Artisan Select Equity Strategy

Q1 2025 · 2400 palavras · 28 Abr 2025 · Full letter

Resumo editorial

O Artisan Select Equity Strategy (ARTNX) subiu 5,79% no primeiro trimestre de 2025, batendo o S&P 500® (−4,27%) em mais de dez pontos percentuais, num trimestre em que o mercado norte-americano foi o de pior desempenho do mundo. Daniel O'Keefe e Michael McKinnon intitulam a carta «MIGA: Make International Great Again» e defendem o regresso do valor e das acções internacionais, mais baratas e menos expostas à euforia tecnológica. Heidelberg Materials, Alibaba e Berkshire Hathaway lideraram os contributos; Alphabet, PayPal e American Express foram os principais detractores. Durante o trimestre compraram Shell, a 9x-10x resultados e com forte desconto face às pares norte-americanas, e saíram de Danone, reduzindo ainda a posição em Alibaba. As tarifas «Liberation Day» dominam a conclusão cautelosa do gestor.

Stance macro

Risk Neutral Ciclo Late cycle USD USD bearish

O'Keefe e McKinnon adoptam um tom cauteloso mas oportunista. Esperam que as tarifas «Liberation Day» causem inflação, contracção do consumo e provavelmente recessão, mas recusam reduzir exposição: preferem aproveitar a queda dos preços para comprar negócios de qualidade a desconto. A tese central é a «MIGA» — o regresso do valor e das acções internacionais, mais baratas, após uma década de domínio dos EUA e do crescimento. Registam ainda a desvalorização do dólar face à generalidade das moedas e enquadram a força estrutural do dólar como causa dos défices gémeos americanos.

Temas

Tema dominante da carta. As tarifas elevam o nível tarifário dos EUA ao máximo desde Smoot-Hawley (1930). O gestor lê-as como estratégia de «shock and awe» para forçar negociações, e não como política final séria, mas avisa que, tal como anunciadas, equivalem a um enorme imposto sobre o consumo (cerca de 3 biliões de dólares em dez anos) e provocarão inflação, falências de pequenas empresas e provavelmente recessão. Vê margem para melhorar termos de comércio com a Europa e a China.

  • Tarifas como imposto de consumo de cerca de 2.000 dólares por agregado em 2025
  • Défice comercial agregado dos EUA de cerca de 1 bilião de dólares
  • Tarifa de 10% transversal aplicada mesmo a países com superavit (Brasil, Reino Unido)

«Make International Great Again»: o mercado dos EUA foi o pior do mundo no T1 (−5%), a China o melhor (+15%) e a Europa +6% (+10% em dólares). O valor superou o crescimento de forma transversal; o S&P 500® Value subiu 3% enquanto o índice amplo caiu 5%. O gestor atribui a viragem ao fim potencial da guerra na Ucrânia, à expansão orçamental alemã e ao gasto europeu em defesa, e sobretudo à valuation: as acções internacionais estão bem mais baratas e com expectativas muito mais baixas.

  • EUA −5%, China +15%, Europa +6% (+10% em dólares), MSCI EAFE +3% local / +7% em dólares
  • Alemanha quebra o travão à dívida para defesa e infraestrutura
  • Dólar desvalorizou-se de forma significativa face à maioria das moedas

«O crescimento afundou. Os EUA afundaram. As Magnificent Seven afundaram.» Após uma década de domínio do crescimento e das megacaps tecnológicas, o trimestre marcou uma reversão acentuada que o gestor, enquanto investidor de valor, acolhe como saudável. Alphabet caiu cerca de tanto como as restantes megacaps, com a valuation a ficar bem mais atractiva.

  • «O investimento em valor recuperou algum respeito pela primeira vez em muito tempo»
  • S&P 500® Value +3% vs índice amplo −5%
  • Alphabet arrastada com as restantes Magnificent Seven

Dois exemplos de alocação de capital exemplar. A Berkshire destaca-se pela capacidade de Buffett mobilizar mais de 300 mil milhões em caixa entre mercados públicos, privados, capex interno e seguros. A Shell, sob a nova gestão de Wael Sawan, gerou cerca de 100 mil milhões de fluxo de caixa livre em três anos e devolveu a totalidade via dividendos, recompras e redução de dívida — mais de metade da sua capitalização.

  • Berkshire: mais de 300 mil milhões em caixa e investimentos de curto prazo
  • Shell devolveu mais de metade da capitalização em três anos
  • Shell essencialmente sem dívida (menos de 0,5x dívida líquida/fluxo de caixa livre)

O gestor enquadra a procura de combustíveis fósseis como duradoura e a Shell como fornecedor fiável a uma valuation muito atractiva. Comprada a 9x-10x resultados, com 10% de rendimento de fluxo de caixa livre e 4,5% de dividendo, transacciona com forte desconto face à Exxon e à Chevron (15x), penalizada pelas pressões ESG europeias. O recuo de políticas como a proibição europeia do motor de combustão deverá remover esse overhang.

