Bristol Gate Capital Partners US Equity Strategy

Q3 2025 · 1450 palavras · Commentary

Resumo editorial

Bristol Gate apresenta na carta T3 2025 um trimestre desafiante: a estratégia não participou no rali do S&P 500 por falta de exposição à dominância AI/TMT e aos tailwinds sectoriais value após o corte de 25 bps da Fed em Setembro. JP Morgan identifica 41 empresas que entregaram 75% do retorno do índice desde o lançamento do ChatGPT em 2022. Apesar da underperformance, as gestoras destacam crescimento de dividendos do portefólio de 15% LTM. Contributors absolutos: Broadcom, Thermo Fisher e GE Aerospace. Detractors: Carrier, Accenture e Intuit. Após o fim do trimestre construíram posição em Amphenol e saíram de Marsh & McLennan.

Stance macro

Risk Neutral Fed Hawkish Ciclo Mid cycle Tilt Defensivos sobrepeso

Postura cautelosa-construtiva. As gestoras reconhecem ter posicionado a carteira defensivamente cedo no ano (ounce of prevention is worth a pound of cure) à espera de normalização das valuations de IA — escolha que custou desempenho. Visão macro: Fed entregou corte de 25 bps em Setembro com dot plot mais dovish, retail sales surpreenderam positivamente, initial claims caíram para mínimo de dois meses, momentum de surpresas macro positivas permaneceu elevado. Apesar do ambiente favorável, a estratégia não participou por sub-exposição ao tema AI/TMT. Olhando forward, consenso aponta para crescimento de receitas de 10% e crescimento de lucros de 11% para o portefólio, contra 5% e 8% para o S&P 500. Spread de dividend yield entre estratégia e índice no menor desde 2011.

Temas

A carta abre identificando concentração extrema no índice — JP Morgan identifica 41 empresas (hyperscalers, data centres e utilities) que entregaram 75% do retorno do S&P 500 desde o lançamento do ChatGPT em Novembro de 2022. Bristol Gate diagnostica a sua sub-participação como consequência directa da escolha defensiva. Não rejeitam o tema — mas argumentam que o capital se moveu de forma swift e indiscriminada, deixando empresas de qualidade com fundamentais robustos por valorizar.

  • 41 empresas entregam 75% do retorno do S&P 500 desde ChatGPT
  • Bristol Gate sem exposição material à dominância AI/TMT
  • Movimento de capital para AI swift e indiscriminado

Tese estrutural da estratégia reafirmada perante underperformance: as gestoras controlam atributos das empresas detidas, não o preço a que transaccionam. Portefólio cresceu dividendos 15% LTM com fundamentais superiores ao S&P 500 — Sales Growth 13% vs 6%, FCF Growth 36% vs 14%, ROE 28% vs 18%, P/FCF 30x vs 38x. Consenso aponta para revenue growth de 10% e EPS growth de 11% nos próximos 12 meses (vs 5% e 8% para o S&P 500). Yield gap face ao índice no mais estreito desde 2011 — interpretado como ponto de entrada atractivo para investidores focados em preservação.

  • Crescimento de dividendos 15% LTM vs 5,6% S&P 500
  • Métricas fundamentais superiores: FCF Growth 36% vs 14%, ROE 28% vs 18%
  • Yield gap mais estreito desde 2011 como ponto de entrada

Broadcom como expressão directa do tema: adição de quarto cliente significativo para XPU (custom AI accelerator) com over $10B em encomendas para envio em Q3 2026; backlog total de $110B (>50% semicondutores). Tese das gestoras: "NVDA's demand today is AVGO's opportunity tomorrow" à medida que hyperscalers procuram compute self-sufficiency. Nvidia reportou sinais de procura fortes de hyperscalers e sovereigns. Crescimento AI da AVGO em 2026 esperado para superar 50-60% do FY 2025.

  • AVGO — quarto cliente XPU com $10B+ encomendas para Q3 2026
  • Backlog AVGO em $110B, >50% semicondutores
  • Hyperscalers buscam compute self-sufficiency via custom accelerators

Fed entregou o corte amplamente esperado de 25 pontos base em Setembro e o dot plot pendeu ligeiramente mais dovish que o esperado. Combinado com retail sales surprise positivo, initial claims a caírem para mínimo de dois meses e momentum macro elevado. Não há articulação direccional explícita sobre cortes adicionais — referência factual ao corte como parte do contexto que beneficiou tailwinds value-based no trimestre.

