Voss Capital

Q2 2025 · 2950 palavras · 22 Ago 2025 · Full letter

Resumo editorial

A Voss Capital regista +1,0% líquido no segundo trimestre de 2025 (Voss Value Fund, LP), bem atrás do Russell 2000 (+8,5%), do Russell 2000 Value (+5,0%) e do S&P 500 (+10,9%); no acumulado do ano cede 6,3%. Travis Cocke enquadra o mercado como um paradoxo entre especulação e segurança, com dispersão de avaliações elevada após a mais rápida recuperação em V da história e concentração recorde, o maior fosso de dez anos entre small e large caps desde 1935. Cético quanto ao capex em IA e atento a um mercado de trabalho em velocidade de estol, defende que as suas acções estão materialmente subavaliadas enquanto os índices exibem espuma. Actualiza seis posições e estreia a Five9 como nova posição core.

Stance macro

Risk Neutral Ciclo Late cycle

Cocke não assume uma direcção macro categórica, mas dedica a abertura da carta ao enquadramento de mercado. Descreve uma tensão permanente entre especulação e segurança, com a dispersão de avaliações em níveis elevados — ainda que não tão extremos como em 2000 ou 2021 — após a mais rápida recuperação em V da história, na sequência do susto tarifário. Sublinha que a concentração de mercado nunca foi tão grande e que o capex das hyperscalers em IA, a caminho de 512 mil milhões em 2027, é material para a economia mas de retorno duvidoso. Alerta para um mercado de trabalho em velocidade de estol — vigésimo percentil de criação de emprego privado desde 1960 — com risco de estagflação ou recessão, contrabalançado por liquidez excedentária, salários resilientes e ventos de cauda da desregulação e do One Big Beautiful Bill Act. Conclui que as suas acções estão subavaliadas enquanto os índices exibem espuma.

Temas

Cocke argumenta que a narrativa de que a IA é uma ameaça existencial ao ecossistema CCaaS é hipotética e provavelmente errada. A Five9 mantém-se profundamente integrada em ServiceNow e Salesforce, com a IA a impulsionar crescimento e margens, enquanto a Cellebrite oferece um dos melhores perfis de fluxo de caixa livre do software de pequena capitalização, protegida num duopólio. A acusação é uma história; a defesa, uma estatística.

  • Narrativa de ameaça existencial da IA ao CCaaS vista como hipotética
  • Incumbentes integrados e pegajosos a captar os ganhos de IA
  • Cellebrite com fluxo de caixa livre de topo abrigado num duopólio

O capex das quatro grandes (GOOGL, META, AMZN, MSFT) deverá subir de 351 mil milhões em 2025 para 512 mil milhões em 2027, um nível material para a economia. Cocke duvida que exista um pote de ouro no fim do arco-íris do capex em IA e considera o tema digno de vigilância apertada, sobretudo se a adopção a jusante não acompanhar o ritmo do investimento.

  • Capex das hyperscalers rumo a 512 mil milhões em 2027
  • Gasto material para a economia, a merecer vigilância apertada
  • Dúvida sobre o retorno final do investimento em IA

As small caps ficaram 7,3% atrás das large caps em dez anos, o maior fosso móvel desde 1935, com saídas de capital a bater recordes. Cocke vê as suas acções individuais materialmente subavaliadas enquanto os índices exibem espuma, e antecipa que a rotação institucional — com os hedge funds ainda curtos em small caps — pode alargar o rally se os ventos de cauda económicos se concretizarem.

  • Maior fosso a dez anos entre small e large caps desde 1935
  • Saídas recorde de fundos de small caps
  • Rotação institucional como catalisador potencial de reavaliação

A concentração de mercado nunca foi tão grande: excluindo uma automóvel em declínio a cerca de 200x lucros, o P/E forward das dez maiores do S&P 500 cai de 40x para 26,5x, contra 18x do índice equiponderado. A dispersão de avaliações está elevada, ainda que não tão extrema como em 2000 ou 2021, com a fatia de acções a transaccionar acima de 10x EV/vendas de volta a máximos da bolha dotcom.

  • P/E das dez maiores muito acima do índice equiponderado
  • Dispersão de avaliações elevada mas aquém de 2000 e 2021
  • Acções acima de 10x EV/vendas em máximos desde a dotcom

Várias posições combinam avaliações deprimidas com recompras expressivas. A Phinia recomprou cerca de 19% das acções desde o spin-off, mantendo-se entre os "canibais de acções", e o conselho da United Parks autorizou nova recompra de 500 milhões de dólares, cerca de 43% do capital flutuante. Cocke trata a alocação disciplinada de capital como pilar do potencial de valorização.

