Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Q1 2026 · 1466 palavras · 15 Abr 2026 · Commentary

Resumo editorial

O Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (I Shares) registou +6,74% no primeiro trimestre de 2026, batendo o +3,68% do Russell Midcap Value Index. O sobrepeso e a selecção de títulos em energia foram o principal contributo positivo, com as posições energéticas a renderem colectivamente +79% (vs +37% do índice). Kosmos Energy, APA e Crescent Energy lideraram contribuições, beneficiando do prémio de risco geopolítico após o conflito EUA-Israel-Irão (Brent +100% para 127 dólares) e do fecho do Estreito de Ormuz. Em sentido contrário, Workday detraiu por receios de deslocamento por agentes de IA, considerados exagerados pela equipa; WPP e AIG também pesaram. Tese estrutural de subaprovisionamento de crude mantida.

Stance macro

Risk Neutral Fed Hawkish

A equipa não articula stance direccional macro explícita, mas a leitura implícita é restritiva: dada a natureza inflacionista dos choques de oferta, futuros de mercado já não descontam cortes pela Fed no resto do ano. Disciplina de longo prazo mantida; equipa procura ideias em segmentos rodeados por controvérsia de curto prazo considerada exagerada ou mal compreendida.

Temas

Brent subiu mais de 100% para 127 dólares por barril após ataques EUA-Israel ao Irão e subsequente fecho do Estreito de Ormuz. Cerca de 20% do crude global flui pelo Estreito, em larga medida com destino à Ásia. Para além do petróleo, a disrupção criou choques de oferta em gás natural, fertilizantes nitrogenados, hélio e alumínio. A reacção do mercado accionista foi relativamente moderada — o Russell Midcap caiu apenas cerca de 5% desde os ataques iniciais. Sobrepeso em energia foi o maior contributo positivo no trimestre.

  • Brent +100% para 127 dólares por barril após ataques ao Irão
  • Fecho do Estreito de Ormuz disruptor de cerca de 20% do crude global
  • Choques de oferta em gás natural, fertilizantes, hélio e alumínio
  • Reacção moderada do mercado accionista mid-cap (-5% desde ataques)

A equipa articula tese estrutural de subaprovisionamento do mercado global de crude nos próximos anos, suportando preços do petróleo mais elevados ao longo do tempo. Argumentam que parte significativa da oferta global tem origem em regiões geopoliticamente instáveis e que este risco de disrupção estava subavaliado. Posicionamento na carteira reflectia visão de que empresas energéticas seleccionadas oferecem free cash flow yields mais atractivos do que outros segmentos relevantes do mercado.

  • Risco de subaprovisionamento estrutural multi-anos
  • Concentração da oferta em regiões geopoliticamente instáveis
  • Free cash flow yields atractivos vs outros segmentos do mercado

Posicionamento contrarian face ao consenso em software. A equipa detém uma única posição em software empresarial — Workday — que é a terceira maior posição da carteira. Receios de deslocamento por agentes de IA pressionaram a acção apesar de retenção bruta de 97% e capacidades de produto em expansão. As vantagens competitivas da Workday radicam em domain expertise, integrações profundas, fluxos de trabalho críticos para o negócio e anos de customização embebida — não apenas no código subjacente. Estimativas consensuais de resultados subiram, não desceram.

  • Workday com 97% de retenção bruta e capacidades em expansão
  • Estimativas de resultados consensuais subiram, não desceram
  • Domain expertise e integrações como vantagens competitivas
  • Anthropic legal/finance automation tools como gatilho de selloff

A tese central é que a Workday está bem posicionada para monetizar IA através de ofertas melhoradas em vez de ser deslocada por ela. Custos de mudança e riscos de cumprimento tornam cenários de deslocamento irrealistas. Mercado discounting receios como estruturais quando são, na visão da equipa, transitórios e de curto prazo.

  • Software empresarial monetiza IA em vez de ser deslocado
  • Custos de mudança e cumprimento como barreira a deslocamento
  • Selloff reflecte receios de durabilidade de longo prazo, não fundamentos

A equipa articula a sua filosofia: as ideias de investimento mais lucrativas encontram-se em segmentos de mercado rodeados por controvérsia de curto prazo considerada exagerada ou mal compreendida. Carteira apropriadamente diversificada mas reflectindo convicção forte em alguns dos temas atractivos descritos.

