Madison Large Cap Fund

Q3 2025 · 1130 palavras · 30 Set 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Madison Large Cap Fund (Class I) recuou 2,20% no terceiro trimestre de 2025 contra os 8,12% do S&P 500 — um trimestre uniquely challenging para qualidade, com o mercado a favorecer o curto prazo, a promessa e o momentum. Top contributors foram Alphabet, Lowe's, TJX, Brookfield Corporation e Parker-Hannifin; bottom detractors foram Gartner, Fiserv, Texas Instruments, Liberty Broadband e Accenture. A gestora iniciou posição em MSCI Inc. e vendeu Elevance Health e Liberty Broadband. Argumenta que o risco de disrupção por IA em Gartner e Accenture é controlável, e recusa abandonar uma filosofia de negócios duráveis a preços razoáveis que funcionou durante décadas.

Stance macro

A carta do terceiro trimestre é predominantemente focada em posições, com articulação macro limitada. A gestora refere as tarifas como factor que pressionou decisões corporativas — empresas afectadas adiaram despesas (Gartner) e clientes anteciparam encomendas (Texas Instruments) — e identifica concerns de disrupção por IA a pesar sobre múltiplos de avaliação. Não articula uma visão direccional sobre política monetária, ciclo económico ou posicionamento risk-on/risk-off, pelo que os indicadores de macro_stance permanecem não preenchidos (capture-only).

Temas

A gestora aborda directamente o risco de disrupção por IA em duas posições. Em Gartner, o mercado atribuiu o abrandamento de crescimento à substituição de subscrições por ferramentas de IA generativa, mas a gestora considera o risco controlável dada a reputação forte e os dados proprietários — surveys, modelos, benchmarking, centenas de milhares de chamadas anuais — que criam um manancial de insights únicos. Em Accenture, vê a integração de IA pelas grandes empresas como um benefício, à semelhança de ciclos tecnológicos anteriores.

  • Risco de IA em Gartner considerado controlável — dados proprietários como fosso
  • Accenture vê integração de IA como benefício, não ameaça
  • Mercado penaliza múltiplos por concerns de disrupção

Perante seis meses uniquely challenging e um benchmark que disparou, a gestora recusa abandonar a filosofia. Reconhece que o mercado favoreceu o curto prazo sobre o longo prazo, a promessa sobre o provado e o momentum sobre a durabilidade, mas afirma que não arriscará as poupanças dos investidores conformando-se a algo que pode ser passageiro e dependente de cenários altamente optimistas. Mantém o portefólio de negócios duráveis a preços razoáveis.

  • Recusa de abandonar filosofia apesar de underperformance acentuada
  • Mercado favorece curto prazo, promessa e momentum
  • Negócios duráveis a preços razoáveis como fórmula de longo prazo

A tese central — negócios duráveis de alta qualidade num leque alargado de indústrias, a preços razoáveis ou mesmo baratos — é reforçada pela única compra do trimestre. A gestora iniciou MSCI Inc., descrevendo um negócio único ancorado em índices que são o padrão da indústria, com crescimento orgânico de capital mínimo, margens altas e free cash flow robusto, gerido por uma equipa excelente com participação significativa e uma longa pista de crescimento.

  • MSCI como exemplo de negócio único de capital-light
  • Equipa de gestão alinhada com participação significativa
  • Longa pista de crescimento via tendências seculares

Articulada via tese de Texas Instruments. Apesar de a antecipação de encomendas relacionada com tarifas obscurecer as perspectivas de curto prazo, a gestora acredita que os end markets permanecem nas primeiras fases de um upcycle após um dos piores downcycles para semicondutores analógicos em décadas. Leitura cíclica construtiva de uma posição que detraiu no trimestre.

  • End markets de analógicos nas primeiras fases de upcycle
  • Antecipação de encomendas por tarifas obscurece perspectivas de curto prazo

Posições

GOOG neutral conv. top manter
Alphabet Inc. Class C
Fast Grower

Maior posição do fundo e top contributor do trimestre. As acções recuperaram com a empresa a reportar resultados fortes em Search, YouTube e Cloud. O Juiz Mehta divulgou também a sua decisão sobre os remédios do julgamento antitrust de Search, que aparentam ser controláveis face à proposta do Department of Justice. Exposição de qualidade durável com optionalidade de IA via communication services.

LOW neutral conv. core manter
Lowe's Companies Inc.
Cyclical

Retalhista de home improvement. Os resultados melhoraram à medida que o mercado imobiliário americano aparenta estar a descongelar após anos de actividade suprimida por taxas de juro elevadas. A empresa anunciou ainda a aquisição da Foundation Building Materials para servir grandes clientes profissionais — uma ampla oportunidade de crescimento.

