Impax US Sustainable Economy Fund

Q4 2025 · 1150 palavras · 21 Jan 2026 · Commentary

Resumo editorial

O Impax US Sustainable Economy Fund obteve 4,23% (Institutional Class) no quarto trimestre de 2025 face a 2,41% do Russell 1000, com contribuição relativa total de 1,95pp. O desempenho relativo foi impulsionado pela Sustainability Lens proprietária e pela análise de Corporate Resilience, com tilts sectoriais favoráveis em saúde e tecnologia da informação. Eli Lilly destacou-se após acordo com a administração Trump sobre cobertura GLP-1; Advanced Micro Devices beneficiou de demanda forte em chips de IA; Oracle e Zoetis detraíram. Scott LaBreche e Christine Cappabianca articulam optimismo cauteloso para 2026, suportado por taxas descendentes e gastos públicos crescentes, mas alertam para drivers de crescimento estreitos.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish

Os gestores articulam optimismo cauteloso para 2026, apoiado por taxas de juro descendentes — a Fed entregou dois cortes adicionais no trimestre apesar de inflação persistente, com expectativa de continuação dovish sob nova Fed Chair em 2026 — e gastos públicos crescentes que devem suportar risk assets. Os riscos identificados são drivers de crescimento económico estreitos e trajectórias fiscais insustentáveis. A abordagem mantém foco em diversificação, drivers seculares de longo prazo, resiliência corporativa e características de sustentabilidade robustas.

Temas

A sobreponderação em Health Care (+5,19pp) foi o principal contributor sectorial (+0,91pp), com os efeitos stock-specific mais robustos do trimestre. Eli Lilly beneficiou do acordo com a administração Trump para extensão da cobertura GLP-1 em Medicare e Medicaid, criando nova oportunidade de mercado. Merck avançou com vendas robustas de Keytruda em oncologia e imunologia, com resultados positivos de ensaios clínicos e revisão em alta da orientação de resultados para 2026.

  • Eli Lilly como beneficiária do acordo GLP-1 Medicaid/Medicare
  • Merck e expansão global de Keytruda em oncologia
  • Healthcare Access and Innovation como pilar da Sustainability Lens

Os gestores capturam o duplo lado do tema. Advanced Micro Devices beneficiou de demanda forte por chips AI-optimized, parcerias com hyperscalers e vendas recorde de GPUs para AI workloads, sendo top contributor. Oracle foi top detractor face a receios de endividamento excessivo para financiar expansão de data centers suportada pela OpenAI. O sector IT sofreu AI-related indigestion em Dezembro por preocupações com capex elevado e financiamento de mega-projectos.

  • AMD com partnerships hyperscalers e record GPU sales
  • Oracle pressionada por debt para AI capex (OpenAI)
  • Profit-taking em mega-cap tech AI-related em Dezembro

A Fed entregou dois cortes adicionais de taxas no trimestre apesar de pressões inflacionistas persistentes, motivada por softer labor market data e sinais de fraqueza no consumo habitacional residencial. Os gestores antecipam continuação da postura dovish sob nova Fed Chair em 2026, com mais cortes prováveis ao longo do ano. Taxas descendentes são uma das duas forças que devem suportar risk assets em 2026.

  • Dois cortes adicionais no T4 apesar de inflação persistente
  • Nova Fed Chair em 2026 dovish-leaning
  • Financials beneficiárias de monetary easing

A Sustainability Lens proprietária — que ranqueia sub-indústrias por exposição a temas como Education, Enhanced Skills & Innovation, Meeting Basic Needs e Addressing Climate Change and Pollution — foi um driver central do desempenho do trimestre. A sobreponderação em sub-indústrias de alta oportunidade (Pharmaceuticals, Biotechnology, semiconductor value chain, application software) foi aditiva. A análise Corporate Resilience funciona como segundo filtro: empresas com scores elevados superaram, enquanto exclusões como Meta e Palantir (resilience profiles desfavoráveis) contribuíram positivamente para o retorno relativo.

  • Sustainability Lens contributiva positivamente no período
  • Corporate Resilience Analysis — overweight high-score, exclude low-score
  • Exclusão de Meta e Palantir contribuiu positivamente

Posições

LLY neutral conv. core manter
Eli Lilly
Stalwart

Posição mantida pelo posicionamento estratégico em oportunidades de sustentabilidade, especificamente Healthcare Access and Innovation. O anúncio do acordo com a administração Trump para melhorar acesso de pacientes e reduzir preços de medicamentos selectos impulsionou a acção — a extensão da cobertura de GLP-1 weight loss drugs em Medicare e Medicaid criou nova oportunidade de mercado substancial e aliviou preocupações com pressão de preços.

