Baron Emerging Markets Fund

Q4 2025 · 4250 palavras · 31 Jan 2026 · Commentary

Resumo editorial

O Baron Emerging Markets Fund recuou 1,26% (Institutional Shares) no T4 2025 vs +4,73% do MSCI Emerging Markets Index e +2,99% do MSCI EM IMI Growth Index, revertendo desempenho relativo positivo acumulado nos três primeiros trimestres. Para o ano completo de 2025, o Fundo subiu 30,14% vs 33,57% do benchmark e 32,03% do proxy. Subdesempenho relativo concentrou-se em selecção de acções no Consumer Discretionary (Swiggy, Trent, BYD, Coupang) e na Índia, mercado lateral em 2025. TSMC, SK hynix e Samsung — beneficiários do ciclo AI/HBM — foram os maiores contribuidores. A gestora vê 2025 como início de período sustentável de superior desempenho de EM vs US/global e mantém convicção em Índia, China tech e Coreia.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish Ciclo Late cycle Tilt Cíclicos sobrepeso USD USD bearish

A gestora articula 2025 como provável início de período sustentável de superior desempenho de EM e equities internacionais vs US. Withdrawal US do equilíbrio multilateral pós-décadas e tariff backtracking levaram a respostas defensivas globais (monetary, fiscal, reform stimulus já no pipeline) que produziram crescimento económico sólido e sinais de excess liquidity. Fed confirmou ciclo global de easing no T3 2025 com cortes adicionais antecipados. 2026 visto como teste material à Fed independence: late cycle expansion, less slack, perspectiva de inflação mais alta que baixa; novo Fed Chairman a determinar pode enfrentar dificuldade em delivering devido ao Trump bias por taxas baixas. Cenário de inflation tick-up + bond yield rise levaria a USD weakness e extension/amplification de non-US equity superior desempenho.

Temas

A gestora articula advanced semiconductor/AI como tese central de overweight em Taiwan e Coreia. TSMC contribuiu +1,37% (maior contribuidor) com demanda robusta para AI chips, liderança tecnológica e pricing power. SK hynix +1,00% via DRAM/NAND pricing em alta dramática, com liderança em HBM. Samsung +0,83% com melhor execução em DRAM/HBM e logic foundry. Hyperscaler capex US estimado $550B em 2026 vs $450B antes; cumulativo $3 biliões até 2030.

  • TSMC liderança tecnológica + pricing power (HPC, automotive, 5G, IoT)
  • SK hynix líder em HBM (advanced packaging stacking DRAM)
  • Samsung Electronics melhor execução DRAM/HBM + logic foundry stronger
  • Hyperscaler capex commitments $550B em 2026

A gestora articula que reunião Trump-Xi em Novembro foi sell-the-news porque faltou detalhe sobre resumption de fluxo de semiconductor/wafer fabrication equipment para a China — apesar de US ter referenciado especificamente o resumption de exports de rare earths. Em early 2026, sinais emergem: Chinese equities AI/data centers/robotics/semiconductors de novo a recuperar. Operação Maduro/Venezuela ("Operation Resolve") como pivot US para Monroe Doctrine reforça base case de menor intervenção em spheres of influence chinesas e russas.

  • Sell-the-news em Chinese equities pós Trump-Xi
  • US referenciou rare earth exports; faltou detalhe semiconductor flow
  • Recovery em early 2026 em Chinese tech (AI/data centers/robotics)
  • Operação Maduro evidencia Monroe Doctrine pivot

A gestora articula 2025 como provável início de período sustentável de outperformance de EM e international equities vs US e global counterparts. Fed easing cycle confirmado no T3 com cortes adicionais. Stimulus monetário, fiscal e reform já no pipeline. 2026 visto como teste à Fed independence: late cycle, less slack, perspectiva de inflação tilted higher. Cenário de inflation tick-up + bond yield rise + USD weakness deve extend/amplify EM equity outperformance.

  • EM significativamente above US/global em 2025 pela primeira vez em vários anos
  • Fed easing cycle confirmado T3 2025
  • 2026 = teste material à Fed independence sob Trump bias por taxas baixas
  • USD weakness scenario extend EM outperformance

A gestora retém convicção em Kaynes Technology (apesar de detractor de -0,59% no trimestre por receios de working capital e financial reporting), articulando posicionamento favorável à iniciativa "Make in India" do Governo da Índia, que promove domestic electronics manufacturing via tax incentives e investimento em manufacturing infrastructure. Espera EBITDA growth compounded >30% próximos 3-5 anos.

  • Make in India initiative + tax incentives
  • Kaynes EBITDA growth compounded >30% expected 3-5Y
  • Domestic electronics manufacturing infrastructure

A gestora articula tema "global security" como contribuidor para overweight + favorável stock selection em Industrials no ano completo. Posições key: Hanwha Systems Co., Ltd. e Korea Aerospace Industries, Ltd. Coreia foi top performing sizeable equity market 2025, e overweight allocation contribuiu notavelmente para outperformance no ano.

