Brown Advisory Mid-Cap Growth Strategy

Q4 2025 · 1900 palavras · Commentary

Resumo editorial

A Brown Advisory Mid-Cap Growth Strategy registou −4,69% no quarto trimestre de 2025 (composite gross), aquém do Russell Midcap Growth Index (−3,70%), num trimestre marcado por dispersão favorável a value e biotech. No cômputo anual, ficou em 5,11% face a 8,66% do índice — um gap explicado integralmente pela Palantir (PLTR), que a gestora não detém por exceder o seu universo de mid-caps e contribuiu 430 pontos base para o benchmark. Cardinal Health, Bruker, Hilton e Ross Stores lideraram contribuições; Roblox, Coupang, Veeva, CoStar e Cheniere detraíram. A gestora iniciou sete posições — incluindo Amer Sports, Axon, Medline e Samsara — e exitou seis (Autodesk, Bio-Techne, Cintas, Copart, Netskope, Vertiv) numa rotação de turnover elevada mas disciplinada.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish

A gestora descreve um trimestre de dispersão modesta entre estilos, com value a superar growth e biotech (XBI +22%) a manter a tendência do terceiro trimestre. O 10-Year Treasury manteve-se praticamente inalterado (+2 pontos base para 4,17%) apesar de dois cortes de 25 pontos base do FOMC; o petróleo recuou 9%, o ouro atingiu máximos históricos, e o dólar manteve-se firme. A tese estrutural da gestora é de broadening dos drivers de mercado para além das large-cap tech, suportada por expectativa de aceleração do crescimento de lucros em small-caps acima do mid-teens projectado para o S&P 500 em 2026 — postura construtiva sobre small e mid-caps no ano que se aproxima.

Temas

A gestora articula explicitamente o capex em IA como driver estrutural de várias contribuições positivas no ano. Comfort Systems (FIX) emerge como beneficiária-chave da procura por construção de data centers e MEP contracting, ultrapassando expectativas de mercado e a sua própria orientação com revenue +20% e backlog em expansão. Vistra (VST) assinou PPA grande com hyperscaler para a sua nuclear Comanche Peak no Texas, com potencial para deals adicionais. Monolithic Power (MPWR) beneficia da plataforma NVIDIA Blackwell e perspectiva positiva para Rubin, com diversificação para AMD/TPU/Trainium a reduzir concentração de cliente. Tese central de exposição a infraestrutura de IA via mid-caps especializados.

  • MEP contracting para data centers (Comfort Systems)
  • Power generation com nuclear PPA para hyperscalers (Vistra)
  • Semicondutores em plataformas NVIDIA Blackwell/Rubin (Monolithic Power)
  • Backlogs em expansão e revenue mix tilted para tecnologia

Várias posições foram pressionadas no trimestre por receios de disintermediação por agentes de IA. CoStar (CSGP) acumulou pressão pelo investimento em Homes.com e pelo teste da Google de listings residenciais directos. Veeva (VEEV) foi penalizada após defection de cliente top-20 CRM para Salesforce — a gestora defende que reterá ~75% dos top-20 farma como CRM clients e que a transição será FCF-neutra ou accretive. HubSpot (HUBS) underperformou após anúncio da OpenAI de ferramenta interna de sales/marketing automation. Gartner (IT) caiu por receios de AI a disintermediar research. A gestora reconhece o ambiente como challenging mas mantém defesa fundamentalista das posições.

  • Disintermediação por agentes de IA pressiona advertising/research/CRM
  • Veeva defendida apesar de defection para Salesforce
  • OpenAI sales/marketing tool a pressionar HubSpot
  • Google residential listings a desafiar CoStar Homes.com

A gestora articula tese de broadening dos drivers de mercado para além das large-cap tech, iniciado em meados do ano. Segundo dados de consenso FactSet, espera-se que o crescimento de lucros de small-caps (Russell 2000) acelere em 2026 acima do mid-teens projectado para constituintes do S&P 500. Postura construtiva para small e mid-caps no ano que se aproxima.

  • Crescimento de lucros de small-caps esperado a acelerar acima do S&P 500 em 2026
  • Broadening de drivers para além de large-cap tech (iniciado mid-year)
  • Bodes well para small e mid-caps em 2026

A gestora dedica espaço significativo à explicação do gap de desempenho 2025 face ao índice através de uma única posição (PLTR), que entrou o ano com cap de mercado de ~$175 mil milhões a 49x vendas (>5% do índice), saiu do índice em finais de Junho a mais de $370 mil milhões a 72x vendas (>9% do índice), e contribuiu 430 pontos base para o retorno anual do benchmark. A gestora explicita que PLTR não é comparable à sua abordagem apesar da inclusão no benchmark — universo é mid-cap entre $2 mil milhões e $50 mil milhões à compra, com winners segurados até cap aproximada de $100 mil milhões.

