Voss Capital

Q3 2025 · 3900 palavras · 25 Nov 2025 · Full letter

Resumo editorial

A Voss Capital regista +5,0% líquido no terceiro trimestre de 2025 (Voss Value Fund, LP), bem atrás do Russell 2000 (+12,4%), do Russell 2000 Value (+12,6%) e do S&P 500 (+8,3%). Travis Cocke enquadra 2025 como um mercado de extremos — exuberância especulativa em acções sem receitas a par de deep value ignorado — onde os preços seguem revisões de receita e relegam a avaliação para segundo plano. A carta é uma defesa de seis posições longas penalizadas pela desaceleração: Five9, Euronet, Xponential Fitness, United Parks, Flywire e Cellebrite. Cocke recorda que metade da carteira transacciona perto de mínimos históricos de avaliação e, recorrendo à imagem do purgatório de Dante, recusa mudar de rumo após semanas de fraco desempenho relativo.

Stance macro

Cocke não articula uma direcção macro explícita, mas dedica metade da carta ao enquadramento de mercado. Descreve 2025 como um ano de extremos: animal spirits desenfreados — acções sem receitas avaliadas em dezenas de mil milhões, uma construtora automóvel em declínio a cerca de 300x lucros — a par de deep value ignorado em meio a ansiedade económica palpável. Desde a recuperação de Maio pós-"Liberation Day", o mercado recompensa desproporcionalmente revisões de receita e relega a avaliação para segundo plano. Sublinha uma economia em "K", concentração recorde de mercado e o risco de a construção de data centers de IA funcionar como uma bomba-relógio caso a adopção a jusante não acelere.

Temas

Cocke rejeita o veredicto binário do mercado, que ungiu a Nvidia e as hyperscalers como vencedoras e classificou a maioria das empresas de software — sobretudo as mais pequenas — como perdedoras seculares. Argumenta que as plataformas incumbentes detêm vantagem distinta sobre as start-ups de solução pontual e que a história mostra que o investimento precoce e desmesurado não garante que os primeiros a mover sejam os vencedores finais.

  • Mercado classifica software de menor dimensão como perdedor secular da IA
  • Incumbentes com vantagem sobre start-ups de solução pontual
  • Custos de mudança baixos obscurecem quem capta os ganhos de produtividade

Desde a recuperação de Maio, o mercado recompensa revisões de receita e pune a desaceleração independentemente da avaliação. Cocke descreve o "Great Humiliator" a despejar acções de baixa avaliação com fluxos de caixa robustos e a empurrá-las para mínimos históricos. Enquadra a deslocação como oportunidade: metade da carteira transacciona perto de mínimos de avaliação de sempre, oferecendo um enquadramento atractivo.

  • Mercado pune desaceleração de receita independentemente da avaliação
  • Metade da carteira em mínimos históricos de avaliação
  • Recompras e fluxos de caixa não travam a desvalorização no curto prazo

O capex tecnológico subiu 40% num ano e o capex das hyperscalers caminha de 73 mil milhões em 2020 para mais de 540 mil milhões. Cocke nota que isto pressiona o ROIC de oligopólios antes pouco intensivos em capital e alerta para a circularidade dos anúncios de investimento e a escala inédita do financiamento de fornecedores. Considera a construção de data centers uma potencial bomba-relógio enquanto a adopção a jusante não acelera.

  • Capex tecnológico a pressionar o ROIC de oligopólios pouco intensivos em capital
  • Circularidade dos anúncios de investimento em IA
  • Adopção empresarial de IA a abrandar para 9,9%

Os factores "qualidade" e "valor" caíram cerca de 20% no acumulado do ano, criando ventos contrários materiais para o estilo do fundo, enquanto a concentração de mercado atinge máximos. Cocke argumenta que qualquer sinal de fadiga no capex dos gigantes tecnológicos pode ser o catalisador que reorienta o sentimento de volta para as small caps e o software.

  • Factores qualidade e valor em queda de cerca de 20% no ano
  • Fadiga de capex tecnológico como catalisador de rotação para small caps

Várias posições combinam avaliações deprimidas com autorizações de recompra expressivas — 150 milhões de dólares na Five9, 525 milhões na United Parks — e retoma esperada de recompras na Euronet. Cocke reconhece que, no curto prazo, nem fluxos de caixa robustos nem autorizações gigantescas travaram a desvalorização, mas mantém-nas como pilar do potencial de valorização.

