobrepeso em tecnologia contribuiu positivamente para o desempenho relativo do trimestre
  • Energia · overweight — Sobrepeso e selecção em energia detraíram no trimestre, penalizados pela queda de -9% do WTI e por receios com barris OPEP+
  • Industriais · underweight — Selecção e subponderação em industriais foram os principais detractores do desempenho relativo do trimestre