  • Filosofia de exploração de controvérsia mal compreendida
  • Diversificação apropriada com convicção em temas seleccionados

Posições

KOS neutral conv. top manter
Kosmos Energy Ltd.
Cyclical

E&P independente com operações offshore no Golfo do México (EUA), Gana e Guiné Equatorial, e potencial no projecto LNG da Mauritânia/Senegal. A equipa detém Kosmos pela vantagem competitiva em expertise offshore, com a acção a negociar a desconto face ao valor da produção existente. Beneficiou no trimestre do prémio de risco geopolítico (Brent perto de 127 dólares pós-fecho do Estreito de Ormuz) e dos preços de LNG global mais elevados via projecto Greater Tortue Ahmeyim.

"We own Kosmos for its competitive advantage in offshore expertise, with the stock trading at a discount to the value of existing production."

"Detemos Kosmos pela sua vantagem competitiva em expertise offshore, com a acção a negociar a desconto face ao valor da produção existente."

APA neutral conv. top manter
APA Corporation
Cyclical

E&P independente com operações nas bacias do Midland e Delaware na Permian e Egipto onshore, com potencial exploratório no Suriname. Negoceia a desconto apesar de contratos financeiros lucrativos de gás natural. A equipa detém APA pela exposição a um mercado energético gerador de cash flow significativo num ambiente perenemente subaprovisionado. Contratos financeiros captam diferenciais entre Waha, Houston Ship Channel, Henry Hub e LNG global, mais valiosos com disrupções de oferta.

"We own APA for exposure to an energy market generating significant free cash flow in a perennially undersupplied environment."

"Detemos APA pela exposição a um mercado energético gerador de cash flow significativo num ambiente perenemente subaprovisionado."

WDAY neutral conv. top manter
Workday Inc.
Stalwart

Líder em software de aplicação cloud para funções de back-office incluindo capital humano, gestão financeira e ERP. Vantagens competitivas formidáveis levam a economia unitária convincente — 97% retenção bruta, 38% margem EBIT normal, subscrição em low-teens. ERP é o maior e menos penetrado pela cloud no universo de software de aplicação. Q4 superou ligeiramente expectativas. Receios de deslocamento por agentes de IA pressionaram a acção apesar de custos de mudança elevados. Única posição em software e terceira maior holding.

"However, continued market concerns that AI agents will displace traditional software have pressured the stock, despite switching costs and compliance risks making displacement scenarios unrealistic."

"No entanto, receios persistentes do mercado de que os agentes de IA deslocarão o software tradicional pressionaram a acção, apesar de custos de mudança e riscos de cumprimento tornarem cenários de deslocamento irrealistas."

AIG neutral conv. core manter
American International Group
Turnaround

Seguradora líder de property-casualty comercial que alcançou margens de subscrição melhoradas via turnaround multi-anual. A equipa detém AIG pelos resultados de subscrição fortes e valuation atractivo. Acção caiu no T1 com o anúncio de que o CEO Peter Zaffino sairá a meio do ano, sendo substituído por Eric Andersen (ex-Aon, entrou a 16 de Fevereiro). Gestão reafirmou metas do Investor Day, incluindo crescimento de prémios em low-to-mid teens em 2026.

"We own AIG for its strong underwriting results and attractive valuation."

"Detemos AIG pelos seus resultados de subscrição fortes e valuation atractivo."

BPOP neutral conv. core manter
Popular Inc.
Stalwart

Posição central a 3,1% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2026 — listada nas top dez holdings.

OLN neutral conv. core manter
Olin Corporation
Cyclical

Posição central a 3,0% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2026 — listada nas top dez holdings.

FLR neutral conv. core manter
Fluor Corporation
Cyclical

Posição central a 3,0% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2026 — listada nas top dez holdings.

SLM neutral conv. core manter
SLM Corporation
Stalwart

Posição central a 2,8% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2026 — listada nas top dez holdings.

CRGY neutral conv. core manter
Crescent Energy Co.
Cyclical

E&P independente com operações na Permian, Eagle Ford e Uinta. Após a fusão com a Vital Energy, será o décimo maior E&P independente dos EUA. A equipa detém Crescent pela valuation baixa face à geração de cash flow (>700 milhões de dólares anuais), escala melhorada e public float. Beneficiou da subida do crude pós-fecho do Estreito de Ormuz, com Eagle Ford a captar prémio geopolítico e hedge book de gás natural a proteger cash flows.

