Diamond Hill Mid Cap Strategy

Q3 2025 · 1500 palavras · Commentary

Resumo editorial

A Diamond Hill Mid Cap Strategy gerou 4,49% líquido no T3 2025 contra 5,33% do Russell Midcap, com selecção em real estate e saúde como detractors relativos e industriais e financeiras como tailwinds. Os gestores Chris Welch e Anthony Philipp mantêm disciplina de valuation num backdrop AI-driven crescentemente euforicо, sinalizando cautela face a expectativas de retornos forward. Top contributors: Mr. Cooper, Ciena, Red Rock Resorts, WESCO, Huntington Ingalls. Detractors: AIG, CarMax, GoDaddy, Freeport-McMoRan, Fidelity National Information Services (exited). Quatro novas posições — Toro Company, Equitable Holdings, Cooper Companies e Revvity — financiadas em parte por saídas em FIS, Enovis e Envista Holdings.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Hawkish Tilt Balanceado

Gestores cautelosos quanto a valuations elevadas e à concentração narrativa em torno de IA, mas ainda sem o tilt defensivo material que se cristaliza no T4. Reconhecem o corte do Fed como suporte a consumer borrowing e housing/refinancing demand, e mantêm disciplina de valor intrínseco como ancora para resistir à pressão de “float with the current”. Equity markets back to above-average valuation levels limitam expectativas de retorno para os próximos cinco anos.

Temas

O boom de IA continuou a alimentar tecnologia de informação no Russell Midcap (+9%) e a sustentar top contributors do portfolio. Ciena beneficiou de procura hyperscaler robusta para os seus systems de networking, com a equipa de gestão a antecipar procura meaningfully elevated and durable. WESCO, distribuidor industrial, viu o seu negócio de data center crescer rapidamente e a empresa identificou secular tailwinds adicionais ainda não plenamente apreciados pelo mercado.

  • Ciena com procura hyperscaler e AI-related
  • WESCO data center business em crescimento rápido
  • Beneficiários AI em comunicação de serviços e tecnologia de informação

Gestores articulam explicitamente a possibilidade de bolha (“only hindsight will tell”) com sentimento AI-driven a impulsionar retornos do mercado de forma desconectada dos fundamentais. Investidores recompensam exposição mínima a IA e punem desproporcionalmente negócios com qualquer risco de disrupção — incluindo GoDaddy, cujas acções declinaram com sales slowdown e questionamento sobre o impacto de IA no longer-term business model.

  • Discussão explícita de potencial bolha AI-driven
  • Sentimento disconnected from fundamentals em AI-related names
  • GoDaddy pressionada por concerns de IA generativa no business model

Huntington Ingalls Industries, supplier do US Department of Defense e da Navy, contribui positivamente com signs precoces de progresso em employee attrition. Gestores acreditam que a empresa está entre as best positioned defense companies para responder à preparação do DOD para potencial conflito no Pacífico — driver de procura forte pelos próximos cinco-plus anos. Recuperação de margens esperada à medida que recent labor issues abate.

  • Best positioned defense para Pacific theatre demand
  • Employee attrition em melhoria
  • Procura DOD forte pelos próximos 5+ anos

Tese central do gestor: identificar high-quality companies que os mercados possam estar a ignorar ou a punir desproporcionalmente, privilegiando áreas onde valuations estão desconectadas dos fundamentais subjacentes e long-term growth outlooks. As quatro novas posições — Toro Company, Equitable Holdings, Cooper Companies e Revvity — foram iniciadas com tese explícita de discount face ao valor intrínseco estimado. As saídas em FIS, Enovis e Envista libertaram capital para reciclar em ideias melhor posicionadas.

  • Quatro novas posições contrarian em valuations attractive
  • Saídas defensivas em FIS, Enovis e Envista
  • Equity markets back to above-average valuation levels

O recente rate cut do Fed referenciado como suporte potencial à housing demand e refinancing activity — sentimento favorável para Mr. Cooper Group, beneficiária do consumer borrowing channel melhorado. Gestores não tomam stance forte sobre o rate path forward, mas reconhecem o impacto positivo near-term sobre nomes expostos a crédito ao consumidor.

  • Fed rate cut como suporte a housing/refinancing demand
  • Mr. Cooper Group como beneficiária do canal de crédito

Posições

COOP neutral conv. top manter
Mr. Cooper Group
Cyclical

Mortgage servicing company. Acções subiram com o fecho da aquisição pela Rocket Companies no encerramento do trimestre, evento de M&A com upside near-term. Sentimento do investidor também suportado pelo recente rate cut do Fed, que deverá impulsionar housing demand e refinancing activity no período à frente.

Shares of mortgage servicing company Mr. Cooper Group rose as its acquisition by Rocket Companies closed as the quarter concluded.