  • Autorizações de recompra expressivas em várias posições
  • Recompras ainda sem efeito visível no curto prazo

Cocke aponta a presença de investidores activistas como reforço da tese de várias posições: o Anson Funds, com lugar no conselho, mais do que duplicou a posição na Five9, e o ValueAct e o True Wind Capital estão presentes na Sun Corporation, accionista maioritário da Cellebrite, o que aumenta materialmente a probabilidade de uma venda total da empresa.

  • Anson Funds com lugar no conselho da Five9
  • ValueAct e True Wind Capital no accionista maioritário da Cellebrite

Cocke reconhece que este período de fraco desempenho relativo foi um lembrete de como pequenos passos em falso se acumulam no investimento concentrado. Recorrendo ao "contrapasso" de Dante, enquadra o momento como "purgatório" do investimento em valor — não condenação eterna — e recusa mudar de rumo drasticamente com base em poucas semanas de subdesempenho agudo, preferindo subscrever cada investimento de forma conservadora.

  • Metáfora do purgatório de Dante e do contrapasso
  • Recusa de mudar de rumo após semanas de subdesempenho agudo

Posições

FIVN neutral conv. core manter
Five9, Inc.
Fast Grower

Plataforma de software de contact center na nuvem (CCaaS). O crescimento de subscrições abrandou de 16% no segundo trimestre para 10% no terceiro, e a acção extrapolou essa desaceleração. Cocke discorda: vê os ventos contrários como problemas de execução menores, não obsolescência estrutural, com a receita de IA empresarial a crescer mais de 40%. A 1x receitas de 2027 e 5x EBITDA ajustado, transacciona com forte desconto face a pares de software.

EEFT bearish conv. média reduzir
Euronet Worldwide, Inc.
Turnaround

Empresa de pagamentos diversificada — epay, money transfer e EFT. Cocke reduziu a posição para realizar perdas fiscais após um terceiro trimestre dececionante que invalidou pilares da tese original: os três segmentos ficaram aquém e as margens incrementais de EFT caíram durante quatro trimestres seguidos. A acção desvalorizou de mais de 20x lucros para menos de 7x. O gestor mantém que a rede de distribuição global construída ao longo de 30 anos é estrategicamente subvalorizada.

XPOF neutral conv. core manter
Xponential Fitness, Inc.
Asset Play

Franqueador de estúdios de fitness, dono da Club Pilates e mais quatro marcas. Transacciona a cerca de 7x EBITDA de 2025, um desconto de cerca de 66% face à congénere Planet Fitness. Cocke estima que o valor isolado da Club Pilates — perto de 105 milhões de dólares de EBITDA — vale 13 a 17 dólares por acção, mais do dobro da cotação, deixando as outras quatro marcas como opções gratuitas. A leitura de same-store sales mascara economias de unidade sãs.

Target: valor isolado da marca Club Pilates estimado em 13 a 17 dólares por acção, mais do dobro da cotação actual

PRKS bearish conv. média reduzir
United Parks & Resorts Inc.
Cyclical

Operador de parques temáticos castigado, com uma queda de cerca de 45% após resultados do terceiro trimestre — afluência de -3,4% e preços médios por visitante de -6,3%. Cocke trimou marginalmente a posição para realizar perdas fiscais, mas considera o downside bem reflectido a 30 dólares por acção: 6x EV/EBITDA e 9x fluxo de caixa livre. A autorização de recompra de 525 milhões de dólares e a participação maioritária da Hill Path Capital funcionam como suporte.

FLYW neutral conv. top manter
Flywire Corporation
Fast Grower

Maior posição da carteira. Plataforma de pagamentos em verticais complexos — educação, saúde e B2B — de volta a uma cadência de "beat and raise" há três trimestres seguidos, com uma superação de receitas de cerca de 8% no último. Cocke considera os receios de tectos à matrícula de estudantes internacionais exagerados: um corte severo de 25% nos calouros norte-americanos pesaria apenas cerca de 2% nas receitas. A 3x EV/lucro bruto e menos de 10x EBITDA, compara favoravelmente com pares.

CLBT neutral conv. core manter
Cellebrite DI Ltd.
Fast Grower

Compounder duopolístico de forense digital e software de inteligência, a transaccionar com desconto acentuado face a pares. Cocke vê a transição da empresa para uma plataforma de "case to closure" subvalorizada, com a aceleração de crescimento de 2026 a depender da retoma da despesa federal, do ciclo de upgrade Inseyets e da venda cruzada de módulos. Converte 130-140% do EBITDA em fluxo de caixa livre. A presença de activistas no accionista maioritário aumenta a probabilidade de venda.