TJX neutral conv. core manter
TJX Companies Inc.
Stalwart

Retalhista off-price. As suas lojas de retalho orientadas para valor continuam a ressoar com os consumidores dado o pano de fundo de incerteza económica, o que levou a forte crescimento de receita e lucro no trimestre e a uma revisão em alta das perspectivas para o resto do ano.

BN neutral conv. core manter
Brookfield Corporation
Stalwart

Reportou outro trimestre de resultados sólidos nas operações de asset management, real estate e seguros. Durante o trimestre, a gestão organizou o seu investor day anual, onde delineou expectativas de crescimento sustentado do negócio e de retorno aos accionistas. Posição core no overweight significativo do fundo a Financials.

PH neutral conv. core manter
Parker-Hannifin Corporation
Cyclical

Empresa industrial diversificada que continua a reportar resultados fortes no seu segmento de aeroespacial, acompanhados de melhorias de margem a nível de toda a empresa. Para a gestora, exemplo de negócio durável de alta qualidade no overweight significativo do fundo a Industrials.

IT neutral conv. core manter
Gartner Inc.
Stalwart

As acções caíram no trimestre na sequência de resultados decepcionantes no segundo trimestre. O crescimento abrandou mais do que o esperado — a gestão atribuiu-o ao ambiente macro, enquanto o mercado o atribuiu a disrupção por IA. A gestora considera o risco de IA controlável, dada a reputação forte e os dados proprietários que criam um manancial de insights únicos indisponíveis a ferramentas genéricas de IA generativa.

FI neutral conv. core manter
Fiserv Inc.
Stalwart

As acções recuaram no trimestre devido a concerns sobre o crescimento modesto de volumes na sua unidade de processamento de pagamentos Clover. Os restantes negócios da Fiserv estão a desempenhar bem, e a gestora acredita que o abrandamento na Clover se deve a factores transitórios e que o crescimento voltará a acelerar.

TXN neutral conv. core manter
Texas Instruments Incorporated
Cyclical

Reportou um trimestre sólido de crescimento de receita e lucros, mas as perspectivas ficaram abaixo das expectativas, uma vez que parte da forte procura do primeiro semestre se deveu a clientes a anteciparem encomendas para evitar potenciais tarifas. Apesar de a compra relacionada com tarifas obscurecer as perspectivas, a gestora acredita que os end markets permanecem nas primeiras fases de um upcycle após um dos piores downcycles para semicondutores analógicos em décadas.

LBRDK bearish conv. em observação sair
Liberty Broadband Corporation
Asset Play

Sociedade cuja quase totalidade do valor deriva da participação na Charter Communications. As acções caíram no trimestre depois de a Charter ter reportado um trimestre decepcionante de rentabilidade e perdas de subscritores de banda larga. A posição foi vendida no trimestre para financiar novas oportunidades, dado o baixo nível de tesouraria do portefólio e por representar uma das menores posições da carteira.

ACN neutral conv. core manter
Accenture plc Class A
Stalwart

Os esforços do Department of Government Efficiency (DOGE) pesaram sobre o grupo de clientes do Public Service, mas os restantes resultados estão consistentes com as expectativas da gestora. As acções ficaram para trás à medida que o múltiplo de avaliação contraiu por concerns de que a IA generativa prejudicará o negócio. A gestora acredita que a mudança tecnológica e a necessidade de grandes empresas integrarem novas tecnologias é geralmente um benefício.

MSCI bullish conv. starter nova posição
MSCI Inc.
Stalwart

Nova posição. Empresa de tecnologia financeira que serve asset owners e asset managers, mais conhecida pelos índices de referência como o MSCI ACWI e o MSCI EAFE. A gestora vê um negócio único e de alta qualidade, ancorado em índices que são o padrão de medição dos mercados accionistas globais, com crescimento orgânico que requer investimento mínimo de capital, margens altas e free cash flow robusto. A equipa de gestão é considerada excelente e detém uma participação significativa.

ELV bearish conv. em observação sair
Elevance Health Inc.
Stalwart

Segunda maior prestadora de managed care do país. A gestora continua a ver a equipa de gestão como operadores fortes, mas o panorama da indústria tornou-se mais desafiante tanto em Medicare Advantage como nos programas estaduais de Medicaid. A escala e a diversidade de operações ajudaram a atenuar o impacto dos aumentos recentes de custos médicos, mas a gestora acredita agora que o negócio enfrentará um caminho mais longo para a recuperação. Posição vendida no trimestre.

Citações

We will not risk our investors’ hard-earned savings by abandoning a philosophy that makes rational, clear-headed sense to us, and that has worked for decades, in order to conform to something that may be fleeting, and appears to be dependent on highly optimistic scenarios.