"Acções da mortgage servicing company Mr. Cooper Group subiram com o fecho da aquisição pela Rocket Companies no encerramento do trimestre."

CIEN neutral conv. top manter
Ciena
Cyclical

Networking systems company. Forte procura para as ofertas hyperscaler da empresa tem alimentado crescimento robusto de resultados. A equipa de gestão acredita que a procura hyperscaler — alimentada por projectos AI-related — deve traduzir-se em níveis meaningfully elevated and durable no período à frente.

Strong demand for networking systems company Ciena’s hyperscaler offerings has helped drive strong earnings growth.

"Forte procura para as ofertas hyperscaler da networking systems company Ciena tem ajudado a impulsionar crescimento sólido de resultados."

RRR neutral conv. top manter
Red Rock Resorts
Stalwart

Operadora de casinos controlando over half do mercado locals de Las Vegas. Continua a beneficiar de broad fundamental strength que sustenta crescimento steady and stable. Posição cíclica com qualidade de moat (market share local elevado) e visibilidade de cash-flow.

Red Rock Resorts, a casino operator controlling over half the Las Vegas locals market, continues to benefit from broad fundamental strength which is underpinning steady and stable growth.

"A Red Rock Resorts, operadora de casinos controlando over half do mercado locals de Las Vegas, continua a beneficiar de broad fundamental strength que sustenta crescimento steady and stable."

WCC neutral conv. top manter
WESCO International
Cyclical

Distribuidor industrial cujo negócio de data center cresce rapidamente, suportando crescimento de receita. Sinais de strong organic growth e de melhoria nascente do high-margin utility business. Gestor acredita que sobre o longo prazo a empresa pode alavancar significant scale advantage para ganhar share e melhorar margens, com secular tailwinds além de data centers ainda não plenamente apreciados pelo mercado.

Industrial distributor WESCO’s data center business is growing rapidly, in turn driving revenue growth.

"O negócio de data center do distribuidor industrial WESCO cresce rapidamente, impulsionando crescimento de receita."

HII neutral conv. top manter
Huntington Ingalls Industries
Cyclical

DOD/Navy supplier. Early signs of progress em improving employee attrition. Gestor mantém convicção de que é uma das best positioned defense companies para responder à preparação do DOD para potencial conflito no Pacífico — driver de procura forte pelos próximos cinco- plus anos. Recuperação de margens esperada à medida que recent labor issues abate.

US Department of Defense (DOD) and Navy supplier Huntington Ingalls is seeing early signs of progress from its recent efforts to improve employee attrition.

"O US Department of Defense (DOD) e Navy supplier Huntington Ingalls vê early signs of progress dos seus recentes esforços para melhorar employee attrition."

AIG neutral conv. core manter
American International Group
Cyclical

Property and casualty insurance company. Underperformou em sympathy com many industry peers à medida que a healthy margin entre pricing e loss costs — beneficiada ao longo dos últimos anos — começa a waning, pressionando share prices ao longo da indústria.

Property and casualty insurance company AIG underperformed in sympathy with many industry peers.

"Property and casualty insurance company AIG underperformou em sympathy com many industry peers."

KMX neutral conv. core manter
CarMax
Cyclical

Used car dealer. Slowdown meaningful em used retail vehicle sales e higher credit-loss provisions na captive financing arm. Pull-forward de compras pré-tarifas e uncertain consumer sentiment, combinados com heightened competition, pressionaram as acções. Tese mantém-se: capacidade de ganhar share num mercado fragmentado a longo prazo, com management team focado em achar eficiências para reinvestir em consumer-facing initiatives.

Used car dealer CarMax saw a meaningful slowdown in used retail vehicle sales as well as higher credit-loss provisions in its captive financing arm.

"O used car dealer CarMax viu slowdown meaningful em used retail vehicle sales bem como higher credit-loss provisions na sua captive financing arm."

GDDY neutral conv. core manter
GoDaddy
Stalwart

Designer e developer de cloud-based products. Acções declinaram com sales slowdown e contracção da customer base. Investidores weighing if and to what extent IA poderá impactar o business model da GoDaddy no futuro — risco de disrupção pricing num backdrop de intense punishment de incumbents AI-impacted.

GoDaddy designs and develops cloud-based products. Shares declined in the quarter as sales slowed and its customer base contracted.

"A GoDaddy designs and develops cloud-based products. Acções declinaram no trimestre à medida que sales abrandaram e a customer base contraiu."

FCX neutral conv. core manter
Freeport-McMoRan
Cyclical

Empresa mineira focada em cobre. Mudslide significativo no início de Setembro na mina Grasberg Block Caves na Indonésia — sete trabalhadores confirmados mortos. A empresa ainda avalia full extent of damage e timeline de reparação; produção Q3 impactada com best- case scenario de ramp back em 2026 e retorno a pre-incident levels em 2027.

