Bristlemoon Global Fund

Q3 2025 · 4800 palavras · Full letter

Resumo editorial

O Bristlemoon Global Fund registou +5,0% no trimestre de Setembro de 2025, com Setembro a contribuir +5,6% e o cumulativo desde inception (15 meses) em +19,3%. Em Setembro, os principais contributors foram AppLovin, ASML e Alphabet; os detractors foram PAR Technology, Salesforce e Hemnet. George Hadjia detalha quatro teses centrais: a entrada em ASML como monopólio da indústria de semicondutores adquirido a sub-25x P/E forward, a reabilitação de Alphabet como vencedor de IA via AI Overviews e vantagem de TCO no TPU, a iniciação em Synopsys após colapso de 36% pós-resultados FQ3, e a defesa aprofundada de PAR Technology após drawdown de 44% — todas leituras de qualidade subapreciada onde narrativas bearish criam pontos de entrada.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Neutral

Tom marcadamente bullish sobre o conjunto de oportunidades disponíveis nas adições recentes — ASML, Alphabet e Synopsys — adquiridas em pontos de entrada criados por narrativas bearish consensuais. Convicção estrutural sobre demand secular de IA como tailwind para semicondutores (EUV/DUV demand de TSMC e DRAM/HBM via OpenAI-Samsung-SK Hynix). Sem leitura direccional explícita sobre Fed ou USD; a tese ASML refere apenas que o sub-25x P/E forward limita downside enquanto o mercado aguarda clearance do overhang de Q3/Q4 orders. PAR mantida como prova de paciência num small-cap em transição de "good to great" business.

Temas

O gestor articula explicitamente o framework de "underappreciated quality" — negócios cujo perfil de qualidade está em disputa por messy story, complexidade ou narrativa errónea — como tese central para as três adições do trimestre. ASML adquirido após drawdown de -45% versus pico de €1.002 em meados de 2024, a sub-25x P/E forward. Alphabet acumulado desde Junho a forward P/E em mínimos desde 2022, durante o momentum unwind e Liberation Day crash. Synopsys iniciado após colapso de -36% pós-resultados FQ3 2025 atribuível a headwinds temporais — restrições EDA China e exposição IP a Intel 18A.

  • ASML — sub-25x P/E forward com upside post-clearance de overhang Q3/Q4 orders
  • Alphabet — multiple a plumb 2022 lows apesar de stack de produtos Gemini/AI Mode/Nano Banana liderar
  • Synopsys — -36% stock reaction vs mid-teens % impacto real em FY25/26 EPS

O gestor confronta quatro argumentos bearish sobre ASML — fraqueza DUV China, peak lithography no 2nm GAA, monopsony TSMC e competição chinesa doméstica — e refuta cada um. China DUV demand resiliente enquanto SMIC tenta 7nm/5nm sem EUV via multi-patterning. 2nm GAA é transição etch-led, mas Angstrom era restaura litho como driver principal de node progress. Customer concentration mitigada por insertion EUV em DRAM/HBM (3-4x wafer trade ratio) e parceria OpenAI/Samsung/SK Hynix anunciada para 900 mil wafer starts/mês — duplicação de capacidade existente. SMEE duas décadas atrás de ASML em DUV, EUV mais de uma década distante.

  • TSMC N2 family — biggest node yet com mais tape-outs que N3 ou N5
  • DRAM EUV insertion offsets Intel/Samsung Foundry weakness
  • China lithography self-sufficiency at zero pela única categoria WFE

Alphabet posicionado como ex-"amorphous blob" que recuperou drive competitivo com Gemini 2.5, Veo3, AI Mode e Nano Banana (#1 no App Store). Google Search disruption narrativa não suportada por dados — overall query growth a expandir mesmo em iOS, com declínio em Safari a sinalizar share gain para Chrome/Google apps. AI Overviews monetiza a paridade com search tradicional após menos de um ano. Push ad model contextual via AI Mode amplifica conversion rates vs user pull. TPU v7 Ironwood (4,7 TFLOPS/watt vs Nvidia GB200 4,2) com pricing histórico a 50% de GPUs Nvidia — vantagem TCO compounded por 980 triliões de tokens mensais (vs 480 em Maio).