  • Phinia recomprou cerca de 19% das acções desde o spin-off
  • United Parks com nova autorização de recompra de 500 milhões
  • Recompras como suporte em avaliações deprimidas

Cocke aponta a presença de activistas como reforço de várias teses. O Anson Funds, com lugar no conselho da Five9 desde Dezembro, replica o manual que executou na Twilio — cortes de custos seguidos de reaceleração de crescimento. Na ECN, o fim em Setembro do acordo de suspensão com a Champion Homes, accionista de cerca de 20%, pode desbloquear acção estratégica.

  • Anson Funds no conselho da Five9 a replicar o manual da Twilio
  • Fim do acordo de suspensão com a Champion Homes na ECN
  • Catalisadores de evento a reforçar teses de valor

Na tese da Aecon, Cocke invoca o entusiasmo em torno das nucleares cotadas, muitas a subir centenas por cento no ano. A Aecon ajuda a construir o primeiro Small Modular Reactor à escala da rede na América do Norte, em Ontário, com a receita do segmento Nuclear a subir 70% em ano e meio, valor que o mercado ainda não reconhece.

  • Aecon constrói o primeiro SMR à escala da rede na América do Norte
  • Receita do segmento Nuclear da Aecon a subir 70% em ano e meio
  • Mercado ainda não reflecte o valor do segmento Nuclear

Posições

GENI neutral conv. core manter
Genius Sports Limited
Fast Grower

Fornecedor global de dados, tecnologia e media desportiva, com monopólios de direitos em várias ligas. O segundo trimestre saiu em linha e a empresa elevou as projecções de 2025 (mais 4% nas receitas, 7,5% no EBITDA), implicando 26% de crescimento e uma pontuação recorde de 47% na 'Rule of 40'. O inventário publicitário exclusivo da NFL, já esgotado, sustenta a aceleração do segmento Media. A cerca de 5x EV/EBITDA abaixo da Sportradar, oferece perto de 70% de potencial.

CLBT neutral conv. core manter
Cellebrite DI Ltd.
Fast Grower

Líder em software de forense digital. Após uma queda de 50% no ano, a gestão cortou as projecções de receitas apenas 1% e subiu as de EBITDA 2%, com o ARR reduzido cerca de 4% por calendário de orçamentos federais, uma redução prudente de risco do novo CFO. Margens de subscrição acima de 90%, faturação a reacelerar para 25% e FCF a superar o EBITDA em mais de 30% sublinham a qualidade dos lucros num duopólio.

ECN neutral conv. média manter
ECN Capital Corp.
Asset Play

Detém uma jóia na Triad, a segunda maior plataforma de crédito a casas pré-fabricadas dos EUA, atrás apenas da Berkshire. As originações da Triad subiram 25% no primeiro semestre, enquanto o segmento de RV e Marine permanece fraco mas ganha quota. O fim, em Setembro, do acordo de suspensão com a Champion Homes (cerca de 20% do capital) pode catalisar acção estratégica. A cerca de 11x lucros de 2025, a avaliação ignora a margem de 55% da Triad.

PHIN neutral conv. média manter
PHINIA Inc.
Cyclical

Cisão de sistemas de combustível e peças de pós-venda, resiliente apesar de mercados finais fracos graças à estabilidade da pós-venda. O EBITDA deverá ficar plano este ano e retomar crescimento de dígito único médio em 2026. A pós-venda merece cerca de 11x EBITDA, como a Dorman e a Atmus, e os combustíveis comparam-se a fornecedores industriais. Barata a 5,5x EBITDA e 10x FCF, recomprou cerca de 19% das acções desde a cisão.

PRKS neutral conv. core manter
United Parks & Resorts Inc.
Cyclical

Operador de parques temáticos que refutou parte da tese de baixa ao reportar crescimento de afluência em Orlando no segundo trimestre, apesar da abertura do EPIC Universe da Universal. A Discovery Cove atinge margens de EBITDA de 50% e vale bem acima do múltiplo actual. O conselho recomendou nova recompra de 500 milhões de dólares, cerca de 43% do capital flutuante a 50 dólares. O preço-alvo base é 76 dólares, mais 50%, a 8,7x EBITDA de 2026.

Target: preço-alvo base de 76 dólares por acção (cerca de +50%), a 8,7x EBITDA de 2026

ARE neutral conv. média manter
Aecon Group Inc.
Asset Play

Construtora canadiana com um contraste dickensiano: as unidades de Utilities e Nuclear prosperam (EBITDA de Utilities a crescer 13%, receita Nuclear a subir 70% em ano e meio), enquanto a construção tradicional sofre com margens abaixo de 4,5% e três projectos legados a encerrar até final do ano. Numa soma das partes, Cocke avalia o Nuclear a 11x EBITDA, as Utilities a 10x e a construção a 6x, apontando para cerca de 75% de valorização até 35 dólares.

