Magellan Global Fund (Open Class — Active ETF MGOC)

Q4 2025 · 3700 palavras · Full letter

Resumo editorial

O Magellan Global Fund (Open Class, MGOC, AUD) registou 0,1% no trimestre, contra 2,5% do MSCI World NTR Index (AUD), com excesso negativo de 2,4 pontos percentuais. Os gestores assumem o nível máximo permitido de risco no portfólio (20% abaixo do mercado), mantendo exposição aos players de qualidade mais alta na cadeia de valor da IA, financials seleccionados e franchises de consumo. Alphabet, Amazon e TSMC lideraram contribuição trimestral; Microsoft, Netflix e Meta foram os maiores detractores. Perspectiva construtiva apoiada pelo tailwind triplo de política fiscal (OBBB), monetária acomodatícia e desregulamentação, com expectativas consensuais de crescimento de lucros de 13-14% em 2026.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Hawkish Ciclo Early cycle Tilt Balanceado

Perspectiva construtiva para equities. Gestores assumem o nível máximo permitido de risco no portfólio, mas com risk level 20% abaixo do mercado. Tese central: tailwind triplo de política fiscal (OBBB com cortes de impostos de cerca de 800 USD por contribuinte), monetária acomodatícia (Fed cortou duas vezes em Q4) e desregulamentação suporta crescimento de lucros de 13-14% em 2026. Risks identificados: sustentabilidade do AI spend e debt funding crescente, selecção do Fed Chair, ruling do Supreme Court sobre tarifas, eventos na Venezuela. Maintain balanced portfolio com strategic allocations a defensive high-quality companies.

Temas

Gestores reconhecem que ainda há uma enorme quantidade de investimento em IA pela frente, mas sinalizam riscos materiais: constraints em power, labour e materials; investimento crescentemente reliant em debt funding com massive bond issuances esperadas em 2026; qualquer impediment no sistema de crédito pode afectar a pace do spend. Risk amplificado pelo facto da economia dos EUA estar increasingly reliant neste growth driver, com Jason Furman a estimar que IA foi responsável por 92% do crescimento do PIB no 1º semestre de 2025 (sem IA, growth teria sido apenas 0,1%). Intra-quarter spike em risk premiums em Q4 reflectiu estas preocupações.

  • Debt funding crescente do investimento em IA
  • Jason Furman: 92% do crescimento do PIB dos EUA atribuível a IA no 1º semestre 2025
  • Constraints estruturais em power, labour e materials

Tese central de que incumbentes cloud (Alphabet, Microsoft, Amazon) são posicionados como winners da adopção crescente de aplicações de IA. Alphabet demonstrou capacidade de leverage do full stack approach com integração de AI Overviews e AI Mode no Search (driving query volumes e monetização), lançamento do Gemini 3 como benchmark de modelos, YouTube Shorts a surpassar long-form em receita por hora, e início de commercialização das TPUs como nova revenue stream. Amazon AWS começa a capturar benefits do capex aumentado com deals para OpenAI.

  • TPUs da Alphabet como potencial desafio à Nvidia no AI hardware
  • AWS deals com OpenAI a materializar payoff do capex
  • Gemini 3 recebido como novo benchmark de modelos de IA

Apesar de Microsoft ter sido detractor trimestral por moderação de optimismo sobre positioning em IA via OpenAI, os gestores articulam a longer-term view de que todos os incumbentes cloud providers (Microsoft, Alphabet, Amazon) são winners da adopção crescente de aplicações de IA. Desempenho relativo de curto prazo afectado por shifting views sobre AI positioning não altera tese estrutural.

  • Microsoft, Alphabet e Amazon como winners cloud da adopção de IA

Tese de tailwind triplo: política fiscal (OBBB com tax cuts equivalentes a cerca de 800 USD por contribuinte em 2026), monetária acomodatícia (Fed cortou taxas duas vezes em Q4 — Outubro e Dezembro), e desregulamentação. Inflação surpreendeu downside e ruído crescente sobre AI-related job losses dará à Fed ammunition para continuar cortes. Estimativas consensuais de crescimento de lucros de 13-14% em 2026 (vs. long-run averages 7-8%) suportam valuations elevadas. Selecção do próximo Fed Chair é evento-chave para 2026.

  • OBBB tax cuts ~800 USD por contribuinte em 2026
  • Consenso de crescimento de lucros 13-14% em 2026 (vs. 7-8% long-run)
  • Risco de questionamento da independência da Fed em selecção dovish

Liderança de mercado começou a mostrar sinais de rotação para fora dos AI Mega Caps que tinham dominado os três primeiros trimestres de 2025, para áreas do mercado com fundamental strength e valuations mais razoáveis. Healthcare liderou Q4 com +10,8%, seguido de Materials, Communication Services e Financials. Tech e Discretionary foram entre os piores. Reflectido no detractor list trimestral (MSFT, NFLX, META).