  • Tema global security em Coreia
  • Hanwha Systems + Korea Aerospace Industries
  • Coreia top performing sizeable equity market 2025

Posições

TSM neutral conv. top manter
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Stalwart +1,4% contrib.

Foundry mais avançada do mundo, beneficiária central da demanda robusta para AI chips. A gestora articula que liderança tecnológica, pricing power e exposição a secular growth markets — AI e HPC (computação de elevado desempenho), automotive, 5G e IoT — permitirão à empresa sustentar crescimento double-digit sustentado de resultados durante vários anos. Maior peso do fundo (11,7% NAV) e pilar da tese advanced semiconductor/AI em Taiwan.

HXSCL neutral conv. core manter
SK hynix Inc.
Cyclical +1,0% contrib.

Empresa coreana líder em memory semiconductor. Strong AI-driven demand combinada com tight industry supply produziu aumento dramático em DRAM e NAND flash memory pricing e profitability. Memory é pilar core da data economy, com structural demand growth à medida que servers, smartphones e PCs ficam mais intensivos computacionalmente. SK hynix emergiu como industry leader em cutting-edge HBM (High Bandwidth Memory) — packaging avançado que stack-vertical DRAM chips com superior bandwidth, power efficiency e form factor.

SSNLF bullish conv. top aumentar
Samsung Electronics Co., Ltd.
Stalwart +0,8% contrib.

Conglomerado coreano que beneficiou no trimestre de surging DRAM e NAND flash pricing, melhor execução em DRAM e HBM technology development, e perspectiva reforçada em logic semiconductor foundry business. A gestora retém confiança que Samsung permanecerá beneficiária-chave de long-term growth em global semiconductor demand e líder em memory chips, 5G smartphones e foundry services. Posição reforçada no trimestre.

0700 neutral conv. top manter
Tencent Holdings Limited
Stalwart -0,6% contrib.

Opera a leading social network e messaging platforms da China (WeChat e QQ), o maior negócio de online gaming do país, e um dos dominant ecosystems de online entertainment e media. Acções declinaram amid broader sell-off Chinese equities pós T3 forte. Fundamentais sólidos: gaming e advertising revenue growth excedeu expectativas, profitability a crescer mais rápido que revenue. AI já a melhorar core advertising tech via better targeting, content ranking e novas formas de engagement.

BABA bullish conv. top aumentar
Alibaba Group Holding Limited
Stalwart -0,8% contrib.

Maior retalhista e empresa de e-commerce na China, opera Taobao e Tmall, com negócios em logística, local services, digital media e cloud computing. Pullback no trimestre amid broader Chinese equities decline pós AI rally e renewed macro concerns. Fundamentos broadly intact: cloud revenue growth acelerou via AI adoption, unit economics melhorados em quick commerce. Plano para investir pelo menos $53B nos próximos 3 anos para expandir cloud infrastructure layer e embed AI capabilities.

NU bullish conv. core nova posição
Nu Holdings Ltd.
Fast Grower

Leading digital bank na América Latina (Brasil, México, Colômbia). Re-estabelecida com base em emergência de benign credit cycle e long-term competitive advantages intactos. Quatro vantagens-chave: digital platform que drives engagement e lowers costs, disciplined credit underwriting, retail deposit-based funding model, e strong trusted brand. >100M users com minimal marketing spend; 13% credit card market share no Brasil. Long runway via underpenetration em LatAm core markets.

ABG bullish conv. core nova posição
Absa Group Limited
Turnaround

Posição iniciada no trimestre com FirstRand. A gestora vê bancos sul-africanos at the cusp de favorable banking cycle: loan growth acelerar em corporate e retail, asset quality estável (credit losses dentro/abaixo through-the-cycle), monetary easing a melhorar affordability. South African Reserve Bank shift para lower inflation target (Nov 2025) reduz long-term yields, suportando affordability e cost of equity. Absa: leverage forte a domestic growth via leading corporate e transactional banking.

KAYNES neutral conv. core manter
Kaynes Technology India Limited
Fast Grower -0,6% contrib.

Leading electronics manufacturing service player em India, com soluções across automotive, industrial, railway, medical e aerospace/defense. Acções declinaram no trimestre amid concerns sobre working capital management e cash flow generation, e questões sobre certain financial reporting practices que management subsequentemente clarificou. Gestora retém convicção: posicionada para beneficiar do "Make in India" do Governo da Índia (tax incentives, manufacturing infrastructure investment). Espera EBITDA growth compounded >30% próximos 3-5 anos.

GFI bearish conv. em observação sair
Gold Fields Limited
Cyclical

Posição saída no trimestre devido a high valuation e/ou incerteza sobre durabilidade de crescimento de resultados ou competitive positioning going forward. Saída em conjunto com KE Holdings Inc. e Dino Polska S.A.