  • Polymarket — 72% probabilidade implícita de Google ter best AI model no fim de 2025
  • Search query growth resiliente apesar de Apple/Safari decline
  • TPU como lowest TCO/watt para workloads internos Google vs Nvidia

Top-5 position que caiu de $71 para $40 em dois meses após resultados Q2 2025 — orientação de ARR growth reduzida de 20% para mid-teens. Dois drivers: (i) macro debilidade em customers QSR com two-thirds em negative same-store sales/traffic — fenómeno não visto fora do período COVID; (ii) pausa intencional de TASK POS deployments para focar em RFPs com três mega tier-1 QSR brands (duas top-10 globais, uma top-20). McDonald's apontado como provável: deal único poderia representar +$100 milhões ARR a 50% incremental margins versus ARR actual de cerca de $280 milhões — transformador. Probabilidade composta de pelo menos 1 dos 3 deals: 66% a 30% individual; 88% a 50%.

  • BK rollout resumed após adição de módulo PAR — 'better together' value prop
  • McDonald's RFP — 44.000+ unidades globalmente, +$100M ARR a 50% margens incrementais
  • Thoma Bravo como bidder PE oportunista enquanto stock cheap

Posições

ASML bullish conv. core nova posição
ASML Holding
Stalwart

Monopólio em fotolitografia EUV e efectivo monopólio DUV. Iniciada após drawdown de -45% versus pico de €1.002 em meados de 2024, a sub-25x P/E forward. Quatro argumentos bear refutados: DUV China resiliente via multi-patterning; 2nm GAA é transição etch-led, com Angstrom era a restaurar litho; DRAM/HBM EUV insertion offset Intel/Samsung Foundry; SMEE duas décadas atrás em DUV. Edge do fundo: duration versus sellside que aguarda clearance de Q3/Q4 orders.

ASML is a monopoly and anyone who wants a DUV or EUV tool must order from ASML

"ASML é um monopólio e qualquer um que queira uma ferramenta DUV ou EUV tem de encomendar à ASML"

iniciada em 2025Q3, sub-25x P/E forward

GOOG bullish conv. core nova posição
Alphabet
Stalwart

Acumulada desde Junho a forward P/E em mínimos de 2022, durante momentum unwind e Liberation Day crash. Tese: sentiment indevidamente pessimista sobre AI disruption. Google saiu do estado "amorphous blob" — shippa Gemini 2.5, Veo3, AI Mode e Nano Banana (#1 App Store). Search disruption não suportada por dados. AI Overviews monetiza a paridade com search tradicional. Vantagem TCO via TPU v7 Ironwood (4,7 TFLOPS/watt vs Nvidia GB200 4,2) compounded por 980T tokens mensais.

Google is in the enviable position of having state-of-the-art AI capabilities, best-in-class AI hardware for its internal workloads, and the operating cash flow to fund its ambitious AI infrastructure buildout

"a Google está na posição invejável de ter capacidades IA state-of-the-art, hardware IA best-in-class para os seus workloads internos, e o cash flow operacional para financiar a sua ambiciosa construção de infraestrutura IA"

began accumulating em Junho 2025

SNPS bullish conv. core nova posição
Synopsys
Stalwart

Líder em EDA e #2 licensor de IP de chips. Oligopólio estável com Cadence e Siemens distante. Iniciada após colapso de -36% pós-resultados FQ3 2025 (IP segment miss, c.30% receita). Headwinds temporais: restrições EDA exports China seis semanas em Maio-Julho; exposição IP a Intel 18A sem external customers. Impacto real em FY25/26 EPS: mid-teens % versus -36% stock reaction. Pivot do IP para data centre AI mais valioso que off-the-shelf.

a defensive, mission critical and AI-disruption insulated software business with a wide margin of safety

"um negócio de software defensivo, mission critical e isolado da disrupção IA com uma ampla margem de segurança"

iniciada pós-FQ3 2025 results

APP neutral conv. top manter
AppLovin
Fast Grower

Plataforma mobile ad-tech apresentada como exemplo canónico do framework "underappreciated quality" — moat a expandir-se silenciosamente no AXON machine learning sem reconhecimento de mercado durante dois anos. Top contributor no mês de Setembro 2025. Tese referencial para a abordagem Bristlemoon: trabalho profundo encontra-se com reconhecimento próximo de mercado.

posição estabelecida desde inception period

HEM neutral conv. core manter
Hemnet Group
Fast Grower

Plataforma sueca dominante de listagens imobiliárias online. Top 5 long (alphabetical) e detractor no mês de Setembro 2025. O gestor não articula tese detalhada nesta carta — a posição é mencionada apenas no contexto de attribution mensal e na lista de top 5 long positions.