  • Healthcare lidera Q4 (+10,8%)
  • Tech (+1,5%) e Discretionary (+1,4%) lagging em Q4

Stock Story de Hannah Dickinson articula Hermès como structurally advantaged business com durabilidade rara, fundado em craftsmanship, restraint e long-term thinking. Vertical integration controlando quase todos os steps da value chain (sourcing, tanning, design, manufacturing). Pricing power consistentemente exercido across cycles sem undermine demand, com resale market a validar primary pricing (preços de revenda flagship bags acima do retail). Crescimento por capacity additions incrementais, selective category expansion e pricing — não por volume acceleration. Family ownership e low free float reinforce alignment. A única área de debate é a valuation premium face a peers, justificada por estrutura de returns mais durável e menor volatility.

  • Waiting lists como feature, não failure, do modelo
  • Resale market valida primary pricing strategy
  • Family ownership e low free float como scarcity ao nível do equity
  • Resiliência através do downturn cíclico do luxo (procura China softer, peers em queda)

Posições

GOOGL neutral conv. top manter
Alphabet
Stalwart +1,8% contrib.

Alphabet demonstrou capacidade de leverage do full stack approach na era da IA. Search com momentum via AI Overviews e aceleração pelo AI Mode (query volumes e monetização). Lançamento do Gemini 3 como novo benchmark de AI models. YouTube Shorts superou long-form em receita por hora. Início de comercialização das custom Tensor Processing Units (TPUs) como nova revenue stream e potencial desafio à dominância da Nvidia em AI hardware.

"company's ability to leverage its \"full stack\" approach to lead in the AI era, rather than be disrupted by it"

"capacidade da empresa de aproveitar a sua abordagem \"full stack\" para liderar na era da IA em vez de ser disrupted por ela"

AMZN neutral conv. top manter
Amazon.com
Stalwart

Amazon outperformou no trimestre combinando tendências de consumo dos EUA melhores que receadas com aceleração de growth e margin expansion da AWS. Cloud operations começam a ver benefits do capex aumentado, com notable deals para fornecer computing à OpenAI delivered no trimestre. Tese estrutural mantém-se: Amazon bem posicionada para beneficiar de structural growth em e-commerce e cloud computing.

"We continue to view Amazon as well-positioned to benefit from structural growth in e-commerce and cloud computing."

"Continuamos a ver a Amazon como bem posicionada para beneficiar do crescimento estrutural em e-commerce e cloud computing."

TSM neutral conv. top manter
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Stalwart +2,0% contrib.

TSMC fechou em recordes históricos em Q4 com procura continuada por semicondutores, incluindo para AI applications — descrita como "insane" pelo CEO C.C. Wei. Cementou posição dominante no leading edge e iniciou mass production de chips 2nm com a nova arquitectura Gate All Around. Mantém posicionamento agnóstico face a shifts potenciais entre AI chip designers, capturando crescimento independentemente de quem ganhe a corrida de modelos.

AI applications, which CEO C.C. Wei described as “insane”

aplicações de IA, que o CEO C.C. Wei descreveu como "insane"

MSFT neutral conv. top manter
Microsoft
Stalwart

Microsoft devolveu parte do forte desempenho acumulado em 2025 após aceleração inicial em Azure. Drag em Q4 foi moderação de optimismo sobre AI positioning via OpenAI face a forte execução em Google e Anthropic. Gestores defendem que desempenho de curto prazo será afectado por shifting views, mas tomando perspectiva longer-term, todos os incumbentes cloud (Microsoft, Alphabet, Amazon) são winners da adopção crescente de aplicações de IA. Mantida convicção.

"we view all of the incumbent cloud providers as winners of the increased adoption of AI applications"

"vemos todos os incumbentes cloud providers como vencedores da adopção crescente de aplicações de IA"

NFLX neutral conv. core manter
Netflix
Fast Grower

Netflix underperformou por combinação de de-rating e anúncio da aquisição do Studio & Streaming business da Warner Bros Discovery por EV de 83 mil milhões de USD. Preocupações de mercado: risco de escalada no preço, execution risks, hurdles anti-trust, potencial plateauing do engagement. Gestores consideram o deal strategically sound a medium-term, criando valor à medida que streaming captura viewer share de linear TV.

"we view the deal as strategically sound and likely to create value over the longer term as streaming continues to take viewer share from linear TV"

"vemos o deal como strategically sound e provavelmente a criar valor a longer term à medida que o streaming continua a capturar viewer share da TV linear"

META neutral conv. core manter
Meta Platforms
Fast Grower

Meta vendeu-se após resultados mistos do 3T25. Core advertising business continua a registar resultados impressionantes, com investimentos em melhorar content recommendations a impulsionar engagement e ad targeting. Sentiment pressionado por management a redobrar o investment cycle com retornos incertos de iniciativas non-core. Gestores esperam que os investimentos em superintelligence ou entreguem retornos atractivos ou sejam significativamente scaled back, com impacto apenas nos lucros de curto prazo.

