Mairs & Power Growth Fund

Q4 2025 · 1500 palavras · 14 Jan 2026 · Commentary

Resumo editorial

O Mairs & Power Growth Fund encerrou 2025 com retorno de 10,54%, ficando aquém do S&P 500 Total Return (17,88%) e do peer group Morningstar Large Blend (15,55%). Fiserv e UnitedHealth foram os principais detractores relativos, com a gestora a reconhecer que devia ter reduzido com maior decisão face à incerteza de liderança; JPMorgan Chase e Roche destacaram-se entre os contribuintes positivos. Durante o quarto trimestre, foram adicionadas Zoetis e Intuitive Surgical — duas histórias de aplicação de IA em saúde animal e cirurgia robótica. A gestora mantém disciplina de valorização perante prémios das mega-cap de IA, privilegiando vantagens competitivas duráveis e exposição diversificada por sectores e capitalizações.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish Ciclo Mid cycle

A gestora descreve um trimestre de duas correntes opostas: dinâmica de mercado dominada por concentração em IA com valorizações premium e comportamentos bolha-like a emergir, contrabalançada por sinais encorajadores em fundamentals — inflação a arrefecer (CPI, PPI, PCE), corte de taxas da Fed no quarto trimestre, resiliência dos resultados corporativos (S&P 500 com projecção de +12% de crescimento de resultados em 2025) e primeira recuperação de resultados de small caps após três anos de contracção (+13% em 2025). Em paralelo, o consumidor norte-americano enfrenta pressão crescente de custos (seguros, utilities, impostos prediais, mercearia), com o índice de sentimento da Universidade de Michigan a recuar para níveis tipicamente associados a recessão — disconnect entre Wall Street e Main Street. Perspectiva para 2026: taxas mais baixas (efeitos com lag de cerca de um ano), small business profits como verdadeiro motor de emprego, estabilização de política comercial como suporte de confiança.

Temas

A gestora articula entusiasmo de longo prazo pela IA mas cautela pronunciada sobre o momento do ciclo: cita projecção McKinsey de quase $7 biliões em capex global de data centers até 2030 (vs ~$500 mil milhões para cloud, ~$5 biliões para o boom industrial em décadas) e descreve a transição actual para uma "fase de risco elevado" com fluxo de capital abundante, uso crescente de dívida e estruturas de financiamento invulgares. Mantém posições em mega-caps tech (MSFT 10,75% NAV, NVDA 9,40% NAV) mas declara explicitamente "remain wary of these companies and even warier of their valuations".

  • Projecção McKinsey de $7 biliões em capex até 2030
  • Uso crescente de dívida e financing structures invulgares como sinal de ciclo tardio
  • Valorizações premium em mega-caps de IA a implicar execução near-perfect multi-anual

A tese central da gestora distingue entre "AI build-out" (sobre o qual está cautelosa) e "AI application" (sobre a qual mantém convicção): identificar empresas que vão "harness technological advancement (e.g., AI) over the long-term, not just during the initial build-out". As duas novas posições do trimestre são exemplos directos — Zoetis a integrar IA generativa no R&D farmacêutico de saúde animal para acelerar drug discovery; Intuitive Surgical a usar IA para melhorar navegação, decisão e procedimentos cirúrgicos.

  • IA generativa no R&D farmacêutico (Zoetis)
  • IA em cirurgia robótica (Intuitive Surgical)
  • Vantagem competitiva sustentada via adopção de IA, não construção de IA

A gestora descreve a subperformance residual do fundo como largamente explicada pelo que "não estava em carteira" — "a disproportionate share of S&P 500 returns was generated by a narrow group of companies associated with AI that are trading at exceedingly high valuations". Argumenta historicamente que apenas uma pequena minoria de empresas que transacionaram em "rarified valuation territory" se revelaram investimentos de longo prazo notáveis. Mantém disciplina de não perseguir estas valorizações.

  • Narrow group de mega-caps de IA com valorizações exceedingly high
  • Necessidade de near-perfect execution multi-anual para justificar prémios
  • Disciplina histórica de evitar rarified valuation territory

Filosofia central reiterada explicitamente como diversificação por sectores, capitalizações e temas (tecnologia, infraestrutura, reshoring, healthcare, electrification), unidos por abordagem disciplinada focada em vantagens competitivas duráveis, capacidade de crescimento acima do mercado, equipas de gestão com track record de alocação de capital e níveis razoáveis de valorização. Esta é a lente que orienta a manutenção de Fiserv e UnitedHealth apesar de execution missteps (vistos como auto-infligidos, não estruturais) e a entrada em Zoetis e Intuitive Surgical em momentos de valuation atractiva.

  • Vantagens competitivas duráveis como filtro primário
  • Capital allocation discipline da equipa de gestão
  • Reasonable valuation como condição necessária
  • Diversificação cross-sector e cross-cap como protecção contra single narrative

A gestora regista o corte de taxas da Fed no quarto trimestre num contexto de inflação a arrefecer (CPI, PPI, PCE), reconhecendo que "embora ainda imperfeitas, estas leituras deram aos policymakers confiança para começar a cortar". Aponta expectativa de continuação do arrefecimento em 2026, com lembrete de que as mudanças de taxa demoram tipicamente um ano a propagar-se pela economia, e identifica taxas mais baixas combinadas com rising small business profits como possível catalisador para uptick em hiring e confiança do consumidor.

