IOT Samsara Inc
Sector: Tecnologia · 11 fundos · 16 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
Baron SMID Cap ETF Q1 2026 aumentar conv. core
Vencedor atoms and electrons em software, com rede proprietária de sensores e hardware que os LLMs não conseguem replicar. Milhões de veículos conectados e cerca de 25 biliões de pontos de dados anuais alimentam modelos de IA proprietários com retorno mensurável para o cliente. O dataset compõe-se ao longo do tempo, alargando a vantagem competitiva. O modelo orientado a activos protege-o da disrupção laboral da IA. Reforçada após os resultados do quarto trimestre.
Artisan Global Discovery Fund Q4 2025 sair conv. starter
Fornece software a indústrias asset-intensive — camionagem e construção — para tracking de activos, melhoria de desempenho e segurança. Equipa esperava ganhos de quota e novos produtos num TAM grande a sustentar crescimento de longo prazo, mas resultados recentes mostraram sinais de abrandamento. Combinação de preocupações de avaliação e catalisadores limitados de curto prazo face a oportunidades alternativas levou à saída.
Baron Fifth Avenue Growth Fund Q4 2025 aumentar conv. core
Leading provider de telematics e video safety, cloud-based software para physical operations. Reforçada com $9,7M no T4. A gestora destaca o uso de IA nos próprios algorithms de video safety e o posicionamento como plataforma para enterprise customers em fleet management.
Brown Advisory Mid-Cap Growth Strategy Q4 2025 nova posição conv. starter
Provider de telematics — um dos líderes tecnológicos num mercado grande, fragmentado e em crescimento que permanece nas fases iniciais de adopção digital. Como a plataforma mais sofisticada e moderna a servir physical operations — área historicamente subservida por software — a gestora acredita que a empresa está bem posicionada para evoluir para uma multi-product growth story e crescer durably acima das expectativas de mercado.
Brown Advisory Large-Cap Growth Strategy Q3 2025 nova posição conv. starter
Líder em connected operations solutions para a physical economy, a servir mercado grande, fragmentado e historicamente underserved. Uma das poucas modern platforms purpose-built para logistics, manufacturing e field services. Gestora vê empresa em fase compelling de product expansion com material addressable market broadening. Produtos AI-powered safety tools, connected wearables e predictive maintenance solutions. Posição financiada por exit de Workday.
Sands Capital Technology Innovators Q3 2025 manter conv. core
Participação em software, com domicílio nos Estados Unidos e 3,4% da carteira no fecho do trimestre. Detida desde 2021.
Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 aumentar conv. core
Plataforma de software para indústrias asset-intensive (camionagem, construção e logística). Fornece dados em tempo real e insights para permitir tracking de activos, medição de desempenho e monitorização de segurança, gerando rates de retorno elevados para clientes. Esperados ganhos de quota num large addressable market. Resultados de Junho fortes — receitas +32% YoY e margens em melhoria — mas atrasos de contratos por tariff uncertainty causaram sell-off. Aproveitada valuation mais atractiva para Garden maior.
Artisan Mid Cap Fund Q2 2025 aumentar conv. média
Plataforma de software para indústrias intensivas em activos, como transporte rodoviário, construção e logística. Fornece dados e informação em tempo real que permitem seguir activos, medir desempenho e monitorizar segurança, com taxas elevadas de retorno do investimento para os clientes. A equipa espera ganhos continuados de quota e novos produtos num mercado endereçável grande. As receitas cresceram 32% face ao ano anterior e as margens melhoraram.
Baron Asset Fund Q2 2025 nova posição conv. starter
Plataforma de software na nuvem para telemática de frotas comerciais, segurança do condutor por vídeo, automação de fluxos de trabalho e monitorização de equipamento industrial. Mais de 20.000 clientes em transportes, serviços, construção e serviços públicos. Ganha quota num mercado de 51 mil milhões de dólares, apoiada em arquitectura nativa na nuvem e num acervo de dados que cobre cerca de 99% das principais estradas norte-americanas. Margens de fluxo de caixa livre deverão superar 20%.
Samsara has been winning share from competitors in the $51 billion market for connected fleet software because of its superior cloud native architecture, ability to address multiple use cases in a single platform, and its rapid product release cycle.
A Samsara tem ganho quota a competidores no mercado de 51 mil milhões de dólares de software de gestão de frotas conectadas, graças à sua arquitectura cloud-native superior, capacidade de endereçar múltiplos use cases numa única plataforma, e ao seu ciclo rápido de lançamento de produto.
Sands Capital Technology Innovators Q2 2025 manter conv. core
Software empresarial, domiciliado nos Estados Unidos, com 3,0% dos activos e detido desde 2021.
Baron Fifth Avenue Growth Fund Q1 2025 aumentar conv. core
Maior reforço do trimestre. Plataforma de software cloud para telemática de frotas, segurança do condutor e monitorização de equipamentos. O gestor aproveitou a queda de $61 para os $30 (receios de tarifas e abrandamento macro). Fosso de dados a alargar — mais de 14 biliões de pontos de dados anuais — com produtos de segurança vídeo presentes em apenas 10% dos veículos comerciais, deixando longa pista de crescimento.
Baron Technology Fund (renomeado Baron Technology ETF a 12/12/2025) Q1 2025 aumentar conv. starter
Nome de software para onde a gestora redistribuiu investimento durante o trimestre, quando as cotações recuaram, com capital proveniente da redução em Microsoft e da saída de Cadence Design Systems. A carta não divulga peso, valor nem tese específica sobre o negócio.
Sands Capital Global Growth Q1 2025 nova posição conv. média
Compra concluída no trimestre. Programadora de referência de equipamento e software ligados para operações industriais, que vende câmaras, sensores e software a milhares de proprietários de frotas. O mercado final é grande, fragmentado e atrasado na penetração digital. A investigação da equipa indica que a tecnologia reduz custos, aumenta a transparência operacional e melhora a segurança face a concorrentes tradicionais lentos a inovar.
Sands Capital Select Growth Q1 2025 manter conv. média
Participação em software, domiciliada nos Estados Unidos, com 3,1% dos activos e sem peso correspondente no índice, detida desde 2024. A carta não apresenta comentário individual sobre esta posição no trimestre. O relatório remete para um episódio de podcast da casa sobre a transformação das operações físicas com dados em tempo real.
Sands Capital Technology Innovators Q1 2025 manter conv. core
Participação em software, domiciliada nos Estados Unidos, com 3,7% dos activos e detida desde 2021. A carta não apresenta comentário individual sobre esta posição no trimestre.
Sands Capital Technology Innovators Q4 2024 manter conv. core
Software domiciliado nos Estados Unidos, com 3,8% dos activos e detido desde 2021. Detractor do trimestre, com peso médio de 4,3% e retorno de -9,4%. No período de três anos figura entre os maiores contributos, com peso médio de 3,3% e retorno de 52,7%.