Bailard Technology Strategy

Q3 2025 · 1800 palavras · 15 Out 2025 · Commentary

Resumo editorial

A Bailard Technology Strategy registou +9,36% líquido no T3 2025, ficando aquém do S&P North American Technology Index (+13,14%) e benchmarks de categoria (Morningstar US OE Tech +11,64%, Lipper Sci & Tech +11,19%). Os fundamentais do sector firmaram-se após o rebound amplo do T2, com investidores a focar-se em escalabilidade operacional, eficiência energética e maturidade económica do deployment de IA. Nvidia, AppLovin e Lam Research foram os top contributors; Fiserv, Intuit e Spotify os top detractors. A gestora afinou exposição em software (trim AdTech, reforço cibersegurança), expandiu infraestrutura software ligada a IA e iniciou posição em e-games. Mantém vigilância em valuations AI-expostas próximas de máximos históricos e em sectores sensíveis a política governamental.

Stance macro

Risk Risk-on

A gestora descreve o trimestre como firming dos fundamentais tech após o rebound amplo do T2, com taxas de juro mais baixas, sinais de política favoráveis e momentum de resultados a sustentar sentiment. Selectividade é chave: riscos persistem em nomes AI-expostos próximos de máximos históricos de valuation, e segmentos sensíveis a governo (IT services, consulting, hardware) podem enfrentar dinâmicas de política em mudança. A estratégia mantém-se posicionada para capturar themes seculares de crescimento gerindo riscos de intensidade de capital, expansão de valuation e ciclicidade sectorial.

Temas

A gestora articula o investimento surgente em capacidade de compute e infraestrutura como driver estrutural a ancorar os fundamentais do sector, com ganhos notáveis em aplicações criativas (vídeo) e ROI mensurável em advertising programático e cibersegurança. NVIDIA é descrita como cornerstone holding a liderar accelerated computing e datacenter networking. Cross-investments, vendor-financed projects e joint ventures estão a esbater as fontes de funding no ecossistema IA, com hyperscalers (Amazon, Microsoft, Google) bem posicionados via balance sheets robustos.

  • Compute capacity e datacenter buildout
  • Vendor-financed projects e joint ventures a blur funding sources
  • Hyperscalers (AMZN, MSFT, GOOGL) com balance sheets robustos
  • Energy como factor limitante — tokens-per-watt como métrica governante

A gestora destaca ROI mensurável em advertising programático e cibersegurança como evidência da maturação económica do deployment de IA. AppLovin é articulada como #2 contributor do trimestre via crescimento excepcional em mobile game advertising e programmatic AdTech, com expansão para mercados de ecommerce a reforçar a perspectiva para 2026. Stock selection em software e services foi particularmente forte (AppLovin, Shopify, Cadence Design Systems, CyberArk).

  • Mobile game advertising e programmatic AdTech (AppLovin)
  • Cibersegurança (CyberArk)
  • Expansão para ecommerce a reforçar a perspectiva para 2026

A gestora articula uma avaliação activa da narrativa de disrupção IA em workflow management, IT support, consumer finance e CRM software, sinalizando que market pessimism pode estar overstated e que valuations deprimidas hoje podem oferecer oportunidades em empresas estabelecidas posicionadas como AI deployers em vez de AI-native players. Em paralelo, reduziu/evita empresas altamente dependentes de government services ou mais vulneráveis a disrupção AI — particularmente segmentos "creative" (design e marketing).

  • Workflow management, IT support, consumer finance, CRM em avaliação
  • AI deployers vs AI-native players — preferência por incumbentes
  • Avoidance de creative segments (design, marketing) mais vulneráveis

Lam Research é descrita como beneficiária de cyclical demand em wafer equipment e U.S. semiconductor onshoring, bem posicionada em memory fabrication tools amid accelerating AI infrastructure investment. Semiconductors e technology hardware contribuíram positivamente, reflectindo expanding capital commitments to AI infrastructure investment. A estratégia tem 33,9% de exposição a Semicondutores e Semi Equipment, o maior peso sectorial. Em paralelo, a gestora tem selectively taken profits em wafer fab equipment companies.

  • Wafer equipment cyclical demand (Lam Research)
  • Memory fabrication tools amid AI infrastructure investment
  • Selective profit taking em wafer fab equipment

A gestora identifica o GENIUS Act, regulações de cripto e mandatos para fabricação doméstica como catalysts regulatórios que estimularam business activity transversalmente, ainda que as implicações da participação passiva de 9,9% do governo na Intel permaneçam unclear. U.S. semiconductor onshoring é articulado como tailwind directo para Lam Research em memory fabrication tools.

