Oakmark Select Fund

Q4 2025 · 1582 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Oakmark Select Fund (Investor Class) registou +8,42% no quarto trimestre de 2025, materialmente acima dos +2,66% do S&P 500 e dos +3,81% do Russell 1000 Value. Comunicações e financeiras foram contribuidores; industrials, único detractor sectorial. Warner Bros Discovery destacou-se novamente como top contributor por bidding war — Netflix anunciou aquisição dos segmentos Streaming e Studios e Global Networks vai ser spun-off para accionistas; Paramount-Skydance fez oferta directa de 30 USD por acção pela totalidade. Paycom Software foi top detractor por underperformance do sector application software, com gestoras a defenderem que sistemas de record não serão substituídos por IA. Iniciada Targa Resources, midstream NGL com 90% de receita fee-based, em desconto face a pares por incerteza sobre Permian. Saídas integrais em Charter, GCI Liberty, Liberty Broadband e Netflix.

Stance macro

Risk Neutral

As gestoras articulam continuidade da procura por oportunidades em empresas subvalorizadas em variadas indústrias, incluindo áreas deixadas para trás na rally de momentum do último ano. Sem articulação macro direccional explícita; foco mantém-se em situações especiais — bidding wars, spin-offs, novos midstream com fluxos contratualizados — onde a estrutura corporativa ou contratual fornece protecção e cataliza valor.

Temas

Defesa explícita do top detractor com tese assente em imunidade a disrupção por IA. Gestoras articulam que sistemas de record como a Paycom não serão substituídos por IA — argumento estrutural face à queda generalizada do sector application software. Reforçam ainda foco da gestão Paycom em rampar share repurchases, considerados geradores de valor por acção significativo aos preços actuais.

  • Sistemas de record imunes a substituição por IA
  • Underperformance do sector application software como deslocação
  • Ramping de share repurchases gera valor por acção significativo

Tese central da carta. Após múltiplas ofertas, WBD acordou venda dos segmentos Streaming e Studios à Netflix com spin-off do segmento Global Networks para accionistas. Paramount-Skydance fez oferta directa concorrente de 30 USD por acção pela totalidade. Gestoras saúdam acções do board para unlock de valor para accionistas e continuam a monitorizar evolução do bidding war.

  • Netflix adquire Streaming e Studios; Global Networks spun-off
  • Paramount-Skydance oferta concorrente de 30 USD/acção
  • Board steps to unlock shareholder value

Disciplina articulada em duas frentes. Em Paycom, gestão a rampar share repurchases vista como gerador material de valor por acção aos preços actuais. Em comunicações, simplificação radical via saídas integrais de Charter, GCI Liberty, Liberty Broadband e Netflix concentra exposição em WBD e Alphabet. Em Targa Resources, 90% das receitas vêm de arranjos fee-based multi-anuais que fornecem protecção contra oversupply ou re-contracting.

  • Paycom — ramping de share repurchases
  • Cluster de saídas em comunicações (Charter, GCI Liberty, Liberty Broadband, Netflix)
  • Targa Resources — 90% receita fee-based multi-anual

Iniciada Targa Resources como exposição a midstream natural gas e NGL. Targa pertence a grupo que controla aproximadamente 90% da capacidade de fractionation no Mont Belvieu — maior hub mundial de NGLs. Beneficia de vantagens materiais de custo e barreiras à entrada significativas; 90% das receitas vêm de arranjos fee-based multi-anuais. Incerteza sobre crescimento da produção do Permian pressionou cotação, criando entrada a desconto face a pares com base em capacidade normal de resultados.

  • Mont Belvieu — 90% da capacidade de fractionation
  • 90% das receitas em arranjos fee-based multi-anuais
  • Resiliência a slowdown do Permian

Posições

WBD neutral conv. top manter
Warner Bros Discovery
Turnaround

Empresa de média cuja cotação subiu por bidding war após múltiplas partes apresentarem ofertas. WBD acordou venda dos segmentos Streaming e Studios à Netflix, com spin-off do segmento Global Networks para accionistas. Paramount-Skydance fez subsequentemente oferta directa concorrente de 30 USD por acção pela totalidade. Gestoras consideram acções do board adequadas para unlock de valor para accionistas e continuam a monitorizar evolução.

"We are pleased with the steps the WBD board has taken thus far to unlock shareholder value."

"Estamos satisfeitos com as acções tomadas até agora pelo board da WBD para unlock de valor para accionistas."

Target: Paramount-Skydance ofereceu 30 USD por acção pela totalidade da empresa

PAYC neutral conv. core manter
Paycom Software
Stalwart

Cotação caiu junto com pares pela queda generalizada do sector application software. Gestoras mantêm convicção dada longa pista de crescimento e tese específica de imunidade a IA: sistemas de record como a Paycom não serão substituídos por IA. Apreciam foco da gestão em rampar share repurchases, considerados geradores materiais de valor por acção aos preços actuais.

"system-of-record software companies like Paycom will not be replaced by AI"

"sistemas de record como a Paycom não serão substituídos por IA"

Target: Share repurchases gerarão valor por acção significativo aos preços actuais

TRGP bullish conv. starter nova posição
Targa Resources
Cyclical

Líder midstream em natural gas e NGL. Controla aproximadamente 90% da capacidade de fractionation no Mont Belvieu, maior hub mundial de NGLs, com vantagens materiais de custo e barreiras elevadas à entrada. 90% das receitas em arranjos fee-based multi-anuais que protegem contra oversupply ou re-contracting. Incerteza sobre crescimento do Permian pressionou cotação; posicionada para crescer mesmo com slowdown do Permian.