"we expect these investments in superintelligence to either deliver attractive returns or be significantly scaled back"

"esperamos que estes investimentos em superintelligence ou entreguem retornos atractivos ou sejam significativamente reduzidos"

RMS.PA neutral conv. top manter
Hermès International
Stalwart

Hermès é business com durabilidade rara, fundado em craftsmanship, restraint e long-term thinking. Brand equity em function, heritage e longevity (Birkin, Kelly, silk carré pouco alterados em décadas). Vertical integration protege qualidade e limita supply. Pricing power consistente across cycles, validada pelo resale market acima do retail. Crescimento por capacity additions e selective category expansion — não volume acceleration. Family ownership reforça scarcity. Resiliente no downturn recente do luxo. Premium de valuation justificado.

"Hermès stands out as one of the few large luxury companies that has solved this dilemma strategically."

"A Hermès destaca-se como uma das poucas grandes empresas de luxo que resolveu este dilema estrategicamente."

Citações

Consistent with this outlook, we are taking the maximum permitted level of risk for the portfolio, with this risk level 20% below that of the overall market.

Consistente com esta perspectiva, estamos a assumir o nível máximo permitido de risco no portfólio, com este risk level 20% abaixo do mercado em geral.

Magellan Global Fund (Open Class — Active ETF MGOC) · Q4 2025

Harvard economist Jason Furman estimating that AI was responsible for 92% of US GDP growth in the first half of 2025 and without AI the GDP growth would have been just 0.1%.

O economista de Harvard Jason Furman estima que a IA foi responsável por 92% do crescimento do PIB dos EUA no primeiro semestre de 2025 e que sem IA o crescimento teria sido apenas de 0,1%.

Magellan Global Fund (Open Class — Active ETF MGOC) · Q4 2025

We continue to view Amazon as well-positioned to benefit from structural growth in e-commerce and cloud computing.

Continuamos a ver a Amazon como bem posicionada para beneficiar do crescimento estrutural em e-commerce e cloud computing.

Magellan Global Fund (Open Class — Active ETF MGOC) · Q4 2025

we view all of the incumbent cloud providers as winners of the increased adoption of AI applications

vemos todos os incumbentes cloud providers como vencedores da adopção crescente de aplicações de IA

Magellan Global Fund (Open Class — Active ETF MGOC) · Q4 2025

Hermès stands out as one of the few large luxury companies that has solved this dilemma strategically.

A Hermès destaca-se como uma das poucas grandes empresas de luxo que resolveu este dilema estrategicamente.

Magellan Global Fund (Open Class — Active ETF MGOC) · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Open Class MGOC, AUD, após fees)
+0,10%
YTD
+3,00%
Desde início
+11,20%
Base
net
CAGR desde inception
+11,20%

Benchmark

MSCI World NTR Index (AUD)

Período
+2,50%
YTD
+12,40%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2025 +3,00% +12,40%
2024 +29,60% +30,80%
2023 +22,10% +23,00%
2022 -15,70% -12,20%
2021 +19,30% +29,30%
1 ano +3,00% +12,40%
3 anos (anualizado) +17,70% +21,80%
5 anos (anualizado) +10,40% +15,50%
10 anos (anualizado) +10,60% +13,20%
since inception 01/07/2007 (anualizado) +11,20% +9,10%

Contribuidores

Top contributors: GOOGL, AMZN, TSM
Top detractors: MSFT, NFLX, META

Attribution

Carteira underperformou o índice no trimestre num mercado caracterizado por rotação e choppy trading. Maiores contribuidores trimestrais: Alphabet (resultados que superaram expectativas, integração de AI Mode e Gemini 3, YouTube Shorts a surpassar long-form em receita por hora), Amazon (consumo dos EUA melhor que receado e aceleração de AWS, incluindo deal com OpenAI) e Taiwan Semiconductor (procura "insane" segundo CEO C.C. Wei, mass production de chips 2nm com Gate All Around). Maiores detractores trimestrais: Microsoft (moderação de optimismo sobre positioning em IA via OpenAI face a forte execução em Google e Anthropic), Netflix (de-rating após anúncio da aquisição de Warner Bros Discovery Studio & Streaming por EV de 83 mil milhões de USD) e Meta (resultados mistos do 3T25 e dúvidas sobre o ciclo de investimento em superintelligence). Maiores contribuidores 1 ano: TSMC (+2,0%), Alphabet (+1,8%), ASML (+1,3%). Maiores detractores 1 ano: Chipotle (−1,7%), UnitedHealth (−1,4%), Novo Nordisk (−1,1%).

Portfólio

Cash
5,0%
Top 10 concentração
49,0%
Top 5 concentração
29,4%
Gross long
95,0%
Net exposure
95,0%

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Exposição core (23%) a IT mais 18% em Internet & eCommerce na taxonomia interna Magellan reflecte tese de que incumbentes cloud e platform são vencedores da adopção crescente de IA
  • Consumo base · overweight (modest) — Alocação de 14% a Consumer Defensive (Nestlé, P&G) como sleeve defensiva de alta qualidade, com prospective returns considerados crescentemente atractivos por underperformance recente face a fundamentais robustos

Geographic tilts

  • US · overweight (modest) — 51% de receitas look-through nos EUA suporta a tese de tailwind triplo (fiscal OBBB, monetário e desregulamentação) e crescimento de lucros de 13-14% em 2026