Eli Lilly announced a significant agreement with the Trump administration aimed at improving patient access and reducing prices for select medications.

"A Eli Lilly anunciou um acordo significativo com a administração Trump com vista a melhorar o acesso de pacientes e a reduzir preços de medicamentos seleccionados."

AMD neutral conv. core manter
Advanced Micro Devices
Fast Grower

Detida pelo perfil excepcional de Corporate Resilience e pelo conjunto atractivo de oportunidades de sustentabilidade em áreas como o build-out de Digital Infrastructure. A acção disparou com a procura forte de chips AI-optimized e processadores para data centers, que superaram expectativas. A empresa beneficiou ainda de grandes parcerias com hyperscalers e vendas recorde de GPUs para AI workloads.

The stock surged on the back of strong demand for AI-optimized chips and data center processors, which significantly outperformed market expectations.

"A acção disparou impulsionada pela procura forte de chips optimizados para IA e processadores para data centers, que superaram significativamente as expectativas do mercado."

MRK neutral conv. core manter
Merck
Stalwart

Demonstra Corporate Resilience excepcional nas dimensões de governance, ambiental e social, com posicionamento estratégico em Healthcare Access and Innovation. As acções avançaram graças a vendas robustas das suas medicações de oncologia e imunologia, com destaque para Keytruda a expandir quota de mercado global. Resultados positivos de ensaios clínicos e revisão em alta da orientação para 2026 reforçaram a confiança do mercado.

Merck's shares advanced due to robust sales of its oncology and immunology medications, notably Keytruda, which continued to expand its global market share.

"As acções da Merck avançaram graças a vendas robustas das suas medicações de oncologia e imunologia, com destaque para Keytruda, que continuou a expandir a sua quota de mercado global."

ORCL neutral conv. média manter
Oracle
Stalwart

Mantida pelo perfil forte de sustentabilidade, com oportunidades notáveis em Digital Infrastructure, Education e desenvolvimento de Enhanced Skills & Innovation. A acção recuou recentemente face a receios de que a empresa esteja a acumular dívida excessiva para financiar a sua expansão de data centers de IA, suportada pela OpenAI.

Recently, the stock declined due to worries that the company is accumulating excessive debt to finance its AI data center expansion supported by OpenAI.

"Recentemente, a acção desceu devido a receios de que a empresa esteja a acumular dívida excessiva para financiar a expansão dos seus data centers de IA suportada pela OpenAI."

ZTS neutral conv. média manter
Zoetis
Slow Grower

Detida pelo perfil atractivo de oportunidades de sustentabilidade e pelo perfil forte de governance. A actualização de resultados do T3 em Novembro decepcionou — a Zoetis tem um pipeline completo de produtos por lançar, mas há tempo até estes chegarem ao mercado e acelerarem o crescimento de receitas (a partir de 2027). Entretanto, enfrenta concorrência a franchises estabelecidas; Librela (dor articular canina) continua com problemas de percepção de side-effects e recuou mais do que esperado no T3.

Key canine arthritis pain product Librela continues to face side-effect perception issues and declined by more than expected in Q3, leading to disappointment in the quarter.

"O produto-chave Librela para a dor artrítica canina continua a enfrentar problemas de percepção de side-effects e recuou mais do que esperado no T3, conduzindo a decepção no trimestre."

GOOG neutral conv. média manter
Alphabet Class C
Stalwart

Posição em subponderação, detida pela exposição a Digital Infrastructure e a oportunidades em Education, Enhanced Skills & Innovation. O desempenho da acção foi impulsionado por crescimento robusto de receita publicitária — particularmente YouTube e Search — e rebote do digital advertising spending na época festiva. Receitas cloud cresceram em digit-duplos com melhoria de margem; cost optimization initiatives reforçaram lucros. A carteira mantinha sobreponderação em Class A no fim do período.

Alphabet Class C (Communication Services, Interactive Media & Services), an underweight position, was one of the top performers in the period.

"A Alphabet Class C (Communication Services, Interactive Media & Services), uma posição em subponderação, foi uma dos top performers no período."

Citações

As we enter 2026, our macroeconomic outlook is one of cautious optimism.

"À medida que entramos em 2026, a nossa perspectiva macroeconómica é de optimismo cauteloso."

