BBH Select Mid Cap ETF

Q4 2025 · 3815 palavras · 15 Jan 2026 · Commentary

Resumo editorial

O BBH Select Mid Cap ETF caiu 3,9% no quarto trimestre de 2025 em base de retorno total NAV, enquanto o Russell Midcap subiu 0,2%; para 2025, o fundo registou 5,6% negativos contra 10,6% positivos do Índice. A gestora descreve um trimestre dominado pelo prolongamento do rally de baixa qualidade desde o mínimo de Abril, com empresas não-lucrativas a subirem 42,9% no ano e o quintil de maior beta a subir 31,9%. Darling Ingredients e Keysight Technologies foram os principais contribuidores positivos; Shift4 Payments e Guidewire Software detraíram apesar de fundamentos sólidos. A equipa iniciou Tradeweb Markets e saiu de NVR. No fecho, 27 posições com top 10 a 47,8% do portefólio e price-to-intrinsic value a 82%.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Neutral Ciclo Late cycle

A gestora caracteriza o trimestre como prolongamento do rally de baixa qualidade iniciado no mínimo de Abril, alimentado por três catalisadores convergentes: entusiasmo por inteligência artificial a impulsionar capex enorme em infraestrutura associada, regime regulatório mais permissivo e estímulo monetário e fiscal. Empresas não-lucrativas subiram 42,9% em 2025 e o quintil de maior beta subiu 31,9% — backdrop de mercado difícil para uma estratégia centrada em empresas rentáveis e de elevada qualidade que evita ventures especulativos. A leitura macro subjacente é cautelosa: fora da IA e do investimento tecnológico associado, a economia dos EUA encontra-se próxima da estagnação, com manufactura em recessão, serviços a abrandar, mercado de trabalho mais frouxo e confiança do consumidor a enfraquecer. Estímulo fiscal e monetário adicional aparenta estar a caminho mas deverá propagar-se de forma desigual.

Temas

A gestora articula explicitamente o trimestre como prolongamento de um rally de baixa qualidade desde o mínimo de Abril, citando empresas não-lucrativas a subirem 42,9% em 2025 e o quintil de maior beta a subir 31,9%. Caracteriza o ambiente como backdrop de mercado difícil para a estratégia, que se foca em empresas rentáveis de elevada qualidade e evita ventures especulativos. Tom defensivo dominante no comentário.

  • Empresas não-lucrativas +42,9% em 2025 (fonte: Jefferies)
  • Quintil de maior beta vs Índice +31,9% em 2025
  • Backdrop adverso para estratégias quality-focused

A gestora identifica o entusiasmo por inteligência artificial e o capex enorme em infraestrutura associada como um dos três catalisadores centrais do rally do trimestre. Não articula tese bullish direccional: posiciona-o como driver de mercado a observar e como contexto para a exposição via Keysight, beneficiária do crescimento mais rápido em wireline ligado a IA (aproximadamente 10% das receitas em 2025).

  • Capex em infraestrutura associada a IA como catalisador de mercado
  • Keysight: IA-related demand é o segmento de crescimento mais rápido no wireline
  • Aproximadamente 10% das receitas de Keysight em 2025 já associadas a IA

A gestora reconhece que o sector de software ficou amplamente fora de favor por receio de que a IA comoditize o coding e reduza barreiras à entrada em enterprise software. Considera difícil refutar a tese no curto prazo mas defende Guidewire como caso particular: incumbente líder de mercado com expertise vertical profundo que se tornará beneficiária da adopção de IA via maior adopção do seu core systems software cloud-based. Tom de defesa selectiva, não de avoidance estrutural.

  • Receio de comoditização do coding e barreiras mais baixas em enterprise software
  • Guidewire defendida como beneficiária líder com expertise vertical em P&C insurance
  • Adopção de IA a impulsionar migração para core systems software cloud-based

A gestora identifica estímulo monetário e fiscal como o terceiro catalisador do rally trimestral, mas adopta tom cauteloso: estímulo adicional aparenta estar a caminho mas deverá propagar-se de forma desigual pela economia. Fora da IA e investimento tecnológico associado, descreve uma economia próxima da estagnação com manufactura em recessão, serviços a abrandar e mercado de trabalho mais frouxo.

  • Estímulo monetário e fiscal como catalisador do rally
  • Propagação esperada desigual pela economia
  • Economia subjacente fora da IA próxima da estagnação

A gestora articula a disciplina central da estratégia: empresas das carteiras do fundo cresceram receitas e EBITDA em 10% e 11% nos últimos doze meses contra 5% e 4% do Índice; margens operacionais e return on equity de 20% e 17% contra 12% e 15%; net debt to EBITDA de 1,5x contra 2,9x. Fundo a 82% do intrinsic value estimado em base ponderada — disposta a pagar prémio razoável de múltiplos por qualidade desde que com margem de segurança via desconto ao intrinsic value.