  • GENIUS Act e crypto regulations
  • Mandates para domestic manufacturing
  • Government passive stake na Intel (9,9%) — implicações unclear

Posições

NVDA neutral conv. top manter
NVIDIA Corporation
Fast Grower +2,2% contrib.

Cornerstone holding da estratégia. A Nvidia continua a liderar em accelerated computing e datacenter networking, com developer ecosystem inigualado e cadência de inovação a sustentar a sua dominância transversal à AI value chain. No T3 contribuiu com +216 bps para a estratégia, refletindo +18,10% de retorno da acção e avg weight de 12,6%. A gestora considera prudente alguma redeployment de capital de áreas estendidas como data networking e accelerated computing hardware, embora mantenha a posição como maior detida.

A cornerstone holding, Nvidia continues to lead in accelerated computing and datacenter networking. Its unmatched developer ecosystem and innovation cadence underpin dominance across the AI value chain.

"Holding cornerstone, a Nvidia continua a liderar em accelerated computing e datacenter networking. O seu developer ecosystem inigualado e a cadência de inovação sustentam a dominância transversal à AI value chain."

APP neutral conv. core manter
AppLovin Corp. Class A
Fast Grower +1,6% contrib.

Crescimento excepcional em mobile game advertising e programmatic AdTech impulsionou desempenho extraordinário no trimestre (+160 bps; +105,25% retorno da acção; avg weight 1,9%). A expansão para mercados de ecommerce reforça ainda mais a perspectiva para 2026. A gestora destaca a AppLovin como evidência da maturação do ROI mensurável em advertising programático impulsionada por IA.

Exceptional growth in mobile game advertising and programmatic AdTech fueled outsized performance. Expansion into ecommerce markets further strengthens its outlook into 2026.

"Crescimento excepcional em mobile game advertising e programmatic AdTech impulsionou desempenho extraordinário. A expansão para mercados de ecommerce reforça ainda mais a perspectiva para 2026."

LRCX bearish conv. core reduzir
Lam Research Corporation
Cyclical +1,1% contrib.

Beneficiária de cyclical demand em wafer equipment e U.S. semiconductor onshoring, a Lam mantém-se bem posicionada em memory fabrication tools amid accelerating AI infrastructure investment. No T3 contribuiu com +110 bps (+37,84% retorno; avg weight 3,1%). A gestora indicou que tem selectively taken profits em wafer fab equipment companies — sinal de risk management em valuations elevadas — mantendo contudo a posição como core (3,7% NAV no fim do trimestre).

Benefiting from cyclical demand in wafer equipment and U.S. semiconductor onshoring, Lam remains well-positioned in memory fabrication tools amid accelerating AI infrastructure investment.

"A beneficiar de cyclical demand em wafer equipment e do U.S. semiconductor onshoring, a Lam mantém-se bem posicionada em memory fabrication tools amid accelerating AI infrastructure investment."

FI neutral conv. média manter
Fiserv, Inc.
Stalwart -0,5% contrib.

Empresa fintech a debater-se num core consumer-facing business segment e a guiar abaixo de expectativas para o segundo semestre 2025. O desempenho recente é counter à história de strong execution da empresa. No T3 o desempenho foi prejudicado por leadership transition, product launch delays e underperformance em Merchant Solutions, com downward revisions à orientação de revenue e margem para FY25 a pesar adicionalmente. -52 bps de contributo; -25,22% retorno da acção; avg weight 1,3%.

Performance was marred by leadership transition, product launch delays, and underperformance in Merchant Solutions. Downward revisions in FY25 revenue and margin guidance weighed further.

"O desempenho foi prejudicado por leadership transition, product launch delays e underperformance em Merchant Solutions. Revisões em baixa de orientação de receita e margem FY25 pesaram adicionalmente."

INTU neutral conv. core manter
Intuit Inc.
Stalwart -0,4% contrib.

Execução sólida nos negócios core foi compensada por risco de resultados de curto prazo em segmentos adjacentes, levando a downward pressure no trimestre. -37 bps de contributo; -13,18% retorno da acção; avg weight 2,4%. A Intuit insere-se na avaliação activa da gestora sobre disrupção IA em CRM software e consumer finance, onde considera que o pessimismo de mercado pode estar overstated.