Impax US Sustainable Economy Fund · Q4 2025

Falling interest rates and rising government spending should provide support for risk assets.

"Taxas de juro descendentes e gastos públicos crescentes devem proporcionar suporte aos risk assets."

Impax US Sustainable Economy Fund · Q4 2025

A new Fed Chair in 2026 is likely to maintain a 'dovish' stance, with further rate cuts highly likely through the year.

"Uma nova Fed Chair em 2026 deverá manter uma postura 'dovish', com mais cortes de taxa altamente prováveis ao longo do ano."

Impax US Sustainable Economy Fund · Q4 2025

Recently, the stock declined due to worries that the company is accumulating excessive debt to finance its AI data center expansion supported by OpenAI.

"Recentemente, a acção desceu devido a receios de que a empresa esteja a acumular dívida excessiva para financiar a expansão dos seus data centers de IA suportada pela OpenAI."

Impax US Sustainable Economy Fund · Q4 2025

The sustainability tools were a key driver of portfolio performance in the period, with industry tilts from the Sustainability Lens and our focus on companies with attractive Corporate Resilience profiles both benefiting the portfolio.

"As ferramentas de sustentabilidade foram um driver-chave do desempenho da carteira no período, com tilts de indústria da Sustainability Lens e o nosso foco em empresas com perfis atractivos de Corporate Resilience a beneficiarem a carteira."

Impax US Sustainable Economy Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 — Institutional Class total return
+4,23%
YTD
+16,00%
Desde início
+9,97%
Base
net
CAGR desde inception
+9,97%

Benchmark

Russell 1000 Index

Período
+2,41%
YTD
+17,37%

Contribuidores

Top contributors: LLY, AMD, MRK
Top detractors: ORCL, ZTS, GOOG

Attribution

A superação trimestral foi atribuída a uma combinação de tilts de sustentabilidade e efeitos stock-specific, com factores de estilo a detrair marginalmente. Sectores e indústrias — resultantes do perfil de sustentabilidade da carteira — foram aditivos. Os efeitos stock-specific mais robustos verificaram-se em saúde (Eli Lilly) e contribuições adicionais em financeiras (Visa, State Street). A selecção em consumer staples (Campbell's, General Mills, Clorox) detraiu. A contribuição relativa total foi de 1,95pp, com saúde (+0,91pp), serviços de comunicação (+0,41pp) e financeiras (+0,37pp) como principais contributores sectoriais.

Portfólio

Top 10 concentração
39,1%
Top 5 concentração
27,3%
Position count long
1010

Sector tilts

  • Saúde · overweight (significant) — Sobreponderação activa de +5,19pp; contribuição relativa de +0,91pp via Pharmaceuticals e Biotechnology, segmentos de alta oportunidade na Sustainability Lens (Healthcare Access and Innovation)
  • Tecnologia · overweight (significant) — Sobreponderação activa de +4,60pp; contribuição relativa de +0,27pp via semiconductor value chain e application software (Digital Infrastructure)
  • Financeiras · overweight (modest) — Sobreponderação activa de +3,34pp; contribuição relativa de +0,37pp; capital markets superaram traditional lenders após corte de taxas em Dezembro
  • Comunicações · underweight (significant) — Subponderação activa de -4,61pp; contribuição relativa de +0,41pp apesar de Alphabet Class C (underweight) ter sido top performer; oportunidades de sustentabilidade limitadas
  • Consumo discric. · underweight (significant) — Subponderação activa de -3,98pp; contribuição relativa de +0,08pp; áreas credit-sensitive a fraquejar face a perspectivas de resultados mais brandas
  • Consumo base · underweight (significant) — Subponderação activa de -3,21pp; selecção detraiu via Campbell's, General Mills e Clorox; consumidores middle/lower-income pressionados por preços elevados
  • Energia · underweight (modest) — Subponderação activa de -2,89pp; contribuição relativa de +0,05pp; sector com perfil de sustentabilidade limitado
  • Industriais · overweight (slight) — Sobreponderação activa de +0,89pp; contribuição relativa de -0,32pp; gains concentrados em logística, aeroespacial e defesa
  • Materiais · overweight (slight) — Sobreponderação ligeira de +0,10pp; sector apoiado por força de commodities industriais (metals & mining)
  • Imobiliário · overweight (slight) — Sobreponderação ligeira de +0,38pp; contribuição relativa de +0,16pp apesar de headwinds de financiamento de longo prazo
  • Utilities · underweight (slight) — Subponderação ligeira de -0,40pp; profit-taking após retornos fortes no ano calendário