  • Crescimento de receitas e EBITDA 10%/11% vs 5%/4% do Índice (consenso Factset 2025)
  • Margens operacionais e ROE 20%/17% vs 12%/15% do Índice
  • Net debt/EBITDA 1,5x vs 2,9x do Índice
  • Portefólio a 82% do intrinsic value estimado (P/IV)

Posições

DAR neutral conv. core manter
Darling Ingredients Inc.
Stalwart

Líder global na transformação de subprodutos animais e óleo de cozinha usado em gorduras e proteínas para ração animal, saúde especializada e diesel renovável. Trimestre sólido com receitas em alta de 10% e batimento de consenso de receitas e EBITDA. Segmentos core de feed e food ingredients beneficiaram de preços mais fortes de gorduras e gestão eficaz da volatilidade tarifária. Joint venture com Tessenderlo em colagénio e gelatina sublinha valor de food ingredients.

KEYS neutral conv. core manter
Keysight Technologies Inc.
Stalwart

Líder de mercado em equipamento de teste e medição para sinais eléctricos e de rádio em comunicações, electrónica e aerospace and defense. Resultados fiscais do quarto trimestre acima do intervalo orientado. Procura associada a IA é o segmento de maior crescimento no wireline e representou aproximadamente 10% das receitas em 2025; encomendas do trimestre a crescer 14%. Gestão prevê crescimento orgânico de receitas de pelo menos 7% e EPS de pelo menos 10% no ano fiscal 2026.

FOUR neutral conv. core manter
Shift4 Payments Inc. Class A
Fast Grower

Processador de pagamentos integrado especializado na vertical de hospitalidade (restaurantes, alojamento, lazer). Trimestre sólido com batimento de receitas e resultados e manutenção do midpoint da orientação anual. Same-store ligeiramente mais fracas em restaurantes e hotéis e headwinds cambiais em Global Blue compensados por wins em verticais core e novas (non-profits, retalho, cripto). Autorização de share buyback de $1B. Pressão por miss da bellwether Fiserv em Outubro a acelerar rotação para fora do sector de pagamentos.

However, we see the read across as limited and continue to believe that Shift4’s outlook is sustainable.

"No entanto, vemos a leitura cruzada como limitada e continuamos a acreditar que as perspectivas da Shift4 são sustentáveis."

GWRE neutral conv. top manter
Guidewire Software Inc.
Fast Grower

Líder em core systems software para seguros property and casualty. Trimestre forte com ARR, receitas e resultado operacional acima do orientado. ARR acelerou para +21% em moeda constante (o mais rápido desde 2020) e subscrição cresceu +36% com margens incrementais de 82%. Orientação anual elevada em todas as métricas; lançamento de PricingCenter e UnderwritingCenter expande o opportunity set. Pressionada por receio de comoditização do software por IA; tese da gestora: Guidewire beneficiará via maior adopção do core systems cloud-based.

as a market-leading incumbent with deep vertical domain expertise, Guidewire will be a beneficiary of AI as it drives increased adoption of its cloud-based core systems software, lowers internal development costs, and facilitates faster incremental product introductions

"enquanto incumbente líder de mercado com expertise vertical profundo, a Guidewire será beneficiária da IA à medida que esta impulsiona maior adopção do seu core systems software cloud-based, baixa custos internos de desenvolvimento e facilita introduções incrementais de produto mais rápidas"

TW bullish conv. core nova posição
Tradeweb Markets Inc. Class A
Fast Grower

Marketplace electrónico e plataforma de trading para taxas, crédito, equities e money markets. Pioneira do trading electrónico em US Treasuries (hoje cerca de 70% electrónicos vs 40% há década) e em expansão cross-asset com 2.500+ clientes. Receitas via transaction fees, subscrições e dados de mercado. Posicionamento forte em rates (govies, swaps, mortgages) e a crescer em corporate credit via portfolio trading. Network effects auto-reforçados consolidam liquidez. Resultados double-digit e FCF acima de 100%.

Tradeweb offers a rare combination of sustained earnings growth and defensibility.

"A Tradeweb oferece uma combinação rara de crescimento sustentado de resultados e defensibilidade."

NVR bearish conv. em observação sair
NVR Inc.
Cyclical

Construtor regional com estratégia focada em baixa intensidade de capital, elevada quota local e integração vertical. Investimento bem-sucedido para a estratégia ao longo de quatro anos: EPS cresceu mais de 50% entre 2021 e 2024 beneficiando de condições apertadas de oferta (inventário sidelined por taxas hipotecárias mais altas) e procura robusta nos mercados core do Mid-Atlantic, Nordeste e leste do Midwest. Modelo capital-light com margens acima dos níveis pré-Covid e FCF consistente em buybacks accretive.

We exited as margins have begun to decline alongside slowing demand.

"Saímos à medida que as margens começaram a descer em paralelo com o abrandamento da procura."

