Alger Capital Appreciation Fund

Q1 2026 · 1714 palavras · 9 Abr 2026 · Commentary

Resumo editorial

O Alger Capital Appreciation Fund (Class A, sem comissão de subscrição) registou −10,45% no primeiro trimestre de 2026, ficando aquém do Russell 1000 Growth Index (−9,78%), num trimestre marcado por duas disrupções convergentes: a recalibração do sector software perante ferramentas de IA de tipo agente e o conflito EUA–Irão com encerramento do Estreito de Hormuz que disparou o petróleo acima de $100. Western Digital, Nebius Group e Vertiv contribuíram positivamente via exposição à infraestrutura de IA; Microsoft, AppLovin e NVIDIA detraíram apesar de resultados acima de expectativas. A Fed manteve taxas inalteradas e reviu em alta projecções de inflação para 2026, abandonando a expectativa inicial de dois cortes. A gestora mantém convicção em empresas que constroem, servem e abastecem centros de dados.

Stance macro

Risk Neutral Fed Hawkish Ciclo Mid cycle

A gestora descreve um trimestre de duas disrupções convergentes: recalibração do sector software por IA agentic e shock geopolítico com encerramento do Estreito de Hormuz que disparou o crude acima de $100. A Fed manteve taxas inalteradas em Março e reviu em alta projecções de inflação para 2026, levando o mercado a abandonar o pricing inicial de dois cortes para expectativa de hold. Apesar da turbulência, a economia subjacente manteve-se forte com consumidores a gastar e expectativa firme de crescimento sólido de resultados no S&P 500. A gestora vê business spending dos EUA como driver crescente de crescimento económico, suportado por demand de infraestrutura de IA e incentivos fiscais do One Big Beautiful Bill (dedução de 100% de equipamento elegível e custos de manufacturing facility no ano em que são colocados em serviço).

Temas

A gestora articula explicitamente que continua a ver oportunidade em empresas a habilitar e adoptar a tecnologia à medida que entra na fase agentic — onde sistemas vão para além de gerar respostas e passam a executar autonomamente tarefas, tomar decisões e coordenar workflows. Esta transição acelera demand por capacidade de compute e impulsiona crescimento no ecossistema de empresas que constroem, servem e abastecem centros de dados.

  • Sistemas autónomos a executar tarefas e coordenar workflows
  • Aceleração de demand por capacidade de compute
  • Tax incentives do One Big Beautiful Bill a suportar capex

Tese central do fundo: o capex em data centers é o driver estrutural de crescimento do trimestre. Western Digital beneficia do investimento em storage hyperscaler; Nebius opera GPU-accelerated cloud purpose-built para AI; Vertiv fornece cooling e power management para o buildout; NVIDIA fornece os GPUs subjacentes. A gestora considera que a demand estrutural por accelerated computing permanece firmemente intacta apesar da volatilidade pós-resultados em mega-caps tech.

  • Storage hyperscaler (HDD high-capacity)
  • GPU-accelerated cloud purpose-built (Nebius)
  • Cooling e power management para data centers (Vertiv)
  • Multi-year contratos com hyperscalers

A gestora reconhece a deslocação sharp no sector software após emergência de IA agentic, com investidores a reprecificar empresas mais expostas a disrupção e selloff alargado a pressionar AppLovin. Microsoft é vista como cloud beneficiária com revenue de Azure abaixo de elevadas expectativas mas GPU capacity totalmente contratada. A gestora não oferece avoidance estrutural — mantém posições em empresas software-adjacentes (MSFT 9,31% NAV, APP 2,1% NAV) defendendo-as como mal-percebidas.

  • Selloff alargado em software pós-emergência de IA agentic
  • AppLovin pressionada por short seller reports e selloff sectorial
  • Microsoft Azure abaixo de expectativas elevadas por supply constraints

NVIDIA é descrita como direct beneficiary do buildout de infraestrutura de IA dada a posição de mercado dominante, roadmap de produto sem rival e addressable market em rápida expansão. Apesar do selloff pós-resultados refletir ansiedade sobre sustentabilidade de capex em IA e questões sobre modelos de IA mais cost-efficient potencialmente reduzirem demand por hardware high-end, a gestora mantém convicção na demand estrutural por accelerated computing.

  • GPUs como standard de facto para AI workloads
  • Sovereign AI initiatives a expandir customer base
  • Anxiety sobre AI capex sustainability e cost-efficient models

A gestora descreve o conflito EUA–Irão e o encerramento do Estreito de Hormuz (~20% do petróleo seaborne mundial) como o segundo e mais consequente choque do trimestre, levando o crude acima de $100 por barril pela primeira vez em quatro anos. Energy foi o sector top performer do S&P 500 mas o fundo não articula posições energéticas — referência é contextual ao impacto na trajectória da Fed.