Copper-focused mining company Freeport-McMoRan had a significant mudslide in early September at its Grasberg Block Caves mine in Indonesia.

"A copper-focused mining company Freeport-McMoRan teve um mudslide significativo no início de Setembro na sua mina Grasberg Block Caves na Indonésia."

FIS bearish conv. starter sair
Fidelity National Information Services
Stalwart

Financial services technology company. Acções pressionadas com revenue growth a abrandar e pouco progresso em improving free cash flow conversion. Saída por concerns sobre longer-term prospects de crescimento num changing bank technology environment, com a capacidade de execução do management a tornar-se questionable.

We exited our position in the quarter given our concerns about the company’s longer-term prospects for growth in a changing bank technology environment and as management’s ability to execute has become questionable.

"Saímos da nossa posição no trimestre dados os concerns sobre os longer-term prospects da empresa para crescimento num changing bank technology environment e à medida que a capacidade de execução do management se tornou questionable."

TTC bullish conv. média nova posição
Toro Company
Cyclical

Leading provider de equipamento para turf and landscape management, snow and ice management e underground construction. Tem leading market share e strong distribution and service networks que incentivam customers a substituir like-for-like — strong revenue source. Resultados recentes pressionados por macro challenging e bloated channel inventories, mas long-term fundamentals intactos com expectativa de solid results ao longo dos próximos 5 a 10 anos.

Toro Company is a leading provider of equipment for turf and landscape management, snow and ice management and underground construction.

"A Toro Company é leading provider de equipamento para turf and landscape management, snow and ice management e underground construction."

iniciada em T3 2025

EQH bullish conv. média nova posição
Equitable Holdings
Turnaround

Em meio de transição de life insurance company para diversified financial company com better resultados, profitability e cash- generation profile. Gestor acredita que a current valuation não reflecte adequadamente este perfil melhorado — tese contrarian de re-rating à medida que o mix shift se concretiza.

Equitable Holdings is amid a transition from a life insurance company to a more diversified financial company with a better earnings, profitability and cash-generation profile, which we don’t believe is reflected in the current valuation.

"A Equitable Holdings está em transição de life insurance company para diversified financial company com better resultados, profitability e cash-generation profile, que não acreditamos estar reflectida na current valuation."

iniciada em T3 2025

COO bullish conv. média nova posição
Cooper Companies
Stalwart

Medical devices company que opera CooperVision (líder global em contact lenses) e CooperSurgical (líder em women’s health e fertility care). Industry de contact lenses esperada healthy com runway para crescimento à medida que customers trade up para lentes de maior qualidade. CooperSurgical enfrenta cyclical headwinds mas opera em end market beneficiário de secular tailwinds; investimentos recentes em manufacturing capacity já feitos. Slower revenue growth visto como transitório, permitiu iniciar posição a discount.

Cooper Companies is a medical devices company operating CooperVision, a global leader in contact lenses, and CooperSurgical, a leader in women’s health and fertility care.

"A Cooper Companies é uma medical devices company que opera CooperVision, líder global em contact lenses, e CooperSurgical, líder em women’s health e fertility care."

iniciada em T3 2025

RVTY bullish conv. média nova posição
Revvity
Stalwart

Life sciences tools and diagnostics company. Fornece instruments e consumables para preclinical drug research. Empresa upgrade do product portfolio para ofertas de maior margem. Iniciativa beneficiou de concerns sobre biopharmaceuticals policy uncertainty a pressionar valuation — permitindo adicionar uma posição a discount face ao valor intrínseco estimado.

Revvity is a life sciences tools and diagnostics company that provides instruments and consumables for preclinical drug research.

"A Revvity é uma life sciences tools and diagnostics company que fornece instruments e consumables para preclinical drug research."

iniciada em T3 2025

ENOV bearish conv. starter sair
Enovis
Stalwart

Medical technology company. Posição vendida no trimestre a favor de oportunidades melhor posicionadas — capital reciclado para as novas posições em Toro, Equitable, Cooper Companies e Revvity.

medical technology company Enovis and dental products manufacturer Envista Holdings, both of which we sold in favor of better positioned opportunities elsewhere.

"medical technology company Enovis e dental products manufacturer Envista Holdings, ambas vendidas a favor de better positioned opportunities elsewhere."

NVST bearish conv. starter sair
Envista Holdings
Stalwart

Dental products manufacturer. Posição vendida no trimestre a favor de oportunidades melhor posicionadas — capital reciclado para as novas posições em Toro, Equitable, Cooper Companies e Revvity.

dental products manufacturer Envista Holdings, both of which we sold in favor of better positioned opportunities elsewhere.