CRM neutral conv. média manter
Salesforce
Stalwart

Plataforma de software empresarial CRM. Detractor no mês de Setembro 2025. O gestor não articula tese detalhada nesta carta — a posição é mencionada apenas no contexto de attribution mensal.

PAR neutral conv. top manter
PAR Technology
Fast Grower

Software vertical para restauração (POS, loyalty, back-office). Held desde inception. Caiu de $71 para $40 em dois meses após resultados Q2 2025 — orientação ARR reduzida de 20% para mid-teens. Drivers: macro QSR softness (two-thirds em negative same-store sales); pausa de TASK POS deployments para três mega tier-1 RFPs (top-10 globais). McDonald's provável — deal único +$100M ARR a 50% margens incrementais versus $280M actual. Thoma Bravo possível PE bidder.

Savneet made a decision to sacrifice short-term performance for long-term value creation

"Savneet decidiu sacrificar desempenho de curto prazo por criação de valor de longo prazo"

desde inception (Q3 2024)

AER neutral conv. core manter
AerCap Holdings
Stalwart

Líder global em aircraft leasing (lessor). Listada como top 5 long position (alphabetical order) por 30 de Setembro de 2025. O gestor não articula tese detalhada nesta carta — a posição é mencionada apenas na lista de top 5 long positions.

UBER neutral conv. core manter
Uber Technologies
Fast Grower

Plataforma global de mobilidade e delivery. Listada como top 5 long position (alphabetical order) por 30 de Setembro de 2025. O gestor não articula tese detalhada nesta carta — a posição é mencionada apenas na lista de top 5 long positions.

Citações

ASML is a monopoly and anyone who wants a DUV or EUV tool must order from ASML

"ASML é um monopólio e qualquer um que queira uma ferramenta DUV ou EUV tem de encomendar à ASML"

Bristlemoon Global Fund · Q3 2025

we have reached “peak lithography” as a share of wafer fab equipment (WFE) capex

"atingimos o 'peak lithography' como percentagem do capex em wafer fab equipment (WFE)"

Bristlemoon Global Fund · Q3 2025

Google is in the enviable position of having state-of-the-art AI capabilities, best-in-class AI hardware for its internal workloads, and the operating cash flow to fund its ambitious AI infrastructure buildout

"a Google está na posição invejável de ter capacidades IA state-of-the-art, hardware IA best-in-class para os seus workloads internos, e o cash flow operacional para financiar a sua ambiciosa construção de infraestrutura IA"

Bristlemoon Global Fund · Q3 2025

Google has the opportunity to push industry token economics to zero with its lowest TCO compute

"a Google tem a oportunidade de levar a token economics da indústria a zero com a sua compute de TCO mais baixo"

Bristlemoon Global Fund · Q3 2025

a defensive, mission critical and AI-disruption insulated software business with a wide margin of safety

"um negócio de software defensivo, mission critical e isolado da disrupção IA com uma ampla margem de segurança"

Bristlemoon Global Fund · Q3 2025

Savneet made a decision to sacrifice short-term performance for long-term value creation

"Savneet decidiu sacrificar desempenho de curto prazo por criação de valor de longo prazo"

Bristlemoon Global Fund · Q3 2025

winning McDonald’s would be a transformational deal for PAR’s business

"vencer o McDonald's seria um deal transformador para o negócio da PAR"

Bristlemoon Global Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (trimestre de Setembro, líquido de fees)
+5,00%
Desde início
+19,30%
Base
net

Contribuidores

Top contributors: APP, ASML, GOOG
Top detractors: PAR, CRM, HEM

Attribution

No mês de Setembro, os principais contributors foram AppLovin, ASML e Alphabet. Os detractors mais notáveis foram PAR Technology Corporation, Salesforce e Hemnet. O gestor articula que três das adições recentes — ASML, Alphabet e Synopsys — foram iniciadas em pontos de entrada criados por narrativas bearish consensual, e dedica uma análise aprofundada à defesa de PAR Technology, que caiu 44% num período de dois meses após orientação de ARR revista de 20% para mid-teens.

Portfólio

Gross long
95,2%
Gross short
-9,5%
Net exposure
85,7%
Position count long
16
Position count short
12