"We were happy to purchase shares at a discount to peers based on normalized earnings power and our estimate of intrinsic value."

"Foi com agrado que comprámos acções a desconto face a pares com base na capacidade normal de resultados e na nossa estimativa de valor intrínseco."

iniciada em T4 2025 · Target: Compra a desconto face a pares com base na capacidade normal de resultados e estimativa de valor intrínseco

GOOGL bearish conv. core reduzir
Alphabet Cl A
Stalwart

Posição reduzida para 3,9% do NAV (face a 5,1% em T3 2025). Sem articulação detalhada na carta T4 2025 — disclosure por quadro de holdings. Carry_forward com tese T2 ainda válida; redução consistente com a disciplina de aproximação a valor intrínseco durante a momentum rally do último ano.

IQV neutral conv. top manter
IQVIA Holdings
Stalwart

Top position mantida a 5,8% do NAV (face a 6,7% em T3 2025) sem articulação detalhada na carta T4 2025 — disclosure por quadro de holdings. Carry_forward com tese T2 ainda válida (CRO sector defendido apesar de pressão sobre biopharma R&D spending).

EFX neutral conv. core manter
Equifax
Stalwart

Posição mantida a 3,4% do NAV (face a 3,1% em T4 2024). Sem articulação detalhada na carta T4 2025 — disclosure por quadro de holdings. Carry_forward desde iniciação em T4 2024 com tese de Workforce Solutions e recuperação da actividade hipotecária para níveis mid-cycle.

iniciada em T4 2024

CHTR bearish conv. starter sair
Charter Communications Cl A
Cyclical

Posição em comunicações previamente detida; weight de 0,0% no fim do trimestre indica saída completa em T4 2025. Sem articulação detalhada da razão de saída na carta — disclosure por quadro. Inserida no cluster de saídas em comunicações que simplifica exposição sectorial.

GLIBA bearish conv. starter sair
GCI Liberty Cl C
Cyclical

Posição em comunicações previamente detida; weight de 0,0% no fim do trimestre indica saída completa em T4 2025. Sem articulação detalhada da razão de saída na carta — disclosure por quadro. Insere-se no cluster de saídas em comunicações.

LBRDK bearish conv. starter sair
Liberty Broadband Cl C
Cyclical

Posição em comunicações previamente detida; weight de 0,0% no fim do trimestre indica saída completa em T4 2025. Sem articulação detalhada da razão de saída na carta — disclosure por quadro. Insere-se no cluster de saídas em comunicações.

NFLX bearish conv. starter sair
Netflix
Stalwart

Posição em comunicações previamente detida; weight de 0,0% no fim do trimestre indica saída completa em T4 2025. Sem articulação detalhada da razão de saída na carta — disclosure por quadro. Saída coincide com bidding war WBD em que Netflix é a parte compradora dos segmentos Streaming e Studios.

Citações

We are pleased with the steps the WBD board has taken thus far to unlock shareholder value.

"Estamos satisfeitos com as acções tomadas até agora pelo board da WBD para unlock de valor para accionistas."

Oakmark Select Fund · Q4 2025

system-of-record software companies like Paycom will not be replaced by AI

"sistemas de record como a Paycom não serão substituídos por IA."

Oakmark Select Fund · Q4 2025

We appreciate management’s focus on ramping share repurchases, which we believe will add significant per-share value at today’s stock price.

"Apreciamos o foco da gestão em rampar share repurchases, que acreditamos adicionar valor significativo por acção aos preços actuais."

Oakmark Select Fund · Q4 2025

We were happy to purchase shares at a discount to peers based on normalized earnings power and our estimate of intrinsic value.

"Foi com agrado que comprámos acções a desconto face a pares com base na capacidade normal de resultados e na nossa estimativa de valor intrínseco."

Oakmark Select Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Investor Class)
+8,42%
YTD
+14,26%
Desde início
+11,96%
Base
net
CAGR desde inception
+11,96%

Benchmark

S&P 500 Index

Período
+2,66%
YTD
+17,88%

Benchmarks alternativos

  • Russell 1000 Value Index · +3,81% (YTD +15,91%) — comparador de estilo (value vs growth)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +14,26% +17,88%
3 anos (anualizado) +23,10% +23,01%
5 anos (anualizado) +14,08% +14,42%
10 anos (anualizado) +10,60% +14,82%
since inception 1996 (anualizado) +11,96% +10,09%

Contribuidores

Top contributors: WBD
Top detractors: PAYC

Attribution

A nível sectorial, comunicações e financeiras foram os principais contribuidores; industrials foi o único detractor sectorial. Warner Bros Discovery destacou-se novamente como top contributor isolado por bidding war: a Netflix anunciou aquisição dos segmentos Streaming e Studios e o segmento Global Networks vai ser spun-off para accionistas; a Paramount-Skydance fez subsequentemente oferta directa de 30 USD por acção pela totalidade. Paycom Software foi top detractor isolado pela queda generalizada do sector application software, embora a tese de longo prazo permaneça intacta.

Portfólio

Sector tilts

  • Comunicações · overweight (significant) — Sector contribuidor principal — Warner Bros Discovery 6,2% NAV (top contributor), Alphabet 3,9% NAV; saídas em Charter, GCI Liberty, Liberty Broadband e Netflix simplificam exposição
  • Financeiras · overweight (modest) — Sector contribuidor no trimestre
  • Energia · neutral — Iniciada Targa Resources 2,7% NAV — midstream NGL com 90% receita fee-based
  • Industriais · neutral — Único sector detractor do trimestre