  • PLTR sozinha contribuiu 430 pontos base para o retorno do índice em 2025
  • PLTR entrou 2025 a 49x vendas e saiu do índice a 72x vendas
  • Disciplina de universo: $2-50 mil milhões à compra, ~$100 mil milhões à saída

A gestora reafirma a sua filosofia: portfolio diversificado de empresas que possam crescer significativamente ao longo do tempo — "compounders". Estratégia evoluiu da Small-Cap Growth há aproximadamente 14 anos, com a hipótese de que aplicar filosofia e processo small-cap a um universo mais amplo de mid- e small-caps geraria resultados ainda mais convincentes. Turnover elevado em dólares mas turnover de nomes consistente em 26%, alinhado com horizonte de investimento de três a cinco anos. No trimestre, aproveitou swings de preço para reentrar em posições anteriormente trimadas (PSTG) e rotação para sete novas posições com saídas disciplinadas em seis nomes.

  • Universo: compounders de qualidade entre $2 mil milhões e $50 mil milhões à compra
  • Holding period 3-5 anos; name turnover 26% em 2025
  • Disciplina de re-entrada em posições previamente trimadas (PSTG, ZS)

Posições

CAH neutral conv. core manter
Cardinal Health, Inc.
Stalwart +0,8% contrib.

Distribuidora de farmacêuticos e fabricante de produtos médicos, cirúrgicos e de laboratório. Resultados fiscais Q1 fortes impulsionados por melhor mix de specialty na divisão Pharma, procura sólida em nuclear e home health, e recuperação contínua de margens em Medical. Resultados motivaram revisão antecipada da orientação anual; aquisição da Solaris (margin- e net-accretive) representa potencial de upside adicional.

BRKR neutral conv. core manter
Bruker Corporation
Stalwart +0,6% contrib.

Fabricante de instrumentos analíticos e médicos para investigação em ciências da vida. Acções estabilizaram em finais de Agosto após 18 meses de declínio impulsionado por sucessão de headwinds sectoriais (tarifas, orçamento NIH, pricing pressure em farma). Momentum positivo regressou no trimestre com anúncio de várias encomendas grandes de equipamento e comentários positivos de outros fornecedores de life sciences tools.

ROST neutral conv. core manter
Ross Stores, Inc.
Stalwart +0,4% contrib.

Operador de lojas de roupa e decoração off-price. Reportou terceiro trimestre forte com comparable sales growth de 7%. Ênfase em melhores marcas a preços competitivos continua a ressoar com consumidores cada vez mais sensíveis ao valor; marketing digital mais eficaz ajudou a melhorar engagement com Gen Z.

HLT neutral conv. top manter
Hilton Worldwide Holdings Inc.
Stalwart +0,4% contrib.

Holding hoteleira de serviços de hospitalidade. Dados recentes confirmaram resiliência das viagens apesar de consumidor a abrandar, suportando ganhos no fim do ano. A gestora destaca o mix de exposição a viagens de negócios e modelo asset-light baseado em franchising como fonte de isolamento mesmo em ambiente de procura mais moderado.

MDLN bullish conv. starter nova posição
Medline, Inc. Class A
Fast Grower +0,3% contrib.

Negócio diferenciado oferecendo exposição a procura por tecnologia médica e volumes de provider através de plataforma verticalmente integrada de fabrico e distribuição. Os dados do negócio de distribuição à escala alimentam a unidade de fabrico de margem superior — vantagem competitiva-chave. Após anos de acompanhamento, a gestora participou no IPO e adicionou subsequentemente.

RBLX neutral conv. core manter
Roblox Corp. Class A
Fast Grower -0,9% contrib.

Operadora de plataforma de jogos online. Entregou um ano record-setting com múltiplos lançamentos de jogos a expandir significativamente o engagement. Crescimento começou a moderar no quarto trimestre, e investidores tornaram-se mais cautelosos perante elevação de gastos de investimento e comparáveis desafiantes para 2026.

CPNG neutral conv. core manter
Coupang, Inc. Class A
Fast Grower -0,8% contrib.

Operadora de plataforma de e-commerce. Acções foram pressionadas após data breach de larga escala no fim do ano. Investigações governamentais em curso e potencial para penalizações financeiras permanecem como overhang sobre o título.

VEEV neutral conv. core manter
Veeva Systems Inc Class A
Stalwart -0,7% contrib.

Cloud software, data e business consulting para a indústria de life sciences. Acções caíram no Q4 sobre receios de consenso de pressão competitiva acrescida da Salesforce no segmento CRM, após defection de cliente top-20. A gestora defende que a Veeva reterá aproximadamente três quartos dos top-20 farma como CRM clients e que a transição para fora da parceria com Salesforce — ~20% da receita — provará FCF-neutra ou accretive em poucos anos.