  • Inflação a arrefecer transversalmente (CPI, PPI, PCE)
  • Lag de cerca de um ano para efeitos de taxa propagarem na economia
  • Small business profits como motor de hiring agregado (>80% do emprego)

A gestora regista que as tarifas "não se revelaram o desastre económico que muitos previam, em grande parte porque não foram totalmente implementadas", mas observa que o status legal permanece em limbo. Argumenta que um ambiente mais estável de política comercial e económica beneficiaria confiança, hiring e spending. Não há posicionamento direccional explícito ligado a sectores ou acções sensíveis a tarifas — referência é contextual à perspectiva de consumo.

  • Tarifas não fully implementadas como factor de moderação do impacto
  • Status legal em limbo como factor de incerteza residual
  • Estabilização como condição para confiança do consumidor

Posições

ZTS bullish conv. starter nova posição
Zoetis, Inc.
Stalwart

Farmacêutica de saúde animal (companhia e pecuária) com 300+ produtos, indústria de economia atractiva — exposição limitada a compradores concentrados, third-party payers e genéricos. Está na linha da frente da integração de IA generativa no R&D, com objectivo de acelerar drug discovery. Tendência secular de humanização de pets sustenta procura. Acções caíram acentuadamente no último ano por pressão competitiva e setback num lançamento de alto perfil, permitindo iniciar posição a valorização atractiva.

The company continues to invest aggressively in R&D to address critical unmet needs, including cardiovascular, oncology, and renal treatments, reinforcing our confidence in its long-term growth potential.

"A empresa continua a investir agressivamente em R&D para responder a necessidades críticas não atendidas, incluindo tratamentos cardiovasculares, oncológicos e renais, reforçando a nossa confiança no potencial de crescimento de longo prazo."

iniciada no quarto trimestre de 2025

ISRG bullish conv. starter nova posição
Intuitive Surgical, Inc.
Fast Grower

Pioneira em cirurgia minimamente invasiva com a família de sistemas robóticos da Vinci, permitindo procedimentos complexos com maior precisão e controlo. Base instalada >10.000 sistemas a nível mundial, utilizados em >3M procedimentos anuais. Cada sistema requer instrumentos e acessórios especializados de substituição regular, gerando fluxo recorrente atractivo. Intuitive Surgical está a alavancar IA para melhorar navegação, tomada de decisão e procedimentos, com benefício para eficiência cirúrgica e outcomes do paciente.

Intuitive Surgical is increasingly leveraging AI to enhance the system’s navigation, decision making, and procedures that allow surgeons to operate more efficiently while simultaneously improving patient outcomes.

"A Intuitive Surgical está cada vez mais a alavancar IA para melhorar a navegação do sistema, a tomada de decisão e os procedimentos, permitindo aos cirurgiões operar com maior eficiência ao mesmo tempo que melhoram os resultados do paciente."

iniciada no quarto trimestre de 2025

FI neutral conv. média manter
Fiserv, Inc.
Turnaround

Posição de longo prazo (+300% desde o investimento inicial) sob pressão em 2025: saída inesperada do CEO seguida de fundamentais reportados mais fracos que esperado. A gestora havia já reduzido a posição por valorizações esticadas e preocupações de liderança, mas reconhece que devia ter sido mais decisiva. Vê os problemas como missteps operacionais auto-infligidos, não como impairment estrutural — fixáveis com tempo de resolução. Mantém a posição com expectativa de que o capital paciente seja recompensado.

We are therefore comfortable maintaining our current positions and believe patient capital will ultimately be rewarded as execution improves.

"Estamos por isso confortáveis em manter as actuais posições e acreditamos que o capital paciente será em última análise recompensado à medida que a execução melhore."

posição de longo prazo (+300% desde investimento inicial)

UNH neutral conv. core manter
UnitedHealth Group Incorporated
Turnaround

Posição de longo prazo (+100% desde o investimento inicial) sob pressão em 2025 com fundamentais reportados mais fracos após execution missteps significativos. A gestora trata a deterioração como auto-infligida e não como impairment estrutural da franquia. Tinha iniciado redução por valorizações esticadas mas reconhece em retrospectiva que devia ter sido mais decisiva. Mantém a posição com a mesma lógica de patient capital aplicada a Fiserv.

we believe the challenges at both companies are largely self-inflicted operational issues rather than structural impairments to their franchises.

"acreditamos que os desafios em ambas as empresas são em grande medida problemas operacionais auto-infligidos, em vez de impairments estruturais das suas franquias."

posição de longo prazo (+100% desde investimento inicial)

JPM neutral conv. top manter
JPMorgan Chase & Co.
Stalwart

Contributor positivo relativo prominente em 2025, suportado por desempenho fora do comum em Corporate & Investment Banking, receita de juros estável e tendências de crédito estáveis. Posição estrutural do fundo no sector financeiro com peso de 5,11% do NAV (uma das maiores do portfolio). Beneficia da estabilização do ambiente de taxa de juro e da resiliência do consumidor norte-americano relativamente à actividade de crédito.

