Sound Shore Fund

Q4 2025 · 1685 palavras · 31 Dez 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Sound Shore Fund (Investor SSHFX) avançou 7,83% no quarto trimestre de 2025, substancialmente à frente do Russell 1000 Value (+3,81%) e do S&P 500 (+2,66%). Para o ano completo de 2025, SSHFX subiu 18,20% versus 17,88% do S&P 500 e 15,91% do Russell Value. Saúde foi o sector com melhor desempenho no trimestre, com Regeneron e TEVA a beneficiarem de clarificação regulatória e updates de pipeline. General Motors, Southwest Airlines e Citigroup também contribuíram positivamente. No ano, FLEX, Warner Bros. Discovery, Citigroup e Huntington Ingalls destacaram-se. Detractores foram PayPal e PVH, ambos vendidos durante o ano. Carteira a 13,5x P/E forward versus 22x do S&P 500 e 17x do Russell Value.

Stance macro

Risk Neutral

A gestora não articula visão macro direccional explícita. Descreve o contexto de taxas de juro mais elevadas como ambiente fértil para a sua estratégia de stock-picking — articulou que tiveram 14 acções de 7 sectores diferentes a gerar retornos superiores a 30% em 2025, breadth que considera contraintuitiva ao consenso de mercado concentrado. Sublinha a dispersão value-versus-growth em mínimos históricos e a carteira a 13,5x lucros futuros (forward P/E) versus 22x do S&P 500 como margem de segurança estrutural.

Temas

Saúde foi de longe o melhor sector do T4 após lag no início do ano. A gestora articula que alguns dos seus holdings de saúde foram desproporcionalmente impactados por políticas regulatórias ainda indeterminadas durante a primeira metade do ano. À medida que um quadro mais claro emergiu, Regeneron (biopharmaceutical) e TEVA (specialty drug maker) entregaram updates positivos de pipeline e foram dois dos maiores contribuidores do T4.

  • Regeneron e TEVA com pipeline updates positivos como catalysts
  • Clarificação policy a remover overhang sectorial

A gestora dedica secção significativa à reflexão sobre Multi-Baggers — holdings comprados a valuations atractivas que entregaram crescimento expressivo ao longo do tempo. Cita Capital One, Texas Instruments, Thermo Fisher, Microsoft e FLEX como exemplos. Para FLEX, articula em detalhe a evolução de assembly electrónica de baixo valor para manufactura especializada de alto valor para sectores médico, industrial e automotive — sob liderança da CEO Revathi Advaithi — com crescimento de resultados double-digit e expansão de margens. Citigroup adicionalmente exemplifica capital return discipline com plano explícito de aumentar dividendos e buybacks.

  • Crescimento via crescimento interno de resultados e free cash flow improvement
  • Citigroup com plano explícito de capital return via dividendos e buybacks
  • FLEX evolução para manufactura especializada de alto valor

Warner Bros. Discovery articulada como exemplo de restruturação bem-sucedida — empresa restruturou-se em duas partes para destacar o crescimento de streaming e studios, e subsequentemente surgiu após reports de potencial takeover. Padrão consistente com a filosofia da gestora de identificar empresas a passar por transformações significativas mas frequentemente overlooked.

  • Restruturação em duas partes destacando streaming e studios
  • Reports de takeover como catalyst adicional

Huntington Ingalls Industries articulada como standout 2025. Maior construtor naval dos EUA, fornece warships nucleares e não-nucleares para Marinha e Coast Guard mais serviços de after-market. Comprada a 13x resultados com 7% free cash flow yield. Surgiu após resultados acima do esperado e crescimento dramático no backlog. Tese baseia-se em comprometimento da Marinha em expandir frota e adicional margin expansion à medida que projectos completam.

  • Crescimento dramático do backlog após resultados above-expected
  • Margin gains adicionais com completação de projectos
  • Comprometimento explícito da Marinha em expandir frota

A gestora critica explicitamente a concentração estrutural — articula que mercado tem sido liderado por um select few "Magnificent" companies que agora dominam índices populares e crescentemente até portfolios de alguns dos seus competidores "value". Observa que algumas estratégias active e passive que se proclamam value têm valuations elevadas growth-like. Single Mag 7 holding do fundo é Alphabet a 31/12/2025.