Quatro anos (saída em 2025Q4)

WSO bullish conv. core aumentar
Watsco Inc.
Stalwart

Posição reforçada no trimestre conjuntamente com Tradeweb, BJ's Wholesale Club, ITT Inc. e Wyndham Hotels & Resorts. A gestora não detalha tese específica de reforço neste comentário trimestral mas sinaliza convicção continuada via aumento de peso para 4,7% do NAV no fecho do trimestre.

ICLR bearish conv. média reduzir
ICON plc
Stalwart

Posição reduzida no trimestre em paralelo com a saída de NVR. A gestora não detalha tese específica de redução neste comentário trimestral; a posição mantém peso material no fundo (3,4% NAV no fecho), consistente com a disciplina de turnover baixo do fundo (3,3% no trimestre, 20,6% rolling 12 meses).

Citações

The fourth quarter saw a continuation of the low-quality rally that accelerated following the April market low.

"O quarto trimestre viu uma continuação do rally de baixa qualidade que acelerou na sequência do mínimo de mercado de Abril."

BBH Select Mid Cap ETF · Q4 2025

This is a difficult market backdrop for our strategy, which focuses on high-quality, profitable companies and avoids speculative ventures.

"Este é um pano de fundo de mercado difícil para a nossa estratégia, que se foca em empresas rentáveis de elevada qualidade e evita ventures especulativos."

BBH Select Mid Cap ETF · Q4 2025

However, we see the read across as limited and continue to believe that Shift4’s outlook is sustainable.

"No entanto, vemos a leitura cruzada como limitada e continuamos a acreditar que as perspectivas da Shift4 são sustentáveis."

BBH Select Mid Cap ETF · Q4 2025

as a market-leading incumbent with deep vertical domain expertise, Guidewire will be a beneficiary of AI as it drives increased adoption of its cloud-based core systems software

"enquanto incumbente líder de mercado com expertise vertical profundo, a Guidewire será beneficiária da IA à medida que esta impulsiona maior adopção do seu core systems software cloud-based"

BBH Select Mid Cap ETF · Q4 2025

Tradeweb offers a rare combination of sustained earnings growth and defensibility.

"A Tradeweb oferece uma combinação rara de crescimento sustentado de resultados e defensibilidade."

BBH Select Mid Cap ETF · Q4 2025

We exited as margins have begun to decline alongside slowing demand.

"Saímos à medida que as margens começaram a descer em paralelo com o abrandamento da procura."

BBH Select Mid Cap ETF · Q4 2025

we are confident that the market will inevitably turn its attention back to cash flow and profitability.

"estamos confiantes de que o mercado voltará inevitavelmente a sua atenção para o cash flow e a rentabilidade."

BBH Select Mid Cap ETF · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (NAV total return)
-3,86%
YTD
-5,64%
Desde início
+2,72%
Base
net
CAGR desde inception
+2,72%

Benchmark

Russell Midcap Index

Período
+0,16%
YTD
+10,60%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
T4 2025 (trimestre) -3,86% +0,16%
2025 (ano completo) -5,64% +10,60%
3 anos (anualizado, NAV) +9,83% +14,36%
since inception 5/24/2021 (anualizado, NAV) +2,72% +6,48%

Contribuidores

Top contributors: DAR, KEYS
Top detractors: FOUR, GWRE

Attribution

O fundo subdesempenhou o Russell Midcap no trimestre em 4,02 pontos percentuais e em 16,24 pontos percentuais no ano completo. Por sector, healthcare e materials foram os top performers do Índice (6,4% e 3,4% respectivamente), enquanto communication services e real estate caíram 4,8% cada. O fundo beneficiou do overweight em information technology e industrials, bem como do underweight em utilities e energy; foi parcialmente penalizado pelo underweight em healthcare. Top contributors a nível de posições: Darling Ingredients (16,6% no trimestre, peso final 3,4%) e Keysight Technologies (16,2%, peso final 3,4%). Top detractors: Shift4 Payments (-18,6%, peso 3,8%) e Guidewire Software (-12,6%, peso 5,5%), ambos com fundamentos sólidos mas pressionados por rotação para fora dos sectores de pagamentos e software respectivamente. Iniciada Tradeweb Markets (peso final 2,1%) e saída completa de NVR. Reforços em BJ's Wholesale Club, ITT, Watsco e Wyndham Hotels & Resorts; redução em ICON plc. Turnover do trimestre 3,3%; turnover rolling 12 meses 20,6%.

Portfólio

Cash
0,2%
Top 10 concentração
47,8%
Top 5 concentração
26,1%
Gross long
99,8%
Net exposure
99,8%
Position count long
27

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Overweight relativo ao Índice; contribuiu positivamente para o desempenho relativo no trimestre
  • Industriais · overweight (significant) — Maior peso sectorial absoluto do portefólio (30,7%); contribuiu positivamente
  • Utilities · underweight (significant) — Peso zero; contribuiu positivamente face ao underweight estrutural
  • Energia · underweight (significant) — Peso zero; contribuiu positivamente face ao underweight
  • Saúde · underweight (modest) — Sector mais forte do Índice no trimestre (+6,4%); underweight detraiu do desempenho relativo