JPMorgan & Chase (JPM) was a prominent contributor to relative performance in 2025, thanks to the company’s outsized Corporate & Investment Banking performance, steady interest revenue, and stable credit trends.

"JPMorgan & Chase (JPM) foi um contributor proeminente para o desempenho relativo em 2025, graças ao desempenho fora do comum em Corporate & Investment Banking, receita de juros estável e tendências de crédito estáveis."

RHHBY neutral conv. core manter
Roche Holding Ltd. Sponsored ADR
Stalwart

Contributor positivo em 2025 impulsionado por um pipeline robusto de fármacos novos e inovadores a chegar ao mercado e aprovações regulatórias favoráveis. Posição estrutural do fundo no sector saúde com 3,16% do NAV, representando exposição internacional via ADR. Pipeline em fases avançadas suporta tese de crescimento sustentado, com diversificação terapêutica como protecção contra concentração de pipeline.

Roche (RHHBY) was another positive performer in 2025, driven by a robust pipeline of new and innovative drugs making it to market and favorable regulatory approvals.

"A Roche (RHHBY) foi outro performer positivo em 2025, impulsionada por um pipeline robusto de fármacos novos e inovadores a chegar ao mercado e aprovações regulatórias favoráveis."

Citações

We are therefore comfortable maintaining our current positions and believe patient capital will ultimately be rewarded as execution improves.

"Estamos por isso confortáveis em manter as actuais posições e acreditamos que o capital paciente será em última análise recompensado à medida que a execução melhore."

Mairs & Power Growth Fund · Q4 2025

Historically, only a small minority of companies that have traded in this rarified valuation territory ultimately prove to be outstanding longterm investments.

"Historicamente, apenas uma pequena minoria de empresas que transaccionaram nesse território de valorização rarificado se revelaram, em última análise, investimentos notáveis de longo prazo."

Mairs & Power Growth Fund · Q4 2025

While we can’t predict all that the new year will hold for the markets, we do believe we are entering a transition period for AI.

"Embora não consigamos prever tudo o que o novo ano reservará para os mercados, acreditamos que estamos a entrar num período de transição para a IA."

Mairs & Power Growth Fund · Q4 2025

Our holdings are united not by any one narrative, but by a disciplined investment approach focused on durable competitive advantages, the ability to grow faster than the broader market, management teams with a demonstrated record of thoughtful capital allocation and execution, and reasonable valuation levels.

"As nossas posições estão unidas não por uma única narrativa, mas por uma abordagem de investimento disciplinada focada em vantagens competitivas duráveis, capacidade de crescer mais depressa do que o mercado em geral, equipas de gestão com track record demonstrado de alocação de capital reflectida e execução, e níveis razoáveis de valorização."

Mairs & Power Growth Fund · Q4 2025

The company continues to invest aggressively in R&D to address critical unmet needs, including cardiovascular, oncology, and renal treatments, reinforcing our confidence in its long-term growth potential.

"A empresa continua a investir agressivamente em R&D para responder a necessidades críticas não atendidas, incluindo tratamentos cardiovasculares, oncológicos e renais, reforçando a nossa confiança no potencial de crescimento de longo prazo."

Mairs & Power Growth Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

YTD
+10,54%
Desde início
+11,46%
Base
net
CAGR desde inception
+11,46%

Benchmark

S&P 500 Total Return (TR) Index

Período
+2,66%
YTD
+17,88%

Benchmarks alternativos

  • Morningstar Large Blend Category (YTD +15,55%) — peer group de comparação
  • Russell 2000 Total Return (TR) Index · +2,19% (YTD +12,81%) — índice de small caps citado para contexto de mercado
  • Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index · +0,90% (YTD +6,88%) — índice de obrigações citado para contexto de mercado

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +10,54% +17,88%
3 anos (anualizado) +19,08% +23,01%
5 anos (anualizado) +11,49% +14,42%
10 anos (anualizado) +12,75% +14,82%
since inception 1958 (anualizado) +11,46% +10,73%

Contribuidores

Top contributors: NVT, RHHBY, NVDA, JPM, MSFT
Top detractors: FI, UNH, HRL, TECH, MSI

Attribution

O fundo subdesempenhou o S&P 500 TR e o peer group Morningstar Large Blend em 2025. A selecção de acções, historicamente positiva no longo prazo, foi um ventos contrários material em 2025: Fiserv (FI) e UnitedHealth (UNH) foram os detractores relativos mais prominentes, ambos com pullbacks recentes apesar de permanecerem ganhadores de longo prazo (+300% e +100% respectivamente desde os investimentos iniciais). A gestora admite que devia ter actuado com maior decisão a reduzir exposição face à incerteza de liderança. Contributors positivos: nVent Electric, Roche ADR, NVIDIA, JPMorgan Chase e Microsoft. A subperformance residual foi maioritariamente explicada pelo que não estava em carteira — o grupo estreito de mega-caps associadas a IA com valorizações premium nas quais a gestora se mantém cautelosa.