CSGP neutral conv. core manter
CoStar Group, Inc.
Stalwart -0,6% contrib.

Plataforma de informação, análise e marketplace online de imobiliário comercial e residencial. Mercado tornou-se cada vez mais impaciente com o investimento pesado da empresa no portal residencial Homes.com, particularmente perante receios crescentes de que agentes de IA possam disintermediar modelos de publicidade tradicionais. Início de 2026 representa inflection point importante — expira o standstill agreement com investidores activistas.

LNG neutral conv. core manter
Cheniere Energy, Inc.
Cyclical -0,5% contrib.

Líder norte-americana na produção e transporte de Liquefied Natural Gas (LNG). Acções pressionadas no trimestre por sentimento negativo em torno de preços europeus mais baixos de gás natural e receios sobre uma onda crescente de nova oferta de LNG. Apesar dos headwinds, a empresa continua a executar a sua estratégia de marketing disciplinada, monetizando cargas LNG através de uma base global e diversificada de clientes.

AS bullish conv. starter nova posição
Amer Sports, Inc.
Fast Grower

Empresa-mãe das marcas Arc'teryx, Salomon e Wilson. A ganhar quota em categorias outdoor com crescimento de receita de duplo dígito combinado com expansão de margem, criando o palco para crescimento de lucros plurianual. A gestora iniciou posição depois de ficar claro que a empresa tinha superado um misstep prévio de marketing na China e que as três marcas core estavam a entregar crescimento robusto apesar do macro desafiante.

AXON bullish conv. starter nova posição
Axon Enterprise Inc
Fast Grower

Fornecedora inovadora de soluções tecnológicas para o mercado de segurança pública. A gestora iniciou posição após o perfil de retorno a três anos se ter tornado mais atractivo no trimestre. Como uma das poucas empresas de software a gerar receita significativa de produtos GenAI-enabled — liderada por DraftOne e ofertas relacionadas que geraram mais de $500 milhões em bookings durante o ano — a Axon está bem posicionada para continuar a ganhar quota orçamental.

EXPE bullish conv. starter nova posição
Expedia Group, Inc.
Fast Grower

A gestora aproveitou um selloff sectorial impulsionado por receios de disintermediação por IA para iniciar posição na Expedia, uma das agências de viagens online com crescimento mais rápido devido a double-digit growth consistente no seu negócio B2B líder.

IOT bullish conv. starter nova posição
Samsara, Inc. Class A
Fast Grower

Provider de telematics — um dos líderes tecnológicos num mercado grande, fragmentado e em crescimento que permanece nas fases iniciais de adopção digital. Como a plataforma mais sofisticada e moderna a servir physical operations — área historicamente subservida por software — a gestora acredita que a empresa está bem posicionada para evoluir para uma multi-product growth story e crescer durably acima das expectativas de mercado.

ULTA bullish conv. starter nova posição
Ulta Beauty Inc.
Turnaround

Sob a liderança de um CEO recentemente promovido, a Ulta regressou a same-store sales growth positivo e as margens parecem ter estabilizado. A empresa beneficia de mercado norte-americano de beleza em re-aceleração, com expansão internacional a oferecer upside potencial a partir de 2026. Optionality adicional vem de e-commerce, iniciativas de marketplace e UB Media.

ZS bullish conv. starter nova posição
Zscaler, Inc.
Fast Grower

Re-aquirida no Q4 após selloff associado a anúncio de M&A de larga escala. Apesar de a transacção criar incerteza de curto prazo, a gestora vê racional estratégico forte por trás do deal, oferecendo entrada atractiva no líder do mercado em crescimento de SASE security software, que está a executar uma estratégia multi-product cross-sell, drivando ARPU e margin growth.

PSTG bullish conv. core aumentar
Pure Storage, Inc.
Fast Grower

Fabricante de all-flash storage arrays. A empresa beneficiou de aceleração de vendas nos últimos trimestres, à medida que mais empresas e hyperscalers adoptaram as suas soluções superiores de storage. Fundamentais em linha ou acima das expectativas. Apesar de resultados consistentemente sólidos, o preço da acção teve oscilações largas durante o ano — swings que a gestora aproveitou para reentrar na posição no Q4 após trim/venda anterior por valuation.

PSN neutral conv. core manter
Parsons Corporation
Stalwart

Detractor no trimestre por não ter ganho um novo contrato da Federal Aviation Administration (FAA). Apesar do resultado desapontante, a gestora mantém expectativa de que a empresa cumpra os objectivos da gestão de crescimento percentual de mid-single-digit ou superior. Suspeita-se ainda que a empresa venha a ficar com partes do novo contrato FAA.

