Meridian Small Cap Growth Fund

Q1 2026 · 1714 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Meridian Small Cap Growth Fund registou −8,37% no primeiro trimestre de 2026 (Legacy class), face a −2,82% do Russell 2000 Growth Index. A alocação sectorial foi o principal detractor (cerca de 700 pontos-base negativos), enquanto a selecção de títulos contribuiu positivamente (cerca de 200 pontos-base). O sobrepeso a saúde, aproximadamente 32% face a 24% do índice, foi o maior peso negativo. Amplitude, Zenas BioPharma e Alkami Technology foram os principais detractores; Almonty Industries, CG Oncology e Kirby Corp os principais contribuidores. A equipa enfatiza protecção em mercados em queda, com o fundo a superar o benchmark em cinco dos sete dias em que o índice caiu mais de 2%. Perspectiva centrada em conflito do Médio Oriente, taxas elevadas e capex em IA.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Hawkish

A equipa articula vento contrário macro: petróleo elevado a pressionar confiança do consumidor e gastos discricionários, taxas de juro e hipotecárias em subida por preocupações inflacionistas persistentes e Reserva Federal restringida na sua capacidade de afrouxar. Em nota construtiva, o capex agressivo dos hyperscalers em IA continua a criar oportunidades na cadeia de fornecimento tecnológica. Posicionamento privilegia empresas de qualidade com vantagens competitivas duráveis, balanços fortes e visibilidade de resultados sustentáveis.

Temas

Selloff em software no trimestre por receios de que IA desloque plataformas existentes pesou em Amplitude e Alkami. A equipa contraria parcialmente: vê Amplitude como beneficiária (não vítima) das tendências de IA dada a proliferação de empresas software AI-native a depender de analytics; e considera Alkami protegida pela natureza altamente regulada da base de clientes (bancos comunitários e cooperativas de crédito).

  • Amplitude reframed como beneficiária de AI-native developer cycles
  • Alkami insulada por base regulada de bancos e cooperativas

Tese explícita de que receios de disrupção por IA estão sobreestimados em sub-segmentos: a Alkami beneficia da natureza altamente regulada dos seus clientes; a Amplitude é apresentada como beneficiária de AI-native development cycles, com seis trimestres consecutivos de aceleração do ARR.

  • Amplitude beneficiária de analytics AI-native
  • Alkami insulated por regulação financial services

Capex em IA dos hyperscalers

bullish saliency média

A equipa aponta capex agressivo dos hyperscalers em IA como tailwind estrutural para a cadeia de fornecimento tecnológica, beneficiando várias posições da carteira. Mencionado nas perspectivas como nota construtiva contrabalançando o vento contrário macro.

Ataques EUA-Israel ao Irão a 28 de Fevereiro com encerramento efectivo do Estreito de Ormuz fizeram disparar petróleo acima de 110 USD/bbl, desencadeando re-pricing brusco de risco a nível global. Identificado nas perspectivas como a incerteza mais significativa de curto prazo; petróleo elevado pressiona confiança do consumidor e gastos discricionários.

  • Estreito de Ormuz fechado efectivamente
  • Petróleo acima de 110 USD/bbl
  • Re-pricing brusco de risco global

Política comercial e tarifas

bearish saliency alta

Incerteza crescente da política comercial e expansão das acções tarifárias da administração configuraram o início turbulento de 2026. Sentimento deteriorou-se à medida que tarifas se expandiram e culminou com escalada geopolítica. Investidores favoreceram empresas domésticas menos expostas a disrupção comercial.

Restrições severas chinesas à exportação de tungsténio durante o trimestre fizeram disparar preços para máximos históricos, beneficiando Almonty Industries enquanto um dos poucos produtores significativos de tungsténio fora da China. Tese de fornecimento alternativo a cadeias ocidentais de defesa e indústria.

  • China impôs export curbs severos a tungsténio
  • Almonty como alternativa não-chinesa a cadeias ocidentais

Almonty Industries posicionada como fornecedora alternativa a cadeias ocidentais de defesa e indústria após restrições chinesas a tungsténio. Início de produção na mina-bandeira de Sangdong (Coreia do Sul) coincidiu com pico de preços, amplificando entusiasmo dos investidores.

  • Sangdong mine arranque coincide com pico de preços
  • Tungsténio crítico para defesa ocidental

Divergência pronunciada de estilo e capitalização: Russell 2000 Value +4,96% versus −2,82% Russell 2000 Growth no trimestre. O padrão consistente em todo o espectro reflecte preferência por empresas domésticas menos expostas a tarifas e geopolítica. Capitalizações mais pequenas sub-performaram, criando vento contrário adicional ao posicionamento down-cap do fundo.