  • Competidores value com valuations growth-like
  • Sound Shore detém apenas Alphabet do conjunto Mag 7

A gestora articula que value ainda não tem o vento nas costas — gráfico do rácio Russell 1000 Value/Growth desde 1987 em mínimo de 0,65 a 31/12/2025. Considera o ambiente actual fértil para stock-picking — 14 acções de 7 sectores diferentes geraram retornos superiores a 30% em 2025, descrevendo este breadth como contraintuitivo ao consenso de mercado concentrado. Carteira a 13,5x lucros futuros (forward P/E) versus 22x do S&P 500 e 17x do Russell Value, descrita como margem de segurança estrutural num mercado historicamente caro.

  • 14 acções de 7 sectores com retornos superiores a 30% em 2025
  • Carteira a 13,5x lucros futuros (forward P/E) vs S&P 500 a 22x
  • Disciplina de selecção de stock como buffer estrutural

Posições

REGN neutral conv. core manter
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Stalwart

Empresa biofarmacêutica desproporcionalmente impactada na primeira metade de 2025 por políticas regulatórias ainda indeterminadas para o sector saúde. Com a clarificação regulatória, a empresa entregou updates positivos de pipeline e foi um dos dois maiores contribuidores do T4. A gestora identifica padrão consistente com a sua filosofia — empresas a passar por transformações significativas mas frequentemente overlooked, onde a valuation atractiva permite captura assimétrica de upside ao resolver-se o overhang.

TEVA neutral conv. core manter
Teva Pharmaceutical Industries Limited
Turnaround

Specialty drug maker desproporcionalmente impactada na primeira metade de 2025 por políticas regulatórias ainda indeterminadas. Com a clarificação policy, a empresa entregou updates positivos de pipeline e foi um dos dois maiores contribuidores do T4. Encaixa em padrão de transformação subvalorizada onde a margem de segurança a entrar permite captura de upside ao resolver-se o overhang regulatório.

GM neutral conv. média manter
General Motors Company
Cyclical

Auto manufacturer descrita como traditional value holding. Ganhou no T4 contribuindo positivamente para o desempenho do trimestre. Sem articulação detalhada de tese individual na carta — incluída na narrativa de holdings de valor tradicional que avançaram à medida que o mercado broad rallied no segundo semestre.

LUV neutral conv. core manter
Southwest Airlines Co.
Turnaround

US air carrier descrita como traditional value holding que ganhou no T4. Sem articulação detalhada nesta letter — incluída na narrativa de holdings de valor tradicional que avançaram à medida que confiança de investidores recuperou no segundo semestre.

C neutral conv. core manter
Citigroup Inc.
Turnaround

Global bank que avançou após anúncio de strong year-over-year revenue growth e plano explícito de retorno de capital aos accionistas via dividendos e buybacks. Top contributor 2025 e contributor T4. Articulada como exemplo de capital allocation discipline — a gestora descreve como categoria preferida de transformação em curso onde valuation atractiva e melhoria interna conjugam para criar retornos assimétricos.

FLEX neutral conv. média manter
Flex Ltd.
Fast Grower

Assemblador electrónico e industrial líder, articulado como exemplo canónico de Multi-Bagger. Comprada em 2020 a menos de 8x resultados deprimidos. Sob a liderança da CEO Revathi Advaithi, a empresa evoluiu de assembly electrónica de baixo valor para manufactura especializada de alto valor para sectores médico, industrial e automotive, incutindo disciplina operacional e foco em diferenciação core. Gerou crescimento double-digit de resultados e expansão de margens. Aceleração de end-markets de data centers ajudou em 2025.

Posição actual desde 2020

WBD neutral conv. starter manter
Warner Bros. Discovery, Inc.
Turnaround

Global media company que se restruturou em duas partes para destacar o crescimento dos negócios de streaming e studios. Surgiu após reports de potencial takeover. Top contributor 2025. Padrão consistente com a filosofia da gestora de empresas a passar por transformações significativas mas frequentemente overlooked. Posição starter (0,51% NAV) sugerindo redução substancial após ganhos do ano.