  • Encerramento do Estreito de Hormuz (~20% do petróleo seaborne)
  • Crude acima de $100/barril pela primeira vez em quatro anos
  • Energy top sector do S&P 500; Financials o mais fraco

Mercados entraram no trimestre a precificar dois cortes da Fed em 2026 mas saíram com expectativa de hold. Em Março a Fed manteve taxas inalteradas e reviu em alta projecções de inflação para 2026, reconhecendo que as implicações económicas do conflito permanecem incertas. Custos energéticos elevados complicam o caminho de cortes que a Fed vinha cuidadosamente a guiar para baixo.

  • Reprice de dois cortes para hold no trimestre
  • Fed reviu em alta projecções de inflação para 2026
  • Custos energéticos a complicar trajectória de cortes

Posições

WDC neutral conv. core manter
Western Digital Corporation
Cyclical

Empresa de hard disk drive (HDD) storage a beneficiar do investimento crescente de hyperscalers em centros de dados. Indústria altamente consolidada com apenas dois fabricantes à escala; a WDC detém liderança. O negócio deslocou-se para clientes cloud, agora maioria da receita. Disciplina de capital privilegia areal density (mais terabytes por drive) em vez de capacidade, sustentando equilíbrio entre oferta e procura. Resultados fiscais Q2 robustos com margens recorde; capacidade full-year contratada sob acordos de longo prazo.

We believe Western Digital's leadership in high-capacity drive technology and its essential role within the AI data infrastructure ecosystem support a durable long-term growth trajectory.

"Acreditamos que a liderança da Western Digital em tecnologia de drives de alta capacidade e o seu papel essencial dentro do ecossistema de infraestrutura de dados de IA suportam uma trajectória durável de crescimento de longo prazo."

NBIS neutral conv. core manter
Nebius Group N.V. Class A
Fast Grower

Especializada em infraestrutura de IA com plataforma full-stack incluindo cloud GPU-accelerated para construir, treinar e implementar modelos de IA. Abordagem verticalmente integrada combina design proprietário de centro de dados com software in-house, entregando custo operacional inferior ao de provedores tradicionais. Catalysts no trimestre: acordo multi-anual com hyperscaler de IA expandindo backlog contratado; resultados Q4 com receita drasticamente em alta YoY; primeiros adjusted results positivos a nível do grupo.

We believe Nebius’s differentiated infrastructure model and rapidly expanding customer base position the company to capitalize on the sustained buildout of AI computing capacity.

"Acreditamos que o modelo de infraestrutura diferenciado da Nebius e a sua base de clientes em rápida expansão posicionam a empresa para capitalizar sobre o sustentado buildout de capacidade de computação para IA."

VRT neutral conv. starter manter
Vertiv Holdings Co. Class A
Fast Grower

Especializada em tecnologias críticas de cooling e power management para infraestrutura de centros de dados. Beneficiária directa do buildout acelerado, com portfolio amplo de soluções power e cooling para nova construção e upgrades. Resultados fiscais Q4 fortes; orientação de receita full-year bem acima de consensus. Order growth e expansão de backlog reflectem profundidade e durabilidade da procura por infraestrutura de centros de dados.

We believe Vertiv's scaled manufacturing capabilities, expanding backlog, and critical role within the data center supply chain position the company for sustained long-term growth.

"Acreditamos que as capacidades de produção à escala da Vertiv, o backlog em expansão e o seu papel crítico dentro da supply chain de data centers posicionam a empresa para crescimento sustentado de longo prazo."

MSFT neutral conv. top manter
Microsoft Corporation
Stalwart

Líder tecnológico global e principal beneficiário da transformação digital empresarial, com posições dominantes em desktop software, cloud e IA generativa. Total revenue e resultados melhores do que esperado, com profitabilidade operacional em alta YoY. A decepção foi Azure cloud com revenue ligeiramente abaixo de elevadas expectativas; management atribui o shortfall a constrangimentos de oferta e alocação de compute (não a softening de procura). Total value de novos contratos cresceu significativamente, providenciando receita futura comprometida; capacidade GPU totalmente contratada.

APP neutral conv. core manter
AppLovin Corp. Class A
Fast Grower

Empresa de tecnologia publicitária com plataforma digital para developers de mobile apps fazerem marketing, monetização e análise das suas aplicações. A gestora vê lifecycle change positivo conduzido pelo motor software AI-powered. Foco actual em mobile gaming mas em expansão para outros segmentos via Demand Side Platform. Resultados acima de expectativas em receita e profitabilidade no trimestre; sentimento pressionado por short seller reports sobre práticas publicitárias (consideradas misunderstanding do modelo) e selloff alargado em software.