Citações

While disappointed with our fourth quarter results, which largely resulted from a healthy correction in several of our strongest performing stocks heading into the quarter, we are satisfied with our full-year results particularly in light of our large and longterm overweight in India

"Embora desapontados com os resultados do quarto trimestre — em larga medida resultantes de uma correcção saudável em várias das nossas acções de melhor desempenho à entrada do trimestre — estamos satisfeitos com os resultados anuais, particularmente à luz do nosso grande e long-term overweight na Índia."

Baron Emerging Markets Fund · Q4 2025

We believe the year 2025 likely represented the beginning of a sustainable period of EM and international equity outperformance

"Acreditamos que o ano de 2025 representou provavelmente o início de um período sustentável de superior desempenho de equities em Emerging Markets e mercados internacionais."

Baron Emerging Markets Fund · Q4 2025

We continue to believe that global investors are underestimating the capabilities and potential of China's emerging technology/AI ecosystem, which appears particularly advantaged in terms of power supply and cost, open-source large language models, and overall capital requirements

"Continuamos a acreditar que os investidores globais estão a subestimar as capacidades e o potencial do ecossistema emergente de tecnologia/IA da China, o qual aparenta particular vantagem em termos de oferta e custo de energia, large language models open-source e requisitos globais de capital."

Baron Emerging Markets Fund · Q4 2025

we believe 2026 could likely represent a major test of Fed independence

"Acreditamos que 2026 poderá representar um teste material à independência da Fed."

Baron Emerging Markets Fund · Q4 2025

We retain conviction in our investments in India and believe this jurisdiction not only offers value after trading sideways in the past year in a strong EM equity market, but more importantly, we believe it is poised to deliver a growth recovery and positive earnings inflection

"Mantemos convicção nos nossos investimentos na Índia e acreditamos que esta jurisdição não só oferece valor após ter transaccionado lateralmente no ano passado num forte mercado de equities EM, mas — mais importante — acreditamos que está preparada para entregar recuperação de crescimento e inflexão positiva de resultados."

Baron Emerging Markets Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Institutional Shares)
-1,26%
YTD
+30,14%
Desde início
+5,10%
Base
net
CAGR desde inception
+5,10%

Benchmark

MSCI Emerging Markets Index

Período
+4,73%
YTD
+33,57%

Benchmarks alternativos

  • MSCI Emerging Markets IMI Growth Index · +2,99% (YTD +32,03%) — Proxy benchmark all-cap EM growth

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +30,14% +33,57%
3 anos (anualizado) +14,99% +16,40%
5 anos (anualizado) +1,16% +4,20%
10 anos (anualizado) +6,86% +8,42%
Desde inception 31/12/2010 (anualizado) +5,10% +3,82%

Contribuidores

Top contributors: TSM, HXSCL, SSNLF, SQM, ISC
Top detractors: BABA, KAYNES, 0700, ZLAB, 0268

Attribution

Subdesempenho relativo de -599bps no T4 reflectiu correcção em várias acções fortes a entrar no trimestre. Adverse stock selection no Consumer Discretionary (Swiggy, Trent, BYD, Coupang) foi o factor principal, apoiado por Real Estate (KE Holdings, Godrej Properties), Health Care (Zai Lab, Max Healthcare) e Communication Services (Kuaishou, Tata Communications, Indus Towers). Parcialmente compensado por overweight + selecção sólida em Industrials nos temas sustainability (HD Korea Shipbuilding, HD Hyundai Heavy, Doosan Enerbility), global security (Hanwha Systems, Korea Aerospace) e China value-added (Jiangsu Hengli, CATL, Sanhua). No ano completo, overweight India + adverse selection foi o maior detractor; offset por selecção em Taiwan (advanced semi/AI), ausência de Saudi Arabia e overweight Coreia (top performing equity market 2025).

Portfólio

Top 10 concentração
36,6%
Top 5 concentração
26,5%

Sector tilts

  • Industriais · overweight (significant) — Overweight estrutural via temas sustainability (HD Korea Shipbuilding, HD Hyundai Heavy, Doosan Enerbility), global security (Hanwha Systems, Korea Aerospace) e China value-added (Jiangsu Hengli, CATL, Sanhua)
  • Tecnologia · overweight (significant) — Tese AI/advanced semiconductor concentrada em Taiwan (TSMC) e Coreia (SK hynix, Samsung)
  • Consumo discric. · overweight (modest) — Overweight com adverse stock selection no T4 (Swiggy, Trent, BYD, Coupang)
  • Energia · underweight (significant) — Lack of exposure a Saudi Arabia e outras jurisdições energy-sensitive contribuiu positivamente em 2025

Geographic tilts

  • EM · overweight (significant) — Overweight estrutural India (25,4% NAV) — gestora vê ciclo de upgrade de resultados apoiado por GST 2.0, infrastructure spending, tax relief, monsoon, inflação benigna