  • Value superou Growth em todas as capitalizações
  • Smallest cap quintile underperformed

Filosofia explicitada em três princípios: empresas de qualidade com receita recorrente e vantagens competitivas sustentáveis; gestão de risco prioritária ao retorno; carteira resiliente capaz de mitigar perdas em mercados voláteis. Validação empírica: fundo superou benchmark em cinco dos sete dias em que o índice caiu mais de 2%.

  • Outperformed benchmark on 5 of 7 down-2% days
  • Underperformance de non-earners e pre-revenue como tailwind

Posições

AMPL neutral conv. média manter
Amplitude, Inc.
Fast Grower

Plataforma líder de digital analytics que permite a equipas de produto e engenharia medir engagement e tomar decisões data-driven. Beneficia da proliferação de empresas software AI-native que dependem de analytics para informar ciclos rápidos de desenvolvimento; demonstrou seis trimestres consecutivos de aceleração de ARR. Apesar de trimestre forte, acções declinaram face ao selloff em software por receios de IA. A equipa vê valuation actual como atractiva e Amplitude como beneficiária e não vítima das tendências de IA.

"We believe Amplitude is a beneficiary rather than a victim of AI trends and view the current valuation as compelling."

"Acreditamos que a Amplitude é beneficiária e não vítima das tendências de IA e vemos a valuation actual como atractiva."

ZBIO neutral conv. média manter
Zenas BioPharma, Inc.
Fast Grower

Empresa biofarmacêutica em estágio clínico focada em doenças autoimunes, com candidato principal a tratar IgG4-related disease, uma condição inflamatória rara e desatendida. Oferece abordagem diferenciada com perfil potencialmente mais seguro e dosagem em casa mais conveniente face a terapias existentes. Acções declinaram após Phase 3 ter atingido significância estatística mas com taxa de redução de flares aquém das expectativas e desfavorável face a uma terapia concorrente.

ALKT neutral conv. média manter
Alkami Technology, Inc.
Fast Grower

Plataforma cloud-based de digital banking servindo bancos comunitários e cooperativas de crédito, permitindo competir com instituições maiores via experiências digitais modernas. Mercado endereçável de quase 1.900 instituições em sistemas legados; bundled digital sales and service platform conduz higher win rates e revenue per user. Acções declinaram por extensão de timelines de implementação a pesar em near-term revenue growth, agravado pelo selloff em software. A equipa vê base regulada de clientes como insulação face a disrupção por IA.

"the highly regulated nature of Alkami’s bank and credit union customer base provides meaningful insulation from AI disruption"

"a natureza altamente regulada da base de clientes bancos e cooperativas de crédito da Alkami fornece insulação significativa face a disrupção por IA"

ALM neutral conv. core manter
Almonty Industries, Inc.
Cyclical

Produtor global de concentrado de tungsténio com operações mineiras em Portugal, Espanha e Coreia do Sul. Posicionada como um dos poucos produtores significativos fora da China, oferecendo a cadeias ocidentais de defesa e indústria fonte alternativa crítica. China impôs restrições severas à exportação durante o trimestre, fazendo disparar preços para máximos históricos. A altura coincidiu com início de produção na mina-bandeira de Sangdong, amplificando entusiasmo investidor pelo papel da empresa em assegurar fornecimento não-chinês de mineral crítico.

"the few significant tungsten producers outside of China offering Western defense and industrial supply chains a critical alternative source"

"um dos poucos produtores significativos de tungsténio fora da China que oferecem às cadeias ocidentais de defesa e indústria uma fonte alternativa crítica"

CGON neutral conv. core manter
CG Oncology, Inc.
Fast Grower

Empresa biotecnológica em estágio clínico desenvolvendo imunoterapias oncolíticas para cancro da bexiga. Targeta cancro da bexiga não-músculo invasivo, mercado grande e desatendido onde tratamentos existentes apresentam perfis de side-effects significativos. Acções avançaram fortemente após divulgação de dados clínicos pivotais que excederam expectativas, reforçando o potencial competitivo do programa principal e posicionando favoravelmente para milestones regulatórios.

KEX neutral conv. core manter
Kirby Corp.
Cyclical

Maior operador doméstico de barcaças-tanque dos EUA, transportando petroquímicos, refined products e químicos agrícolas via frotas inland e coastal, com segmento adicional de distribuição e serviços. Beneficia de ambiente de oferta disciplinado em inland market e backlog em rápida expansão na geração eléctrica. Acções avançaram com forte desempenho de coastal marine e geração eléctrica a mais que compensar pressão de pricing em inland; backlog substancial fornece confiança em visibilidade de crescimento.

AXGN neutral conv. top manter
Axogen, Inc.