Solid execution in core businesses was offset by near-term earnings risk in adjacent segments

"Execução sólida nos negócios core foi compensada por risco de resultados de curto prazo em segmentos adjacentes."

SPOT neutral conv. core manter
Spotify Technology SA
Fast Grower -0,3% contrib.

Mantém-se como posição core dada uma plataforma de streaming dominante e defensável e levers de receita em expansão — incluindo tiering, pricing e advertising. No T3 sofreu pullback após um primeiro semestre robusto, contribuindo -31 bps (-9,04% retorno; avg weight 3,0%). A gestora articula explicitamente a defesa da tese estrutural apesar do weakness conjuntural em streaming services no trimestre.

Remains core position having a dominant defensible streaming platform and expanding revenue levers, including tiering, pricing, and advertising.

"Mantém-se posição core por ter uma plataforma de streaming dominante e defensável e levers de receita em expansão — incluindo tiering, pricing e advertising."

Citações

A cornerstone holding, Nvidia continues to lead in accelerated computing and datacenter networking. Its unmatched developer ecosystem and innovation cadence underpin dominance across the AI value chain.

"Holding cornerstone, a Nvidia continua a liderar em accelerated computing e datacenter networking. O seu developer ecosystem inigualado e a cadência de inovação sustentam a dominância transversal à AI value chain."

Bailard Technology Strategy · Q3 2025

Exceptional growth in mobile game advertising and programmatic AdTech fueled outsized performance. Expansion into ecommerce markets further strengthens its outlook into 2026.

"Crescimento excepcional em mobile game advertising e programmatic AdTech impulsionou desempenho extraordinário. A expansão para mercados de ecommerce reforça ainda mais a perspectiva para 2026."

Bailard Technology Strategy · Q3 2025

Benefiting from cyclical demand in wafer equipment and U.S. semiconductor onshoring, Lam remains well-positioned in memory fabrication tools amid accelerating AI infrastructure investment.

"A beneficiar de cyclical demand em wafer equipment e do U.S. semiconductor onshoring, a Lam mantém-se bem posicionada em memory fabrication tools amid accelerating AI infrastructure investment."

Bailard Technology Strategy · Q3 2025

Remains core position having a dominant defensible streaming platform and expanding revenue levers, including tiering, pricing, and advertising.

"Mantém-se posição core por ter uma plataforma de streaming dominante e defensável e levers de receita em expansão — incluindo tiering, pricing e advertising."

Bailard Technology Strategy · Q3 2025

Performance was marred by leadership transition, product launch delays, and underperformance in Merchant Solutions. Downward revisions in FY25 revenue and margin guidance weighed further.

"O desempenho foi prejudicado por leadership transition, product launch delays e underperformance em Merchant Solutions. Revisões em baixa de orientação de receita e margem FY25 pesaram adicionalmente."

Bailard Technology Strategy · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Bailard Composite, Net)
+9,36%
YTD
+21,92%
Base
net

Benchmark

S&P North American Technology Index

Período
+13,14%
YTD
+23,64%

Benchmarks alternativos

  • Morningstar US OE Tech, Net · +11,64% (YTD +23,27%) — categoria peer (open-end tech funds nos EUA)
  • Lipper Sci & Tech, Net · +11,19% (YTD +21,37%) — índice de fundos peers science & technology

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +25,64% +30,96%
3 anos (anualizado) +39,39% +40,14%
5 anos (anualizado) +18,76% +20,24%
10 anos (anualizado) +21,54% +23,35%

Contribuidores

Top contributors: NVDA, APP, LRCX
Top detractors: FI, INTU, SPOT

Attribution

A estratégia subdesempenhou o benchmark principal no trimestre. Stock selection em software e services foi particularmente forte (AppLovin, Shopify, Cadence Design Systems, CyberArk). Semicondutores e tecnologia hardware também contribuíram positivamente. Detratores: um underweight em Media and Entertainment (Alphabet rebound em resultados e momentum de produtos IA), fraqueza em streaming (Spotify pullback após primeiro semestre robusto), e uma empresa fintech (Fiserv) que continuou a sofrer em segmento consumer-facing core e orientação abaixo de expectativas para o segundo semestre 2025.

Portfólio

Cash
0,5%
Top 10 concentração
52,4%
Gross long
99,5%
Net exposure
99,5%
Position count long
38
Position count short
0