"Não arriscaremos as poupanças arduamente conquistadas dos nossos investidores abandonando uma filosofia que nos faz sentido racional e lúcido, e que funcionou durante décadas, para nos conformarmos a algo que pode ser passageiro e que aparenta depender de cenários altamente optimistas."

Madison Large Cap Fund · Q3 2025

We are invested in a variety of high-quality, durable businesses in a wide range of industries, selling for reasonable, or even cheap, prices.

"Estamos investidos numa variedade de negócios duráveis e de alta qualidade, num leque alargado de indústrias, a vender por preços razoáveis ou mesmo baratos."

Madison Large Cap Fund · Q3 2025

But recently, these attributes have been unpopular, as the market has favored the short-term over the long-term, the promise versus the proven, and momentum over durability.

"Mas recentemente estes atributos têm estado impopulares, à medida que o mercado favoreceu o curto prazo sobre o longo prazo, a promessa sobre o provado e o momentum sobre a durabilidade."

Madison Large Cap Fund · Q3 2025

We believe the AI risk to Gartner is manageable, as the combination of its strong reputation and proprietary data, including surveys, models, benchmarking data, five hundred thousand annual client calls, twenty seven thousand annual tech vendor calls, etc., creates a trove of unique insights not available to generic generative AI tools.

"Acreditamos que o risco de IA para a Gartner é controlável, uma vez que a combinação da sua forte reputação e dos seus dados proprietários — incluindo surveys, modelos, dados de benchmarking, quinhentas mil chamadas anuais de clientes, vinte e sete mil chamadas anuais de fornecedores tecnológicos, etc. — cria um manancial de insights únicos indisponíveis a ferramentas genéricas de IA generativa."

Madison Large Cap Fund · Q3 2025

We believe that MSCI is a unique, high-quality business, anchored by its indexes, which are the standard for measuring the performance of global and international equity markets.

"Acreditamos que a MSCI é um negócio único e de alta qualidade, ancorado nos seus índices, que são o padrão de medição do desempenho dos mercados accionistas globais e internacionais."

Madison Large Cap Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Class I)
-2,20%
YTD
-0,03%
Desde início
+11,35%
Base
net
CAGR desde inception
+11,35%

Benchmark

S&P 500 Index

Período
+8,12%
YTD
+14,83%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (Class I) -0,44% +17,60%
3 anos anualizado (Class I) +17,47% +24,94%
5 anos anualizado (Class Y) +11,74% +16,47%
10 anos anualizado (Class Y) +12,93% +15,30%
since inception Class I 8/31/2020 (anualizado) +11,35%

Contribuidores

Top contributors: GOOG, LOW, TJX, BN, PH
Top detractors: IT, FI, TXN, LBRDK, ACN

Attribution

O fundo (Class I) recuou 2,20% no trimestre contra uma subida de 8,12% do S&P 500 — um diferencial negativo de cerca de 10,3 pontos percentuais. Top contributors: Alphabet (recuperação com Search, YouTube e Cloud fortes e decisão antitrust favorável), Lowe's (mercado imobiliário a descongelar; aquisição da Foundation Building Materials), TJX (modelo value-based a ressoar com consumidores), Brookfield Corporation (resultados sólidos em asset management, real estate e seguros) e Parker-Hannifin (margens em alta e força no aeroespacial). Top detractors: Gartner (resultados decepcionantes; concerns de IA), Fiserv (crescimento modesto de volumes na Clover), Texas Instruments (perspectivas abaixo do esperado por antecipação de encomendas), Liberty Broadband (Charter com rentabilidade fraca e perdas de subscritores) e Accenture (contracção de múltiplo por concerns de IA).

Portfólio

Cash
0,1%
Top 10 concentração
49,0%
Position count long
29

Sector tilts

  • Financeiras · overweight (significant) — Maior peso sectorial do fundo (28,29% vs 13,54% benchmark) — Arch Capital, Brookfield, Progressive, Schwab, Marsh & McLennan, MSCI, Visa
  • Consumo discric. · overweight (significant) — Segundo maior peso (22,73% vs 10,54%) — Amazon, Lowe's, Airbnb, TJX, Copart, Starbucks, Nike
  • Industriais · overweight (significant) — 13,62% vs 8,29% benchmark — Ferguson, Parker-Hannifin, PACCAR, Deere, Gartner
  • Tecnologia · underweight (significant) — 19,54% vs 34,78% benchmark — sub-exposição estrutural ao mega-cap tech que liderou o índice
  • Consumo base · underweight (significant) — Zero exposição vs 4,91% benchmark
  • Energia · underweight (significant) — Zero exposição vs 2,89% benchmark