  • Liderança global em GNL, mercado atractivo e em crescimento
  • Desconto vs pares dos EUA atribuído a pressões ESG sobre empresas europeias
  • Adiamento da proibição europeia do motor de combustão

O gestor cultiva humildade perante a incerteza e disciplina perante as perdas. Admite abertamente que a Alibaba foi um investimento falhado, apesar do salto de 56% no trimestre, e classifica a PayPal como aposta de recuperação ainda por provar. Conclui que preços mais baixos significam maior compensação pelos riscos, comprometendo-se a aplicar capital em pechinchas à medida que surjam, com a mesma humildade, curiosidade e esforço de sempre.

  • Admissão de que a Alibaba foi um investimento falhado
  • «Procederemos com a mesma humildade, curiosidade e esforço de sempre»
  • Preços mais baixos como maior compensação pelos riscos

Posições

BRK.B neutral conv. top manter
Berkshire Hathaway Inc
Stalwart

Acções subiram 17% no trimestre. O gestor destaca a capacidade única de Buffett alocar capital entre mercados públicos, privados, capex interno e seguros. O lucro cresceu sobretudo via seguros (GEICO, resseguro P&C de mercado duro) e maior rendimento de investimentos com juros altos. A empresa está excepcionalmente capitalizada, com mais de 300 mil milhões em caixa e equivalentes. Embora já não esteja barata, a diversificação dos fluxos de caixa justifica a posição.

While the shares are no longer a bargain, we continue to like the diversified nature of the company's cash flow-producing portfolio and have confidence in Buffett's ability to allocate his massive war chest.

Embora as acções já não sejam uma pechincha, continuamos a gostar da natureza diversificada da carteira geradora de fluxo de caixa da empresa e temos confiança na capacidade de Buffett para alocar o seu enorme arsenal de capital.

SHEL bullish conv. top nova posição
Shell PLC
Cyclical

Nova posição adquirida no trimestre, financiada com a saída de Danone. Uma das maiores petrolíferas integradas do mundo, com liderança global em GNL. A nova gestão (CEO Wael Sawan) reorientou o investimento para o negócio principal e devolveu todo o fluxo de caixa livre — cerca de 100 mil milhões em três anos, mais de metade da capitalização. A atracção principal é a valuation: comprada a 9x-10x resultados, com desconto face à Exxon e à Chevron.

Shell is trading below 10X earnings, while Exxon and Chevron trade at 15X.

A Shell transacciona abaixo de 10x resultados, enquanto a Exxon e a Chevron transaccionam a 15x.

adquirida no T1 2025

AXP neutral conv. top manter
American Express Co
Stalwart

Acções caíram 9% no trimestre. Os resultados recentes foram bons, mas as orientações cautelosas para 2025 desagradaram ao mercado. O gestor considera o jogo das orientações algo ridículo, lembrando que ninguém sabe o que vai acontecer em qualquer período. Detém a acção desde 2020 e espera mantê-la muito tempo: um negócio fantástico com boas perspetivas de crescimento. Numa recessão, as acções cairão mais, mas a posição mantém-se.

We have owned the stock since 2020 and expect to do so for a long time into the future.

Detemos a acção desde 2020 e esperamos continuar a fazê-lo durante muito tempo no futuro.

detida desde 2020

GOOGL neutral conv. top manter
Alphabet Inc
Stalwart

Pior contribuidor do trimestre, com as acções a caírem 18%, em linha com as restantes Magnificent Seven. O gestor resiste à tentação de explicar o movimento (IA, questões regulatórias, aquisição da Wiz por 32 mil milhões) e sublinha que o desempenho operacional continua bom. A empresa investe capital massivo em infraestrutura de IA este ano, posição sensata dada a sua liderança. A valuation está agora muito mais atractiva do que no final do ano anterior.

The valuation is now far more attractive than it was at the end of last year.

A valuation está agora muito mais atractiva do que estava no final do ano passado.

HEI.DE neutral conv. top manter
Heidelberg Materials AG
Cyclical

Melhor contribuidor do trimestre, com as acções a subirem 33% em euros e 38% em dólares. Detida desde 2020, com bom desempenho operacional e alocação de capital sensata. Três factores atraíram investidores: a aceitação de que o mundo não atingirá o net-zero e que o cimento não vai desaparecer; a expectativa de paz e reconstrução na Ucrânia, que exigiria muito cimento; e o plano alemão de infraestruturas. Exposição europeia a materiais, parte do tilt internacional do mandato.

the world will not achieve net-zero in our lifetimes, and therefore, cement is not going away

o mundo não atingirá o net-zero durante as nossas vidas e, por isso, o cimento não vai desaparecer

detida desde 2020

BABA bearish conv. starter reduzir
Alibaba Group Holding Ltd
Turnaround

Acções subiram 56%, mas o gestor admite tratar-se de um investimento falhado. A China foi o melhor mercado do mundo (+15%) e o negócio de comércio electrónico mostrou sinais de estabilização; a Alibaba pode também emergir como líder de IA na China. Por considerar que esse sucesso em IA a torna alvo potencial da administração Trump em plena guerra fria tecnológica, o gestor vendeu metade da posição no trimestre e o restante após o fecho.

Unfortunately, it does not change the fact that this has been a failed investment for us.