"We own Crescent for its low valuation relative to free cash flow generation (over $700 million annually), improved scale and public float."

"Detemos Crescent pela sua valuation baixa relativa à geração de cash flow (mais de 700 milhões de dólares anuais), escala melhorada e public float."

ERIC neutral conv. core manter
Ericsson
Stalwart

Posição central a 2,4% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2026 — listada nas top dez holdings.

WPP neutral conv. core manter
WPP plc
Turnaround

Anteriormente a maior holding global de agências de publicidade antes do desempenho desastroso de 2025 e da fusão Omnicom-IPG (creative 45%, media 40%, public relations). A equipa detém WPP pela valuation atractiva e bom balanço, acreditando que pode entregar retornos positivos com expansão de margens de 12,5% para 16% normalizadas. Acções perto do mínimo desde 1998, com perdas de clientes. Apesar da perspectiva fraca, registou ganhos líquidos em Q4 2025. Novo CEO desde Setembro de 2025.

"We own WPP for its attractive valuation and good balance sheet, believing the company can deliver positive returns as margins expand from 12.5% to normalized 16% levels."

"Detemos WPP pela sua valuation atractiva e bom balanço, acreditando que a empresa pode entregar retornos positivos com expansão de margens de 12,5% para níveis normalizados de 16%."

Citações

We believe it is well positioned to monetize AI through enhanced offerings rather than be displaced by it.

"Acreditamos que está bem posicionada para monetizar IA através de ofertas melhoradas em vez de ser deslocada por ela."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q1 2026

We often find the most lucrative investment ideas in market segments surrounded by near-term controversy that we believe is overstated or misunderstood.

"Encontramos frequentemente as ideias de investimento mais lucrativas em segmentos de mercado rodeados por controvérsia de curto prazo que acreditamos estar exagerada ou mal compreendida."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q1 2026

More broadly, we believe the global crude market faces a risk of structural undersupply in the coming years, supporting higher oil prices over time.

"Mais amplamente, acreditamos que o mercado global de crude enfrenta um risco de subaprovisionamento estrutural nos próximos anos, suportando preços do petróleo mais elevados ao longo do tempo."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q1 2026

However, continued market concerns that AI agents will displace traditional software have pressured the stock, despite switching costs and compliance risks making displacement scenarios unrealistic.

"No entanto, receios persistentes do mercado de que os agentes de IA deslocarão o software tradicional pressionaram a acção, apesar de custos de mudança e riscos de cumprimento tornarem cenários de deslocamento irrealistas."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q1 2026

Workday continues to report strong customer retention—an impressive 97%—and expanding product capabilities.

"A Workday continua a reportar forte retenção de clientes — uns impressionantes 97% — e capacidades de produto em expansão."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q1 2026

Performance

Retornos

T1 2026 (I Shares)
+6,74%
YTD
+6,74%
Desde início
+11,00%
Base
net
CAGR desde inception
+11,00%

Benchmark

Russell Midcap Value Index

Período
+3,68%
YTD
+3,68%

Benchmarks alternativos

  • Russell Midcap Index · +1,30% (YTD +1,30%) — índice mid-cap geral (referência de contexto)
  • Russell 1000 Index · -4,20% (YTD -4,20%) — índice large-cap geral (referência de contexto)
  • Russell Midcap Growth Index · -6,40% (YTD -6,40%) — índice mid-cap growth (contraste estilístico)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +22,02% +17,62%
3 anos (anualizado) +12,01% +13,14%
5 anos (anualizado) +9,98% +7,94%
10 anos (anualizado) +9,08% +9,75%
since inception 02/01/1997 (anualizado) +11,00% +10,08%

Contribuidores

Top contributors: KOS, APA, CRGY
Top detractors: WDAY, WPP, AIG

Attribution

O sobrepeso e a selecção de títulos em energia foram o principal contributo positivo por margem ampla. As posições energéticas da carteira renderam colectivamente +79% no trimestre, comparado com +37% para as posições energéticas do índice. A selecção de títulos em materiais e financeiras também contribuiu positivamente. A selecção em tecnologia, saúde e consumo discricionário detraiu do desempenho.

Portfólio

Top 10 concentração
33,3%

Sector tilts

  • Energia · overweight (significant) — Sobrepeso em energia foi maior contributo positivo; energia rendeu colectivamente +79% no trimestre vs +37% no índice