We remain constructive on the company's long-term trajectory.

"Mantemo-nos construtivos sobre a trajectória de longo prazo da empresa."

NVDA neutral conv. top manter
NVIDIA Corporation
Fast Grower

Líder mundial em design de GPUs e plataformas de computação acelerada, fornecendo o hardware e software para treino e inferência de IA em centros de dados, cloud e edge. As GPUs são o standard de facto para AI workloads. Considerada beneficiária directa do buildout de infraestrutura de IA dada posição dominante, roadmap sem rival e addressable market em expansão. Resultados Q4 recorde com orientação forward a apontar aceleração; selloff sharp pós-resultados reflecte ansiedade sobre sustentabilidade de capex em IA.

Despite the near-term volatility, we believe the structural demand for accelerated computing remains firmly intact.

"Apesar da volatilidade de curto prazo, acreditamos que a demand estrutural por computação acelerada permanece firmemente intacta."

Citações

We continue to see opportunity in those companies enabling and adopting the technology as it enters the agentic phase — where systems move beyond generating answers to autonomously executing tasks, making decisions, and coordinating workflows.

"Continuamos a ver oportunidade nas empresas que habilitam e adoptam a tecnologia à medida que esta entra na fase agentic — onde os sistemas vão para além de gerar respostas e passam a executar autonomamente tarefas, tomar decisões e coordenar workflows."

Alger Capital Appreciation Fund · Q1 2026

We believe Western Digital's leadership in high-capacity drive technology and its essential role within the AI data infrastructure ecosystem support a durable long-term growth trajectory.

"Acreditamos que a liderança da Western Digital em tecnologia de drives de alta capacidade e o seu papel essencial dentro do ecossistema de infraestrutura de dados de IA suportam uma trajectória durável de crescimento de longo prazo."

Alger Capital Appreciation Fund · Q1 2026

We believe Nebius’s differentiated infrastructure model and rapidly expanding customer base position the company to capitalize on the sustained buildout of AI computing capacity.

"Acreditamos que o modelo de infraestrutura diferenciado da Nebius e a sua base de clientes em rápida expansão posicionam a empresa para capitalizar sobre o sustentado buildout de capacidade de computação para IA."

Alger Capital Appreciation Fund · Q1 2026

We believe Vertiv's scaled manufacturing capabilities, expanding backlog, and critical role within the data center supply chain position the company for sustained long-term growth.

"Acreditamos que as capacidades de produção à escala da Vertiv, o backlog em expansão e o seu papel crítico dentro da supply chain de data centers posicionam a empresa para crescimento sustentado de longo prazo."

Alger Capital Appreciation Fund · Q1 2026

Despite the near-term volatility, we believe the structural demand for accelerated computing remains firmly intact.

"Apesar da volatilidade de curto prazo, acreditamos que a demand estrutural por computação acelerada permanece firmemente intacta."

Alger Capital Appreciation Fund · Q1 2026

Performance

Retornos

T1 2026 (Class A sem comissão de subscrição)
-10,45%
YTD
-10,45%
Desde início
+11,48%
Base
net
CAGR desde inception
+11,48%

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
-9,78%
YTD
-9,78%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +33,60% +18,81%
3 anos (anualizado) +30,34% +21,18%
5 anos (anualizado) +13,09% +12,76%
10 anos (anualizado) +16,85% +16,83%
since inception 1996 (anualizado) +11,48% +10,14%

Contribuidores

Top contributors: WDC, NBIS, VRT
Top detractors: MSFT, APP, NVDA

Attribution

O fundo subdesempenhou o Russell 1000 Growth Index no trimestre. Information Technology e Financials contribuíram para o desempenho relativo (overweight em IT, underweight em Financials), enquanto Consumer Discretionary e Utilities detraíram. Top contributors a nível de posições: Western Digital, Nebius Group e Vertiv Holdings — todos beneficiários da infraestrutura de IA. Top detractors: Microsoft (revenue de Azure ligeiramente abaixo de expectativas elevadas por constrangimentos de oferta), AppLovin (relatórios de short sellers e selloff alargado em software) e NVIDIA (selloff pós-resultados apesar de números recorde, reflexo de ansiedade sobre sustentabilidade de capex em IA).

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Maior peso sectorial e maior overweight do fundo; suporta tese de buildout de infraestrutura de IA via NVDA, MSFT, NBIS
  • Financeiras · underweight (significant) — Maior underweight do fundo; sector mais fraco do S&P 500 no trimestre — contribuiu positivamente para desempenho relativo
  • Comunicações · overweight (modest) — Segundo maior peso sectorial após Information Technology