HII neutral conv. média manter
Huntington Ingalls Industries, Inc.
Turnaround

Maior construtor naval dos EUA — constrói warships nucleares e não-nucleares para Marinha e Coast Guard, mais serviços de after-market mundialmente. Comprada quando trading abaixo do normal a 13x resultados com 7% free cash flow yield. Resolveu complexidades pós-COVID de supply chain e produtividade laboral. Surgiu após resultados above-expected e crescimento dramático no backlog. Tese: comprometimento da Marinha em expandir frota e adicional margin gains à medida que projectos completam.

Target: Comprada a 13x resultados com 7% FCF yield

COF neutral conv. média manter
Capital One Financial Corporation
Stalwart

Capital One articulada como exemplo histórico de Multi-Bagger ao longo da última década. A gestora classifica-a no mesmo grupo de holdings comprados a valuations atractivas que entregaram crescimento expressivo via crescimento interno de resultados e free cash flow improvement. Mantida na carteira como compounder estabelecido a 2,63% NAV.

Citações

That’s a lot of breadth in a market that supposedly didn’t have any.

"É bastante breadth num mercado que supostamente não tinha nenhuma."

Sound Shore Fund · Q4 2025

we still don’t have the wind at our backs, and that’s the opportunity we see ahead.

"ainda não temos o vento nas costas, e essa é a oportunidade que vemos pela frente."

Sound Shore Fund · Q4 2025

you have to look; you have to do the work, know what you own and remain disciplined.

"tem-se de procurar; tem-se de fazer o trabalho, saber o que se detém e manter a disciplina."

Sound Shore Fund · Q4 2025

We are looking for change: change that can transform an inexpensive, out-of-favor stock into a profitable investment, through crescimento interno de resultados and free cash flow improvement.

"Procuramos mudança: mudança que possa transformar uma acção barata e fora de moda num investimento rentável, via crescimento interno de resultados e melhoria de free cash flow."

Sound Shore Fund · Q4 2025

buying stocks at a discount to their true value is critical for risk management and generating attractive long-term returns for our investors.

"comprar acções com desconto face ao seu verdadeiro valor é crítico para a gestão de risco e para gerar retornos atractivos de longo prazo para os nossos investidores."

Sound Shore Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Investor Class)
+7,83%
YTD
+18,20%
Base
net

Benchmark

Russell 1000 Value Index

Período
+3,81%
YTD
+15,91%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +2,66% (YTD +17,88%) — comparador de mercado broad

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (2025, Investor SSHFX) +18,20% +15,91%
5 anos (anualizado, Investor SSHFX) +13,49% +11,33%
10 anos (anualizado, Investor SSHFX) +11,28% +10,53%
3 anos (anualizado, Investor SSHFX) +19,38% +13,90%

Contribuidores

Top contributors: REGN, TEVA, GM, LUV, C, FLEX, WBD, HII
Top detractors: PYPL, PVH

Attribution

Saúde foi o sector com melhor desempenho do trimestre, recuperando após lag no início do ano. Regeneron e TEVA, ambos disproporcionalmente impactados por incerteza regulatória, beneficiaram de updates de pipeline e foram dois dos maiores contribuidores no T4. Outros holdings de valor tradicional — General Motors, Southwest Airlines e Citigroup — também ganharam no trimestre. Para o ano completo, FLEX (assemblador electrónico e industrial), Warner Bros. Discovery (após restruturação em duas partes e relatos de potencial takeover) e Citigroup (crescimento de receitas e plano de retorno de capital via dividendos e buybacks) lideraram. Huntington Ingalls foi outro standout — ganhou tracção após resultados acima do esperado e crescimento dramático no backlog. Os principais detractores do ano foram nomes de consumo: PayPal (concerns de slowdown de consumo) e PVH (pressões tarifárias), vendidos durante o ano com perdas modestas.

Portfólio

Sector tilts

  • Saúde · overweight (significant) — Sector com melhor desempenho do T4 — Regeneron e TEVA recuperaram após clarificação regulatória e updates de pipeline; gestor descreve impacto desproporcional anterior por incerteza policy
  • Financeiras · overweight (significant) — Citigroup contribuiu no T4 e foi top contributor anual após anúncio de strong revenue growth e plano de retorno de capital; Capital One mantida como histórico multi-bagger
  • Industriais · overweight (modest) — Huntington Ingalls como standout 2025 — single Naval shipbuilder dos EUA — beneficiando de comprometimento da Marinha em expandir frota; FLEX como multi-bagger