  • Fed entrega 25 bps em Setembro
  • Dot plot mais dovish do que esperado
  • Retail sales e labor market a surpreender positivamente

Tese contrária ao mercado em torno do detractor Accenture: as gestoras distinguem ACN (implementação, re-engenharia de workflows, scaling de proof of concepts) de research/advisory firms como Gartner (mais sujeito a disintermediação por GenAI). Argumentam que revoluções tecnológicas foram historicamente drivers positivos para Accenture. ACN triplicou receita de advanced AI para $2,7B no FY25 e quase duplicou bookings de Gen AI para $5,9B. Esperam crescimento adicional.

  • Accenture vs Gartner — implementation vs research
  • ACN triplicou receita de advanced AI para $2,7B no FY25
  • Gen AI bookings ACN quase duplicaram para $5,9B

Posições

AVGO bearish conv. core reduzir
Broadcom
Stalwart

Reportou Q3 acima das expectativas em receita e EPS em 4 de Setembro. Highlight: adição de quarto cliente XPU (custom AI accelerator) com $10B+ em encomendas para Q3 2026. Antecipa AI revenue 2026 a exceder o ritmo de 50-60% do FY25. Backlog total em $110B, mais de 50% em semicondutores. Tese: "NVDA's demand today is AVGO's opportunity tomorrow" à medida que hyperscalers buscam compute self-sufficiency.

"The combination of continued growth from the existing three customers and the addition of this fourth major customer will drive a material improvement in Broadcom's AI revenue growth in fiscal 2026 compared to the previous outlook."

"A combinação do crescimento contínuo dos três clientes existentes e a adição deste quarto cliente significativo conduzirá a uma melhoria material no crescimento de receita AI da Broadcom no ano fiscal de 2026, comparado com a perspectiva anterior."

TMO neutral conv. core manter
Thermo Fisher Scientific
Stalwart

Subiu 9% após resultados positivos em 23 de Julho. Q2 2025 com receita de $10,85B vs consenso de $10,68B; EPS de $5,36 vs $5,22 consenso. Crescimento orgânico de 2% no trimestre e manutenção da orientação de longo prazo foi suficiente para superar sentiment negativo e desbloquear o stock. Continua a beneficiar de expansões de capacidade farmacêutica nos EUA e pipelines sólidos a converter via rede CDMO e vendas de equipamento.

"Thermo Fisher Scientific saw their stock price move 9% higher after releasing positive earnings on July 23. The company reported Q2 2025 revenue of $10.85B versus the consensus analyst estimate of $10.68B."

"A Thermo Fisher Scientific viu o seu preço de acção subir 9% após a publicação de resultados positivos em 23 de Julho. A empresa reportou receita do Q2 2025 de $10,85B contra a estimativa de consenso de analistas de $10,68B."

GE bearish conv. core reduzir
GE Aerospace
Cyclical

Beneficiou de excelentes resultados em Julho — orders, revenue, operating profit e EPS todos com crescimento superior a 20%. Commercial Engines & Services com surge de 29% em receita de serviços e aumento de 45% em total commercial engine units, reflectindo procura robusta por spare parts e maintenance. EPS e receita ambos superaram consenso. Empresa elevou a orientação anual de 2025 e a perspectiva financeira de longo prazo apoiadas em backlog significativo e melhoria de supply chain.

"Commercial Engines & Services segment saw a 29% surge in services revenue and a 45% increase in total commercial engine units, reflecting robust demand for spare parts and maintenance services."

"O segmento Commercial Engines & Services viu uma subida de 29% em receita de serviços e um aumento de 45% no total de unidades de motores comerciais, reflectindo procura robusta por peças de reposição e serviços de manutenção."

CARR neutral conv. starter manter
Carrier Global
Cyclical

Resultados em linha ou acima de consenso, mas caiu por fraqueza subjacente — orders residenciais US atrás de vendas internacionais e mix negativo a pressionar margens. Caiu adicionalmente em Setembro após o CEO David Gitlin alertar em conferência da Morgan Stanley que o volume Q3 seria inferior ao previsto, citando redução próxima de 30% em volumes para Julho e quedas similares para Agosto e Setembro. Taxas elevadas e destocking de dealers como ventos contra.

"David Gitlin, CEO, warned at a Morgan Stanley industry conference that Q3 volume would be lower than previously forecasted, citing industry data showing a nearly 30% reduction in industry volumes for July and projected similar declines for August and September."

"David Gitlin, CEO, alertou numa conferência de indústria da Morgan Stanley que o volume Q3 seria inferior ao previamente projectado, citando dados sectoriais que mostram uma redução próxima de 30% nos volumes da indústria em Julho e quedas similares projectadas para Agosto e Setembro."

ACN neutral conv. core manter
Accenture
Stalwart

Caiu após resultados decepcionantes da Gartner, que alimentaram a AI bear thesis sobre commoditização de consulting/IT services por GenAI. Tese contrarian das gestoras: Gartner faz research e advisory (sujeito a disintermediação), enquanto Accenture implementa, re-engenheira workflows e escala proof of concepts global. Revoluções tecnológicas foram drivers positivos historicamente para ACN. No FY25 ACN triplicou receita de advanced AI para $2,7B e quase duplicou Gen AI bookings para $5,9B.