Target: soma das partes aponta para cerca de 35 dólares por acção, cerca de +75% de valorização

FIVN bullish conv. core nova posição
Five9, Inc.
Fast Grower

Nova posição core. Líder em software de contact center na nuvem (CCaaS), erradamente rotulado como perdedor de IA apesar de a tecnologia impulsionar crescimento e margens. Integra-se em ServiceNow e Salesforce; cerca de 60% do mercado de 24 mil milhões continua local. No trimestre, reacelerou as subscrições para 16%, triplicou as reservas de IA e elevou as projecções. A 7,5x EBITDA, o preço-alvo base a 9x EBITDA de 2026 dá cerca de 70% de potencial.

Citações

Paradox remains the skeleton key to understanding capital markets.

"O paradoxo continua a ser a chave-mestra para entender os mercados de capitais."

Voss Capital · Q2 2025

The 6.6% annualized return on small stocks over the last 10 years trails large company performance by 7.3%, the widest rolling 10-year gap going back to 1935.

"O retorno anualizado de 6,6% das small caps nos últimos 10 anos fica 7,3% atrás do das grandes empresas, o maior fosso móvel a dez anos desde 1935."

Voss Capital · Q2 2025

A self-evident effect of this is that market concentration has never been greater.

"Um efeito evidente disto é que a concentração de mercado nunca foi tão grande."

Voss Capital · Q2 2025

TBD if there is a giant pot of gold at the end of the AI capex rainbow, but color us skeptical.

"Fica por ver se há um enorme pote de ouro no fim do arco-íris do capex em IA, mas ficamos cépticos."

Voss Capital · Q2 2025

we believe our individual stocks to be materially undervalued, but the broader indices to be marked by froth

"acreditamos que as nossas acções individuais estão materialmente subavaliadas, mas que os índices mais amplos estão marcados por espuma"

Voss Capital · Q2 2025

The accusation is usually a story; the defense is usually a statistic.

"A acusação é geralmente uma história; a defesa é geralmente uma estatística."

Voss Capital · Q2 2025

one of the highest-quality free cash flow profiles in all of small-cap software safely sequestered in a staunch duopoly

"um dos perfis de fluxo de caixa livre de maior qualidade em todo o software de pequena capitalização, abrigado num duopólio sólido"

Voss Capital · Q2 2025

we expect PHIN to remain on the leaderboard of share cannibals, as they have already bought back ~19% of the shares outstanding since the spinoff

"esperamos que a PHIN se mantenha na liderança dos canibais de acções, já tendo recomprado cerca de 19% das acções em circulação desde o spin-off"

Voss Capital · Q2 2025

offering ~70% upside if GENI plays catch-up

"oferecendo cerca de 70% de potencial de valorização se a GENI recuperar terreno"

Voss Capital · Q2 2025

With ~60% of its $24 billion core CCaaS addressable market still on-premise and migrating rapidly to cloud, and with AI adoption driving both growth and margin expansion, we see potential for Voss Sauce.

"Com cerca de 60% do seu mercado endereçável de 24 mil milhões em CCaaS ainda instalado localmente e a migrar rapidamente para a nuvem, e com a adopção de IA a impulsionar crescimento e expansão de margens, vemos potencial para o 'molho Voss'."

Voss Capital · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (Voss Value Fund, LP, líquido de fees)
+1,00%
YTD
-6,30%
Base
net
CAGR desde inception
+16,70%

Benchmark

Russell 2000 TR

Período
+8,50%
YTD
-1,80%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 Value · +5,00% (YTD -3,20%) — benchmark de estilo small cap value
  • S&P 500 · +10,90% (YTD +6,20%) — comparador amplo de mercado
  • Russell 2000 Growth · +12,00% (YTD -0,50%) — comparador de estilo small cap growth
  • HFRX Equity Hedge Index · +4,10% (YTD +4,30%) — comparador de hedge funds long/short

Attribution

Cocke não detalha a atribuição de resultados por posição. O trimestre positivo (+1,0%) ficou muito aquém dos índices porque o estilo small cap value esteve fora de favor durante uma vigorosa subida beta liderada pelas grandes capitalizações desde meados de Maio, com os hedge funds a manterem posições curtas em small caps. O acumulado do ano reflecte ainda o fraco primeiro trimestre (-7,3%), agravado pela concentração de mercado e pela preferência dos investidores por um punhado de temas.

Portfólio

Top 10 concentração
66,9%
Net exposure
68,9%