"dental products manufacturer Envista Holdings, ambas vendidas a favor de better positioned opportunities elsewhere."

Citações

Trade, monetary policy and geopolitics remained the top headlines in Q3, even as markets seemed to shrug off any ongoing concerns and continue their rise

"Comércio, política monetária e geopolítica permaneceram top headlines no T3, mesmo enquanto os mercados pareceram ignorar ongoing concerns e continuar a subir."

Diamond Hill Mid Cap Strategy · Q3 2025

we will continue focusing on areas where we believe valuations are disconnected from underlying fundamentals and long-term growth outlooks

"continuaremos a focar em áreas onde acreditamos que as valuations estão desconectadas dos fundamentais subjacentes e das perspectivas de crescimento a longo prazo."

Diamond Hill Mid Cap Strategy · Q3 2025

Amid what could potentially be a bubble (only hindsight will tell), sentiment around AI is driving remarkable equity market returns year to date.

"Em meio do que pode potencialmente ser uma bolha (só o hindsight dirá), o sentimento em torno de IA está a impulsionar retornos remarkable nos mercados accionistas no acumulado do ano."

Diamond Hill Mid Cap Strategy · Q3 2025

Not only are investors rewarding companies with even minimal potential exposure to AI, but they are disproportionately punishing companies whose business models may be at any risk from AI disruption

"Os investidores não só recompensam empresas com exposição mínima a IA como punem desproporcionalmente empresas cujos business models podem estar em risco de disrupção por IA."

Diamond Hill Mid Cap Strategy · Q3 2025

AI seems to be all many investors care about.

"Parece que IA é tudo aquilo com que muitos investidores se preocupam."

Diamond Hill Mid Cap Strategy · Q3 2025

Equity markets are back to above-average valuation levels, making it difficult to expect returns that match historical averages over the next five years.

"Os mercados accionistas estão de volta a níveis de valuation acima da média, tornando difícil esperar retornos que igualem as médias históricas ao longo dos próximos cinco anos."

Diamond Hill Mid Cap Strategy · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 — net of fees (gross 4,68%)
+4,49%
YTD
+9,47%
Desde início
+7,77%
Base
net
CAGR desde inception
+7,77%

Benchmark

Russell Midcap Index

Período
+5,33%
YTD
+10,42%

Benchmarks alternativos

  • Russell Midcap Value Index · +6,18% (YTD +9,50%) — Comparativo value mid cap — outperformance vs estratégia no T3 e referência adicional disclosed pelo gestor

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2014 +7,96% +13,22%
2015 +0,80% -2,44%
2016 +18,66% +13,80%
2017 +10,46% +18,52%
2018 -10,21% -9,06%
2019 +25,84% +30,54%
2020 -1,69% +17,10%
2021 +31,45% +22,58%
2022 -13,12% -17,32%
2023 +9,88% +17,23%
2024 +10,61% +15,34%

Contribuidores

Top contributors: COOP, CIEN, RRR, WCC, HII
Top detractors: AIG, KMX, GDDY, FCX, FIS

Attribution

Portfolio trailed o Russell Midcap Index no T3. Fraqueza relativa concentrada em real estate e saúde — esta última modestamente positiva em absoluto mas atrás dos peers do benchmark. Industriais funcionaram como tailwind relativo e financeiras também contribuíram positivamente. Sectorialmente no Russell Midcap, comunicação de serviços (+9%) e tecnologia de informação (~+9% via boom de IA) lideraram; consumer staples (−3%) foi o único sector negativo no trimestre. Mid caps (Russell Midcap +5,33%) ficaram atrás de small caps (Russell 3000 mostly small-up +12%) mas adiante de large caps no recorte de growth/value descrito. Top contributors individuais: Mr. Cooper Group, Ciena, Red Rock Resorts, WESCO International e Huntington Ingalls Industries. Top detractors: AIG, CarMax, GoDaddy, Freeport-McMoRan e Fidelity National Information Services.

Portfólio

Sector tilts

  • Industriais · overweight (modest) — Tailwind relativo via selecção — WESCO (data center) e Huntington Ingalls (defesa naval) sustentam exposição; Toro Company adicionada
  • Financeiras · overweight (modest) — Contribuição positiva sectorial e adição de Equitable Holdings; Mr. Cooper como top contributor após fecho da aquisição pela Rocket Companies
  • Saúde · neutral — Detractor relativo — holdings modestamente positivos mas atrás de peers do benchmark; adições simultâneas em Cooper Companies e Revvity
  • Imobiliário · underweight (modest) — Fraqueza relativa concentrada em real estate holdings; sem destaque de novos nomes adicionados no T3