"During fiscal 2025, Accenture tripled its revenue from advanced AI (defined as Generative AI, Agentic AI, and physical AI) to $2.7 billion and nearly doubled its Gen AI bookings to $5.9 billion."

"Durante o ano fiscal de 2025, a Accenture triplicou a sua receita de IA avançada (definida como IA Generativa, IA Agentic e IA física) para $2,7 mil milhões e quase duplicou as suas reservas de Gen AI para $5,9 mil milhões."

INTU neutral conv. core manter
Intuit
Fast Grower

Caiu sobretudo porque a perspectiva e a orientação para FY26 ficaram aquém das expectativas de investidores. Fraqueza contínua em MailChimp e queda em total TurboTax units (foco em clientes de maior valor) também contribuíram. FY26 EPS esperado de $22,98-$23,18 vs consenso $23,02 (14,5% YoY no midpoint); revenue de $20,997-$21,186B vs consenso $21,10B (12% midpoint). Gestoras consideram a orientação aceitável dado o progresso em assisted tax market e larger enterprises.

"For FY26, management stated EPS is expected to be $22.98-23.18 vs consensus $23.02, representing 14.5% y/y growth at the midpoint. Revenue is forecast to be $20.997-21.186B vs consensus $21.10B, and up 12% at the midpoint."

"Para o FY26, a gestão indicou que o EPS é esperado em $22,98-23,18 vs consenso $23,02, representando crescimento de 14,5% homólogo no midpoint. A receita é projectada em $20,997-21,186B vs consenso $21,10B, e até 12% no midpoint."

UNH bullish conv. core aumentar
UnitedHealth Group
Stalwart

Destino de proceeds do trimming de Broadcom e GE Aerospace em início de Julho como parte do processo sistemático de rebalanceamento trimestral. Sem articulação adicional de tese nesta carta — apenas referida como contraparte da rotação de three best performers em direcção a peers mais retardatários do portefólio.

"In early July we trimmed Broadcom and GE Aerospace and reallocated proceeds to UnitedHealth as part of our systematic quarterly rebalancing process."

"No início de Julho, fizemos trim a Broadcom e GE Aerospace e realocámos as receitas para a UnitedHealth como parte do nosso processo de rebalanceamento trimestral sistemático."

APH bullish conv. starter nova posição
Amphenol
Fast Grower

Líder global em high-technology interconnect, sensors e antenna solutions. Franchise defensível — tecnologia proprietária, integração vertical, intimacy com cliente e velocidade entrepreneurial traduzem-se em pricing power, sticky share e margens superiores em end-markets diversificados. Nos últimos 10 anos cresceu vendas a CAGR de 10% e EPS a 13% via investimento orgânico e M&A, suportando dividend growth atractivo e consistente. Segmento Information & Datacom com procura forte do global datacenter build-out, com consenso considerado subestimado.

"Amphenol is a leading global designer, manufacturer, and marketer of high-technology interconnect, sensor, and antenna solutions. We believe APH is a high-quality, defensible franchise."

"A Amphenol é um designer, fabricante e comercializador global líder de soluções de high-technology em interconnect, sensores e antenas. Acreditamos que a APH é uma franchise de elevada qualidade e defensível."

iniciada após fim do T3 2025

MMC bearish conv. starter sair
Marsh & McLennan
Stalwart

Vendida pela dinâmica de mercado em brokerage de seguros e consulting. Global commercial insurance rates continuaram a declinar no terceiro trimestre e o softening rate environment será headwind de curto prazo em receitas e cash flows de brokerage. Adicionalmente, as gestoras esperam que as actividades de consulting da MMC abrandem com o ambiente macro incerto a pesar em discretionary spending corporativo. Ambos os factores resultarão em crescimento de dividendos mais lento no curto prazo.

"Marsh & McLennan was sold due to recent market dynamics in both its insurance brokerage and consulting businesses. Global commercial insurance rates continued to decline into the third quarter and the softening rate environment will be a near-term headwind on brokerage revenues and cash flows."

"A Marsh & McLennan foi vendida devido a dinâmicas de mercado recentes nos seus negócios de brokerage de seguros e consulting. As taxas globais de seguro comercial continuaram a declinar no terceiro trimestre e o softening rate environment será um headwind de curto prazo em receitas e cash flows de brokerage."

Citações

JP Morgan identified 41 companies across three buckets (hyperscalers, data centres and utilities), which have provided 75% of the S&P 500s return since the launch of OpenAI's ChatGPT in November 2022.