Target: cerca de 33 dólares com base nos números de 2026 num cenário de reaceleração para 25% de crescimento, equivalente a mais de 90% de potencial de valorização

Citações

history warns that early, outsized investment does not guarantee that first movers become the ultimate winners

"a história avisa que o investimento precoce e desmesurado não garante que os primeiros a mover sejam os vencedores finais"

Voss Capital · Q3 2025

We reject this binary assessment; we believe incumbent platforms hold a distinct advantage over 'vibe-coded' point solution startups

"Rejeitamos esta avaliação binária; acreditamos que as plataformas incumbentes detêm uma vantagem distinta sobre as start-ups de solução pontual feitas por 'vibe-coding'"

Voss Capital · Q3 2025

the AI data center buildout is currently holding up the economy, yet the lack of downstream adoption makes it a potential financial time bomb

"a construção de data centers de IA está actualmente a suster a economia, mas a falta de adopção a jusante torna-a uma potencial bomba-relógio financeira"

Voss Capital · Q3 2025

The Great Humiliator ('TGH') has baited us with low-valuation stocks—enticing us to 'swipe right' on attractive cash flows, only to 'catfish' us with slowing revenue growth

"O Grande Humilhador ('TGH') tentou-nos com acções de baixa avaliação — seduzindo-nos a 'dar match' com fluxos de caixa atractivos, só para nos 'enganar' com o abrandamento do crescimento das receitas"

Voss Capital · Q3 2025

half of our portfolio is currently trading at or near all-time low valuations

"metade da nossa carteira transacciona actualmente em mínimos de avaliação de sempre ou perto deles"

Voss Capital · Q3 2025

We are refraining from drastically changing tack based on a few weeks of acute underperformance

"Abstemo-nos de mudar de rumo drasticamente com base em poucas semanas de subdesempenho agudo"

Voss Capital · Q3 2025

even a severe 25% decline in first-year US students would impact total company revenue by only ~2%

"mesmo uma queda severa de 25% nos calouros norte-americanos teria um impacto de apenas cerca de 2% na receita total da empresa"

Voss Capital · Q3 2025

if growth re-accelerates to the 25% range, coupled with 50% incremental margins, we think the stock would be worth ~$33 on 2026 numbers, giving shares 90%+ upside from here over the next year or so

"se o crescimento reacelerar para a casa dos 25%, aliado a margens incrementais de 50%, pensamos que a acção valeria cerca de 33 dólares com base nos números de 2026, dando às acções mais de 90% de potencial de valorização daqui para a frente, ao longo do próximo ano ou perto disso"

Voss Capital · Q3 2025

We see it as a cash-flowing franchisor where the obvious value of owning the largest Pilates studio brand in the country with top tier unit economics remains obscured by noise and short termism

"Vemo-la como um franqueador gerador de caixa, em que o valor óbvio de deter a maior marca de estúdios de Pilates do país, com economias de unidade de topo, continua obscurecido por ruído e curto-prazismo"

Voss Capital · Q3 2025

Four out of the top ten Russell 2000 stocks have limited/no revenue

"Quatro das dez maiores acções do Russell 2000 têm receitas limitadas ou inexistentes"

Voss Capital · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Voss Value Fund, LP, líquido de fees)
+5,00%
YTD
-1,70%
Base
net

Benchmark

Russell 2000 TR

Período
+12,40%
YTD
+10,40%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 Value TR · +12,60% (YTD +9,00%) — benchmark de estilo small cap value
  • S&P 500 TR · +8,30% (YTD +15,00%) — comparador amplo de mercado

Attribution

Cocke não detalha a atribuição de resultados por posição. Imputa o fraco desempenho do trimestre e do ano à concentração da carteira em Consumo Discricionário, Software e FinTech, descrita como o principal lastro de 2025. Identifica como pano de fundo a queda de cerca de 20% no acumulado do ano dos factores "qualidade" e "valor", que cria ventos contrários materiais para o estilo de investimento do fundo.

Portfólio

Top 10 concentração
77,8%
Net exposure
95,8%

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Concentração em software, descrita pelo gestor como um dos principais lastros do desempenho de 2025, mas mantida por convicção na resiliência dos incumbentes perante a IA.
  • Consumo discric. · overweight (significant) — Exposição a Consumo Discricionário — Xponential Fitness e United Parks — penalizada por narrativas de desaceleração de crescimento.
  • Financeiras · overweight (significant) — Exposição a FinTech, com a Euronet entre os principais detractores do acumulado do ano.