Maior posição da carteira a 3,04% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2026.

Evolve Vacation Rental Network, Inc. neutral conv. core manter

Posição privada listada nas top 10 holdings a 2,53% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2026.

TPB neutral conv. core manter
Turning Point Brands, Inc.

Top 10 holding a 2,34% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2026.

Apartment List, Inc. neutral conv. core manter

Posição privada listada nas top 10 holdings a 2,31% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2026.

FSS neutral conv. core manter
Federal Signal Corp.

Top 10 holding a 2,27% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2026.

TNDM neutral conv. core manter
Tandem Diabetes Care, Inc.

Top 10 holding a 2,23% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2026.

HNGE neutral conv. core manter
Hinge Health, Inc.

Top 10 holding a 2,21% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2026.

VNOM neutral conv. core manter
Viper Energy, Inc.

Top 10 holding a 2,20% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2026.

KAI neutral conv. core manter
Kadant, Inc.

Top 10 holding a 2,12% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2026.

Citações

We believe Amplitude is a beneficiary rather than a victim of AI trends and view the current valuation as compelling.

"Acreditamos que a Amplitude é beneficiária e não vítima das tendências de IA e vemos a valuation actual como atractiva."

Meridian Small Cap Growth Fund · Q1 2026

the highly regulated nature of Alkami’s bank and credit union customer base provides meaningful insulation from AI disruption

"a natureza altamente regulada da base de clientes bancos e cooperativas de crédito da Alkami fornece insulação significativa face a disrupção por IA"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q1 2026

the few significant tungsten producers outside of China offering Western defense and industrial supply chains a critical alternative source

"um dos poucos produtores significativos de tungsténio fora da China que oferecem às cadeias ocidentais de defesa e indústria uma fonte alternativa crítica"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q1 2026

the Fund outperformed the benchmark on five of the seven days when the index declined by 2% or more

"o Fundo superou o benchmark em cinco dos sete dias em que o índice caiu 2% ou mais"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q1 2026

we focus on high-quality businesses with durable competitive advantages, strong balance sheets, and clear visibility into sustainable earnings growth

"focamo-nos em empresas de alta qualidade com vantagens competitivas duráveis, balanços fortes e visibilidade clara em crescimento de resultados sustentável"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q1 2026

Performance

Retornos

T1 2026 (Legacy class)
-8,37%
YTD
-8,37%
Desde início
+7,85%
Base
net
CAGR desde inception
+7,72%

Benchmark

Russell 2000 Growth Index

Período
-2,82%
YTD
-2,82%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 Value Index · +4,96% — comparador de estilo (value vs growth no segmento small-cap)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (Legacy) +3,04% +23,58%
3 anos anualizados (Legacy) +2,53% +12,27%
5 anos anualizados (Legacy) -2,80% +1,62%
10 anos anualizados (Legacy) +7,85% +9,79%
since inception 12/16/13 (Legacy, anualizado) +7,72% +8,20%

Contribuidores

Top contributors: ALM, CGON, KEX
Top detractors: AMPL, ZBIO, ALKT

Attribution

A subperformance relativa de 555 pontos-base foi conduzida sobretudo por efeitos de alocação industrial: aproximadamente 700 pontos-base negativos de alocação sectorial, parcialmente compensados por cerca de 200 pontos-base positivos de selecção de títulos. O sobrepeso a saúde — cerca de 32% versus 24% do benchmark — foi o maior peso negativo. A subexposição a industriais e tecnologia da informação também detraiu valor. Materiais e financeiras contribuíram positivamente via selecção. Factores de mercado mistos: momentum elevado superou momentum baixo (spread de quase 12 pontos percentuais), criando vento contrário à abordagem orientada a qualidade. A capitalização mais pequena sub-performou no trimestre, criando vento contrário adicional. Russell 2000 Value retornou +4,96% versus −2,82% para Russell 2000 Growth; o padrão consistente em todo o espectro de capitalizações reflectiu preferência por empresas domésticas menos expostas a disrupção comercial e risco geopolítico.

Portfólio

Top 10 concentração
23,2%
Top 5 concentração
12,5%

Sector tilts

  • Saúde · overweight (significant) — Sobrepeso a saúde (~32% versus ~24% benchmark) foi o maior detractor de alocação no trimestre
  • Industriais · underweight (modest) — Subexposição a industriais detraiu valor; posicionamento dentro do sector revelou-se desfavorável
  • Tecnologia · underweight (modest) — Subexposição a TI detraiu valor; posicionamento dentro do sector revelou-se desfavorável
  • Materiais · neutral — Materiais adicionaram valor via selecção forte (Almonty Industries)
  • Financeiras · neutral — Financeiras contribuíram positivamente