"A JP Morgan identificou 41 empresas em três buckets (hyperscalers, data centres e utilities) que entregaram 75% do retorno do S&P 500 desde o lançamento do ChatGPT da OpenAI em Novembro de 2022."

Bristol Gate Capital Partners US Equity Strategy · Q3 2025

The Bristol Gate U.S. Equity Strategy did not participate positively in the quarter, lacking meaningful exposure to the AI/TMT dominance or the Value-based sectoral tailwinds from a Federal Reserve policy rate cut.

"A Bristol Gate U.S. Equity Strategy não participou positivamente no trimestre, faltando exposição material à dominância AI/TMT ou aos tailwinds sectoriais value-based de um corte de taxa de política da Federal Reserve."

Bristol Gate Capital Partners US Equity Strategy · Q3 2025

our current portfolio holdings have delivered 15% dividend growth over the trailing 12 months, supported by the strong underlying fundamentals below.

"as nossas posições actuais de portefólio entregaram 15% de crescimento de dividendos nos últimos 12 meses, apoiadas pelos fundamentais subjacentes robustos abaixo."

Bristol Gate Capital Partners US Equity Strategy · Q3 2025

Our "NVDA's demand today is AVGO's opportunity tomorrow" thesis continues to play out in the hyperscaler market where demand for custom AI accelerators continues to grow as each of them journeys towards compute self-sufficiency.

"A nossa tese \"a procura da NVDA hoje é a oportunidade da AVGO amanhã\" continua a materializar-se no mercado de hyperscalers, onde a procura por custom AI accelerators continua a crescer à medida que cada um deles caminha para a autossuficiência de computação."

Bristol Gate Capital Partners US Equity Strategy · Q3 2025

During fiscal 2025, Accenture tripled its revenue from advanced AI (defined as Generative AI, Agentic AI, and physical AI) to $2.7 billion and nearly doubled its Gen AI bookings to $5.9 billion.

"Durante o ano fiscal de 2025, a Accenture triplicou a sua receita de IA avançada (definida como IA Generativa, IA Agentic e IA física) para $2,7 mil milhões e quase duplicou as suas reservas de Gen AI para $5,9 mil milhões."

Bristol Gate Capital Partners US Equity Strategy · Q3 2025

Over the next 12 months, consensus is forecasting average revenue growth of 10% and 11% earnings growth for our portfolio holdings. This compares to consensus estimates for the S&P 500 of 5% and 8%, respectively.

"Nos próximos 12 meses, o consenso está a projectar um crescimento médio de receita de 10% e crescimento de lucros de 11% para as nossas posições de portefólio. Isto compara com estimativas de consenso para o S&P 500 de 5% e 8%, respectivamente."

Bristol Gate Capital Partners US Equity Strategy · Q3 2025

We believe APH is a high-quality, defensible franchise.

"Acreditamos que a APH é uma franchise de elevada qualidade e defensível."

Bristol Gate Capital Partners US Equity Strategy · Q3 2025

Performance

Benchmark

S&P 500 Total Return Index

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Total Return Dividend Aristocrats Index — comparador de estilo (dividend growth histórico vs futuro)
  • SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — proxy do índice S&P 500 TR para estatísticas não baseadas em retorno

Contribuidores

Top contributors: AVGO, TMO, GE
Top detractors: CARR, ACN, INTU

Attribution

A carta não detalha attribution percentual exacto. Sectores contribuidores relativos no T3 foram Health Care (security selection), Consumer Staples e Real Estate (underweights). Detractors relativos: overweight em Health Care e Financials e underweight em Technology; security selection foi o factor mais pesado. Em base absoluta, contributors foram Broadcom, Thermo Fisher Scientific e GE Aerospace; detractors foram Carrier, Accenture e Intuit.

Performance relativa

As gestoras reconhecem ter posicionado o portefólio defensivamente cedo no ano, antecipando normalização das valuations de IA. A diversificação foi sensata no T1 mas penalizou desempenho e aumentou volatilidade no T2 e T3. Comparam a underperformance YTD com fundamentais sólidos das empresas detidas.

Portfólio

Sector tilts

  • Saúde · overweight (modest) — Overweight em Health Care e Financials identificado pela gestora como detractor de allocation no trimestre; security selection em Health Care foi contributor relativo
  • Financeiras · overweight (modest) — Overweight em Financials identificado como detractor de allocation no trimestre
  • Tecnologia · underweight (modest) — Underweight em Technology identificado como o maior detractor de allocation relativo, dada a dominância dos líderes AI no trimestre
  • Consumo base · underweight (modest) — Underweight em Consumer Staples contribuiu positivamente a nível relativo
  • Imobiliário · underweight (modest) — Underweight em Real Estate contribuiu positivamente a nível relativo