Infelizmente, isso não altera o facto de este ter sido um investimento falhado para nós.

PYPL neutral conv. starter manter
PayPal Holdings Inc
Turnaround

Acções caíram 24% após os resultados do quarto trimestre divulgados em Fevereiro. Uma das maiores redes de pagamento de dois lados, com 434 milhões de contas. O checkout branded cresceu 6%, mas sem aceleração, e a Europa pesou. A nova gestão de Alex Chriss (2023) reorientou a empresa para crescimento rentável, com lucro bruto +7% e lucro operacional ajustado +14% em 2024. A acção transacciona a cerca de 12x resultados de 2025, valuation que já incorpora os riscos de execução.

At current prices, the shares trade for about 12X 2025 earnings, a valuation which more than accounts for the execution risks of its strategy.

Aos preços actuais, as acções transaccionam a cerca de 12x resultados de 2025, uma valuation que mais do que reflecte os riscos de execução da sua estratégia.

posição pequena iniciada em 2024

BN.PA bearish conv. starter sair
Danone SA
Stalwart

Posição em bens de consumo alimentar liquidada durante o trimestre. O gestor saiu porque as acções se aproximavam do preço-alvo e considerou que a Shell oferecia melhor retorno ajustado ao risco. O produto da venda financiou a nova posição em Shell.

Danone's shares were approaching their target price, and we believed that Shell offered a better risk-adjusted return.

As acções da Danone aproximavam-se do preço-alvo e acreditámos que a Shell oferecia um retorno melhor ajustado ao risco.

Citações

Value investing regained some respect for the first time in a long while.

«O investimento em valor recuperou algum respeito pela primeira vez em muito tempo.»

Artisan Select Equity Strategy · Q1 2025

Sometimes cheap just becomes irresistible.

«Às vezes o barato torna-se simplesmente irresistível.»

Artisan Select Equity Strategy · Q1 2025

Our central thesis right now is that Trump's "Liberation Day" tariffs are a shock and awe strategy meant to bring countries to the table, rather than a serious final policy.

«A nossa tese central neste momento é que as tarifas «Liberation Day» de Trump são uma estratégia de choque para trazer os países à mesa, e não uma política final séria.»

Artisan Select Equity Strategy · Q1 2025

While the shares are no longer a bargain, we continue to like the diversified nature of the company's cash flow-producing portfolio and have confidence in Buffett's ability to allocate his massive war chest.

«Embora as acções já não sejam uma pechincha, continuamos a gostar da natureza diversificada da carteira geradora de fluxo de caixa da empresa e confiamos na capacidade de Buffett para alocar o seu enorme arsenal de capital.»

Artisan Select Equity Strategy · Q1 2025

When we bought the shares, it was trading at 9X–10X earnings, with a 10% FCF yield and a 4.5% dividend yield.

«Quando comprámos as acções, transaccionavam a 9x-10x resultados, com um rendimento de fluxo de caixa livre de 10% e um rendimento de dividendos de 4,5%.»

Artisan Select Equity Strategy · Q1 2025

We will proceed with the same humility, curiosity and effort as always and hope to deploy our capital into bargains as they become available.

«Procederemos com a mesma humildade, curiosidade e esforço de sempre, na esperança de aplicar o nosso capital em pechinchas à medida que surjam.»

Artisan Select Equity Strategy · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Investor Class ARTNX)
+5,79%
YTD
+5,79%
Desde início
+12,01%
Base
net
CAGR desde inception
+12,01%

Benchmark

S&P 500® Index

Período
-4,27%
YTD
-4,27%

Benchmarks alternativos

  • MSCI EAFE Index · +7,00% (YTD +7,00%) — comparador internacional (termos USD); +3% em moeda local

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +10,38% +8,25%
3 anos (anualizado) +10,12% +9,06%
5 anos (anualizado) +17,29% +18,59%
since inception (anualizado) +12,01% +15,22%

Contribuidores

Top contributors: HEI.DE, BABA, BRK.B
Top detractors: GOOGL, PYPL, AXP

Attribution

O fundo subiu 5,79% (Investor Class ARTNX) no T1 2025, contra −4,27% do S&P 500®, uma das maiores margens relativas de sempre. Os melhores contributos vieram de Heidelberg Materials (+33% em euros, +38% em dólares), beneficiada pela perspetiva de paz na Ucrânia, pelo plano de infraestruturas alemão e pelo reconhecimento de que o cimento não vai desaparecer; de Alibaba (+56%), apesar de classificada como investimento falhado; e de Berkshire Hathaway (+17%). Os principais detractores foram Alphabet (−18%), arrastada com as restantes Magnificent Seven, PayPal (−24%) e American Express (−9%). A rotação para o valor e para acções internacionais explica grande parte da margem face ao índice.

Portfólio

Geographic tilts

  • Global · overweight (significant) — Tese «MIGA» — acções internacionais mais baratas e menos expostas à euforia tecnológica; Heidelberg (Alemanha), Shell (UK/Holanda), Alibaba (China) e Danone (França) reflectem o tilt internacional, reforçado pela queda do dólar