Citações

Palantir, which we do not own, contributed 430 basis points to the Russell Mid-Cap Growth Index’s return during the period and was the driver of the strategy’s relative underperformance in 2025.

"A Palantir, que não detemos, contribuiu 430 pontos base para o retorno do Russell Mid-Cap Growth Index durante o período e foi o driver da underperformance relativa da estratégia em 2025."

Brown Advisory Mid-Cap Growth Strategy · Q4 2025

This strategy aims to generate solid risk-adjusted returns by owning high-quality compounders with fair valuations and market caps between $2 billion and $50 billion at the time of purchase.

"Esta estratégia visa gerar retornos sólidos ajustados ao risco através da detenção de compounders de alta qualidade com avaliações justas e capitalizações de mercado entre $2 mil milhões e $50 mil milhões no momento da compra."

Brown Advisory Mid-Cap Growth Strategy · Q4 2025

we continue to see a broadening of market drivers beyond large-cap tech that started mid year

"continuamos a ver um broadening dos drivers de mercado para além das large-cap tech, iniciado em meados do ano"

Brown Advisory Mid-Cap Growth Strategy · Q4 2025

we believe Veeva will retain approximately three quarters of the top-20 pharma companies as CRM clients and that a transition away from its partnership with Salesforce.com for a business that represents about one-fifth of its revenue will prove free cash flow neutral or accretive in a few years

"acreditamos que a Veeva reterá aproximadamente três quartos das empresas top-20 farma como CRM clients e que a transição para fora da sua parceria com a Salesforce.com — um negócio que representa cerca de um quinto da sua receita — provará ser FCF-neutra ou accretive dentro de alguns anos"

Brown Advisory Mid-Cap Growth Strategy · Q4 2025

We remain committed to achieving attractive, risk-adjusted returns over a full market cycle by owning a diversified portfolio of companies that we believe can grow significantly larger over time—what we call “compounders.”

"Permanecemos comprometidos em alcançar retornos atractivos e ajustados ao risco ao longo de um ciclo de mercado completo, detendo um portfolio diversificado de empresas que acreditamos poderem crescer significativamente ao longo do tempo — aquilo a que chamamos «compounders»."

Brown Advisory Mid-Cap Growth Strategy · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (composite gross)
-4,69%
YTD
+5,11%
Base
gross

Benchmark

Russell Midcap Growth Index

Período
-3,70%
YTD
+8,66%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2024 +16,00% +22,10%
2023 +24,10% +25,90%
2022 -27,50% -26,70%
2021 +7,20% +12,70%
2020 +34,00% +35,60%

Contribuidores

Top contributors: CAH, BRKR, ROST, HLT, MDLN
Top detractors: RBLX, CPNG, VEEV, CSGP, LNG

Attribution

No quarto trimestre, a estratégia perdeu 104 pontos base para o Russell Midcap Growth Index, com Health Care a contribuir positivamente (selecção em Cardinal Health e Bruker) mas mais do que compensado por fragilidades sectoriais em Industrials (Parsons), Real Estate (CoStar) e Energy (Cheniere). No ano completo, o gap de 355 pontos base para o índice é integralmente atribuível à não-detenção de Palantir, que entrou 2025 a cerca de $175 mil milhões de capitalização (49x vendas), saiu do índice no fim de Junho a mais de $370 mil milhões (72x vendas) e contribuiu sozinha 430 pontos base para o retorno do índice. Top contributors do trimestre: Cardinal Health (+0,81 pp, margem-recovery em Medical e accretive Solaris), Bruker (+0,63 pp, estabilização após 18 meses de declínio), Ross Stores (+0,38 pp, comparable sales +7%), Hilton (+0,36 pp, resiliência de viagens) e Medline (+0,31 pp, IPO bem-sucedido). Top detractors: Roblox (−0,88 pp, growth a moderar), Coupang (−0,78 pp, data breach), Veeva (−0,71 pp, defection de top-20 CRM client para Salesforce), CoStar (−0,60 pp, Google a testar listings residenciais directos) e Cheniere (−0,53 pp, preços europeus de gás natural).

Portfólio

Cash
3,0%
Top 10 concentração
27,9%
Position count long
62

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Após reconstituição do índice em finais de Junho, ponderação em Tecnologia acima do benchmark, com overweight à indústria de semicondutores
  • Saúde · overweight (modest) — Exposição ampla a serviços, dispositivos médicos e biotecnologia; overweight a dispositivos médicos dentro do sector
  • Consumo discric. · underweight (modest) — Underweight a viagens, retalhistas e empresas de media; overweight a serviços
  • Financeiras · underweight (modest) — Underweight estrutural a Financeiras
  • Energia · overweight (slight) — Modestamente overweight com Cheniere Energy (LNG) e Oceaneering (OII)